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바이오의약품 아웃소싱 시장 예측 : 제품 유형, 유형, 원료, 서비스, 용도, 최종사용자 및 지역별 분석(-2034년)

Biologics Outsourcing Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product (Antibodies, Vaccines, Recombinant Proteins and Other Products), Type (Instruments and Kits & Reagents), Source, Service, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 생물제제 아웃소싱 시장은 2026년에 371억 달러에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR 16.0%로 성장하여 2034년까지 1,217억 달러에 이를 전망입니다.

바이오의약품 아웃소싱은 바이오의약품 산업에서 바이오의약품의 개발, 제조 또는 연구의 각 단계에서 계약연구기관(CRO), 위탁생산기관(CMO) 등 외부 파트너에게 전문적 서비스를 위탁하는 관행을 말합니다. 그 목적은 업무 효율화, 비용 절감, 개발 기간 단축, 전문 자원에 대한 접근성, 그리고 시장에서 사용할 수 있는 바이오 의약품 치료제의 포트폴리오를 확대하는 것입니다.

세계보건기구(WHO)에 따르면, 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)은 중증급성호흡기증후군 코로나바이러스2(SARS-CoV-2)에 의해 발생하는 전염성이 매우 높은 감염병입니다. 2023년 2월 15일 현재, 전 세계적으로 약 7억 5,629만 1,327명이 감염되었습니다.

바이오의약품 개발 확대

제약기업들은 암, 자가면역질환 등 다양한 질병에 대한 생물학적 제제 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 개발 활성화를 위해서는 전문적인 지식과 인프라가 필요하며, 연구개발, 제조를 CRO(의약품 개발 수탁기관)나 CMO(의약품 제조 수탁기관)에 위탁하는 움직임이 활발해지고 있습니다. 또한, 아웃소싱을 통해 외부 자원을 활용하고, 의약품 개발 일정을 단축하고, 전문 리소스에 접근할 수 있어 혁신을 촉진하고, 사용 가능한 생물학적 제제 치료법의 폭을 넓힐 수 있습니다.

품질 관리 및 보증

다양한 아웃소싱 파트너들 사이에서 일관되고 엄격한 품질 기준을 보장하는 것이 과제입니다. 특히 제조 요건이 복잡한 생물학적 제제의 경우, 품질 관리 조치를 조화시키고 제조 공정의 균일성을 유지하는 것이 어려울 수 있습니다. 파트너사 간 품질 보증 관행의 불일치는 생물학적 제제의 신뢰성과 일관성에 영향을 미치고, 제품의 효능과 안전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

첨단 기술 및 혁신

일회용 시스템, 연속 생산, 유전자 편집 도구와 같은 바이오프로세스 기술의 급속한 발전은 아웃소싱 파트너에게 최첨단 혁신 기술을 채택하고 서비스 제공에 통합할 수 있는 기회를 제공합니다. 아웃소싱 기업들은 이러한 발전된 기술을 도입하여 바이오 의약품 개발, 제조 및 품질 관리 역량을 강화할 수 있습니다. 또한, 이러한 첨단 기술에 대한 투자와 활용을 통해 아웃소싱 파트너는 첨단 기술을 원하는 고객을 유치할 수 있는 독창적이고 경쟁력 있는 서비스를 제공할 수 있으며, 끊임없이 변화하는 바이오의약품 개발 및 제조 시장에서 성장 전망을 확보할 수 있습니다.

외부 전문 지식에 대한 의존도

외부 전문 지식에 대한 의존은 바이오 의약품 아웃소싱 시장에서 심각한 위협이 될 수 있습니다. 연구개발, 제조와 같은 중요한 기능을 아웃소싱 파트너에게 과도하게 의존하는 것은 사내 지식과 바이오의약품 제조 공정에 대한 관리 능력을 제한할 수 있습니다. 외부 전문 지식에 대한 과도한 의존은 유연성 부족, 혼란에 대한 취약성 증가, 그리고 역동적인 시장 요구에 대한 대응의 민첩성 저하를 초래할 수 있습니다.

코로나19의 영향

코로나19의 팬데믹은 바이오 의약품 아웃소싱 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹의 주요 영향은 바이오 의약품에 대한 수요 증가와 이에 따른 아웃소싱 서비스의 필요성 증가입니다. 바이러스에 대한 효과적인 백신 및 치료제 개발의 필요성이 높아짐에 따라 많은 제약사들은 바이오의약품의 제조 및 개발 수요에 대응하기 위해 전문 위탁개발생산기관(CDMO)에 업무를 위탁하고 있습니다. 바이오 의약품의 안정적인 공급을 보장하기 위해 많은 제약회사들이 다른 아웃소싱 가능성을 모색할 수밖에 없는 상황입니다.

예측 기간 동안 항체 부문이 가장 큰 규모에 이를 것으로 예측됩니다.

항체 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 항체는 질병을 유발하는 특정 분자를 표적으로 하는 치료제로 사용되며, 감염, 자가면역질환, 암 등 다양한 질환의 치료에 기여하고 있습니다. 항체는 신약개발, 표적 검증, 단백질 특성평가, 정량화 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 또한, 항체 아웃소싱은 규제 준수를 보장하고 기업의 규제 리스크를 감소시켜 기업이 신약 개발, 전임상 및 임상 연구, 기타 연구개발(R&:D) 업무 등 핵심 역량에 집중할 수 있게 해줍니다.

예측 기간 동안 종양학 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

종양학 분야는 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다. 바이오의약품은 암 치료에 대한 표적화된 맞춤형 접근법을 제공하며, 다양한 유형의 악성 종양과 싸우는 데 있어 매우 효과적입니다. 의약품 개발 수탁기관(CRO) 및 의약품 제조 수탁기관(CMO)은 단일클론항체, 면역치료제, 표적치료제 등 종양 관련 바이오의약품에 대한 전문적인 지원을 제공합니다. 또한, 종양 영역의 의약품 개발에 집중하는 제약기업이 증가함에 따라 이 분야의 아웃소싱 서비스 수요는 급증할 것으로 예측됩니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

추정 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 바이오 제약 산업의 성장, 유리한 규제 환경, 그리고 연구개발에 대한 투자 확대가 시장 확대를 견인하고 있습니다. 또한, 비용 효율성, 혁신성, 다양한 환자층에 대한 접근성 등 경쟁 우위를 바탕으로 아시아태평양에서는 계약 연구, 개발, 제조 서비스를 포함한 바이오의약품 생산 아웃소싱이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이 지역은 세계 바이오의약품 아웃소싱 시장에서 지속적으로 중요한 역할을 수행하며 업계의 성장과 혁신을 촉진하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

북미는 탄탄한 헬스케어 인프라, 최첨단 R&D 시설, 혁신에 대한 높은 관심으로 인해 예측 기간 동안 수익성 높은 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 또한, 백신, 세포치료제, 단일클론항체 등 바이오의약품에 대한 수요가 증가함에 따라 자체 생산에 많은 비용이 소요되기 때문에 제약사 및 바이오테크놀러지 기업들은 바이오의약품 제조 공정을 아웃소싱하고 있습니다. 북미는 지리적으로 유리한 위치에 있고, 고도로 숙련된 노동력이 풍부하여 바이오 의약품의 아웃소싱처로 각광받고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

본 보고서를 구매한 모든 고객은 아래 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다.

  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 기업에 대한 종합적인 프로파일링(최대 3개사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가 및 지역 시장 추정 및 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서론

제3장 시장 동향 분석

제4장 Porter의 Five Forces 분석

제5장 세계의 바이오의약품 아웃소싱 시장 : 제품별

제6장 세계의 바이오의약품 아웃소싱 시장 : 유형별

제7장 세계의 바이오의약품 아웃소싱 시장 : 소스별

제8장 세계의 바이오의약품 아웃소싱 시장 : 서비스별

제9장 세계의 바이오의약품 아웃소싱 시장 : 용도별

제10장 세계의 바이오의약품 아웃소싱 시장 : 최종사용자별

제11장 세계의 바이오의약품 아웃소싱 시장 : 지역별

제12장 주요 발전

제13장 기업 개요

LSH 26.05.19

According to Stratistics MRC, the Global Biologics Outsourcing Market is accounted for $37.1 billion in 2026 and is expected to reach $121.7 billion by 2034 growing at a CAGR of 16.0% during the forecast period. Biologics Outsourcing refers to the practice of contracting specialized services in the biopharmaceutical industry to external partners, such as contract research organizations (CROs) and contract manufacturing organizations (CMOs), for various stages of biologic drug development, manufacturing, or research. It aims to streamline operations, reduce costs, accelerate timelines, access specialized resources, and expand the portfolio of biologic therapies available in the market.

According to the World Health Organisation (WHO), coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a highly contagious infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). As of February 15, 2023, about 756,291,327 people are affected worldwide.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing biologics development

Pharmaceutical companies increasingly focus on biologic drug development for various ailments, like cancer and autoimmune disorders. This heightened development necessitates specialised expertise and infrastructure, driving the outsourcing of research, development, and manufacturing to contract research organisations (CROs) and contract manufacturing organisations (CMOs). Moreover, outsourcing allows for leveraging external capabilities, accelerating drug development timelines, and accessing specialised resources, thereby fostering innovation and expanding the array of available biologic therapies.

Restraint:

Quality control and assurance

Ensuring consistent and stringent quality standards across diverse outsourcing partners poses challenges. Harmonising quality control measures and maintaining uniformity in production processes, especially for biologic drugs with complex manufacturing requirements, can be demanding. Variability in quality assurance practices among different partners might impact the reliability and consistency of biologics, raising concerns about product efficacy and safety.

Opportunity:

Advanced technologies and innovation

The rapid evolution of bioprocessing technologies, such as single-use systems, continuous manufacturing, and gene editing tools, offers outsourcing partners the chance to adopt and integrate cutting-edge innovations into their service offerings. By embracing these advancements, outsourcing firms can enhance their capabilities in biologics development, production, and quality control. Furthermore, investing in and utilising these cutting-edge technologies allows outsourcing partners to provide unique and competitive services that draw in clients looking for cutting-edge technologies and provide growth prospects in the ever-changing biologics development and manufacturing market.

Threat:

Dependency on external expertise

Dependency on external expertise poses a significant threat in the Biologics Outsourcing market. Relying extensively on outsourcing partners for critical functions like research, development, and manufacturing might limit in-house knowledge and control over the biologics production process. Overreliance on external expertise could potentially result in a lack of flexibility, increased vulnerability to disruptions, and reduced agility in responding to dynamic market needs.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the biologics outsourcing market. The pandemic's primary impact has been a rise in the demand for biologics and the ensuing requirement for outsourcing services. Many pharmaceutical companies are outsourcing to specialised contract development and manufacturing organisations (CDMOs) to handle their biologics manufacturing and development needs due to the emerge to develop effective vaccines and therapies against the virus. In order to guarantee a steady supply of biologics products, this disruption compelled numerous pharmaceutical corporations to search for other outsourcing possibilities.

The antibodies segment is expected to be the largest during the forecast period

The antibodies segment is estimated to hold the largest share. Antibodies are used as therapeutic agents to target particular molecules that cause disease, assisting with the treatment of a variety of diseases such as infectious diseases, autoimmune diseases, and cancer. Antibodies are extensively employed in drug discovery, development, and many other fields for target validation, protein characterization, and quantification. In addition, outsourcing antibodies ensures regulatory compliance and lowers regulatory risks for the companies, allowing them to concentrate on their core strengths, which include drug discovery, pre-clinical and clinical research, and other R&D operations.

The oncology segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The oncology segment is anticipated to have lucrative growth during the forecast period. Biologics offer targeted and personalised approaches to cancer treatment, making them highly effective in combating various types of malignancies. Contract research organisations (CROs) and contract manufacturing organisations (CMOs) offer specialised support for oncology-related biologics, including monoclonal antibodies, immunotherapies, and targeted therapies. Moreover, with an increasing number of pharmaceutical companies focusing on oncology drug development, the need for outsourcing services in this segment is expected to surge.

Region with largest share:

Asia Pacific commanded the largest market share during the extrapolated period. The region's growing biopharmaceutical industry, favourable regulatory frameworks, and increasing investments in research and development fuel the market's expansion. Furthermore, outsourcing biologics production, including contract research, development, and manufacturing services, thrives in Asia-Pacific due to its competitive advantages in cost-efficiency, innovation, and access to a diverse patient pool. This region continues to play a pivotal role in the global biologics outsourcing landscape, fostering growth and innovation within the industry.

Region with highest CAGR:

North America is expected to witness profitable growth over the projection period due to robust healthcare infrastructure, cutting-edge research and development facilities, and a strong emphasis on innovation. Furthermore, the growing need for biologics, such as vaccines, cell treatments, and monoclonal antibodies, has encouraged pharmaceutical and biotechnology companies to outsource their biologic production processes due to the high expense of internal manufacture. North America has become a popular destination for biologics outsourcing due to its advantageous geographic position and plenty of highly skilled labour.

Key players in the market

Some of the key players in the Biologics Outsourcing Market include Thermo Fisher Scientific Inc, Adimab LLC, Abzena Ltd., KBI Biopharma, Curia Global, Inc., EirGenix, Inc., Bionova Scientific, Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH., Abbvie Inc., STC Biologics, Avid Bioservices, Inc., Catalent Inc., Genentech, Inc., Eurofins Scientific, Genscript Biotech Corporation, Lonza, JSR Corporation, Merck KGaA, Rentschler Biopharma SE and Emergent.

Key Developments:

In December 2022, AbbVie partnered with AbCellera Biologics Inc. The partnership leverage AbCellera's antibody discovery and development engine to deliver optimized development candidates for up to five targets selected by AbbVie across multiple indications. This helped the company to enhance its service offerings.

In December 2022, Thermo Fisher expanded its biologics and steriles manufacturing capabilities in China. The facility offers integrated clinical and commercial drug substance and drug product capabilities. This includes process development, cell line development, biologics drug substance manufacturing, and sterile fill-finish. This helped the company expand its geographic presence.

Products Covered:

  • Antibodies
  • Vaccines
  • Recombinant Proteins
  • Other Products

Types Covered:

  • Instruments
  • Kits & Reagents

Sources Covered:

  • Microbial
  • Mammalian

Services Covered:

  • Cell Development
  • Analytical Testing
  • Process Development
  • CGMP Manufacturing
  • Other Services

Applications Covered:

  • Oncology
  • Blood & Blood-Related Products Development
  • Cellular and Gene Therapy
  • Stem Cell Research
  • Vaccine and Therapeutics Development
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Pharmaceutical Industries
  • CDMO
  • Biotechnology Industries

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Biologics Outsourcing Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Antibodies
  • 5.3 Vaccines
  • 5.4 Recombinant Proteins
  • 5.5 Other Products

6 Global Biologics Outsourcing Market, By Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Instruments
  • 6.3 Kits & Reagents

7 Global Biologics Outsourcing Market, By Source

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Microbial
  • 7.3 Mammalian

8 Global Biologics Outsourcing Market, By Service

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Cell Development
  • 8.3 Analytical Testing
  • 8.4 Process Development
  • 8.5 cGMP Manufacturing
  • 8.6 Other Services

9 Global Biologics Outsourcing Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Oncology
  • 9.3 Blood & Blood-Related Products Development
  • 9.4 Cellular and Gene Therapy
  • 9.5 Stem Cell Research
  • 9.6 Vaccine and Therapeutics Development
  • 9.7 Other Applications

10 Global Biologics Outsourcing Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Pharmaceutical Industries
  • 10.3 CDMO
  • 10.4 Biotechnology Industries

11 Global Biologics Outsourcing Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Thermo Fisher Scientific Inc
  • 13.2 Adimab LLC
  • 13.3 Abzena Ltd.
  • 13.4 KBI Biopharma
  • 13.5 Curia Global, Inc.
  • 13.6 EirGenix, Inc.
  • 13.7 Bionova Scientific, Inc.
  • 13.8 Boehringer Ingelheim International GmbH.
  • 13.9 Abbvie Inc.
  • 13.10 STC Biologics
  • 13.11 Avid Bioservices, Inc.
  • 13.12 Catalent Inc.
  • 13.13 Genentech, Inc.
  • 13.14 Eurofins Scientific
  • 13.15 Genscript Biotech Corporation
  • 13.16 Lonza
  • 13.17 JSR Corporation
  • 13.18 Merck KGaA
  • 13.19 Rentschler Biopharma SE
  • 13.20 Emergent
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