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세계의 복합재료용 비할로겐계 난연제 시장 : 시장 예측 - 유형별, 수지 유형별, 복합재료 유형별, 배합별, 용도별, 최종 사용자별, 지역별 분석(-2032년)

Non-Halogenated Flame Retardants For Composites Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type, Resin Type, Composite Type, Formulation, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 복합재료용 비할로겐계 난연제 시장은 2025년 8억 8,970만 달러 규모로 추정되고, 예측 기간 동안 CAGR 8.5%로 성장할 전망이며, 2032년까지 15억 7,490만 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

복합재료용 비할로겐계 난연제는 할로겐계 화학물질에 의존하지 않고 복합재료의 내화성을 높이는 환경적으로 안전한 첨가제입니다. 이러한 난연제는 일반적으로 자동차, 항공우주, 전자기기, 건설 등 산업에서 엄격한 방화 안전 기준을 충족하기 위해 열경화성 수지 및 열가소성 수지의 매트릭스에 통합됩니다. 탄화물의 형성을 촉진하고, 가연성 가스를 희석하며, 열을 흡수하여 작동해 가연성을 감소시킵니다. 그 채용은 규제 준수, 지속가능성 목표 및 저독성, 고성능 난연 솔루션에 대한 수요에 의해 추진되고 있습니다.

자동차 및 항공우주 분야에서 경량 복합재료의 사용 증가

비할로겐 첨가제는 열 안정성과 낮은 독성을 갖추고 있으며 구조 부재, 내부 패널 및 단열 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 이러한 산업에서는 엄격한 방화 안전 기준을 유지하면서 연비 향상과 배출 가스 삭감을 위한 경량화가 우선 과제가 되고 있습니다. 전기차와 차세대 항공기의 설계가 진화함에 따라 난연성 복합재료의 통합은 중요한 설계 요건이 되고 있습니다. 제조업체가 지속 가능하고 규정 준수 솔루션을 추구함에 따라 이러한 추세는 가속화될 것으로 예측됩니다.

고성능 바이오 대체품 공급 제한

많은 바이오 유래 첨가제는 열분해, 복합재료 매트릭스와의 적합성 또는 산업 용도 분야에서 확장성에 어려움을 겪고 있습니다. 또한 새로운 바이오 솔루션의 개발 및 인증 비용은 여전히 높아 상용 채용을 제한하고 있습니다. 이 문제는 항공우주 및 선박용 복합재료와 같은 높은 기계적 강도와 장기 내구성이 요구되는 분야에서 특히 두드러집니다. 결과적으로 바이오 옵션이 성숙될 때까지 제조업체는 종종 미네랄 또는 인계 대체품에 의존합니다.

인계, 질소계, 광물계 화학 기술의 혁신

인계, 질소계, 광물계 난연제 기술의 진보는 복합재료 용도에 새로운 가능성을 열고 있습니다. 이러한 화학 기술은 할로겐계 제품에 비해 내화성 향상, 발연량 감소, 환경 프로파일 개선을 실현합니다. 최근의 동향에는 탄화물의 형성과 단열성을 향상시키는 시너지 효과가 있는 블렌드가 포함되어 있어, 높은 스트레스 환경 하에서의 성능 향상을 가능하게 하고 있습니다. REACH 및 RoHS에 대한 적합성 추진은 제조업체들이 보다 안전하고 비독성인 배합에 대한 투자를 촉진하는 요인이 되고 있습니다.

지적재산권 장벽

중소기업 및 지역 공급업체는 종종 라이선싱 장벽과 연구개발 능력 제한에 직면해 세계 경쟁력 향상이 늦어지고 있습니다. 또한, 기계적 특성이나 외관을 손상시키지 않고 복합재료 시스템에 난연제를 통합하는 복잡성에는 널리 보급되지 않는 전문적인 노하우가 필요합니다. 이러한 지적 재산권 제약은 공동 개발을 방해하고 차세대 환경 친화적 솔루션의 상업화를 지연시킬 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19 팬데믹은 복합재료용 비할로겐계 난연제 시장에 이중 영향을 주었습니다. 한편, 세계 공급망의 혼란은 원재료의 입수 곤란과 생산 스케줄의 지연을 초래해, 특히 항공우주나 자동차 분야에서 현저했습니다. 반면에 이 위기는 의료 인프라 및 전자기기 분야에서 방화 안전성이 최우선으로 되는 안전하고 지속 가능한 재료에 대한 수요를 가속화했습니다. 제조업체 각사도 조달 전략을 재검토해 지역 공급망의 내장해성 강화에 대한 투자를 시작했습니다.

예측 기간 동안 인계 난연제 부문이 최대 시장 규모를 차지할 것으로 예상

예측 기간 동안 인계 난연제 부문은 높은 열 안정성, 낮은 독성 및 다양한 폴리머 매트릭스와의 호환성으로 인해 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이러한 난연제는 탄화 촉진 및 가연성 가스 방출 억제에 의해 기능하기 때문에 전기, 자동차 및 건설 분야에 최적입니다. 열경화성 및 열가소성 복합재료에 있어서의 유효성으로부터, 무할로겐 대체품을 요구하는 업계 전체에서 널리 채용이 진행되고 있습니다. 또한 할로겐화 화학 물질에 대한 규제 압력 증가가 인계 솔루션으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

폴리에스테르 수지 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상

예측 기간 동안, 폴리에스테르 수지 부문은 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이들 화합물은 에폭시, 폴리올레핀, 폴리에스테르계 복합재료에서의 사용이 증가하고 있어 기계적 완전성을 손상시키지 않고 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 다수의 수지 시스템에서의 범용성과 기존 제조 공정에 대한 용이한 통합성이 우선적인 선택이 되고 있습니다. 또한, 반응성 및 첨가제형 인계 제형의 지속적인 혁신으로 고성능 복합 구조체의 적용 범위가 확대되고 있습니다.

최대 점유율을 차지하는 지역 :

예측 기간 동안 북미는 견조한 `항공우주 및 자동차 산업, 엄격한 방화 안전 규제, 지속가능한 재료의 조기 채용을 배경으로 최대 시장 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 이 지역은 첨단 연구개발 인프라와 비할로겐화 솔루션을 촉진하는 강력한 규제 프레임워크의 혜택을 누리고 있습니다. 주요 기업은 전기자동차, 방위 용도, 스마트 빌딩용 고성능 복합재료에 대한 투자를 확대하고 있으며 시장 침투를 더욱 가속화하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 동안 북미는 급속한 산업화, 인프라 개발, 확대하는 전자기기 제조에 힘입어 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 한국 등의 국가들은 수송, 재생에너지, 스마트 시티 프로젝트에 많은 투자를 하고 있으며, 이들 모두에 방화성 복합재료가 요구되고 있습니다. 환경규제 준수와 국내 혁신을 촉진하는 정부의 이니셔티브이 현지 제조업체에 복합재료용 비할로겐계 난연제의 채용을 촉구하고 있습니다.

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  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역별 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계, 예측 및 CAGR(주 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 주요 기업의 제품 포트폴리오, 지리적 전개, 전략적 제휴에 기초한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 서문
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 복합재료용 비할로겐계 난연제 시장 : 유형별

  • 서문
  • 인계 난연제
  • 질소계 난연제
  • 광물계 난연제
  • 팽창성 난연제
  • 기타 유형

제6장 세계의 복합재료용 비할로겐계 난연제 시장 : 수지 유형별

  • 서문
  • 에폭시 수지
  • 폴리에스테르 수지
  • 비닐에스테르 수지
  • 페놀 수지
  • 기타 수지

제7장 세계의 복합재료용 비할로겐계 난연제 시장 : 복합재료 유형별

  • 서문
  • 유리 섬유 복합재료
  • 탄소 섬유 복합재료
  • 천연 섬유 복합재료
  • 기타 복합 유형

제8장 세계의 복합재료용 비할로겐계 난연제 시장 : 배합별

  • 서문
  • 화합물
  • 마스터 배치
  • 액체 제형
  • 분말 제형
  • 기타 처방

제9장 세계의 복합재료용 비할로겐계 난연제 시장 : 용도별

  • 서문
  • 풀트루젼
  • 필라멘트 와인딩
  • 수지 트랜스퍼 성형
  • 레이업 프로세스
  • 기타 용도

제10장 세계의 복합재료용 비할로겐계 난연제 시장 : 최종 사용자별

  • 서문
  • 자동차
  • 항공우주 및 방위
  • 건설
  • 전기 및 전자
  • 섬유
  • 소비재
  • 기타 최종 사용자

제11장 세계의 복합재료용 비할로겐계 난연제 시장 : 지역별

  • 서문
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업 및 합작투자
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • ICL Group
  • Clariant AG
  • Lanxess AG
  • Albemarle Corporation
  • BASF SE
  • Huber Engineered Materials
  • Thor Group
  • Italmatch Chemicals
  • Nabaltec AG
  • Greenchemicals Srl
  • ADEKA Corporation
  • DAIHACHI Chemical Industry Co. Ltd.
  • Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.
  • Shandong Brother Sci.&Tech Co. Ltd.
  • Zhejiang Chitec Technology Co. Ltd.
  • Sibelco Group
AJY

According to Stratistics MRC, the Global Non-Halogenated Flame Retardants For Composites Market is accounted for $889.7 million in 2025 and is expected to reach $1,574.9 million by 2032 growing at a CAGR of 8.5% during the forecast period. Non-halogenated flame retardants for composites are environmentally safer additives used to enhance fire resistance in composite materials without relying on halogen-based chemicals. These retardants are typically incorporated into thermoset and thermoplastic matrices to meet stringent fire safety standards across industries such as automotive, aerospace, electronics, and construction. They function by promoting char formation, diluting combustible gases, or absorbing heat, thereby reducing flammability. Their adoption is driven by regulatory compliance, sustainability goals, and demand for low-toxicity, high-performance flame protection solutions.

Market Dynamics:

Driver:

Rising use of lightweight composites in automotive and aerospace

Non-halogenated additives offer thermal stability and low toxicity, making them ideal for use in structural components, interior panels, and insulation systems. These industries prioritize weight reduction to enhance fuel efficiency and reduce emissions, while maintaining stringent fire safety standards. As electric vehicles and next-generation aircraft designs evolve, the integration of flame-retardant composites is becoming a critical design requirement. This trend is expected to accelerate as manufacturers seek sustainable and regulatory-compliant solutions.

Restraint:

Limited availability of high-performance bio-based alternatives

Many bio-derived additives struggle with thermal degradation, compatibility with composite matrices, or scalability in industrial applications. Additionally, the cost of developing and certifying new bio-based solutions remains high, limiting their commercial adoption. This challenge is particularly evident in sectors requiring high mechanical strength and long-term durability, such as aerospace and marine composites. As a result, manufacturers often rely on mineral- or phosphorus-based alternatives until bio-based options mature.

Opportunity:

Innovation in phosphorus-, nitrogen-, and mineral-based chemistries

Advancements in phosphorus-, nitrogen-, and mineral-based flame retardant technologies are opening new avenues for composite applications. These chemistries offer enhanced fire resistance, reduced smoke emission, and improved environmental profiles compared to halogenated counterparts. Recent developments include synergistic blends that improve char formation and thermal insulation, enabling better performance in high-stress environments. The push for REACH and RoHS compliance is also encouraging manufacturers to invest in safer, non-toxic formulations.

Threat:

Intellectual property barriers

Smaller manufacturers and regional suppliers often face licensing hurdles or limited R&D capabilities, slowing their ability to compete globally. Additionally, the complexity of integrating flame retardants into composite systems without compromising mechanical or aesthetic properties requires specialized know-how that is not widely available. These IP constraints may hinder collaborative development and delay the commercialization of next-generation, eco-friendly solutions.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a dual impact on the non-halogenated flame retardants for composites market. On one hand, disruptions in global supply chains affected the availability of raw materials and delayed production schedules, particularly in sectors like aerospace and automotive. On the other hand, the crisis accelerated demand for safer, sustainable materials in healthcare infrastructure and electronics, where fire safety is paramount. Manufacturers also reevaluated sourcing strategies and began investing in regional supply resilience.

The phosphorus-based flame retardants segment is expected to be the largest during the forecast period

The phosphorus-based flame retardants segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to their high thermal stability, low toxicity, and compatibility with various polymer matrices. These retardants function by promoting char formation and reducing flammable gas release, making them ideal for electrical, automotive, and construction sectors. Their effectiveness in thermoset and thermoplastic composites has led to broad adoption across industries seeking halogen-free alternatives. Additionally, regulatory pressure against halogenated chemicals is accelerating the shift toward phosphorus-based solutions.

The polyester resin segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the polyester resin segment is predicted to witness the highest growth rate as these compounds are increasingly used in epoxy, polyolefin, and polyester-based composites, offering reliable performance without compromising mechanical integrity. Their versatility across multiple resin systems and ease of integration into existing manufacturing processes make them a preferred choice. Moreover, ongoing innovations in reactive and additive phosphorus formulations are expanding their applicability in high-performance composite structures.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share driven by robust aerospace and automotive industries, stringent fire safety regulations, and early adoption of sustainable materials. The region benefits from advanced R&D infrastructure and strong regulatory frameworks that favor non-halogenated solutions. Key players are investing in high-performance composites for electric vehicles, defense applications, and smart buildings, further boosting market penetration.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR fueled by rapid industrialization, infrastructure development, and expanding electronics manufacturing. Countries like China, India, and South Korea are investing heavily in transportation, renewable energy, and smart city projects, all of which require fire-safe composite materials. Government initiatives promoting environmental compliance and domestic innovation are encouraging local manufacturers to adopt non-halogenated flame retardants.

Key players in the market

Some of the key players in Non-Halogenated Flame Retardants For Composites Market include ICL Group, Clariant AG, Lanxess AG, Albemarle Corporation, BASF SE, Huber Engineered Materials, Thor Group, Italmatch Chemicals, Nabaltec AG, Greenchemicals Srl, ADEKA Corporation, DAIHACHI Chemical Industry Co. Ltd., Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd., Shandong Brother Sci.&Tech Co. Ltd., Zhejiang Chitec Technology Co. Ltd., and Sibelco Group.

Key Developments:

In November 2025, Clariant and FUHUA launched a JV in Sichuan for halogen-free flame retardants targeting electronics and construction. The CHF 100M investment includes new production lines at Daya Bay and Cangzhou.

In November 2025, BASF commenced production at its Zhanjiang Verbund site, marking its largest single investment project. The facility will support sustainable chemical manufacturing in South China.-

In April 2025, ICL acquired Evogene's subsidiary Lavie Bio, expanding its ag-biologicals portfolio and AI-driven MicroBoost platform. The deal strengthens ICL's position in sustainable agriculture and microbiome-based solutions.

Types Covered:

  • Phosphorus-Based Flame Retardants
  • Nitrogen-Based Flame Retardants
  • Mineral-Based Flame Retardants
  • Intumescent Flame Retardants
  • Other Types

Resin Types Covered:

  • Epoxy Resin
  • Polyester Resin
  • Vinyl Ester Resin
  • Phenolic Resin
  • Other Resins

Composite Types Covered:

  • Glass Fiber Composites
  • Carbon Fiber Composites
  • Natural Fiber Composites
  • Other Composite Types

Formulations Covered:

  • Compounds
  • Masterbatches
  • Liquid Formulations
  • Powder Formulations
  • Other Formulations

Applications Covered:

  • Pultrusion
  • Filament Winding
  • Resin Transfer Molding
  • Lay-up Process
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Aerospace & Defense
  • Construction
  • Electrical & Electronics
  • Textiles
  • Consumer Goods
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Non-Halogenated Flame Retardants For Composites Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Phosphorus-Based Flame Retardants
  • 5.3 Nitrogen-Based Flame Retardants
  • 5.4 Mineral-Based Flame Retardants
  • 5.5 Intumescent Flame Retardants
  • 5.6 Other Types

6 Global Non-Halogenated Flame Retardants For Composites Market, By Resin Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Epoxy Resin
  • 6.3 Polyester Resin
  • 6.4 Vinyl Ester Resin
  • 6.5 Phenolic Resin
  • 6.6 Other Resins

7 Global Non-Halogenated Flame Retardants For Composites Market, By Composite Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Glass Fiber Composites
  • 7.3 Carbon Fiber Composites
  • 7.4 Natural Fiber Composites
  • 7.5 Other Composite Types

8 Global Non-Halogenated Flame Retardants For Composites Market, By Formulation

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Compounds
  • 8.3 Masterbatches
  • 8.4 Liquid Formulations
  • 8.5 Powder Formulations
  • 8.6 Other Formulations

9 Global Non-Halogenated Flame Retardants For Composites Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Pultrusion
  • 9.3 Filament Winding
  • 9.4 Resin Transfer Molding
  • 9.5 Lay-up Process
  • 9.6 Other Applications

10 Global Non-Halogenated Flame Retardants For Composites Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Automotive
  • 10.3 Aerospace & Defense
  • 10.4 Construction
  • 10.5 Electrical & Electronics
  • 10.6 Textiles
  • 10.7 Consumer Goods
  • 10.8 Other End Users

11 Global Non-Halogenated Flame Retardants For Composites Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 ICL Group
  • 13.2 Clariant AG
  • 13.3 Lanxess AG
  • 13.4 Albemarle Corporation
  • 13.5 BASF SE
  • 13.6 Huber Engineered Materials
  • 13.7 Thor Group
  • 13.8 Italmatch Chemicals
  • 13.9 Nabaltec AG
  • 13.10 Greenchemicals Srl
  • 13.11 ADEKA Corporation
  • 13.12 DAIHACHI Chemical Industry Co. Ltd.
  • 13.13 Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.
  • 13.14 Shandong Brother Sci.&Tech Co. Ltd.
  • 13.15 Zhejiang Chitec Technology Co. Ltd.
  • 13.16 Sibelco Group
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