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맞춤형 암 백신 시장 예측(-2034년) - 백신 유형별, 투여 방법별, 기술별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Personalized Cancer Vaccines Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Vaccine Type, Delivery Method, Technology, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 맞춤형 암 백신 시장은 2026년에 14억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 27.4%로 성장하여 2034년까지 98억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

맞춤형 암 백신은 환자 자신의 악성 세포의 유전체 염기서열에서 얻은 종양 특이적 항원에 대해 환자의 면역체계를 활성화하도록 설계된 맞춤형 면역치료제를 말합니다. 여기에는 신생항원 기반 펩타이드 제제, mRNA 전달 제제, 수지상 세포 제제 및 DNA 백신 벡터가 포함됩니다. 바이오인포매틱스를 활용한 예측과 신속한 제조 워크플로우를 통해 제조된 네오항암제는 흑색종, 폐암, 기타 고형암 환자에게 투여되어 환자 고유의 암 돌연변이에 대한 세포독성 T세포 반응을 유도합니다.

mRNA 기술의 성숙

mRNA 기술의 성숙은 기존에는 수개월이 걸리던 맞춤형 신항원 암 백신을 확장 가능하고 신속하게 생산할 수 있는 혁신적인 원동력입니다. COVID-19 백신 프로그램을 통해 입증된 지질 나노입자 전달 시스템의 최적화는 암 백신 제제에 직접 적용되어 제조 사이클 시간을 단축하고 페이로드의 안정성을 향상시켰습니다. 주요 제약사들은 맞춤형 mRNA 암 백신 파이프라인에 대한 투자를 가속화하여 후기 임상 단계의 자산 포트폴리오를 구축하는 한편, 상업화 경로의 실현 가능성을 입증하고 있습니다.

제조 복잡성 및 비용

제조의 복잡성과 환자 1인당 엄청난 생산 비용이 맞춤형 암 백신의 접근성을 제한하고 있습니다. 각 백신은 임상적으로 의미 있는 시간 내에 개별적인 유전체 시퀀싱, 신생항원 우선순위 지정, 맞춤형 펩타이드 또는 mRNA 합성이 필요하기 때문입니다. 고도의 GMP 바이오 제조 인프라와 고도로 숙련된 인력에 대한 요구사항으로 인해 고정비용이 크게 상승합니다. 이러한 장벽은 암 치료제의 예산이 유연하지 않은 의료 시스템에서 접근성을 불균형적으로 제한하고 있으며, 현재 상업적 타당성을 프리미엄 시장 부문으로 제한하고 있습니다.

병용 면역요법 프로토콜

맞춤형 암 백신과 체크포인트 억제제를 통합한 병용 면역치료 프로토콜은 큰 기회를 가져다주고 있습니다. 왜냐하면, 임상적 근거를 통해 단독요법보다 더 높은 시너지 종양 반응률을 보이는 사례가 늘고 있기 때문입니다. 종양 전문의와 보험사들은 반응의 지속성이 병용요법 비용을 정당화할 수 있는 병용요법에 대해 점점 더 수용적인 태도를 보이고 있습니다. 규제 당국은 종양학에서 병용요법 접근법에 대한 신속 승인 프레임워크를 간소화하고 있으며, 기존 체크포인트 억제제 제조업체와 제휴하는 맞춤형 백신 개발자들이 보다 빠르게 상용화할 수 있는 길을 열어주고 있습니다.

체크포인트 억제제 경쟁 상황

이미 승인된 체크포인트 억제제의 경쟁 구도는 이미 자리를 잡았고, 이는 맞춤형 암 백신의 시장 도입에 심각한 위협이 되고 있습니다. 왜냐하면 종양 전문의들은 상환제도가 확립되어 있고, 임상 가이드라인에 포함되어 있으며, 특성이 충분히 규명된 약제에 의존하고 있기 때문입니다. 주요 임상시험에서 기존 표준 치료 대비 우수한 효능을 입증하기 위해서는 많은 투자가 필요하며, 상당한 규제 리스크가 수반됩니다. 검증된 치료법을 대체할 수 있는 실험적 개인화 접근법에 대한 환자와 의사의 저항은 임상시험의 틀을 넘어서는 단기적인 보급을 더욱 제한하고 있습니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19는 mRNA 전달 플랫폼과 지질 나노입자의 대규모 제조를 입증함으로써 맞춤형 암 백신 개발을 극적으로 가속화했습니다. 팬데믹 시기에 백신 기술 개발자와 종양학 전문가들의 협력은 기술 이전 기회를 창출하고 개발 일정을 단축하는 효과를 가져왔습니다. 팬데믹 이후, 규제 당국은 맞춤형 암 치료제에 적용할 수 있는 간소화된 적응증 기반 임상시험 지침을 도입하여 파이프라인에 구조적 혜택을 가져다 주었습니다.

예측 기간 동안 DNA 기반 백신 부문이 가장 큰 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

DNA 기반 백신 부문은 mRNA 제제에 비해 안정성이 우수하고, 제조 공정이 확립되어 있으며, 흑색종 및 폐암 적응증에서 후기 임상 파이프라인이 확대되고 있기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. DNA 백신은 초저온 보관을 필요로 하지 않기 때문에 다양한 임상 환경에서의 물류적 타당성이 향상됩니다. 체크포인트 억제제와의 병용투여로 맞춤형 DNA 백신 플랫폼을 평가하는 여러 임상 3상 시험이 상업적 기대치를 뒷받침하는 양호한 중간 데이터를 생성하고 있습니다.

유전체 시퀀싱 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 유전체 시퀀싱 부문은 전장 엑솜 시퀀싱 비용이 빠르게 감소하고 주요 의료 시스템에서 임상 유전체학 인프라가 확대됨에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국과 유럽에서 보험 적용 범위가 확대됨에 따라 종양 프로파일링을 위한 유전체 시퀀싱의 실용화가 가속화되고 있습니다. 차세대 시퀀싱 워크플로우가 병원의 종양학 진료 프로세스에 직접 통합되어 맞춤형 백신 제조 파이프라인에 필수적인 신항원 데이터를 확보할 수 있게 되었습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 첨단 임상시험 인프라, 맞춤형 종양학에 대한 선도적인 바이오의약품 투자, FDA의 획기적 치료법 및 신속 승인과 같은 지원적인 규제 환경으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 후기 단계의 맞춤형 암 백신 임상 프로그램의 대부분을 보유하고 있습니다. 높은 항암제 지출과 유전체 프로파일링에 대한 보험 적용은 승인된 맞춤형 백신 제품의 조기 시장 침투를 지원하는 상업적 여건을 조성하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 암 환자 수의 급격한 증가, 유전체 의료 인프라에 대한 정부 투자, 중국, 일본, 한국의 임상시험 활동 확대로 인해 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양 주요 경제권의 국가 암 관리 프로그램에서는 유전체 종양 프로파일링이 표준 진단 워크플로우에 통합되어 있습니다. 일본과 중국에서의 혁신적인 종양학 생물학적 제제의 신속한 규제 승인 절차는 맞춤형 백신 개발 기업의 시장 진입을 가속화하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

본 보고서를 구매한 모든 고객은 아래 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다:

  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 플레이어에 대한 종합적인 프로파일링(최대 3개사)
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  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가 및 지역의 시장 추정 및 예측, CAGR(참고 : 타당성 확인 필요)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 맞춤형 암 백신 시장 : 백신 유형별

제6장 세계의 맞춤형 암 백신 시장 : 투여 방법별

제7장 세계의 맞춤형 암 백신 시장 : 기술별

제8장 세계의 맞춤형 암 백신 시장 : 용도별

제9장 세계의 맞춤형 암 백신 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 맞춤형 암 백신 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 대처

제13장 기업 개요

KSM 26.04.29

According to Stratistics MRC, the Global Personalized Cancer Vaccines Market is accounted for $1.4 billion in 2026 and is expected to reach $9.8 billion by 2034 growing at a CAGR of 27.4% during the forecast period. Personalized cancer vaccines refer to individualized immunotherapeutic constructs designed to prime the patient's immune system against tumor-specific antigens derived from genomic sequencing of their own malignant cells. They encompass neoantigen-based peptide formulations, mRNA delivery constructs, dendritic cell preparations, and DNA vaccine vectors. Manufactured through bioinformatics-driven neoantigen prediction and rapid manufacturing workflows, they are administered to melanoma, lung cancer, and other solid tumor patients, stimulating cytotoxic T-cell responses against patient-specific cancer mutations.

Market Dynamics:

Driver:

mRNA Technology Maturation

mRNA technology maturation is a transformative driver enabling scalable, rapid manufacturing of personalized neoantigen cancer vaccines that previously required months of production. Lipid nanoparticle delivery optimization validated through COVID-19 vaccine programs has directly transferred to oncology vaccine formulation, reducing manufacturing cycle times and improving payload stability. Major pharmaceutical entities are accelerating personalized mRNA cancer vaccine pipeline investments, generating late-stage clinical asset portfolios and substantiating commercial pathway feasibility.

Restraint:

Manufacturing Complexity and Cost

Manufacturing complexity and prohibitive per-patient production costs constrain personalized cancer vaccine accessibility, as each vaccine requires individual genomic sequencing, neoantigen prioritization, and bespoke peptide or mRNA synthesis within clinically meaningful timeframes. Sophisticated GMP biomanufacturing infrastructure and highly skilled personnel requirements elevate fixed costs substantially. These barriers disproportionately restrict access in healthcare systems with limited oncology drug budget flexibility, confining current commercial viability to premium market segments.

Opportunity:

Combination Immunotherapy Protocols

Combination immunotherapy protocols integrating personalized cancer vaccines with checkpoint inhibitors present a major opportunity, as clinical evidence increasingly demonstrates synergistic tumor response rates exceeding either modality alone. Oncology physicians and payers are showing growing acceptance of combination regimens where response durability justifies combined costs. Regulatory agencies are streamlining accelerated approval frameworks for combination oncology approaches, creating faster commercial pathways for personalized vaccine developers partnering with established checkpoint inhibitor manufacturers.

Threat:

Competitive Checkpoint Inhibitor Landscape

The entrenched competitive landscape of approved checkpoint inhibitors represents a significant threat to personalized cancer vaccine commercial adoption, as oncologists rely on well-characterized agents with established reimbursement and clinical guideline inclusion. Demonstrating superior efficacy versus existing standard of care in pivotal trials requires substantial investment and carries meaningful regulatory risk. Patient and physician resistance to experimental personalized approaches in lieu of proven therapies further constrains near-term uptake beyond clinical trial settings.

Covid-19 Impact:

COVID-19 profoundly accelerated personalized cancer vaccine development by validating mRNA delivery platforms and lipid nanoparticle manufacturing at scale. Pandemic-era partnerships between vaccine technology developers and oncology specialists created technology transfer opportunities that compressed development timelines. Post-pandemic, regulatory agencies introduced streamlined adaptive trial guidance applicable to personalized oncology therapeutics, structurally benefiting the pipeline.

The DNA-based vaccines segment is expected to be the largest during the forecast period

The DNA-based Vaccines segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to their stability advantages over mRNA constructs, established manufacturing processes, and growing late-stage clinical pipeline across melanoma and lung cancer indications. DNA vaccines do not require ultra-cold storage, improving logistical feasibility for diverse clinical settings. Multiple Phase III trials evaluating personalized DNA vaccine platforms in combination with checkpoint inhibitors are generating positive interim data supporting commercial expectations.

The genomic sequencing segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the Genomic Sequencing segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by rapidly declining whole-exome sequencing costs and expanding clinical genomics infrastructure in major healthcare systems. Real-world genomic sequencing adoption for tumor profiling is accelerating as reimbursement coverage expands in the U.S. and Europe. The integration of next-generation sequencing workflows directly into hospital oncology pathways is generating the neoantigen data inputs essential for personalized vaccine manufacturing pipelines.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to advanced clinical trial infrastructure, leading biopharmaceutical investment in personalized oncology, and supportive regulatory environments including FDA breakthrough therapy and accelerated approval designations. The United States hosts the majority of late-stage personalized cancer vaccine clinical programs. High oncology drug expenditure and insurance coverage for genomic profiling create commercial conditions supporting early market penetration for approved personalized vaccine products.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapidly expanding oncology patient populations, government investments in genomic medicine infrastructure, and growing clinical trial activity across China, Japan, and South Korea. National cancer control programs in major Asia Pacific economies are integrating genomic tumor profiling into standard diagnostic workflows. Accelerated regulatory approval pathways for innovative oncology biologics in Japan and China are facilitating faster market entry for personalized vaccine developers.

Key players in the market

Some of the key players in Personalized Cancer Vaccines Market include Moderna Inc., BioNTech SE, Gritstone bio, Inc., CureVac N.V., Roche Holding AG, Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., AstraZeneca plc, GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Sanofi S.A., Genentech Inc., Immatics N.V., ISA Pharmaceuticals, Neon Therapeutics, Nouscom AG, Transgene SA, and Adaptimmune Therapeutics.

Key Developments:

In March 2026, Moderna Inc. announced expansion of its personalized cancer vaccine manufacturing capacity through a new U.S.-based GMP production facility partnership.

In February 2026, Roche Holding AG entered a co-development agreement to evaluate personalized neoantigen vaccine combination regimens with atezolizumab across multiple solid tumor types.

In January 2026, BioNTech SE reported positive Phase II data for its individualized neoantigen mRNA cancer vaccine combined with pembrolizumab in advanced melanoma patients.

In October 2025, Gritstone bio, Inc. initiated a Phase II clinical trial evaluating its GRANITE neoantigen cancer vaccine in combination with checkpoint immunotherapy for colorectal cancer.

Vaccine Types Covered:

  • Neoantigen-based Vaccines
  • Dendritic Cell Vaccines
  • mRNA-based Vaccines
  • Peptide-based Vaccines
  • DNA-based Vaccines
  • Tumor Cell Vaccines
  • Other Vaccine Types

Delivery Methods Covered:

  • Intravenous
  • Subcutaneous
  • Intradermal
  • Intramuscular
  • Nanoparticle Delivery
  • Lipid Nanoparticles

Technologies Covered:

  • Genomic Sequencing
  • Next-Generation Sequencing (NGS)
  • Bioinformatics Platforms
  • Immunoinformatics
  • AI-driven Vaccine Design
  • Single-cell Analysis

Applications Covered:

  • Melanoma
  • Lung Cancer
  • Breast Cancer
  • Prostate Cancer
  • Colorectal Cancer
  • Hematological Malignancies
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Hospitals
  • Oncology Clinics
  • Research Institutes
  • Biotech Companies
  • Pharma Companies
  • Clinical Trial Centers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 3032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Personalized Cancer Vaccines Market, By Vaccine Type

  • 5.1 Neoantigen-based Vaccines
  • 5.2 Dendritic Cell Vaccines
  • 5.3 mRNA-based Vaccines
  • 5.4 Peptide-based Vaccines
  • 5.5 DNA-based Vaccines
  • 5.6 Tumor Cell Vaccines
  • 5.7 Other Vaccine Types

6 Global Personalized Cancer Vaccines Market, By Delivery Method

  • 6.1 Intravenous
  • 6.2 Subcutaneous
  • 6.3 Intradermal
  • 6.4 Intramuscular
  • 6.5 Nanoparticle Delivery
  • 6.6 Lipid Nanoparticles

7 Global Personalized Cancer Vaccines Market, By Technology

  • 7.1 Genomic Sequencing
  • 7.2 Next-Generation Sequencing (NGS)
  • 7.3 Bioinformatics Platforms
  • 7.4 Immunoinformatics
  • 7.5 AI-driven Vaccine Design
  • 7.6 Single-cell Analysis

8 Global Personalized Cancer Vaccines Market, By Application

  • 8.1 Melanoma
  • 8.2 Lung Cancer
  • 8.3 Breast Cancer
  • 8.4 Prostate Cancer
  • 8.5 Colorectal Cancer
  • 8.6 Hematological Malignancies
  • 8.7 Other Applications

9 Global Personalized Cancer Vaccines Market, By End User

  • 9.1 Hospitals
  • 9.2 Oncology Clinics
  • 9.3 Research Institutes
  • 9.4 Biotech Companies
  • 9.5 Pharma Companies
  • 9.6 Clinical Trial Centers
  • 9.7 Other End Users

10 Global Personalized Cancer Vaccines Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 Moderna Inc.
  • 13.2 BioNTech SE
  • 13.3 Gritstone bio, Inc.
  • 13.4 CureVac N.V.
  • 13.5 Roche Holding AG
  • 13.6 Merck & Co., Inc.
  • 13.7 Pfizer Inc.
  • 13.8 AstraZeneca plc
  • 13.9 GlaxoSmithKline plc
  • 13.10 Novartis AG
  • 13.11 Sanofi S.A.
  • 13.12 Genentech Inc.
  • 13.13 Immatics N.V.
  • 13.14 ISA Pharmaceuticals
  • 13.15 Neon Therapeutics
  • 13.16 Nouscom AG
  • 13.17 Transgene SA
  • 13.18 Adaptimmune Therapeutics
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