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시장보고서
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2021516
식사 대용 셰이크 시장 예측(-2034년) : 제품 유형, 향료 유형, 원재료, 용도, 최종사용자 및 지역별 세계 분석Meal Replacement Shakes Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type, Flavor Type, Raw Material, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 식사 대용 셰이크 시장은 2026년에 194억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 11.4%로 성장하며, 2034년까지 462억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
식사 대용 셰이크는 균형 잡힌 식사와 동등한 수준의 완전한 주요 영양소와 미량영양소 프로필을 제공하도록 설계된 즉석 섭취 및 분말 형태의 영양 제품을 말합니다. 일반적으로 칼로리, 양질의 단백질, 복합 탄수화물, 필수 지방산, 비타민, 미네랄, 식이섬유를 1회 제공량으로 편리하게 섭취할 수 있습니다. 다양한 건강 및 웰니스 분야에서 체중 관리, 임상 영양, 근육 구성 최적화, 바쁜 라이프스타일에 맞는 영양 보충 등 다양한 건강 및 웰니스 분야에 도움을 줄 수 있도록 설계되었습니다.
체중 관리 시장의 소비자층 확대
체계적인 칼로리 관리 솔루션을 찾는 전 세계 체중 관리 소비자들이 증가함에 따라 식사 대용 셰이크의 채택이 증가하고 있습니다. 이는 임상적으로 입증된 분량 조절형 영양식으로, 상세한 식단 계획의 전문 지식 없이도 칼로리 부족을 쉽게 관리할 수 있도록 도와주는 영양 형태입니다. 의료진이 의료용 체중 감량 프로그램을 위한 식사 대체 프로토콜을 권장하고 당뇨병 관리를 위한 식이 중재에 통합하는 것은 처방약과 시판 제품군 모두에서 임상 및 소비자 부문의 수요 증가를 주도하는 기관들의 추천 채널을 창출하고 있습니다.
자연식품 대체에 대한 우려
장기적인 식사 대체 프로토콜로 인한 장기적인 식사 만족도, 장내세균총에 미치는 영향, 식품과의 심리적 관계에 대한 소비자 및 영양 전문가들의 우려는 일상적인 식사 대체 쉐이크를 주요 식사 대체품으로 채택하는 데 있으며, 제한적인 요인으로 작용하고 있습니다. 초가공 식단 대체품의 배합에 대한 영양사들의 회의적인 시각과 자연식품을 이용한 식단 중재에 대한 선호로 인해 전문가들의 추천 빈도가 제한되고 있으며, 이는 소비자 시험 및 채택의 중요한 경로인 전문가 추천의 빈도를 제한하고 있습니다.
임상 영양 분야와의 제휴
병원 및 임상영양학과와의 제휴는 고판매 매출 창출의 기회가 될 수 있습니다. 이는 식사 대용 셰이크 브랜드가 수술 후 회복, 암 환자 영양 지원, 노인 영양 보조 등의 분야에서 단백질 농도, 삼투압, 미량영양소 완전성 등 임상 영양사의 사양 요건을 충족하는 전문 포뮬러를 개발했기 때문입니다. 의료 분야에서의 조달 관계는 제품의 신뢰성을 확립하고, 임상 현장에서부터 소매 구매 채널에 이르기까지 소비자의 브랜드에 대한 신뢰를 형성합니다.
홀푸드 경쟁사 포화 상태
식사 준비 배달 서비스, 단백질 강화 간식, 분량 조절이 가능한 냉동식품 등 편의성을 높인 홀푸드 대체품이 확대되고 있습니다. 이들은 기존 식사대용식 쉐이크의 배합에 따라붙는 '고도로 가공된 식품'이라는 이미지 없이 소비자의 편의성과 영양적 니즈에 부합하는 경쟁력 있는 대안으로 떠오르고 있습니다. 이는 식품의 품질과 최소한의 가공을 통한 영양을 우선시하는 건강 지향적 소비자층에서 이 카테고리의 장기적인 성장을 제약할 수 있습니다.
COVID-19의 영향:
COVID-19로 인해 공급망에 혼란이 발생했을 때 상온 보관이 가능한 영양 식품이 식량 비축 행동에서 식량안보를 보장했으므로 식사 대용 셰이크에 대한 수요는 처음에 급증했습니다. 록다운 기간 중 홈짐의 확산과 피트니스 활동의 증가로 인해 스포츠 영양 부문 전체에서 단백질 쉐이크 소비가 증가했습니다. 팬데믹 이후에도 지속적인 피트니스 문화에 대한 참여와 바쁜 직업 생활이 지속되면서, 근로 연령대 소비자층 전체에서 편리한 식사 대체 영양 솔루션에 대한 수요가 안정적으로 유지되고 있습니다.
예측 기간 중 케토제닉 및 저탄수화물 쉐이크 부문이 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 케토제닉 및 저탄수화물 쉐이크 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 체중 관리, 대사 기능 최적화, 인지 기능 향상을 목적으로 하는 케토제닉 식단에 대한 소비자들의 지지가 지속되고 있기 때문입니다. 이에 따라 영양학적 케토시스를 유지하면서 식이성 케토시스 유지를 방해하는 혈당 상승을 유발하는 탄수화물을 포함하지 않고 고품질 지질 및 단백질 공급원으로부터 완전한 아미노산 프로파일을 제공하는 케토제닉 식사 대용 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
예측 기간 중 초콜릿 및 코코아 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 초콜릿/코코아 부문은 전 세계 식사 대용 제품 사용자들의 보편적인 초콜릿 맛에 대한 선호와 플라바놀 및 테오브로민과 같은 기능성 카카오 화합물의 효능이 결합되어 단순한 미각적 만족을 넘어 '클린 라벨' 영양학적 포지셔닝이 가능할 것으로 예상됩니다. 가능하게 함으로써 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측되고 있습니다. 프리미엄 다크 초콜릿과 싱글 오리진 카카오를 전면에 내세운 포지셔닝 전략으로 초콜릿 계열 식사대용 제품군 전반에 걸쳐 프리미엄 가격 체계가 확립되고 있습니다.
가장 큰 점유율을 차지하는 지역:
예측 기간 중 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 미국이 세계 최대 식사대용식 쉐이크 소비자 기반, 높은 체중관리 프로그램 참여율, 스포츠 영양 문화, 임상 영양 프로그램과의 통합, 그리고 Ensure, Boost, Premier Protein, SlimFast, Huel, Soylent 등 주요 브랜드와 같은 다양한 소비자들을 지원하는 탄탄한 D2C 및 소매 인프라를 보유하고 있기 때문입니다. 와 같은 주요 브랜드를 다양한 소비자층에 지원하는 탄탄한 D2C(소비자 직접 판매) 및 소매 유통 인프라를 배경으로 하고 있기 때문입니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 중 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 아시아 밀레니얼 세대 소비자들의 피트니스 및 체성분 관리 문화의 급속한 확산, 국제적인 식단 대체 브랜드에 대한 접근을 가능하게 하는 영양 제품의 E-Commerce 유통 확대, 중국, 인도, 일본, 동남아시아 시장에서 빠르게 변화하는 대도시 라이프스타일에 따른 편리한 영양 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 도시화로 인해 전통적 식사 준비를 대체할 수 있는 편리한 영양 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
무료 커스터마이징 서비스:
이 보고서를 구매한 모든 고객은 아래 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다. :
- 기업 개요
- 추가 시장 기업에 대한 포괄적인 프로파일링(최대 3개사)
- 주요 기업 SWOT 분석(최대 3개사)
- 지역별 세분화
- 고객의 요청에 따라 주요 국가 및 지역의 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인에 따라 다름)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 지역적 분포, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹
목차
제1장 개요
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 식사 대용 셰이크 시장 : 제품 유형별
제6장 세계의 식사 대용 셰이크 시장 : 향료 유형별
제7장 세계의 식사 대용 셰이크 시장 : 원재료별
제8장 세계의 식사 대용 셰이크 시장 : 용도별
제9장 세계의 식사 대용 셰이크 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 식사 대용 셰이크 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 구상
제13장 기업 개요
KSA 26.05.11According to Stratistics MRC, the Global Meal Replacement Shakes Market is accounted for $19.4 billion in 2026 and is expected to reach $46.2 billion by 2034 growing at a CAGR of 11.4% during the forecast period. Meal replacement shakes refer to ready-to-drink and powder-format nutritional products engineered to deliver complete macronutrient and micronutrient profiles equivalent to a balanced meal, typically providing controlled caloric content, high-quality protein sources, complex carbohydrates, essential fatty acids, vitamins, minerals, and dietary fiber through convenient single-serving formats designed to support weight management, clinical nutrition, muscle composition optimization, and on-the-go lifestyle nutrition across diverse consumer health and wellness application contexts.
Market Dynamics:
Driver:
Weight Management Consumer Growth
Growing global weight management consumer base seeking structured caloric control solutions is driving meal replacement shake adoption as clinically validated portion-controlled nutritional formats that simplify caloric deficit maintenance without requiring detailed meal planning expertise. Healthcare professional endorsement of meal replacement protocols for medical weight loss programs and integration into diabetes management dietary interventions is generating institutional recommendation channels that drive clinical and consumer segment demand expansion across both prescription and retail product lines.
Restraint:
Whole Food Substitution Concerns
Consumer and nutrition professional concerns about long-term dietary satisfaction, gut microbiome impacts, and psychological relationship with food from extended meal replacement protocols create adoption limitations for meal replacement shakes as primary meal substitutes across everyday usage occasions. Registered dietitian skepticism about ultra-processed meal replacement formulations and preference for whole food dietary interventions constrains professional recommendation frequency that represents a key consumer trial and adoption pathway.
Opportunity:
Clinical Nutrition Partnerships
Hospital and clinical nutrition department partnerships represent premium-margin revenue opportunities as meal replacement shake brands develop specialized formulations for post-surgical recovery, oncology patient nutrition support, and geriatric nutritional supplementation that meet clinical dietitian specification requirements for protein density, osmolarity, and micronutrient completeness. Healthcare procurement relationships establish product credibility that generates consumer brand trust extending from clinical to retail purchase channels.
Threat:
Whole Food Competitor Saturation
Expanding convenient whole food alternatives including meal prep delivery services, protein-enhanced snack foods, and portion-controlled frozen meal options represent growing competitive substitutes that address consumer convenience and nutritional needs without the ultra-processed food perception associated with conventional meal replacement shake formulations, potentially constraining long-term category growth among health-conscious consumer segments prioritizing food quality and minimally processed nutrition.
Covid-19 Impact:
COVID-19 generated initial meal replacement shake demand surge during supply chain disruptions as shelf-stable nutritional formats provided food security assurance during pantry stocking behaviors. Home gym adoption and increased fitness activity during lockdowns elevated protein shake consumption across athletic nutrition segments. Post-pandemic sustained fitness culture engagement and busy professional lifestyle continuation maintain consistent demand for convenient meal replacement nutrition solutions across working-age consumer demographics.
The ketogenic & low-carb shakes segment is expected to be the largest during the forecast period
The ketogenic & low-carb shakes segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to strong and sustained consumer adoption of ketogenic dietary protocols for weight management, metabolic health optimization, and cognitive performance enhancement generating consistent high-demand for keto-compliant meal replacement formulations that maintain nutritional ketosis while providing complete amino acid profiles from high-quality fat and protein sources without glucose-elevating carbohydrate content that disrupts dietary ketosis maintenance.
The chocolate & cocoa segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the chocolate & cocoa segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by universal consumer preference for chocolate flavor profiles across global meal replacement demographics combined with functional cacao compound benefits including flavanols and theobromine that enable clean label nutritional positioning differentiating chocolate meal replacement formulations beyond pure indulgence taste satisfaction. Premium dark chocolate and single-origin cacao positioning strategies are enabling premium price architecture across chocolate meal replacement product lines.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to the United States hosting the world's largest meal replacement shake consumer base driven by high weight management program participation, strong sports nutrition culture, clinical nutrition program integration, and established direct-to-consumer and retail distribution infrastructure supporting major brands including Ensure, Boost, Premier Protein, SlimFast, Huel, and Soylent across diverse consumer segments.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapidly growing fitness and body composition culture among Asian millennial consumers, expanding e-commerce nutrition product distribution enabling international meal replacement brand access, and rising urbanization-driven demand for convenient nutritional solutions replacing traditional meal preparation in fast-paced metropolitan lifestyle contexts across China, India, Japan, and Southeast Asian markets.
Key players in the market
Some of the key players in Meal Replacement Shakes Market include Huel, Jimmy Joy, Soylent, Ample Foods, Ka'Chava, Vega (WhiteWave / Danone), Orgain, Garden of Life, SlimFast (Glanbia), Ensure (Abbott), Boost (Nestle), Premier Protein (BellRing Brands), Atkins Nutritionals, Nutrisystem, Medifast, 310 Nutrition, and Isagenix.
Key Developments:
In March 2026, Huel launched a new hot and savory meal replacement range targeting lunch and dinner occasions, expanding consumer usage scenarios beyond traditional breakfast and post-workout protein shake applications.
In February 2026, Premier Protein (BellRing Brands) introduced a new plant-based ready-to-drink shake line featuring pea and rice protein blend targeting vegan and lactose-intolerant consumers seeking high-protein meal replacement alternatives.
In January 2026, Orgain expanded its clinical nutrition partnership program, securing hospital formulary inclusion for its organic plant-based meal replacement shake across additional major U.S. healthcare network procurement contracts.
In November 2025, Ka'Chava launched a new adaptogen-enriched superfood meal replacement formula featuring ashwagandha, maca, and cordyceps mushroom targeting cognitive and physical performance optimization for professional wellness consumers.
Product Types Covered:
- Ready-to-Drink (RTD) Shakes
- Powder-Based Meal Replacements
- Plant-Based Meal Replacement Shakes
- High-Protein Meal Replacement Shakes
- Ketogenic & Low-Carb Shakes
- Diabetic-Friendly Meal Replacements
- Weight Management & Slimming Shakes
Flavor Types Covered:
- Chocolate & Cocoa
- Vanilla & French Vanilla
- Strawberry & Mixed Berry
- Coffee & Mocha
- Unflavored & Neutral
- Tropical & Fruit-Based
- Caramel & Dessert Flavors
Raw Materials Covered:
- Protein Sources
- Carbohydrate Sources
- Fat Sources
- Vitamins & Minerals Premix
- Natural Sweeteners & Flavors
Applications Covered:
- Weight Loss & Caloric Control
- Muscle Gain & Body Composition
- Clinical Nutrition & Surgical Recovery
- Diabetic & Metabolic Health Management
- Busy Lifestyle & On-the-Go Nutrition
- Elderly & Geriatric Nutritional Support
- Post-Bariatric Surgery Nutrition
End Users Covered:
- Individual Health & Fitness Consumers
- Hospitals & Clinical Nutrition Departments
- Weight Loss Clinics & Programs
- Gyms & Sports Nutrition Retailers
- Online D2C Health Platforms
- Pharmacy & Drug Store Chains
- Corporate Wellness Programs
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Meal Replacement Shakes Market, By Product Type
- 5.1 Ready-to-Drink (RTD) Shakes
- 5.2 Powder-Based Meal Replacements
- 5.3 Plant-Based Meal Replacement Shakes
- 5.4 High-Protein Meal Replacement Shakes
- 5.5 Ketogenic & Low-Carb Shakes
- 5.6 Diabetic-Friendly Meal Replacements
- 5.7 Weight Management & Slimming Shakes
6 Global Meal Replacement Shakes Market, By Flavor Type
- 6.1 Chocolate & Cocoa
- 6.2 Vanilla & French Vanilla
- 6.3 Strawberry & Mixed Berry
- 6.4 Coffee & Mocha
- 6.5 Unflavored & Neutral
- 6.6 Tropical & Fruit-Based
- 6.7 Caramel & Dessert Flavors
7 Global Meal Replacement Shakes Market, By Raw Material
- 7.1 Protein Sources
- 7.2 Carbohydrate Sources
- 7.3 Fat Sources
- 7.4 Vitamins & Minerals Premix
- 7.5 Natural Sweeteners & Flavors
8 Global Meal Replacement Shakes Market, By Application
- 8.1 Weight Loss & Caloric Control
- 8.2 Muscle Gain & Body Composition
- 8.3 Clinical Nutrition & Surgical Recovery
- 8.4 Diabetic & Metabolic Health Management
- 8.5 Busy Lifestyle & On-the-Go Nutrition
- 8.6 Elderly & Geriatric Nutritional Support
- 8.7 Post-Bariatric Surgery Nutrition
9 Global Meal Replacement Shakes Market, By End User
- 9.1 Individual Health & Fitness Consumers
- 9.2 Hospitals & Clinical Nutrition Departments
- 9.3 Weight Loss Clinics & Programs
- 9.4 Gyms & Sports Nutrition Retailers
- 9.5 Online D2C Health Platforms
- 9.6 Pharmacy & Drug Store Chains
- 9.7 Corporate Wellness Programs
10 Global Meal Replacement Shakes Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 Huel
- 13.2 Jimmy Joy
- 13.3 Soylent
- 13.4 Ample Foods
- 13.5 Ka'Chava
- 13.6 Vega (WhiteWave / Danone)
- 13.7 Orgain
- 13.8 Garden of Life
- 13.9 SlimFast (Glanbia)
- 13.10 Ensure (Abbott)
- 13.11 Boost (Nestle)
- 13.12 Premier Protein (BellRing Brands)
- 13.13 Atkins Nutritionals
- 13.14 Nutrisystem
- 13.15 Medifast
- 13.16 310 Nutrition
- 13.17 Isagenix
