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세계의 순환형 경제 컨설팅 시장 예측(-2032년) : 서비스 유형별, 조직 규모별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Circular Economy Consulting Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Service Type, Organization Size, End User, and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC 조사에 의하면, 세계의 순환형 경제 컨설팅 시장 규모는 2025년에 101억 달러로 추산되며, 2032년까지 180억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간 중 연평균 복합 성장률(CAGR)은 8.6%로 전망되고 있습니다. 순환형 경제 컨설팅이란, 조직이 제품·비즈니스 모델·공급망을 재설계해, 폐기물을 삭감하는 것과 동시에 자재 사용 기간을 연장하기 위한 지원을 실시하는 컨설팅 기업을 가리킵니다.

서비스 내용은 순환 전략, 자재 흐름 분석, 역물류, 서비스로서의 제품 모델, 규제 대응 등을 다룹니다. 장점으로는 재료비 및 폐기 비용 절감, 재사용 및 재제조를 통한 새로운 수익원 창출, 환경 부하 감소, 지속가능성에 대한 기대 및 향후 규제와의 정합성 강화 등을 들 수 있습니다.

기업의 지속가능성 목표

정부의 엄격한 규제, 투자자들의 압력, 책임감 있는 제품에 대한 소비자 수요 증가를 배경으로 기업들은 점점 더 야심찬 순 제로 또는 제로 웨이스트 목표를 설정하고 있습니다. 컨설팅 회사는 이러한 전환 과정에서 기업을 안내하고, 공급망을 재설계하고, 자원 효율적인 프로세스를 도입하고, 엄격한 환경, 사회, 지배구조(ESG) 보고 기준을 달성할 수 있도록 지원하는 데 있어 필수적인 역할을 합니다. 이러한 외부의 압력으로 인해 전문 컨설팅 서비스는 미래 지향적인 사업 운영과 사회적 인정을 유지하고자 하는 대기업에게 유익할 뿐만 아니라 전략적으로 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.

높은 도입 비용

많은 기업들에게 선형 생산 시스템 혁신, 첨단 재활용 기술 조달, 분해를 전제로 한 제품 설계 재검토에 필요한 자본은 매우 큰 장벽이 될 것입니다. 이러한 재정적 장애물은 특히 중소기업(SME)의 경우, 이러한 혁신 프로젝트에 필요한 유동성이 부족할 수 있다는 점에서 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 투자 회수 기간이 길다는 인식으로 인해 기업들이 컨설턴트 활용을 주저할 수 있습니다. 경영진이 장기적인 회복력이나 비용 절감보다 단기적인 재무적 이익을 우선시하는 경우, 컨설팅 회사의 즉각적인 고객 기반이 제한될 수 있기 때문입니다.

새로운 비즈니스 모델

컨설턴트는 고객이 '서비스로서의 서비스(PaaS)', 공유 플랫폼, 재제조 등의 모델을 모색하고 도입하는 데 있어 매우 중요한 역할을 담당합니다. 이러한 모델은 성장과 자원 소비를 분리하면서 새로운 지속적인 수익원을 창출합니다. 이러한 근본적인 변화에서 기업을 이끌면서 컨설팅 회사는 단순한 자문역할을 넘어 가치창출의 파트너가 될 수 있습니다. 이를 통해 프리미엄 서비스 분야에 진출하여 사업 운영 및 수익 창출 방식 자체를 변화시키는 고객과의 장기적이고 전략적인 관계를 구축할 수 있습니다.

비전문기업과의 경쟁

순환경제 전문 컨설팅 기업에게는 대형 경영 컨설팅 회사나 빅4 회계법인 네트워크와 같은 대규모의 다각화된 기업으로부터의 위협이 증가하고 있습니다. 이들 기업은 이미 구축된 고객과의 긴밀한 관계를 바탕으로 핵심 전략, 재무, 경영 자문의 연장선상에서 지속가능성 서비스를 제공합니다. 통합 솔루션을 제공하는 능력은 원스톱 서비스를 원하는 고객에게 매우 매력적입니다. 즉, 순환경제에 특화된 기업들은 자신만의 전문성을 명확히 보여줘야 하며, 그렇지 않으면 더 큰 기업이나 인지도와 자원 면에서 우위에 있는 기업에게 뒤처질 위험이 있습니다.

COVID19의 영향:

팬데믹 발생 초기에는 기업들이 자금 확보를 위해 비필수 지출을 미루면서 시장이 혼란스러워졌고, 컨설팅 거래가 일시적으로 침체되었습니다. 그러나 동시에 전 세계 선형적 공급망의 취약점이 드러났고, 그 결과 순환형 경제의 추진이 가속화되는 계기가 되었습니다. 이 위기로 인해 경영진은 자원에 대한 의존도와 문제 대응 능력을 재검토해야 했습니다. 그 결과, 팬데믹 후반부에는 견고하고 지역밀착형 순환형 공급망 구축에 초점을 맞춘 컨설팅 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 이로써 단기적인 문제는 시장 회복과 성장을 가속하는 중기적 동력으로 전환되었습니다.

예측 기간 동안 전략 수립 및 비즈니스 모델 혁신 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.

전략 수립 및 비즈니스 모델 혁신 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 분야의 우위는 순환형 전환에 착수하는 모든 기업에게 필수적인 첫 번째 단계인 기초적인 역할에서 비롯됩니다. 컨설턴트는 중요도 평가 수행, 순환형 비즈니스 기회 발굴, 기업 목표에 부합하는 전체 계획 수립을 위해 고용됩니다. 이 고부가가치의 기초적인 업무는 대기업에서 항상 수요가 있고, 이후 모든 순환형 활동의 중요한 청사진이 되기 때문에 컨설팅 시장에서 가장 큰 수익원이 되고 있습니다.

중소기업(SME) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 중소기업(SME) 부문은 순환성을 경쟁력과 비용 절감 수단으로 인식하는 움직임이 가속화됨에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 중소기업을 위한 정부 보조금 및 지원 프로그램을 통해 컨설팅 서비스 이용이 용이해졌습니다. 컨설팅 회사들도 중소기업의 특정 요구와 예산에 맞추어 보다 확장성이 높고 저렴한 서비스 패키지를 개발하여 지금까지 충분히 개척되지 않은 거대한 성장 잠재력을 가진 방대한 시장 부문을 개척하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 유럽연합(EU)의 순환경제 행동계획과 더불어 에코디자인 지침, 생산자책임재활용제도(EPR) 확대 등의 정책으로 인해 기업들은 적응을 의무화하고 있으며, 그 필요성이 더욱 절실해지고 있습니다. 이러한 강력한 규제 추진과 기업의 높은 지속가능성 의식, 친환경 제품에 대한 소비자의 강력한 지지가 결합되어 순환경제 컨설턴트를 위한 성숙하고 비옥한 토양을 형성하고 있습니다. 그 결과, 유럽 기업들은 컴플라이언스 준수와 시장 접근성 유지를 위한 전문적인 가이드를 가장 적극적으로 요청하는 고객이며, 이는 이 지역의 압도적인 시장 점유율을 뒷받침하고 있습니다.

가장 높은 CAGR을 보이는 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 산업화, 증가하는 폐기물 관리 문제, 지속 가능한 개발에 대한 정부의 집중적인 노력으로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 오염과 자원 부족에 대처하기 위해 야심찬 국가 순환형 경제 체제를 시행하고 있습니다. 또한, 이 지역의 제조업 중심의 경제는 순환형 모델을 통해 엄청난 효율성과 비용적 이점을 얻을 수 있을 것으로 예측됩니다. 이러한 심각한 환경적 압력, 강력한 정책적 신호, 그리고 큰 경제적 인센티브가 결합되어 컨설팅 서비스 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 아시아태평양은 세계에서 가장 높은 성장률을 기록할 수 있는 위치에 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

본 보고서를 구매하신 고객님께서는 아래의 무료 맞춤화 옵션 중 한 가지를 이용하실 수 있습니다.

  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3개사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역별 세분화
    • 고객 요청에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인 필요)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 주요 기업의 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴를 기반으로 한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 요약
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
  • 조사 자료

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신형 코로나바이러스(COVID-19)의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 순환형 경제 컨설팅 시장 : 서비스 유형별

  • 전략 책정 및 비즈니스 모델 혁신
  • 순환형 공급망 및 조달 자문
  • 자재 및 폐기물 관리 컨설팅
  • 수명주기 평가(LCA) 및 실적 분석
  • 정책 및 규제 준수에 관한 자문
  • 기술 도입 지원
  • 연수, 교육 및 변경 관리

제6장 세계의 순환형 경제 컨설팅 시장 : 조직 규모별

  • 중소기업(SME)
  • 대기업

제7장 세계의 순환형 경제 컨설팅 시장 : 최종사용자별

  • 제조
  • 소비재(CPG) 및 소매
  • 패션 및 의류
  • 건설 및 건축자재
  • 식품 및 음료
  • IT 및 통신
  • 에너지 및 유틸리티
  • 기타 최종사용자

제8장 세계의 순환형 경제 컨설팅 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 주요 발전

  • 계약, 제휴, 협력 관계 및 합작투자(JV)
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제10장 기업 프로파일링

  • Accenture plc
  • Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • PricewaterhouseCoopers International Limited
  • Ernst And Young Global Limited
  • Klynveld Peat Marwick Goerdeler
  • Capgemini SE
  • McKinsey And Company
  • The Boston Consulting Group Inc.
  • WSP Global Inc.
  • Arcadis N.V.
  • AFRY AB
  • Ramboll Group A/S
  • Buro Happold Engineering Ltd.
  • Anthesis Group Ltd.
  • Sphera Solutions Inc.
  • Alcimed SAS
  • Gate C Consulting Limited
  • Closed Loop Partners LLC
  • Metabolic Institute B.V.
  • Trinomics B.V.
LSH 26.01.05

According to Stratistics MRC, the Global Circular Economy Consulting Market is accounted for $10.1 billion in 2025 and is expected to reach $18.0 billion by 2032, growing at a CAGR of 8.6% during the forecast period. Circular economy consulting consists of advisory firms helping organizations redesign products, business models, and supply chains to reduce waste and keep materials in use longer. Services cover circular strategy, material flow analysis, reverse logistics, product-as-a-service models, and regulatory alignment. Benefits include lower material and disposal costs, new revenue streams from reuse and remanufacturing, a reduced environmental footprint, and stronger alignment with sustainability expectations and upcoming regulations.

Market Dynamics:

Driver:

Corporate Sustainability Goals

Companies are increasingly setting ambitious net-zero and zero-waste targets, driven by stringent government regulations, investor pressure, and growing consumer demand for responsible products. Consulting firms are essential in guiding businesses through this transition, helping them redesign supply chains, implement resource-efficient processes, and meet rigorous environmental, social, and governance (ESG) reporting standards. These external pressures make professional consulting services not just beneficial but a strategic necessity for large corporations aiming to future-proof their operations and maintain their social license to operate.

Restraint:

High Implementation Costs

For many businesses, the capital needed to overhaul linear production systems, procure advanced recycling technologies, and redesign products for disassembly is prohibitive. This financial hurdle is particularly challenging for small and medium-sized enterprises (SMEs), which may lack the liquidity for such transformative projects. Furthermore, the perceived long return on investment period can deter companies from engaging consultants, as leadership may prioritize short-term financial gains over long-term resilience and savings, thus limiting the immediate client pool for consultancies.

Opportunity:

New Business Models

Consultants are pivotal in helping clients explore and implement models such as Product-as-a-Service (PaaS), sharing platforms, and remanufacturing. These models create new, recurring revenue streams while decoupling growth from resource consumption. By guiding companies in this fundamental reinvention, consultancies can move beyond simple advisory roles to become partners in value creation. This allows them to tap into a premium service segment and build long-term, strategic relationships with clients who are fundamentally changing how they operate and generate profit.

Threat:

Competition from Non-Specialists

A growing threat to specialized circular economy consultants comes from large, diversified firms like major management consultancies and the Big Four accounting networks. These players leverage their established, deep-rooted client relationships and offer sustainability services as an extension of their core strategic, financial, and operational advisory. Their ability to provide integrated solutions can be very appealing to clients seeking a one-stop shop. This means that pure-play circular economy companies have to show off their unique, specialized skills or risk being outdone by bigger companies with more brand recognition and resources.

Covid-19 Impact:

The pandemic initially caused market disruption, as businesses deferred non-essential spending to preserve cash, temporarily stalling consulting projects. However, it also served as a stark exposition of the fragility of global linear supply chains, ultimately accelerating the circular economy agenda. The crisis made business leaders rethink how much they rely on resources and how well they can handle problems. As a result, the second half of the pandemic saw a rise in demand for consulting services that focused on building strong, localized, and circular supply chains. This turned a short-term problem into a medium-term driver for market recovery and growth.

The strategy development and business model innovation segment is expected to be the largest during the forecast period

The strategy development and business model innovation segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. This segment's dominance stems from its foundational role; it is the essential first step for any company embarking on a circular transition. Consultants are hired to do materiality assessments, find circular opportunities, and make the big picture plan that fits with the company's goals. This high-value, foundational work is consistently in demand from large corporations, making it the largest revenue generator for the consulting market, as it forms the critical blueprint for all subsequent circular activities.

The small and medium-sized enterprises (SMEs) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the small and medium-sized enterprises (SMEs) segment is predicted to witness the highest growth rate as they increasingly recognize circularity as a lever for competitiveness and cost savings. Government grants and support programs for small and medium-sized businesses (SMEs) are making it easier for them to obtain consulting services. Consulting firms are also developing more scalable and affordable service packages tailored to the specific needs and budgets of smaller businesses, unlocking a vast and previously underpenetrated market segment with significant growth potential.

Region with largest share:

During the forecast period, the Europe region is expected to hold the largest market share. The European Union's Circular Economy Action Plan, along with policies like the Ecodesign Directive and extended producer responsibility (EPR) schemes, creates a compulsory and urgent need for businesses to adapt. This robust regulatory push, combined with high levels of corporate sustainability awareness and strong consumer advocacy for green products, provides mature and fertile ground for circular economy consultants. Consequently, European enterprises are the most active clients, seeking expert guidance to ensure compliance and maintain market access, securing the region's dominant market share.

Region with highest CAGR:

During the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR due to its rapid industrialization, mounting waste management challenges, and increasing governmental focus on sustainable development. Nations like China, Japan, and South Korea are implementing ambitious national circular economy frameworks to combat pollution and resource scarcity. Furthermore, the region's manufacturing-intensive economies stand to gain immense efficiency and cost benefits from circular models. This combination of acute environmental pressures, strong policy signals, and significant economic incentives is creating a rapidly expanding market for consulting services, positioning Asia Pacific for the highest growth rate globally.

Key players in the market

Some of the key players in Circular Economy Consulting Market include Accenture plc, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, PricewaterhouseCoopers International Limited, Ernst And Young Global Limited, Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Capgemini SE, McKinsey And Company, The Boston Consulting Group Inc., WSP Global Inc., Arcadis N.V., AFRY AB, Ramboll Group A/S, Buro Happold Engineering Ltd., Anthesis Group Ltd., Sphera Solutions Inc., Alcimed SAS, Gate C Consulting Limited, Closed Loop Partners LLC, Metabolic Institute B.V., and Trinomics B.V.

Key Developments:

In June 2025, WSP Global Inc. introduced a digital "Steel Reuse Tool" to help projects reuse structural steel, enabling circularity in construction and reporting significant CO2 savings on projects such as Elephant & Castle Town Centre.

Service Types Covered:

  • Strategy Development and Business Model Innovation
  • Circular Supply Chain and Sourcing Advisory
  • Material and Waste Management Consulting
  • Life Cycle Assessment (LCA) and Footprinting
  • Policy and Regulatory Compliance Advisory
  • Technology Implementation Support
  • Training, Education, and Change Management

Organization Sizes Covered:

  • Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
  • Large Enterprises

End Users Covered:

  • Manufacturing
  • Consumer Packaged Goods (CPG) & Retail
  • Fashion & Apparel
  • Construction & Building Materials
  • Food & Beverage
  • IT & Telecommunications
  • Energy & Utilities
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Circular Economy Consulting Market, By Service Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Strategy Development and Business Model Innovation
  • 5.3 Circular Supply Chain and Sourcing Advisory
  • 5.4 Material and Waste Management Consulting
  • 5.5 Life Cycle Assessment (LCA) and Footprinting
  • 5.6 Policy and Regulatory Compliance Advisory
  • 5.7 Technology Implementation Support
  • 5.8 Training, Education, and Change Management

6 Global Circular Economy Consulting Market, By Organization Size

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
  • 6.3 Large Enterprises

7 Global Circular Economy Consulting Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Manufacturing
  • 7.3 Consumer Packaged Goods (CPG) & Retail
  • 7.4 Fashion & Apparel
  • 7.5 Construction & Building Materials
  • 7.6 Food & Beverage
  • 7.7 IT & Telecommunications
  • 7.8 Energy & Utilities
  • 7.9 Other End Users

8 Global Circular Economy Consulting Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 Accenture plc
  • 10.2 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • 10.3 PricewaterhouseCoopers International Limited
  • 10.4 Ernst And Young Global Limited
  • 10.5 Klynveld Peat Marwick Goerdeler
  • 10.6 Capgemini SE
  • 10.7 McKinsey And Company
  • 10.8 The Boston Consulting Group Inc.
  • 10.9 WSP Global Inc.
  • 10.10 Arcadis N.V.
  • 10.11 AFRY AB
  • 10.12 Ramboll Group A/S
  • 10.13 Buro Happold Engineering Ltd.
  • 10.14 Anthesis Group Ltd.
  • 10.15 Sphera Solutions Inc.
  • 10.16 Alcimed SAS
  • 10.17 Gate C Consulting Limited
  • 10.18 Closed Loop Partners LLC
  • 10.19 Metabolic Institute B.V.
  • 10.20 Trinomics B.V.
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