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시장보고서
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세계의 실험실 용품 시장 예측(-2032년) : 제품 유형별, 재료 유형별, 유통 채널별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 분석Lab Supplies Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product Type (Equipment, Consumables, and Other Product Types), Material Type, Distribution Channel, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC 조사에 의하면, 세계의 실험실 용품 시장은 2025년에 500억 2,000만 달러 규모에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR 9.5%로 성장하여 2032년까지 944억 2,000만 달러에 이를 전망입니다.
PETERSON-KFF Health System Tracker가 발표한 기사에 따르면 2020년 미국의 의료비 지출은 9.7% 증가하여 4조 1,000억 달러에 달했습니다. 이는 2019년의 4.3% 증가율을 크게 상회하는 성장률입니다.
R&D 투자 증가
연구 활동이 급증함에 따라 고품질 실험실 소모품, 분석 기기, 고급 시료 처리 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동화, AI 기반 워크플로우 시스템, 하이스루풋 스크리닝 플랫폼과 같은 기술 발전은 현대식 실험실 용품에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 학계와 CRO(의약품 개발 수탁기관)는 연구 범위를 확대하고 있으며, 조달 물량 증가를 촉진하고 있습니다. 유전체학, 신약개발, 분자진단에 대한 투자 확대에 따라 실험실에서는 보다 정밀하고 재현성이 높은 디지털 통합 기기의 도입이 진행되고 있습니다. 세계 연구 생태계가 성숙해짐에 따라 실험실 용품 제조업체는 새로운 과학적 응용을 지원하기 위해 혁신을 가속화하고 있습니다.
숙련된 인력 부족
많은 시설에서 자동분석기, 시퀀싱 플랫폼, AI 기반 실험실 정보 시스템 등 첨단 장비 운영에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 인력 부족으로 인해 대규모 교육 프로그램에 대한 의존도가 높아져 기관 및 연구센터의 운영비용이 증가하고 있습니다. 특히 소규모 연구소의 경우, 전문 지식을 갖춘 직원이 한정되어 있기 때문에 업그레이드된 장비를 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 규제 준수와 품질 보증의 복잡성은 인력이 부족한 연구소에 추가적인 부담을 가중시키고 있습니다.
자동화 및 AI/IoT 통합
자동 액체 처리 시스템, 스마트 원심분리기, 클라우드 기반 재고 관리 플랫폼으로 정확도가 향상되고 수작업으로 인한 오류가 감소하고 있습니다. IoT 지원 모니터링 도구는 자산 추적, 소모품 사용량 예측, 품질 관리 개선에 기여하고 있습니다. AI 알고리즘은 예지보전과 실시간 워크플로우 최적화를 지원합니다. 이러한 기술을 통해 연구소는 처리 능력의 확대, 검사 결과의 신속성, 재현성 향상을 실현하고 있습니다. 자동화가 점점 더 친숙해짐에 따라, 공급업체들은 R&D, 임상 진단, 산업 연구소를 위한 맞춤형, 모듈식, 사용하기 쉬운 솔루션을 개발하고 있습니다.
치열한 가격 경쟁
피펫 팁, 튜브, 시약 등 소모품의 상품화는 경쟁적인 가격 전략과 수익률 하락을 가져오고 있습니다. 특히 신흥 시장의 저비용 공급업체가 증가하면서 조달 환경이 재편되고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 주요 기업들은 린 생산 방식, 자동화를 통한 생산, 디지털 유통 플랫폼에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 가격에 민감한 고객들은 대량 조달, 재사용 가능한 제품, 가치 있는 제품을 선택하고 있으며, 기업들은 제품 라인의 다양화를 요구하고 있습니다.
세계 공급망의 심각한 혼란에 따라 연구소에서는 조달 전략의 재검토와 재고 내성 강화가 시급한 상황입니다. 이 위기는 자동화된 시료 처리, 원격 진단, 클라우드 기반 실험실 관리 솔루션의 빠른 도입을 촉진했습니다. 긴급 규제 경로를 통해 진단 재료 및 검사 장비의 승인을 신속하게 처리할 수 있게 되었습니다. 코로나19 이후에도 연구소는 준비태세, 자동화, 분산형 검사 모델을 우선순위에 두고 있습니다. 이러한 변화로 인해 고품질, 확장성, 디지털 통합형 실험실 용품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
예측 기간 동안 장비 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 장비 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이는 광범위한 조사, 진단, 분석 활동을 지원하는 데 있어 필수적인 역할을 담당하고 있기 때문입니다. 분광광도계, 인큐베이터, 원심분리기, 생물안전 캐비닛 등 첨단 장비의 도입 확대로 이 부문의 선도적 지위를 강화하고 있습니다. 터치스크린 인터페이스, IoT 지원 모니터링, 에너지 절약 설계 등 지속적인 기술 혁신을 통해 운영 성능이 향상되고 있습니다. 바이오의약품 연구개발과 분자생물학 연구의 확대가 정밀기기 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 연구소는 자동화와 스마트 커넥티비티를 통합하기 위해 레거시 시스템을 업데이트하고 있습니다.
임상 및 진단 실험실 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 임상 및 진단실험실 부문은 검사량 증가, 감염성 질환 감시 확대, 예방 의료에 대한 인식 증가로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 분자진단, 면역 측정, 포인트 오브 케어 플랫폼의 발전은 고성능 검사 용품의 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 검사실에서는 효율성 향상을 위해 자동 분석기, 신속 검사 키트, 데이터 기반 워크플로우 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 디지털 LIMS 플랫폼과 AI 기반 진단 도구를 통해 검체 추적과 임상적 판단을 빠르게 할 수 있습니다. 분산형 검사센터의 확대와 민간 진단 체인의 성장이 소모품 및 장비 조달을 촉진하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 의료 인프라, 생물 의학 연구 및 진단 능력의 급속한 확장을 배경으로 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가들은 검사실 현대화 및 장비 및 소모품의 국내 생산에 많은 투자를 하고 있습니다. 생명공학, 정밀의료, 의약품 연구개발에 대한 정부 자금 지원은 첨단 검사 용품에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 또한, 이 지역에서는 자동화, AI 기반 분석, 로봇공학 기반 연구 플랫폼의 도입도 증가하고 있습니다. 세계 제조업체와 지역 업체와의 협력 관계는 기술 이전과 저렴한 가격의 실현을 촉진하고 있습니다.
예측 기간 동안 북미는 강력한 기술 혁신과 과학 연구에 대한 막대한 투자로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 이 지역은 유전체학, 단백질체학, 세포치료, AI 기반 실험실 운영의 진보를 주도하고 있습니다. 연구소에서는 생산성 향상을 위해 디지털 워크플로우 시스템, 스마트 기기, 고도의 자동화 기술 도입이 빠르게 진행되고 있습니다. 지원적인 규제 프레임워크와 자금 조달 프로그램은 새로운 실험실 기술의 신속한 상용화를 촉진하고 있습니다. 주요 대학, 바이오 제약 기업, 임상 연구 기관은 고품질 실험실 용품의 지속적인 높은 소비를 주도하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Lab Supplies Market is accounted for $50.02 billion in 2025 and is expected to reach $94.42 billion by 2032 growing at a CAGR of 9.5% during the forecast period. Laboratory supplies encompass the fundamental materials, consumables, and instruments required for conducting scientific, medical, and industrial lab activities. They include items such as glassware, plastic consumables, chemicals, pipettes, protective equipment, and tools used for sample preparation and testing. These supplies are vital for ensuring accurate results, consistent processes, and safe working conditions. They support a wide range of laboratory functions, including research, diagnostic testing, experimentation, and quality-assurance tasks in academic, clinical, and commercial settings.
According to an article published by the PETERSON-KFF Health System Tracker, healthcare spending in the U.S. increased by 9.7% and reached USD 4.1 trillion in 2020, significantly faster than the 4.3% increase in 2019.
Increasing R&D investment
The surge in research activity is intensifying the need for high-quality lab consumables, analytical instruments, and advanced sample-processing tools. Technological advancements such as automation, AI-enabled workflow systems, and high-throughput screening platforms are further boosting demand for modern lab supplies. Academic institutes and CROs are expanding their research scope, encouraging higher procurement volumes. Growing investment in genomics, drug discovery, and molecular diagnostics is pushing laboratories to adopt more precise, reproducible, and digitally integrated equipment. As global research ecosystems mature, lab supply manufacturers are accelerating innovation to support emerging scientific applications.
Shortage of skilled personnel
Many facilities struggle with operating sophisticated instruments such as automated analyzers, sequencing platforms, and AI-based laboratory information systems. This talent gap increases dependency on extensive training programs, raising operational costs for institutions and research centers. Small laboratories, in particular, face challenges integrating upgraded equipment due to limited staffing expertise. The complexity of regulatory compliance and quality assurance adds further burden to understaffed labs.
Integration of automation and AI/IoT
Automated liquid handling systems, smart centrifuges, and cloud-based inventory platforms are enabling greater accuracy and reducing manual errors. IoT-enabled monitoring tools are improving asset tracking, consumable usage prediction, and quality control. AI algorithms are now supporting predictive maintenance and real-time workflow optimization. These technologies are allowing laboratories to scale capacity, accelerate testing turnaround times, and enhance reproducibility. As automation becomes more accessible, suppliers are developing modular, user-friendly solutions tailored for research, clinical diagnostics, and industrial laboratories.
Intense price competition
The commoditization of consumables such as pipette tips, tubes, and reagents has led to competitive pricing strategies and shrinking margins. Increased presence of low-cost suppliers, especially from emerging markets, is reshaping procurement dynamics. To stay competitive, key players are investing in lean manufacturing, automation-driven production, and digital distribution platforms. Price-sensitive customers are opting for bulk procurement, reusable items, and value-tier products, pushing companies to diversify their offerings.
Global supply chains faced severe disruptions, prompting laboratories to reassess sourcing strategies and strengthen inventory resilience. The crisis also stimulated rapid adoption of automated sample handling, remote diagnostics, and cloud-based lab management solutions. Emergency regulatory pathways facilitated quicker approval of diagnostic materials and testing equipment. Post-pandemic, laboratories continue to prioritize preparedness, automation, and decentralized testing models. This shift has permanently amplified demand for high-quality, scalable, and digitally integrated lab supplies.
The equipment segment is expected to be the largest during the forecast period
The equipment segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its essential role in supporting a wide range of research, diagnostic, and analytical activities. High adoption of advanced instruments such as spectrophotometers, incubators, centrifuges, and biosafety cabinets is strengthening this segment's leadership. Continuous technological advancements, including touchscreen interfaces, IoT-enabled monitoring, and energy-efficient designs, are improving operational performance. The expansion of biopharma R&D and molecular biology studies is driving demand for precision equipment. Laboratories are also upgrading legacy systems to integrate automation and smart connectivity.
The clinical & diagnostic laboratories segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the clinical & diagnostic laboratories segment is predicted to witness the highest growth rate, due to rising testing volumes, expanding infectious disease surveillance, and increased preventive healthcare awareness. Advancements in molecular diagnostics, immunoassays, and point-of-care platforms are boosting the adoption of high-performance lab supplies. These labs increasingly rely on automated analyzers, rapid test kits, and data-driven workflow systems to improve efficiency. Digital LIMS platforms and AI-based diagnostic tools are enabling faster sample tracking and quicker clinical decisions. The expansion of decentralized testing centers and private diagnostic chains is fueling procurement of consumables and equipment.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, driven by rapid expansion of healthcare infrastructure, biomedical research, and diagnostic capacity. Countries such as China, India, Japan, and South Korea are investing heavily in laboratory modernization and local production of equipment and consumables. Government funding for biotechnology, precision medicine, and pharmaceutical R&D is accelerating demand for advanced lab supplies. The region is also experiencing rising adoption of automation, AI-driven analytics, and robotics-based research platforms. Collaborative partnerships between global manufacturers and regional players are enhancing technology transfer and affordability.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to strong technological innovation and substantial investment in scientific research. The region leads advancements in genomics, proteomics, cell therapy, and AI-driven laboratory operations. Laboratories are rapidly integrating digital workflow systems, smart instruments, and advanced automation to enhance productivity. Supportive regulatory frameworks and funding programs are encouraging faster commercialization of new lab technologies. Major universities, biopharma companies, and clinical research organizations consistently drive high consumption of premium lab supplies.
Key players in the market
Some of the key players in Lab Supplies Market include Thermo Fisher Scientific, QIAGEN N.V., Danaher Corporation, Shimadzu Corporation, Merck KGaA, Mettler-Toledo, Agilent Technologies, Waters Corporation, Sartorius AG, Bruker Corporation, Avantor Inc., PerkinElmer, Corning Incorporated, Bio-Rad Laboratories, and Eppendorf.
In October 2025, Thermo Fisher Scientific Inc. announced a definitive agreement to acquire Clario Holdings, Inc., a leading provider of endpoint data solutions for clinical trials, from a shareholder group led by Astorg and Nordic Capital, Novo Holdings and Cinven, for $8.875 billion in cash at close plus potential additional earnout and other payments in the future, largely dependent on performance.
In October 2025, Merck has entered into a partnership with Promega Corporation, a global life science solutions and service leader based in Madison, Wisconsin in the US, to co-develop novel technologies that advance drug screening and discovery. The agreement unites Merck's strength in organoids and synthetic chemistry with Promega's market leading assay and reporter technologies.