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2000429

생물적 병해충 방제 시장 예측(-2034년) : 제품 카테고리, 대상 해충, 작물 유형, 제제 형태, 시용 방법, 도입 형태, 유통 채널, 최종사용자 및 지역별 분석

Biological Pest Control Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Category, Target Pest, Crop Type, Formulation, Application Method, Mode of Deployment, Distribution Channel, End User, and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 생물적 병해충 방제 시장은 2026년에 79억 달러에 이르고, 예측 기간에 CAGR 14%로 성장하여 2034년까지 226억 달러에 달할 전망입니다. 생물학적 해충 방제는 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 천적, 기생충, 병원균을 이용하여 농업 해충을 관리하는 것입니다. 이러한 친환경 솔루션은 화학 농약에 대한 지속 가능한 대안을 제공하고, 잔류물 없는 식품에 대한 소비자의 요구와 화학물질 사용 감소에 대한 규제 압력에 대응하고 있습니다. 이 시장은 다양한 농업 환경에 도입되는 매크로 바이오, 마이크로 바이오 및 생화학 물질을 포괄하며, 전 세계 종합적 해충관리(IPM) 전략을 뒷받침하고 있습니다.

화학 농약 사용에 대한 엄격한 규제

세계 각국 정부는 인간의 건강과 환경의 질을 보호하기 위해 합성농약 사용에 대해 점점 더 엄격한 규제를 도입하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 'Farm to Fork' 전략은 2030년까지 화학농약 사용을 50% 감축하는 것을 목표로 하고 있으며, 다른 지역에서도 유사한 규제 프레임워크를 도입하고 있습니다. 이러한 규제로 인해 농가는 대체 해충 관리 솔루션을 찾아야 하며, 생물학적 방제가 가장 현실적인 대안으로 떠오르고 있습니다. 기존 제품에 대한 규제의 단계적 폐지는 생물학적 대체품이 채워야 할 시장 공백을 만들고, 변화하는 법적 요건을 준수해야 하는 관행농업과 유기농업 모두에서 생물학적 대체품의 도입을 촉진하고 있습니다.

짧은 유통기한과 안정성 문제

생물학적 방제제는 특정 보관 조건이 필요한 살아있는 생물이나 민감한 생화학 화합물을 포함하고 있으며, 합성 화학 물질에 비해 유효 기간이 제한되어 있습니다. 운송 및 보관 중 온도 변화에 민감하기 때문에 살포 전 제품의 효능이 저하될 수 있으며, 콜드체인 인프라가 부족한 지역에서는 공급망에 문제가 발생할 수 있습니다. 화학 농약의 긴 저장 기간에 익숙한 농가는 조달 및 재고 관리 관행을 조정해야 합니다. 이러한 안정성의 한계는 유통 비용과 제품 폐기량을 증가시키고, 환경적 이점에도 불구하고 생물학적 방제 솔루션에 대한 생산자의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다.

정밀 농업 기술과의 통합

디지털 농업 도구의 발전은 표적화된 살포 전략을 통해 생물학적 방제를 최적화할 수 있는 전례 없는 기회를 제공합니다. 드론 기술, 가변 살포 장치, 센서 네트워크를 활용하여 유익한 생물을 필요한 장소와 시기에 정확하게 투입할 수 있어 효과를 극대화하고 낭비를 최소화할 수 있습니다. 데이터 분석 플랫폼은 농가가 해충의 발생 압력을 예측하고, 최적의 결과를 얻기 위해 생물학적 방제 타이밍을 측정하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기술의 융합으로 인해, 기존에 지적되어 왔던 효과의 편차에 대한 우려가 해소되고, 화학농약 사용량을 줄이면서도 생산성을 유지하고자 하는 기존 농부들에게 생물학적 방제는 더욱 신뢰할 수 있고 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

밭 조건에 따른 효과의 편차

생물학적 방제제는 여전히 생물학적 방제제이며, 그 성능은 제조업체가 통제할 수 없는 환경 조건에 크게 의존합니다. 극심한 온도, 습도 변동, 자외선 노출은 살포 후 생존율과 활동 수준을 현저하게 감소시켜 해충 방제 효과의 편차를 초래할 수 있습니다. 농작물을 위협할 정도의 해충 피해에 직면한 농가는 생물학적 방제제의 효과가 불충분할 경우 화학농약으로 전환할 수 있으며, 이는 도입의 모멘텀을 해칠 수 있습니다. 이러한 고유한 변동성은 환경적 이점에도 불구하고 일부 생산자들이 생물학적 방제제를 화학 농약보다 덜 신뢰할 수 있다고 생각하기 때문에 시장 침투를 제한할 수 있는 인식상의 문제를 야기할 수 있습니다.

COVID19의 영향:

코로나19 팬데믹은 식량 시스템의 취약성을 부각시키는 동시에 지속 가능한 농업에 대한 관심을 가속화했습니다. 화학 농약 수입에 영향을 미친 공급망의 혼란으로 인해 농부들은 현지에서 사용할 수 있는 생물학적 대안을 찾게 되었습니다. 봉쇄 기간 중 인력 부족으로 인해 적은 횟수의 예방적 생물학적 전략에 대한 관심이 높아졌습니다. 위기 속에서 소비자의 건강과 식품 안전에 대한 관심이 높아지면서 잔류물이 없는 농산물에 대한 수요가 높아졌습니다. 이러한 팬데믹으로 인한 회복력 있고 지속 가능한 식량 시스템으로의 전환은 전 세계 농업 시장 전반에 걸쳐 생물학적 방제 도입을 위한 지속적인 모멘텀을 가져왔습니다.

예측 기간 동안 엽면 살포 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.

엽면 살포 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이는 기존 농기계와의 호환성 및 농가의 살포 작업 숙련도를 반영한 것입니다. 농가는 추가 설비 투자 없이 표준 분무기를 사용하여 생물학적 엽면살포 제품을 살포할 수 있기 때문에 도입 장벽이 낮습니다. 이 방법은 다양한 작물의 잎, 줄기, 열매에 영향을 미치는 지상부 해충에 대해 즉각적인 방제 효과를 발휘합니다. 엽면살포는 다재다능하고 기존 농업 관행에 쉽게 통합할 수 있기 때문에 예측 기간 동안 주요 살포 방법으로 남아있을 것으로 보입니다.

예측 기간 동안 종합 해충 관리(IPM) 프로그램 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 통합적 해충 관리(IPM) 프로그램 부문은 농업의 지속가능성을 위한 노력과 종합적인 접근 방식을 강조하는 규제 동향에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. IPM은 생물학적 방제와 재배관리, 모니터링을 결합하여 임계치를 초과한 경우에만 선택적으로 화학물질을 사용하는 것입니다. 정부 보급 지도 기관과 농업 고문은 생산성을 유지하면서 농약 사용량을 전반적으로 줄이기 위해 IPM 도입을 점점 더 많이 추진하고 있습니다. 식품 소매업체와 가공업체들도 IPM 인증을 받은 농산물을 선호하고 있으며, 개별 생물학적 방제 제품 구매에 그치지 않고 종합적인 프로그램 도입에 대한 시장적 인센티브가 생겨나고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 선진적인 농업 연구 인프라와 유기농업 부문의 강력한 성장에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 지속 가능한 식품에 대한 소비자 수요와 소매업체의 지속가능성 노력에 힘입어 대규모 재래식 농장에서도 생산 시스템에 생물학적 방제를 도입하고 있습니다. 잘 구축된 유통망과 기술 자문 서비스가 농가의 도입을 촉진하고 있습니다. 특히 캘리포니아 및 기타 주요 농업 주에서 화학 농약에 대한 규제 압력으로 인해 지역 전체에서 생물학적 방제 제품의 등록 및 상용화가 가속화되고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 농업 현대화와 지속 가능한 농업 관행을 촉진하기 위한 정부의 이니셔티브에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 베트남 등의 국가에서는 정책적 인센티브와 농가 교육 프로그램을 통해 화학농약 의존도를 낮추고 있습니다. 중산층이 확대되면서 잔류물이 없는 식품을 찾는 사람들이 늘어나고 있으며, 이는 생물학적 생산에 의한 작물에 대한 시장 수요를 창출하고 있습니다. 소규모 농민층이 있는 대규모 농업 경제권에서는 협동조합 네트워크와 정부 유통 경로를 통해 생물학적 제품에 대한 접근이 용이해짐에 따라 큰 성장 기회가 창출되고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

본 보고서를 구매한 모든 고객은 아래 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다.

  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 기업에 대한 종합적인 프로파일링(최대 3개사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가 및 지역 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 생물적 병해충 방제 시장 : 제품 카테고리별

제6장 세계의 생물적 병해충 방제 시장 : 대상 해충별

제7장 세계의 생물적 병해충 방제 시장 : 작물 유형별

제8장 세계의 생물적 병해충 방제 시장 : 제제별

제9장 세계의 생물적 병해충 방제 시장 : 적용 방법별

제10장 세계의 생물적 병해충 방제 시장 : 도입 형태별

제11장 세계의 생물적 병해충 방제 시장 : 유통 채널별

제12장 세계의 생물적 병해충 방제 시장 : 최종사용자별

제13장 세계의 생물적 병해충 방제 시장 : 지역별

제14장 전략적 시장 정보

제15장 업계 동향과 전략적 이니셔티브

제16장 기업 개요

LSH 26.04.24

According to Stratistics MRC, the Global Biological Pest Control Market is accounted for $7.9 billion in 2026 and is expected to reach $22.6 billion by 2034 growing at a CAGR of 14% during the forecast period. Biological pest control utilizes natural predators, parasites, and pathogens to manage agricultural pests while minimizing environmental impact. These eco-friendly solutions offer sustainable alternatives to chemical pesticides, addressing consumer demand for residue-free food and regulatory pressure for reduced chemical inputs. The market encompasses macrobials, microbials, and biochemicals deployed across diverse agricultural settings, supporting integrated pest management strategies worldwide.

Market Dynamics:

Driver:

Stringent regulations on chemical pesticide use

Governments globally are implementing increasingly strict restrictions on synthetic pesticide applications to protect human health and environmental quality. The European Union's Farm to Fork strategy aims to reduce chemical pesticide use by 50% by 2030, while other regions follow with similar regulatory frameworks. These mandates force farmers to seek alternative pest management solutions, with biological controls representing the most viable substitute. Regulatory phase-outs of conventional products create market gaps that biological alternatives must fill, driving adoption across conventional and organic farming operations seeking compliance with evolving legal requirements.

Restraint:

Shorter shelf life and stability issues

Biological control agents contain living organisms or sensitive biochemical compounds that require specific storage conditions and have limited viability periods compared to synthetic chemicals. Temperature sensitivity during transportation and storage can degrade product efficacy before application, creating supply chain challenges in regions with inadequate cold chain infrastructure. Farmers accustomed to chemical pesticides' extended shelf lives must adjust procurement and inventory practices. These stability limitations increase distribution costs and product waste, potentially reducing grower confidence in biological solutions despite their environmental benefits.

Opportunity:

Integration with precision agriculture technologies

Advancing digital farming tools create unprecedented opportunities for biological pest control optimization through targeted application strategies. Drone technology, variable rate applicators, and sensor networks enable precise deployment of beneficial organisms exactly where and when needed, maximizing efficacy while minimizing waste. Data analytics platforms help farmers predict pest pressure and time biological interventions for optimal results. This technological convergence addresses historical performance variability concerns, making biological controls more reliable and attractive to conventional growers seeking to maintain productivity while reducing chemical inputs.

Threat:

Variable efficacy under field conditions

Biological control agents remain living organisms whose performance depends heavily on environmental conditions outside manufacturer control. Temperature extremes, humidity fluctuations, and UV exposure can significantly reduce viability and activity levels after application, leading to inconsistent pest suppression results. Farmers facing crop-threatening infestations may revert to chemical alternatives when biologicals underperform, undermining adoption momentum. This inherent variability creates perception challenges, with some growers viewing biologicals as less reliable than synthetics despite their environmental advantages, potentially limiting market penetration.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic highlighted food system vulnerabilities while accelerating interest in sustainable agriculture. Supply chain disruptions affecting chemical pesticide imports prompted farmers to explore locally available biological alternatives. Labor shortages during lockdowns increased interest in preventive biological strategies requiring fewer applications. Consumer focus on health and food safety intensified during the crisis, strengthening demand for residue-free produce. These pandemic-driven shifts toward resilient, sustainable food systems created lasting momentum for biological pest control adoption across global agricultural markets.

The Foliar Spray segment is expected to be the largest during the forecast period

The Foliar Spray segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, reflecting its compatibility with existing farming equipment and grower familiarity with spray applications. Farmers can deploy biological foliar products using standard sprayers without additional equipment investment, reducing adoption barriers. This method provides immediate coverage against above-ground pests affecting leaves, stems, and fruits across diverse crops. The versatility and ease of integration into established farming practices ensure foliar spraying remains the dominant application approach throughout the forecast timeline.

The Integrated Pest Management Programs segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the Integrated Pest Management Programs segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by agricultural sustainability initiatives and regulatory preference for holistic approaches. IPM combines biological controls with cultural practices, monitoring, and selective chemical use only when thresholds are exceeded. Government extension services and agricultural advisors increasingly promote IPM adoption to reduce overall pesticide loads while maintaining productivity. Food retailers and processors also favor IPM-certified produce, creating market incentives for comprehensive program adoption beyond individual biological product purchases.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, supported by advanced agricultural research infrastructure and strong organic farming sector growth. Large-scale conventional farms increasingly integrate biological controls into production systems, driven by consumer demand for sustainable food and retailer sustainability commitments. Well-established distribution networks and technical advisory services support farmer adoption. Regulatory pressure on chemical pesticides, particularly in California and other major agricultural states, accelerates biological product registration and commercial availability throughout the region.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by rapid agricultural modernization and government initiatives promoting sustainable farming practices. Countries including China, India, and Vietnam are reducing chemical pesticide dependence through policy incentives and farmer education programs. Expanding middle-class populations demand residue-free food, creating market pull for biologically produced crops. Large agricultural economies with smallholder farmer bases present significant growth opportunities as biological products become more accessible through cooperative networks and government distribution channels.

Key players in the market

Some of the key players in Biological Pest Control Market include Koppert Biological Systems, Biobest Group NV, Andermatt Group AG, Valent BioSciences LLC, BASF SE, Syngenta AG, Bayer AG, FMC Corporation, Certis USA LLC, Bioline AgroSciences Ltd, Russell IPM Ltd, Isagro SpA, Novozymes AS, Sumitomo Chemical Co Ltd, and Marrone Bio Innovations Inc.

Key Developments:

In January 2026, Koppert and Certhon announced the construction of a groundbreaking, high-tech moth breeding facility to automate and scale the production of beneficial insects.

In January 2026, Agricultural Solutions entered a definitive agreement to acquire AgBiTech Group, a specialist in biological insect control (baculoviruses). The deal, expected to close in H1 2026, focuses on scaling biological solutions in Brazil and the U.S.

In September 2025, Marrone Bio Innovations (Pro Farm Group) introduced the RINOTec(TM) Technology platform, a novel naturally-derived system for the management of insects, mites, and nematodes across high-value specialty crops..

Product Categories Covered:

  • Macrobial Biological Control Agents
  • Microbial Biological Control Agents
  • Biochemical Agents
  • Other Biological Control Agents

Target Pests Covered:

  • Insects
  • Mites
  • Nematodes
  • Plant Pathogens
  • Weeds
  • Other Pests

Crops Types Covered:

  • Fruits & Vegetables
  • Cereals & Grains
  • Oilseeds & Pulses
  • Plantation Crops
  • Ornamental Crops
  • Turf & Landscape Crops
  • Other Crops

Formulations Covered:

  • Liquid Formulations
  • Dry Formulations
  • Granular Formulations
  • Powder Formulations

Applications Covered:

  • Foliar Spray
  • Soil Application
  • Seed Treatment
  • Trunk Injection
  • Aerial Application
  • Mist / Fogging
  • Other Application Methods

Mode of Deployments Covered:

  • Preventive Biological Control
  • Curative Biological Control
  • Integrated Pest Management Programs

Distribution Channels Covered:

  • Agricultural Input Distributors
  • Direct Sales
  • Retail Agro-Dealers
  • Online Sales Platforms
  • Cooperatives & Farmer Organizations
  • Government Procurement / Subsidy Programs

End Users Covered:

  • Commercial Agriculture
  • Greenhouse Farming
  • Organic Farming
  • Horticulture & Specialty Crops
  • Landscaping & Turf Management
  • Research Institutes & Agricultural Universities

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Biological Pest Control Market, By Product Category

  • 5.1 Macrobial Biological Control Agents
    • 5.1.1 Predators
    • 5.1.2 Parasitoids
    • 5.1.3 Entomopathogenic Nematodes
  • 5.2 Microbial Biological Control Agents
    • 5.2.1 Bacterial Agents
    • 5.2.2 Fungal Agents
    • 5.2.3 Viral Agents
    • 5.2.4 Protozoan Agents
  • 5.3 Biochemical Agents
    • 5.3.1 Semiochemicals (Pheromones & Attractants)
    • 5.3.2 Plant Extracts & Natural Substances
  • 5.4 Other Biological Control Agents

6 Global Biological Pest Control Market, By Target Pest

  • 6.1 Insects
  • 6.2 Mites
  • 6.3 Nematodes
  • 6.4 Plant Pathogens
  • 6.5 Weeds
  • 6.6 Other Pests

7 Global Biological Pest Control Market, By Crop Type

  • 7.1 Fruits & Vegetables
  • 7.2 Cereals & Grains
  • 7.3 Oilseeds & Pulses
  • 7.4 Plantation Crops
  • 7.5 Ornamental Crops
  • 7.6 Turf & Landscape Crops
  • 7.7 Other Crops

8 Global Biological Pest Control Market, By Formulation

  • 8.1 Liquid Formulations
  • 8.2 Dry Formulations
  • 8.3 Granular Formulations
  • 8.4 Powder Formulations

9 Global Biological Pest Control Market, By Application Method

  • 9.1 Foliar Spray
  • 9.2 Soil Application
  • 9.3 Seed Treatment
  • 9.4 Trunk Injection
  • 9.5 Aerial Application
  • 9.6 Mist / Fogging
  • 9.7 Other Application Methods

10 Global Biological Pest Control Market, By Mode of Deployment

  • 10.1 Preventive Biological Control
  • 10.2 Curative Biological Control
  • 10.3 Integrated Pest Management Programs

11 Global Biological Pest Control Market, By Distribution Channel

  • 11.1 Agricultural Input Distributors
  • 11.2 Direct Sales
  • 11.3 Retail Agro-Dealers
  • 11.4 Online Sales Platforms
  • 11.5 Cooperatives & Farmer Organizations
  • 11.6 Government Procurement / Subsidy Programs

12 Global Biological Pest Control Market, By End User

  • 12.1 Commercial Agriculture
  • 12.2 Greenhouse Farming
  • 12.3 Organic Farming
  • 12.4 Horticulture & Specialty Crops
  • 12.5 Landscaping & Turf Management
  • 12.6 Research Institutes & Agricultural Universities

13 Global Biological Pest Control Market, By Geography

  • 13.1 North America
    • 13.1.1 United States
    • 13.1.2 Canada
    • 13.1.3 Mexico
  • 13.2 Europe
    • 13.2.1 United Kingdom
    • 13.2.2 Germany
    • 13.2.3 France
    • 13.2.4 Italy
    • 13.2.5 Spain
    • 13.2.6 Netherlands
    • 13.2.7 Belgium
    • 13.2.8 Sweden
    • 13.2.9 Switzerland
    • 13.2.10 Poland
    • 13.2.11 Rest of Europe
  • 13.3 Asia Pacific
    • 13.3.1 China
    • 13.3.2 Japan
    • 13.3.3 India
    • 13.3.4 South Korea
    • 13.3.5 Australia
    • 13.3.6 Indonesia
    • 13.3.7 Thailand
    • 13.3.8 Malaysia
    • 13.3.9 Singapore
    • 13.3.10 Vietnam
    • 13.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 13.4 South America
    • 13.4.1 Brazil
    • 13.4.2 Argentina
    • 13.4.3 Colombia
    • 13.4.4 Chile
    • 13.4.5 Peru
    • 13.4.6 Rest of South America
  • 13.5 Rest of the World (RoW)
    • 13.5.1 Middle East
      • 13.5.1.1 Saudi Arabia
      • 13.5.1.2 United Arab Emirates
      • 13.5.1.3 Qatar
      • 13.5.1.4 Israel
      • 13.5.1.5 Rest of Middle East
    • 13.5.2 Africa
      • 13.5.2.1 South Africa
      • 13.5.2.2 Egypt
      • 13.5.2.3 Morocco
      • 13.5.2.4 Rest of Africa

14 Strategic Market Intelligence

  • 14.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 14.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 14.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 14.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

15 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 15.1 Mergers and Acquisitions
  • 15.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 15.3 New Product Launches and Certifications
  • 15.4 Capacity Expansion and Investments
  • 15.5 Other Strategic Initiatives

16 Company Profiles

  • 16.1 Koppert Biological Systems
  • 16.2 Biobest Group NV
  • 16.3 Andermatt Group AG
  • 16.4 Valent BioSciences LLC
  • 16.5 BASF SE
  • 16.6 Syngenta AG
  • 16.7 Bayer AG
  • 16.8 FMC Corporation
  • 16.9 Certis USA LLC
  • 16.10 Bioline AgroSciences Ltd
  • 16.11 Russell IPM Ltd
  • 16.12 Isagro SpA
  • 16.13 Novozymes AS
  • 16.14 Sumitomo Chemical Co Ltd
  • 16.15 Marrone Bio Innovations Inc
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