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시장보고서
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세계의 생물학적 종자 개량 시장 예측(-2032년) : 미생물 유형별, 작물 유형별, 기능별, 제제별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 분석Biological Seed Enhancement Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Microbial Type (Bacteria and Fungi), Crop Type, Function, Formulation, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC의 조사에 따르면, 세계의 생물학적 종자 개량 시장은 2025년에 13억 7,000만 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 14.6%로 성장하여 2032년까지 35억 6,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
생물학적 종자 개량이란 발아율, 생육, 수확량 향상을 목적으로 파종 전 종자에 유익한 미생물(세균, 곰팡이, 방선균, 기타)을 적용하는 기술을 말합니다. 이들 미생물은 뿌리권 및 뿌리 표면에 정착하여 영양 흡수를 촉진하고, 토양 건강 상태를 개선하며, 경쟁, 항균 작용, 유도성 전신 저항과 같은 자연적 메커니즘을 통해 병원균으로부터 식물을 보호합니다. 생물학적 종자 개량은 화학농약과 화학비료에 대한 친환경적인 대안으로, 환경에 미치는 영향을 줄이면서 식물의 스트레스 내성을 증가시킵니다. 이 지속가능한 농업 방식은 다양한 토양 및 기후 조건에서 보다 건강한 작물 재배와 생산성 향상을 지원합니다.
지속가능한 농업에 대한 수요 증가
농업 종사자들은 화학제품에 대한 의존도를 줄이고, 토양의 건강을 개선하며, 작물의 회복력을 향상시키는 생물학적 자재를 찾고 있습니다. 이 플랫폼은 유익한 박테리아, 곰팡이, 미생물 군집을 사용하여 질소 고정, 병충해 억제, 뿌리 발달을 지원합니다. 재생 농업 실천, ESG 목표, 유기농 인증과의 통합은 채택을 촉진하고 이해관계자 간 협력을 강화할 수 있습니다. 상업용 농장, 협동조합, 농업 스타트업 등 모든 분야에서 잔류물 제로, 기후 친화적, 생산성 향상 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 종자 처리 생태계 전반에 걸쳐 지속가능성에 초점을 맞춘 플랫폼 도입을 촉진하고 있습니다.
규제 복잡성 및 등록 지연
승인까지 소요되는 기간은 지역에 따라 다르며, 광범위한 현장 검증, 독성학 데이터, 환경 영향 데이터가 필요한 경우가 많습니다. 기업들은 세분화된 컴플라이언스 프레임워크와 진화하는 생물학적 자극제 정의에 대응해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 통일된 기준과 미생물 분류의 부재는 표시, 마케팅, 수출을 더욱 복잡하게 만듭니다. 벤더는 승인을 앞당기기 위해 규제 정보, 다국가 신청 서류, 이해관계자와의 관계 등에 투자해야 합니다. 이러한 제약은 혁신 주도적이고 규제에 민감한 농업 시장 전체에서 플랫폼의 성숙을 계속 방해하고 있습니다.
입증된 농학적 이점
이 플랫폼은 종자 수준에서 표적 미생물을 공급하여 초기 생육력, 뿌리 구조, 작물 정착을 개선합니다. 정밀 파종 및 종자 코팅 디지털 농학과의 통합을 통해 성능과 추적성을 향상시킵니다. 곡물, 콩류, 원예 작물에서 확장성, 비용 효율성, 검증된 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 미생물 전략을 기후 적응 및 탄소 농업 투입물 최적화의 목표와 일치시키고 있습니다. 이러한 추세는 농학적으로 입증된 생물학적 활성 종자 처리 플랫폼의 성장을 촉진하고 있습니다.
가격 민감도 및 공급
생물학적 투입물은 특히 저수익 및 자급자족형 농업 시스템에서 기존 처리 방식에 비해 비용 장벽에 직면하는 경우가 많습니다. 공급망 혼란, 제형 불일치, 콜드체인 요구 사항으로 인해 신뢰성과 확장성이 저하됩니다. 기업들은 다양한 조건에서 미생물의 생존율, 보존 기간, 현장 효과를 유지해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 공급업체는 가치와 신뢰성을 높이기 위해 안정적인 제형, 현지 생산, 번들 서비스를 제공해야 합니다. 이러한 제약은 비용에 민감하고 인프라가 제한된 농업 지역에서 플랫폼의 성능을 계속 제한하고 있습니다.
COVID-19는 생물학적 종자 개량 기술의 개발 및 도입 과정에서 현장 검사, 공급망, 보급 서비스에 혼란을 일으켰습니다. 록다운으로 인해 작물 재배, 실증, 농업 종사자에 대한 홍보가 지연되는 한편, 지속가능한 저투입 농업에 대한 관심이 높아졌습니다. 이 플랫폼은 영향을 받은 지역 전체에 원격 농업 지도, 디지털 교육, 생물학적 포장 세트를 제공함으로써 적응했습니다. 미생물 연구개발, 제제 안정성, 분산형 제조에 대한 민관 부문의 투자가 급증했습니다. 정책 입안자 및 소비자층에서 토양의 건강성, 식품의 안전성, 생물학적 투입물에 대한 인식이 높아졌습니다. 이러한 변화는 회복력 있는 생물학적 종자 처리 인프라에 대한 장기적인 투자를 강화하고 있습니다.
예측 기간 동안 곡물 및 곡류 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
곡물 및 시리얼 부문은 전 세계 재배 면적, 투입 집약도, 미생물 강화에 대한 반응성으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 플랫폼은 밀, 옥수수, 쌀, 보리에서 초기 뿌리 발육, 영양소 가용화, 병충해 억제를 돕습니다. 종자 코팅, 정밀 재배, 작물 모델링과의 통합으로 성능 및 ROI 추적을 강화합니다. 상업적 농업 종사자 및 협동조합에서 확장 가능하고 입증된 규제에 대응할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 벤더는 채택 촉진을 위해 작물 특화형 제제, 다균주 혼합, 농학적 지원을 제공하고 있습니다.
캡슐화 과립 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 캡슐화 과립 부문은 안정성, 전달성, 다계절 성능을 확대하는 플랫폼의 발전과 함께 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 과립형 제제는 환경 스트레스로부터 미생물을 보호하고 발아기 및 초기 성장 단계의 조절된 방출을 지원합니다. 플랫폼은 기계식 파종과의 호환성, 콜드체인 비의존성, 장기 보존성을 실현합니다. 파종기, 작물 모델, 디지털 모니터링과의 통합으로 확장성과 정확성이 향상됩니다. 대규모 농장 및 자재 유통업체에서 내구성이 뛰어나고 적용이 용이하며, 여러 작물에 대응할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 캡슐화 생물학적 종자 개량 플랫폼과 서비스의 성장을 가속화하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 높은 농업 집약도, 작물의 다양성, 생물학적 투입물에 대한 정책적 지원으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 인도네시아, 베트남 등의 국가에서는 벼농사, 콩류, 원예 부문에서 미생물 플랫폼의 규모가 확대되고 있습니다. 정부 지원 프로그램은 생물 자극제 도입 촉진, 농업 종사자 교육, 지속가능한 투입물 보조금을 지원하고 있습니다. 현지 제공업체는 소규모 농업 종사자 및 협동조합의 요구에 맞는 비용 효율적이고 지역 적응형, 모바일 우선의 솔루션을 제공합니다. 도시와 농촌의 농업 지역 전체에서 확장성, 포괄성, 기후변화에 강한 종자 처리 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 생물학적 종자 개량 기술의 상업화 및 도입에 있어 아시아태평양의 선도적인 위치를 촉진하고 있습니다.
예측 기간 동안 북미는 재생 농업의 ESG 요구 사항과 생물학적 혁신이 지역 생태계 전반에 걸쳐 융합되면서 가장 큰 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 기업들은 옥수수, 콩, 특수 작물에 미생물 플랫폼을 도입하여 토양 건강, 투입 효율, 지속가능성 지표를 개선하고 있습니다. 미생물 연구개발, 디지털 농학, 탄소 연동형 농업에 대한 투자가 확장성과 이해관계자 참여를 뒷받침하고 있습니다. 주요 벤더, 학계, 정책 프레임워크의 존재가 생태계의 심화와 보급을 촉진하고 있습니다. 기업들은 미생물 전략을 미국 농무부(USDA) 규제, 탄소 시장, 소매업체의 지속가능성 목표와 일치시키고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Biological Seed Enhancement Market is accounted for $1.37 billion in 2025 and is expected to reach $3.56 billion by 2032 growing at a CAGR of 14.6% during the forecast period. Biological Seed Enhancement refers to the application of beneficial microorganisms, such as bacteria, fungi, or actinomycetes, to seeds before planting to enhance germination, growth, and crop yield. These microorganisms colonize the rhizosphere or root surfaces, promoting nutrient uptake, improving soil health, and protecting plants from pathogens through natural mechanisms like competition, antibiosis, or induced systemic resistance. Biological Seed Enhancements are eco-friendly alternatives to chemical pesticides and fertilizers, reducing environmental impact while enhancing plant resilience to stress. This sustainable agricultural practice supports healthier crop development and improved productivity across diverse soil and climatic conditions.
Rising demand for sustainable
Farmers are seeking biological inputs that reduce chemical dependency improve soil health and enhance crop resilience. Platforms support nitrogen fixation disease suppression and root development using beneficial bacteria fungi and microbial consortia. Integration with regenerative practices ESG goals and organic certification enhances adoption and stakeholder alignment. Demand for residue-free climate-smart and productivity-enhancing solutions is rising across commercial farms cooperatives and agtech startups. These dynamics are propelling platform deployment across sustainability-focused seed treatment ecosystems.
Regulatory complexity and slow registration
Approval timelines vary across regions and often require extensive field validation toxicology and environmental impact data. Enterprises face challenges in navigating fragmented compliance frameworks and evolving biostimulant definitions. Lack of harmonized standards and microbial classification further complicates labeling marketing and export. Vendors must invest in regulatory intelligence multi-country dossiers and stakeholder engagement to accelerate approval. These constraints continue to hinder platform maturity across innovation-driven and regulation-sensitive agricultural markets.
Proven agronomic benefits
Platforms deliver targeted microbes at the seed level to improve early vigor root architecture and crop establishment. Integration with precision planting seed coating and digital agronomy enhances performance and traceability. Demand for scalable cost-effective and field-validated solutions is rising across cereals pulses and horticulture crops. Enterprises are aligning microbial strategies with climate adaptation carbon farming and input optimization goals. These trends are fostering growth across agronomically proven and biologically active seed treatment platforms.
Price sensitivity and supply
Biological inputs often face cost barriers compared to conventional treatments especially in low-margin and subsistence farming systems. Supply chain disruptions formulation variability and cold chain requirements degrade reliability and scalability. Enterprises face challenges in maintaining microbial viability shelf life and field efficacy under diverse conditions. Vendors must offer stable formulations localized production and bundled services to improve value and trust. These limitations continue to restrict platform performance across cost-sensitive and infrastructure-limited agricultural zones.
The pandemic disrupted field trials supply chains and extension services across Biological Seed Enhancement development and deployment. Lockdowns delayed planting validation and farmer outreach while increasing interest in sustainable and low-input agriculture. Platforms adapted by offering remote agronomy digital training and bundled biological packages across affected regions. Investment in microbial R&D formulation stability and decentralized manufacturing surged across public and private sectors. Public awareness of soil health food safety and biological inputs increased across policy and consumer circles. These shifts are reinforcing long-term investment in resilient and biologically enabled seed treatment infrastructure.
The cereals & grains segment is expected to be the largest during the forecast period
The cereals & grains segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to their global acreage input intensity and responsiveness to microbial enhancement. Platforms support early root development nutrient solubilization and disease suppression across wheat maize rice and barley. Integration with seed coating precision planting and crop modeling enhances performance and ROI tracking. Demand for scalable field-proven and compliance-ready solutions is rising across commercial growers and cooperatives. Vendors offer crop-specific formulations multi-strain blends and agronomic support to drive adoption.
The encapsulated granules segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the encapsulated granules segment is predicted to witness the highest growth rate as platforms expand across stability delivery and multi-season performance. Granular formulations protect microbes from environmental stress and support controlled release during germination and early growth. Platforms support compatibility with mechanical planting cold chain independence and extended shelf life. Integration with seed drills crop models and digital monitoring enhances scalability and precision. Demand for durable easy-to-apply and multi-crop solutions is rising across large farms and input distributors. These dynamics are accelerating growth across encapsulated Biological Seed Enhancement platforms and services.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to its agricultural intensity crop diversity and policy support across biological inputs. Countries like India China Indonesia and Vietnam scale microbial platforms across rice pulses and horticulture segments. Government-backed programs support biostimulant adoption farmer education and sustainable input subsidies. Local providers offer cost-effective regionally adapted and mobile-first solutions tailored to smallholder and cooperative needs. Demand for scalable inclusive and climate-resilient seed treatment infrastructure is rising across urban and rural agricultural zones. These factors are propelling Asia Pacific's leadership in Biological Seed Enhancement commercialization and deployment.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR as regenerative agriculture ESG mandates and biological innovation converge across regional ecosystems. Enterprises deploy microbial platforms across corn soybean and specialty crops to improve soil health input efficiency and sustainability metrics. Investment in microbial R&D digital agronomy and carbon-linked farming supports scalability and stakeholder engagement. Presence of leading vendor's academic institutions and policy frameworks drives ecosystem depth and adoption. Firms align microbial strategies with USDA mandates carbon markets and retailer sustainability goals.
Key players in the market
Some of the key players in Biological Seed Enhancement Market include BASF SE, Bayer AG, Syngenta AG, Corteva Inc., Novozymes A/S, Marrone Bio Innovations Inc., Certis Biologicals Inc., Valent BioSciences LLC, AgBiome Inc., Precision Laboratories LLC, Verdesian Life Sciences LLC, BioWorks Inc., Pivot Bio Inc., Chr. Hansen Holding A/S and Koppert Biological Systems B.V.
In May 2025, BASF signed an agreement to acquire the remaining 49% stake in Alsachimie, a joint venture with Domo Chemicals. The deal, finalized in June 2025, gave BASF full control over polyamide intermediates production at the Chalampe site in France, indirectly supporting its seed treatment formulation capabilities through enhanced polymer access.
In March 2025, Bayer launched BioRise(R) 2 ST, a next-generation Biological Seed Enhancement for corn, combining beneficial fungi with chemical actives. The product improved nutrient uptake and root vigor, offering enhanced yield potential under variable field conditions. It marked Bayer's continued investment in biologicals integrated with conventional seed protection.