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2021704

지속가능 연포장 시장 예측(-2034년) : 소재별, 포장 형태별, 용도별, 최종사용자별 및 지역별 세계 분석

Sustainable Flexible Packaging Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Material Type, Packaging Type, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 지속가능·연포장 시장은 2026년에 926억 달러 규모에 달하며, 2034년까지 1,813억 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간 중 CAGR 8.8%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

지속가능한 유연 포장이란 제품을 효과적으로 보호하고, 유통기한을 연장하며, 사용자의 편의성을 보장하고, 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 설계된 포장을 말합니다. 일반적으로 재활용 가능, 생분해성, 퇴비화 가능 또는 바이오 기반 필름 및 라미네이트와 같은 환경 친화적인 재료가 사용됩니다. 이러한 포장 형태는 가볍고 자원 효율성이 뛰어나며, 경질 포장에 비해 제조 및 운송시 에너지 소비가 적습니다. 또한 지속가능한 유연 포장재는 재활용성을 향상시키고 플라스틱 폐기물을 줄임으로써 순환 경제를 실천하고 기업이 보다 환경 친화적인 포장 솔루션을 채택할 수 있도록 돕습니다.

엄격한 환경 규제와 플라스틱 금지 조치

세계 각국 정부는 일회용 플라스틱 폐기물을 억제하기 위해 적극적인 정책을 시행하고 있으며, 이는 지속가능한 유연 포장으로의 전환을 직접적으로 가속화하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 '포장 및 포장 폐기물 지침'과 캐나다, 인도 등의 시장에서의 금지 조치로 인해 브랜드 소유자는 재활용 또는 퇴비화 가능한 대안을 채택할 수밖에 없습니다. 이러한 규제 압력은 더 이상 임의적인 가이드라인이 아니라 금전적 처벌을 수반하는 법적 구속력이 있는 의무가 되었습니다. 이에 따라 FMCG(일용소비재) 기업은 생산자책임재활용제도(EPR)를 준수하기 위해 제품 패키지 포트폴리오를 재검토하고 있습니다. 이러한 규제 상황은 인증된 지속가능한 소재에 대한 지속적인 수요를 창출하고, 법적 기준과 성능 기준을 모두 충족하는 배리어 코팅 및 단일 소재 구조의 혁신을 촉진하고 있습니다.

기존 플라스틱에 비해 높은 재료비

바이오 기반 폴리머와 고급 재활용 소재를 포함한 지속가능한 유연 포장재는 일반적으로 화석 연료에서 추출한 버진 플라스틱보다 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 이러한 비용 격차는 생산 규모의 한계, 복잡한 가공 요구 사항 및 PLA 및 rPET와 같은 재료의 높은 원료 조달 비용에 기인합니다. 특히 중소기업은 이러한 추가 비용을 소비자에게 전가하지 않고 흡수해야 하는 큰 과제에 직면해 있습니다. 스낵, 음료 등 경쟁이 치열한 분야의 가격 민감도가 도입률 둔화를 초래하고 있습니다. 기술의 발전으로 그 격차가 점차 줄어들고 있지만, 당장의 재정적 부담은 여전히 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 보조금이나 대량 생산으로 인한 가격 하락이 없는 한, 비용은 도입의 주요 장벽이 될 것입니다.

단일 재료 포장 구조의 발전

다층 라미네이트를 제거한 단일 소재의 플렉서블 패키징 혁신은 장벽을 손상시키지 않으면서도 재활용 가능성에 혁명을 일으키고 있습니다. 새로운 화학 처리 및 코팅 기술을 통해 단일 폴리머 구조(예: 전체 PE 또는 전체 PP)로도 기존에는 혼합 재료가 필요했던 산소와 습기로부터 보호할 수 있게 되었습니다. 이 획기적인 발전을 통해 기존 재활용 공정을 통해 포장재를 처리할 수 있으며, 유통기한 요건을 유지하면서 포장재를 처리할 수 있게 되었습니다. 주요 브랜드들은 커피, 반려동물 사료 등의 제품에서 단일 소재의 파우치나 필름으로 전환을 추진하고 있습니다. 전 세계에서 재활용 인프라가 확대되고 있는 가운데, 완전한 재활용 가능성을 내세울 수 있다는 것은 경쟁 우위가 될 수 있습니다. 이러한 기술적 발전은 소재 공급업체와 컨버터에게 큰 성장 기회를 제공합니다.

불충분한 세계 재활용 인프라

아무리 뛰어난 디자인의 지속가능한 포장재라 할지라도 회수 및 재처리 시스템이 구축되어 있지 않다면 그 환경적 가치는 사라지게 됩니다. 많은 지역, 특히 개발도상국이나 농촌 지역에서는 연포장 분리수거 시설, 첨단 재활용 기술 또는 일관된 지방 자치 단체 프로그램이 부족합니다. 필름의 기계적 재활용에는 오염과 얇은 벽 재료의 처리 문제가 있습니다. 충분한 사용 후 제품 처리 경로가 없다면, 재활용 및 퇴비화 가능하다는 주장은 소비자의 회의적인 시각과 규제 당국의 반발에 직면하게 될 것입니다. 이러한 인프라 격차는 브랜드에 평판 리스크를 야기하고, 지속가능한 형태에 대한 투자를 저해합니다. 세계의 재활용 능력이 소재 혁신을 따라잡기 전까지는 순환 경제는 불완전한 해결책에 머물러 있을 것입니다.

COVID-19의 영향

COVID-19는 바이오 기반 및 재생 폴리머의 원료 공급망에 혼란을 가져왔고, 동시에 위생적인 일회용 포장에 대한 수요를 증가시켰습니다. 봉쇄로 인해 지속가능 분야 인증 취득이 지연되고, 신제품 출시도 늦어지고 있습니다. 그러나 환경 위생에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 팬데믹 이후 그린 패키징에 대한 노력이 가속화되었습니다. E-Commerce의 확대는 내구성이 뛰어나면서도 지속가능한 유연한 솔루션에 대한 수요를 견인했습니다. 공급망의 불안정성은 컨버터들에게 재료 조달의 다양화와 지역 재활용 파트너십에 대한 투자를 촉구했습니다. 이 위기는 결국 지속가능성이 단순한 동향이 아닌 구조적 요건임을 재확인하고, 순환형 포장 표준에 대한 업계 전반의 협력을 강화하는 계기가 되었습니다.

예측 기간 중 파우치 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

파우치 부문은 식품, 헬스케어, 퍼스널 케어 분야에서 활용도가 높아 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 파우치는 가벼운 디자인, 우수한 인쇄성, 사용자 정의 가능한 차단성, 스낵, 액체, 분말 제품에 적합합니다. 각 브랜드들은 운송 비용과 재료 사용량을 줄이기 위해 경질 용기에서 플렉서블 파우치로의 전환을 가속화하고 있습니다. 주둥이가 있는 파우치나 재밀봉 기능의 기술적 발전은 소비자의 편의성을 높이고 있습니다.

예측 기간 중 스탠드업 파우치 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 스탠드업 파우치 부문은 프리미엄 브랜딩의 필요성과 선반 공간의 효율화를 배경으로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소매업체와 브랜드 소유자는 시각적 매력과 실용적인 보관 장점으로 인해 스탠드업 파우치를 선호하고 있습니다. 스페셜티 커피, 유기농 유아식, 건강보조식품에 대한 수요 확대가 그 보급을 촉진하고 있습니다. 이 파우치에는 현재 고차단성 지속가능한 필름이 사용되어 제품의 신선도를 유지하면서 순환 경제의 목표를 지원하고 있습니다. 신흥 시장에서는 금속캔과 유리병이 더 가볍고 안전한 스탠드업 파우치로 빠르게 대체되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 중 아시아태평양은 방대한 제조 능력과 높아진 소비자 인식에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도는 플라스틱 폐기물 감소 정책을 시행하면서 유연 포장재 생산을 주도하고 있습니다. 급속한 도시화와 중산층 증가는 포장 식품 및 퍼스널 케어 제품의 소비를 주도하고 있습니다. 지방정부는 국내 재활용 인프라에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 다국적 브랜드는 현지의 지속가능한 소재 공급업체로 생산을 전환하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 유럽 지역은 순환형 포장에 대한 세계 최고 수준의 규제 프레임워크에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. EU의 야심찬 재활용 목표와 재생 소재 함유 의무화 규정은 빠른 혁신을 촉진하고 있습니다. 독일, 프랑스, 네덜란드는 플렉서블 필름의 화학적 재활용 기술에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 브랜드 소유자는 규정을 준수하지 않는 포장에 대한 엄격한 처벌에 직면하고 있으며, 이는 재료 전환을 가속화하고 있습니다. 인증 받은 친환경 제품에 대한 소비자의 높은 선호도가 프리미엄 가격 책정 기회를 창출하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

이 보고서를 구매한 모든 고객은 아래 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다. :

  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업에 대한 포괄적인 프로파일링(최대 3개사)
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  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가 및 지역의 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 분포, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 지속가능 연포장 시장 : 소재 유형별

제6장 세계의 지속가능 연포장 시장 : 포장 유형별

제7장 세계의 지속가능 연포장 시장 : 용도별

제8장 세계의 지속가능 연포장 시장 : 최종사용자별

제9장 세계의 지속가능 연포장 시장 : 지역별

제10장 전략적 시장 정보

제11장 업계 동향과 전략적 구상

제12장 기업 개요

KSA 26.05.12

According to Stratistics MRC, the Global Sustainable Flexible Packaging Market is accounted for $92.6 billion in 2026 and is expected to reach $181.3 billion by 2034, growing at a CAGR of 8.8% during the forecast period. Sustainable flexible packaging is packaging designed to minimize environmental impact while still providing effective product protection, extended shelf life, and user convenience. It commonly uses eco-friendly materials such as recyclable, biodegradable, compostable, or bio-based films and laminates. These packaging formats are lightweight and resource-efficient, requiring less energy during manufacturing and transportation compared to rigid packaging. In addition, sustainable flexible packaging supports circular economy practices by improving recyclability and reducing plastic waste, helping companies adopt more environmentally responsible packaging solutions.

Market Dynamics:

Driver:

Stringent environmental regulations and plastic bans

Governments worldwide are implementing aggressive policies to curb single-use plastic waste, directly accelerating the shift toward sustainable flexible packaging. The European Union's Packaging and Packaging Waste Directive, along with bans in markets like Canada and India, forces brand owners to adopt recyclable or compostable alternatives. These regulatory pressures are no longer voluntary guidelines but legally binding mandates with financial penalties. Consequently, FMCG companies are redesigning product packaging portfolios to comply with extended producer responsibility (EPR) frameworks. This regulatory landscape creates sustained demand for certified sustainable materials, pushing innovation in barrier coatings and mono-material structures that meet both legal and performance standards.

Restraint:

Higher material costs compared to conventional plastics

Sustainable flexible packaging materials, including bio-based polymers and high-grade recycled content, typically command premium pricing over virgin fossil-fuel plastics. This cost disparity stems from limited production scales, complex processing requirements, and expensive feedstock sourcing for materials like PLA or rPET. Small and medium-sized enterprises face particular challenges absorbing these additional expenses without passing them to consumers. Price sensitivity in price-competitive sectors such as snacks and beverages slows adoption rates. Although technological advancements are gradually narrowing the gap, the immediate financial burden remains a significant deterrent. Without subsidies or volume-driven price reductions, cost remains a primary adoption barrier.

Opportunity:

Advancements in mono-material packaging structures

Innovations in mono-material flexible packaging, which eliminates multi-layer laminates, are revolutionizing recyclability without sacrificing barrier properties. New chemical treatments and coating technologies enable single-polymer structures (e.g., all-PE or all-PP) to achieve oxygen and moisture protection previously requiring mixed materials. This breakthrough allows packaging to be processed through existing recycling streams while maintaining shelf-life requirements. Major brands are transitioning to mono-material pouches and films for products like coffee and pet food. As recycling infrastructure expands globally, the ability to claim full recyclability becomes a competitive advantage. This technological trajectory opens substantial growth opportunities for material suppliers and converters.

Threat:

Inadequate global recycling infrastructure

Even the most well-designed sustainable packaging loses its environmental value if collection and reprocessing systems are unavailable. Many regions, particularly in developing economies and rural areas, lack sorting facilities, advanced recycling technologies, or consistent municipal programs for flexible packaging. Mechanical recycling of films is challenging due to contamination and thin-gauge handling issues. Without sufficient end-of-life pathways, recyclable or compostable claims face consumer skepticism and regulatory pushback. This infrastructure gap creates reputational risks for brands and discourages investment in sustainable formats. Until global recycling capacity catches up with material innovation, the circular economy remains an incomplete solution.

Covid-19 Impact

The pandemic disrupted raw material supply chains for bio-based and recycled polymers while simultaneously increasing demand for hygienic, single-serve packaging. Lockdowns delayed certifications and slowed new product launches in the sustainable sector. However, heightened consumer awareness of environmental health accelerated post-pandemic commitments to green packaging. E-commerce expansion drove need for durable yet sustainable flexible solutions. Supply chain volatility prompted converters to diversify material sourcing and invest in local recycling partnerships. The crisis ultimately reinforced that sustainability is not a trend but a structural requirement, leading to stronger cross-industry collaboration on circular packaging standards.

The pouches segment is expected to be the largest during the forecast period

The pouches segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its versatility across food, healthcare, and personal care applications. Pouches offer lightweight design, excellent printability, and customizable barrier properties, making them ideal for snacks, liquids, and powders. Brands are increasingly switching from rigid containers to flexible pouches to reduce shipping costs and material usage. Technological improvements in spouted pouches and resealable features enhance consumer convenience.

The stand-up pouches segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the stand-up pouches segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by premium branding requirements and shelf-space efficiency. Retailers and brand owners favor stand-up pouches for their enhanced visual appeal and practical storage benefits. Growing demand in specialty coffee, organic baby food, and nutritional supplements fuels adoption. These pouches now incorporate high-barrier sustainable films, maintaining product freshness while supporting circular goals. Emerging markets are rapidly replacing metal cans and glass jars with lighter, safer stand-up alternatives.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share fuelled by massive manufacturing capacity and rising consumer awareness. China and India dominate flexible packaging production while also implementing plastic waste reduction policies. Rapid urbanization and growing middle-class populations drive packaged food and personal care consumption. Local governments are promoting domestic recycling infrastructure investments. Multinational brands shift production to regional sustainable material suppliers.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Europe region is anticipated to exhibit the highest CAGR, supported by the world's most advanced regulatory framework for circular packaging. The EU's ambitious recycling targets and mandatory recycled content rules push rapid innovation. Germany, France, and the Netherlands lead in chemical recycling technologies for flexible films. Brand owners face strict penalties for non-compliant packaging, accelerating material transitions. Strong consumer preference for certified green products creates premium pricing opportunities.

Key players in the market

Some of the key players in Sustainable Flexible Packaging Market include Amcor plc, Mondi Group, Sealed Air Corporation, Huhtamaki Oyj, Constantia Flexibles, Sonoco Products Company, ProAmpac, Coveris, Clondalkin Group, UFlex Ltd., Winpak Ltd., Glenroy Inc., TC Transcontinental Packaging, Novolex, and Printpack Inc.

Key Developments:

In March 2026, Amcor, a global leader in developing and producing responsible packaging solutions, has partnered with Belgium-based De Ceuster Meststoffen NV (DCM) to introduce a new recycle-ready, mono-material polyethylene (PE) film for its fertilizer portfolio in Europe. The innovation replaces DCM's previous multi-material packaging structure, which was not designed for recycling in existing recycling streams.

In April 2024, SEE and Ossid have launched a new global partnership to provide case-ready processors a total solution for their tray overwrapping machinery and material needs. The combination of equipment, materials and services from SEE and Ossid will allow customers to achieve operational efficiency and sustainability goals and objectives for fresh protein producers.

Material Types Covered:

  • Bio-based Polymers
  • Recycled Polymers
  • Paper & Paper-based Films
  • Compostable Films
  • Other Material Types

Packaging Types Covered:

  • Pouches
  • Sachets
  • Bags
  • Wraps & Films
  • Stand-up Pouches
  • Other Packaging Types

Applications Covered:

  • Food & Beverages
  • Healthcare & Pharmaceuticals
  • Personal Care & Cosmetics
  • Retail & Consumer Goods
  • Electronics
  • Industrial

End Users Covered:

  • FMCG Companies
  • Retail Brands
  • E-Commerce Operators
  • Foodservice Providers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Sustainable Flexible Packaging Market, By Material Type

  • 5.1 Bio based Polymers
    • 5.1.1 Polylactic Acid (PLA)
    • 5.1.2 Polyhydroxyalkanoates (PHA)
    • 5.1.3 Bio PE / Bio PET
  • 5.2 Recycled Polymers
    • 5.2.1 rPET
    • 5.2.2 Recycled PE
  • 5.3 Paper & Paper based Films
  • 5.4 Compostable Films
  • 5.5 Other Material Types

6 Global Sustainable Flexible Packaging Market, By Packaging Type

  • 6.1 Pouches
  • 6.2 Sachets
  • 6.3 Bags
  • 6.4 Wraps & Films
  • 6.5 Stand up Pouches
  • 6.6 Other Packaging Types

7 Global Sustainable Flexible Packaging Market, By Application

  • 7.1 Food & Beverages
    • 7.1.1 Snacks & Confectionery
    • 7.1.2 Dairy & Frozen Foods
    • 7.1.3 Ready to eat Meals
    • 7.1.4 Beverages
  • 7.2 Healthcare & Pharmaceuticals
  • 7.3 Personal Care & Cosmetics
  • 7.4 Retail & Consumer Goods
  • 7.5 Electronics
  • 7.6 Industrial

8 Global Sustainable Flexible Packaging Market, By En User

  • 8.1 FMCG Companies
  • 8.2 Retail Brands
  • 8.3 E Commerce Operators
  • 8.4 Foodservice Providers
  • 8.5 Other End Users

9 Global Sustainable Flexible Packaging Market, By Geography

  • 9.1 North America
    • 9.1.1 United States
    • 9.1.2 Canada
    • 9.1.3 Mexico
  • 9.2 Europe
    • 9.2.1 United Kingdom
    • 9.2.2 Germany
    • 9.2.3 France
    • 9.2.4 Italy
    • 9.2.5 Spain
    • 9.2.6 Netherlands
    • 9.2.7 Belgium
    • 9.2.8 Sweden
    • 9.2.9 Switzerland
    • 9.2.10 Poland
    • 9.2.11 Rest of Europe
  • 9.3 Asia Pacific
    • 9.3.1 China
    • 9.3.2 Japan
    • 9.3.3 India
    • 9.3.4 South Korea
    • 9.3.5 Australia
    • 9.3.6 Indonesia
    • 9.3.7 Thailand
    • 9.3.8 Malaysia
    • 9.3.9 Singapore
    • 9.3.10 Vietnam
    • 9.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 9.4 South America
    • 9.4.1 Brazil
    • 9.4.2 Argentina
    • 9.4.3 Colombia
    • 9.4.4 Chile
    • 9.4.5 Peru
    • 9.4.6 Rest of South America
  • 9.5 Rest of the World (RoW)
    • 9.5.1 Middle East
      • 9.5.1.1 Saudi Arabia
      • 9.5.1.2 United Arab Emirates
      • 9.5.1.3 Qatar
      • 9.5.1.4 Israel
      • 9.5.1.5 Rest of Middle East
    • 9.5.2 Africa
      • 9.5.2.1 South Africa
      • 9.5.2.2 Egypt
      • 9.5.2.3 Morocco
      • 9.5.2.4 Rest of Africa

10 Strategic Market Intelligence

  • 10.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 10.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 10.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 10.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

11 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 11.1 Mergers and Acquisitions
  • 11.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 11.3 New Product Launches and Certifications
  • 11.4 Capacity Expansion and Investments
  • 11.5 Other Strategic Initiatives

12 Company Profiles

  • 12.1 Amcor plc
  • 12.2 Mondi Group
  • 12.3 Sealed Air Corporation
  • 12.4 Huhtamaki Oyj
  • 12.5 Constantia Flexibles
  • 12.6 Sonoco Products Company
  • 12.7 ProAmpac
  • 12.8 Coveris
  • 12.9 Clondalkin Group
  • 12.10 UFlex Ltd.
  • 12.11 Winpak Ltd.
  • 12.12 Glenroy Inc.
  • 12.13 TC Transcontinental Packaging
  • 12.14 Novolex
  • 12.15 Printpack Inc.
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