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시장보고서
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2021518
실내 농업용 LED 시스템 시장 예측(-2034년) : 시스템 유형, LED 시스템, 구성부품, 기술, 용도, 최종사용자 및 지역별 세계 분석Indoor Farming LED Systems Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By System Type, LED Systems, Component, Technology, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 실내 농업용 LED 시스템 시장은 2026년에 58억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 16.3%로 성장하며, 2034년까지 194억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
실내 농업용 LED 시스템은 LED 칩, 광학 부품, 열 관리 어셈블리, 전자 드라이버 및 소프트웨어 제어 플랫폼으로 구성된 분광 설계 고체 조명 솔루션을 말합니다. 수직 농장, 수경 재배 온실, 식물 증식실과 같은 제어된 환경의 농업 생산 시설에 정밀하게 조정된 광합성 유효 복사(PAR) 및 보조 분광 파장을 공급하여 자연광 유무에 관계없이 작물의 성장 속도, 영양 프로필, 개화 유도 및 수확량 일관성을 최적화합니다. 수율의 일관성을 최적화합니다.
수직농장 투자 확대
전 세계에서 수직농장에 대한 투자가 확대되면서 LED 조명 시스템 도입이 가속화되고 있습니다. 이는 환경제어형 농업 사업자들이 다층 랙 재배 시스템에서 태양광을 대체할 수 있는 고휘도 인공조명을 필요로 하는 엽채류, 허브, 특수작물의 상업적 생산시설을 확대하고 있기 때문입니다. 북미, 유럽, 아시아태평양 시장에서 새로운 대규모 시설의 건설이 진행되고 있는 가운데, 수직농장 사업에 대한 벤처캐피탈과 기관투자자들의 투자로 LED 시스템 조달 물량이 크게 증가하고 있습니다.
높은 에너지 소비 비용
높은 전력 소비 비용은 LED 조명 시스템을 사용하는 실내 농업 시설의 주요 운영비 제약 요인이며, 특히 전기 요금이 높은 시장에서는 조명 에너지 비용이 작물 생산 총 비용의 상당 부분을 차지하므로 상업적 수익성이 문제가 되고 있습니다. 기존 HPS 조명에 비해 LED가 효율면에서 우위를 점하고 있지만, 전력 비용 부담으로 인해 수익성 높은 작물 선택은 고부가가치 특산품 카테고리에만 국한되어 있으며, 상업적 수직농법의 지역적 전개 가능성도 전력 가격이 경쟁력 있는 지역으로 제한되어 있습니다.
스마트 조명 레시피 플랫폼
AI를 활용한 조명 레시피 최적화 플랫폼 개발은 부가가치가 높은 차별화의 기회가 될 수 있습니다. LED 시스템 제조업체가 스펙트럼 제어 소프트웨어를 통합함으로써 재배자는 작물의 생육 주기 동안 파장 구성, 일조 시간, 광 강도를 동적으로 조정할 수 있으며, 상업적 재배 시험을 통해 검증되고 지속적으로 업데이트되는 농학 데이터 모델을 기반으로 플라보노이드 함량, 안토시아닌 함량, 수율, 수확 효율 등 특정 품질 매개변수를 최적화할 수 있습니다. 안토시아닌 농도, 수율 효율 등 특정 품질 매개변수를 최적화할 수 있게 됩니다.
야외 농장과의 경쟁
기후 조건이 좋은 농업 지역에서 생산되는 노지 재배 농산물에 비해 구조적인 경제적 불리함은 실내 농업용 LED 시스템 시장 확대에 근본적인 경쟁적 위협이 되고 있습니다. 이는 고품질을 통한 차별화만으로는 일반 식료품 구매자가 저렴한 소매 가격으로 구매할 수 있는 상품 카테고리에서 실내 농업의 단위당 생산 비용이 상당히 높은 것을 정당화하기에 충분하지 않으며, 비용 효율적인 실외 생산이 여전히 식품 시스템 공급을 지배하고 있기 때문입니다.
COVID-19로 인한 공급망 혼란과 식량 시스템의 취약성에 대한 인식이 높아지면서 식량안보의 회복력 전략으로 환경 제어형 농업에 대한 기관 투자가 가속화되었고, LED 조명 시스템 조달을 포함한 수직 농업 인프라에 대한 막대한 자본 투입이 이루어지고 있습니다. 팬데믹 기간 중 지역내 식량 생산에 대한 강조는 도시 농업 투자에 대한 정책적 지원을 강화했습니다. 팬데믹 이후 식량시스템의 지산지소화와 지속가능한 농업을 중시하는 ESG 투자 기준은 실내 농업 인프라에 대한 자본 배분을 지속적으로 지원하고 있습니다.
예측 기간 중 온실용 보조 LED 시스템 부문이 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 온실용 보조 LED 시스템 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 수직농법 시설에 비해 전 세계에서 상업용 온실 원예 사업의 기존 도입 기반이 수직농법 시설에 비해 월등히 크고, 유럽과 북미의 주요 온실 원예 지역에서 기존 온실 재배자들이 일조량이 적은 겨울철에 생산 기간을 연장하고 작물의 품질을 향상시키기 위한 보조조명 투자에 대한 경제적 수익성이 양호하기 때문입니다. 경제성이 좋기 때문입니다.
하드웨어 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 하드웨어 부문은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 LED 칩의 급속한 효율 향상으로 와트당 광자 공급량을 크게 향상시키는 새로운 고효율 조명기구 설계가 가능해졌고, 통합 열 관리 시스템, 다채널 분광 제어 전자장치, 설치 비용 절감 및 다양한 실내 농업 시설 설계에서 유연한 시스템 구성이 가능한 모듈식 랙마운트형 LED 조명기구 아키텍처의 도입 확대에 힘입은 것입니다. 다양한 실내 농업 시설 설계에서 유연한 시스템 구성을 가능하게 하는 모듈식 랙마운트형 LED 조명기구 아키텍처의 도입 확대가 주도하고 있습니다.
예측 기간 중 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 미국이 세계 최대 규모의 상업용 수직 농업 사업 및 제어 환경형 온실 인프라를 보유하고 있다는 점, Fluence, Gavita, Current by GE와 같은 주요 LED 원예 조명 기업의 존재, Agtech(농업 기술) 혁신에 대한 강력한 벤처 캐피탈 투자, 그리고 연방정부의 농업 연구 보조금 지원 등이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다. 그리고 제어 환경형 농업 기술 개발에 대한 연방 정부의 농업 연구 보조금 지원 등이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다.
예측 기간 중 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 식량안보 정책의 우선순위, 경작지 부족, 정부의 농업 기술 개발 프로그램 보조금에 힘입어 일본, 중국, 한국, 싱가포르에서 수직 농업에 대한 투자가 빠르게 증가하고 있으며, 중국과 인도의 거대한 국내 온실 원예 부문이 에너지 효율과 작물 생산성을 향상시키기 위해 기존 HPS 조명 설비를 LED 보조 조명으로 업그레이드하고 있기 때문입니다. 에너지 효율과 작물 생산성을 향상시키기 위해 기존 HPS 조명 설비에서 LED 보조 조명으로 업그레이드하고 있기 때문입니다.
According to Stratistics MRC, the Global Indoor Farming LED Systems Market is accounted for $5.8 billion in 2026 and is expected to reach $19.4 billion by 2034 growing at a CAGR of 16.3% during the forecast period. Indoor farming LED systems refer to spectrally engineered solid-state lighting solutions comprising LED chips, optical components, thermal management assemblies, electronic drivers, and software control platforms that deliver precisely calibrated photosynthetically active radiation and supplemental spectral wavelengths to controlled environment agricultural production facilities including vertical farms, hydroponic greenhouses, and plant propagation chambers to optimize crop growth rates, nutritional profiles, flowering induction, and yield consistency independent of natural daylight availability.
Vertical Farm Investment Growth
Global vertical farm investment expansion is driving accelerating LED lighting system deployment as controlled environment agriculture operators scale commercial production facilities for leafy greens, herbs, and specialty crops requiring high-intensity artificial lighting to replace solar radiation across multi-tier rack growing systems. Venture capital and institutional investor commitments to vertical farming operations are generating substantial LED system procurement volumes as new large-scale facilities enter construction across North America, Europe, and Asia Pacific markets.
High Energy Consumption Costs
High electricity consumption costs represent the primary operating expense constraint for indoor farming facilities utilizing LED lighting systems, with lighting energy expenses accounting for substantial proportions of total crop production costs that challenge commercial viability particularly in high-electricity-tariff markets. Despite LED efficiency advantages over legacy HPS lighting, electricity cost burden continues to limit profitable crop selection to high-value specialty produce categories and restrict geographic viability of commercial vertical farming to regions with competitive power pricing.
Smart Lighting Recipe Platforms
AI-driven light recipe optimization platform development represents a premium-value differentiation opportunity as LED system manufacturers integrate spectral control software enabling growers to dynamically adjust wavelength composition, photoperiod timing, and light intensity throughout crop growth cycles to optimize specific quality parameters including flavonoid content, anthocyanin concentration, and yield efficiency based on continuously updated agronomic data models validated through commercial growing trials.
Outdoor Farm Cost Competition
Structural economic disadvantage relative to field-grown produce from favorable-climate agricultural regions represents a fundamental competitive threat to indoor farming LED system market expansion as cost-efficient outdoor production continues to dominate food system supply for commodity produce categories where premium quality differentiation justifications are insufficient to support indoor farming's substantially higher per-unit production economics at retail price points accessible to mainstream grocery consumers.
COVID-19 supply chain disruptions and food system vulnerability awareness accelerated institutional investment in controlled environment agriculture as a food security resilience strategy, generating significant capital deployment into vertical farming infrastructure including LED lighting system procurement. Pandemic-era local food production emphasis strengthened policy support for urban agriculture investment. Post-pandemic food system localization commitments and ESG investment criteria favoring sustainable agriculture continue to sustain indoor farming infrastructure capital allocation.
The greenhouse supplemental LED systems segment is expected to be the largest during the forecast period
The greenhouse supplemental LED systems segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the substantially larger existing installed base of commercial greenhouse horticultural operations globally relative to vertical farming facilities, combined with economically favorable supplemental lighting return-on-investment calculations for established greenhouse growers extending production seasons and improving crop quality during low-light winter periods across major greenhouse horticulture regions in Europe and North America.
The hardware segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the hardware segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by rapid LED chip efficiency improvement enabling new high-efficacy fixture designs that deliver significantly improved photon delivery per watt of electricity consumed, combined with expanding deployment of integrated thermal management systems, multi-channel spectral control electronics, and modular rack-mounted LED fixture architectures that reduce installation costs and enable flexible system configuration across diverse indoor farming facility designs.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to the United States hosting the world's largest concentration of commercial vertical farming operations and controlled environment greenhouse infrastructure, combined with leading LED horticultural lighting companies including Fluence, Gavita, and Current by GE, strong venture capital investment in agtech innovation, and supportive federal agricultural research funding for controlled environment agriculture technology development.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapidly expanding vertical farming investment in Japan, China, South Korea, and Singapore driven by food security policy priorities, limited arable land availability, and government subsidized agtech development programs, combined with large domestic greenhouse horticulture sectors in China and India adopting LED supplemental lighting upgrades from legacy HPS lighting installations to improve energy efficiency and crop productivity.
Key players in the market
Some of the key players in Indoor Farming LED Systems Market include Signify (Philips Horticulture LED), Osram (ams OSRAM), Gavita (Hawthorne Gardening / Scott's), Fluence (Signify), Heliospectra, Sollum Technologies, Plessey Semiconductors, Lumileds, Seoul Semiconductor, Current by GE, Lumigrow, Illumitex, Harvest Right, TotalGrow, Advanced Lighting Technologies, Cree (Wolfspeed), and Valoya.
In March 2026, Signify (Philips Horticulture LED) launched GreenPower LED toplighting with integrated far-red spectrum capability providing commercial greenhouse growers enhanced flowering induction control and accelerated crop development timing for year-round production.
In February 2026, Fluence (Signify) introduced an AI-powered light recipe management platform enabling vertical farm operators to autonomously optimize spectral parameters based on real-time crop sensor data and yield performance analytics.
In January 2026, Heliospectra secured a major commercial vertical farming contract supplying dynamic LED lighting systems with precision spectral control for a large-scale leafy green production facility in the United States Pacific Northwest.