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시장보고서
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2037348
도시형 공유물류 시장 예측(-2034년) - 서비스 유형별, 공유 모델, 자산 유형별, 기술, 배송 속도, 최종사용자 및 지역별 세계 분석Urban Shared Logistics Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Service Type, Sharing Model, Asset Type, Technology, Delivery Speed, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 도시형 공유물류 시장은 2026년에 3,569억 달러 규모에 달하며, 2034년까지 1조 257억 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간 중 CAGR 14.1%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 도시형 공유 물류는 디지털 플랫폼과 협력 네트워크를 통해 도시 환경에서 라스트마일 배송, 창고 관리, 운송 자산을 최적화하는 협업 모델입니다. 이를 통해 여러 이해관계자가 차량, 인프라, 데이터를 공유하여 공회전을 줄이고, 이산화탄소 배출량을 줄이며, 배송 효율을 향상시킬 수 있습니다. 실시간 가시성과 동적 경로 설정에 기반한 공유 물류는 E-Commerce 확장, 지속가능성 목표 및 교통 체증 관리를 지원합니다. 도시들이 저배출 구역을 도입하고 소비자들이 더 빠른 배송을 요구하는 가운데, 공유 물류는 도시 화물 운송 생태계를 이동성이 높고 자원 효율성이 높은 시스템으로 변화시키고 있습니다.
EC의 보급 확대와 라스트마일 배송 수요 증가
소비자는 이제 당일 배송, 심지어 1시간 단위 배송까지 요구하고 있으며, 물류 사업자는 혼잡한 도심 속에서 효율성을 극대화해야 하는 상황에 처해 있습니다. 공유형 물류 모델을 통해 여러 소매업체가 소수의 차량으로 화물을 통합할 수 있으며, 비용과 도로점유율을 줄일 수 있습니다. 배송 능력과 실시간 수요를 매칭하는 플랫폼은 1회당 배송 비용을 절감할 수 있으며, 주목받고 있습니다. 또한 식품이나 생필품의 앱이 보급되면서 배송량이 세분화되어 공유 차량군을 통해 관리하는 것이 가장 적합해졌습니다. 이러한 요인은 도시 화물 운송의 구조를 근본적으로 바꾸고 있으며, 단일 운송업체에 의한 노선에서 협력적 생태계로 전환하고 있습니다.
억제요인: 데이터 프라이버시 및 플랫폼 간 상호 운용성 문제
많은 기업은 경쟁 우위 상실과 사이버 보안 침해에 대한 우려로 인해 공유 플랫폼 참여를 여전히 꺼리고 있습니다. 또한 서로 다른 기술 시스템 간의 표준화가 부족한 경우가 많아 차량 관리 소프트웨어, 창고 데이터베이스, 배송 앱 간의 원활한 통합이 어려운 경우가 많습니다. 소규모 사업자들은 API 호환성과 실시간 데이터 동기화에 어려움을 겪고 있습니다. 강력한 데이터 거버넌스 프레임워크와 업계 전반의 통신 프로토콜이 없다면, 공유 물류의 확장성은 여전히 제한적일 수밖에 없습니다. 이러한 상호운용성 문제는 특히 기술 성숙도가 다양하고 세분화된 시장에서 도입이 지연되는 원인이 되고 있습니다.
기회: 자율주행 및 드론 배송 기술의 통합
자율주행 배송 포드나 공중 드론은 여러 사업자에 걸쳐 공유 자산으로 배치할 수 있으며, 라스트 마일의 인건비와 배송 시간을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 기업은 개별 발송자가 아닌 지역 전체에 서비스를 제공하는 중앙집중형 드론 발착장이나 자율 로커를 시범 운영하고 있습니다. 일부 도시에서 시행되고 있는 규제 샌드박스로 인해 가시권 밖(BVLOS) 운영의 현장 테스트가 가속화되고 있습니다. AI를 활용한 경로 최적화 플랫폼과 결합하면 자율주행 차량군은 수요가 가장 많은 경로로 동적으로 재분배할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 24시간 365일 배송 능력을 확보하는 동시에 교통 체증과 배출가스를 줄일 수 있으며, 공유형 자율 물류는 미래 스마트 시티의 모빌리티 기반이 될 것입니다.
위협: 인프라 격차 및 규제 분절화
배송 시간, 차량 배기가스, 주차 규제에 대한 지자체들의 규제가 서로 상충되어 인근 관할 구역 간 업무상 복잡성이 발생하고 있습니다. 표준화된 도로 접근 정책이 없다면, 공유 물류 플랫폼은 여러 행정 구역에 걸친 경로를 최적화하는 데 어려움을 겪게 될 것입니다. 또한 기존 물류노동조합과 기존 운송업체들의 저항으로 인해 자산 경량형 공유 모델의 도입이 늦어질 수 있습니다. 도심의 집적센터와 전기자동차 충전소 구축에 필요한 초기 투자비용은 여전히 많은 사업자들에게 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 인프라와 규제의 격차는 시장의 분열을 초래하고 규모의 경제를 제한할 수 있습니다.
COVID-19의 영향
COVID-19는 비접촉식 배송을 가속화하고, 기존 도시 화물 운송 시스템의 비효율성을 부각시켰습니다. 봉쇄로 인해 온라인 주문이 급증하고 개별 운송업체는 대응할 수 없어 운송 능력 부족을 드러냈습니다. 이에 따라 경쟁 소매업체와 물류 사업자들은 생필품 배송을 이동하기 위해 한시적 공유 협약을 맺었습니다. 위생 규제로 인해 공유형 스마트락커와 비접촉식 수령 거점에 대한 투자가 촉진되었습니다. 그러나 공급망의 혼란과 운전자 부족으로 인해 공유형 전기자동차 차량 도입이 늦어지고 있습니다. 팬데믹 이후, 도시 계획가와 물류 기업은 미래의 혼란에 대한 탄력성을 구축하기 위해 공유 모델을 제도화하고 있습니다. 이 위기는 소비자 행동을 디지털 상거래로 영구적으로 전환시켰고, 협력적이고 자산을 최적화한 물류 네트워크의 비즈니스 사례를 강화했습니다.
예측 기간 중 공유형 배송 및 유통 서비스 부문이 가장 큰 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
도시지역에서 당일배송 및 즉시배송에 대한 기대가 폭발적으로 증가하고 있는 것을 배경으로 공유배송 및 유통 서비스 부문이 가장 큰 시장점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 서비스를 통해 여러 화주들이 화물을 묶어 배송 경로를 통합할 수 있으며, 주행거리와 배송당 비용을 절감할 수 있습니다. E-Commerce 애그리게이터, 식품 배송 플랫폼, 소매 체인은 자체 차량을 증차하지 않고도 피크타임 수요에 대응하기 위해 공유 배송에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 실시간 경로 최적화와 동적 배치 처리 알고리즘을 통해 고밀도 지역에서의 공유 배송의 효율성이 크게 향상되었습니다.
예측 기간 중 크라우드 소싱 물류 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 크라우드소싱 물류 부문은 긱 이코노미 플랫폼의 확산과 유연한 노동력 모델에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 모델을 통해 유휴 용량을 줄이고 물류 사업자가 고정 인건비를 절감할 수 있습니다. 모바일 신원 확인, 실시간 추적, 동적 가격 책정 등의 발전으로 크라우드 소싱 물류는 시간 엄수가 요구되는 도시 지역 배송에 있으며, 높은 신뢰성을 확보할 수 있게 되었습니다. 소매업체와 푸드 체인은 자사 전용 차량에 크라우드 소싱을 통해 운송 능력을 보완하는 사례가 늘고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양은 급속한 도시화, 급증하는 E-Commerce 거래량, 정부 주도의 스마트 시티 구상에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 및 동남아시아 국가에는 인구 밀도가 높은 메가시티가 존재하며, 공유형 라스트마일 솔루션이 기존 전용 차량을 능가하고 있습니다. 스마트폰의 높은 보급률이 실시간 물류 매칭을 가능하게 하는 한편, 현지 플랫폼이 크라우드 소싱과 마이크로 허브의 개념을 선도하고 있습니다. 지속가능성이 정책적 우선순위로 떠오르면서 아시아 도시 지역에서는 전기자동차 공유 서비스가 빠르게 확대되고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양은 급속한 디지털 혁신과 물류 인프라 확장에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 신흥 경제국들은 자산을 최소화한 공유 플랫폼을 채택함으로써 기존 모델을 뛰어넘어 발전하고 있습니다. 저공해 구역과 전기자동차 도입에 대한 정부의 지원은 공유 모빌리티 솔루션을 가속화하고 있습니다. 스마트 시티 프로젝트와 라스트마일 혁신 허브에 대한 외국인 직접투자의 증가는 더 많은 성장을 촉진하고 있습니다. 중산층의 소비 확대와 긱 경제의 확대로 아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역이 되었습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Urban Shared Logistics Market is accounted for $356.9 billion in 2026 and is expected to reach $1,025.7 billion by 2034, growing at a CAGR of 14.1% during the forecast period. Urban shared logistics are collaborative models that optimize last-mile delivery, warehousing, and transportation assets within city environments through digital platforms and cooperative networks. This approach reduces empty runs, lowers carbon emissions, and improves delivery efficiency by enabling multiple stakeholders to share vehicles, infrastructure, and data. Built on real-time visibility and dynamic routing, shared logistics supports e-commerce expansion, sustainability goals, and congestion management. As cities implement low-emission zones and consumers demand faster deliveries, shared logistics is transforming urban freight ecosystems into agile, resource-efficient systems.
Rising e-commerce penetration and last-mile delivery demand
Consumers now demand same-day and even hourly deliveries, forcing logistics providers to maximize efficiency in congested city centers. Shared logistics models allow multiple retailers to consolidate shipments into fewer vehicles, reducing costs and road occupancy. Platforms that match delivery capacity with real-time demand are gaining traction as they lower per-delivery expenses. Additionally, the proliferation of food and grocery apps has created fragmented delivery volumes best managed through shared fleets. This driver is fundamentally reshaping how urban freight is organized, moving from single-carrier routes to collaborative ecosystems.
Restraint: Data privacy and platform interoperability challenges
Many companies remain hesitant to join shared platforms due to fears of losing competitive advantage or facing cybersecurity breaches. Furthermore, different technology systems often lack standardization, making seamless integration between fleet management software, warehouse databases, and delivery apps difficult. Smaller operators struggle with API compatibility and real-time data synchronization. Without robust data governance frameworks and industry-wide communication protocols, the scalability of shared logistics remains constrained. These interoperability issues slow down adoption, particularly in fragmented markets with diverse technology maturity levels.
Opportunity: Integration of autonomous and drone delivery technologies
Self-driving delivery pods and aerial drones can be deployed as shared assets across multiple merchants, drastically lowering last-mile labor costs and delivery times. Companies are piloting centralized drone launchpads and autonomous lockers that serve entire neighborhoods rather than individual senders. Regulatory sandboxes in several cities are accelerating real-world testing of beyond-visual-line-of-sight operations. When combined with AI-powered routing platforms, autonomous fleets can dynamically reassign themselves to the highest-demand corridors. This integration enables 24/7 delivery capacity while reducing traffic congestion and emissions, positioning shared autonomous logistics as a cornerstone of future smart city mobility.
Threat: Infrastructure gaps and regulatory fragmentation
Competing municipal regulations on delivery times, vehicle emissions, and parking restrictions create operational complexity across neighboring jurisdictions. Without standardized curb access policies, shared logistics platforms struggle to optimize routes spanning multiple administrative zones. Furthermore, resistance from traditional logistics unions and incumbent carriers can delay the adoption of asset-light sharing models. The upfront investment required to deploy urban consolidation centers and electric vehicle charging points remains prohibitive for many operators. These infrastructure and regulatory gaps threaten to fragment the market and limit economies of scale.
Covid-19 Impact
The pandemic accelerated contactless delivery and highlighted inefficiencies in traditional urban freight systems. Lockdowns caused a surge in online orders, overwhelming individual carriers and exposing capacity gaps. In response, competing retailers and logistics providers formed temporary sharing agreements to fulfill essential deliveries. Health regulations spurred investment in shared smart lockers and zero-contact pickup points. However, supply chain disruptions and driver shortages delayed the deployment of shared electric fleets. Post-pandemic, urban planners and logistics firms are institutionalizing sharing models to build resilience against future disruptions. The crisis permanently shifted consumer behavior toward digital commerce, reinforcing the business case for collaborative, asset-optimized logistics networks.
The shared delivery & distribution services segment is expected to be the largest during the forecast period
The shared delivery & distribution services segment is projected to hold the largest market share, driven by the explosive growth of same-day and instant delivery expectations across urban centers. These services allow multiple senders to pool shipments into consolidated routes, reducing vehicle kilometers and per-delivery costs. E-commerce aggregators, food delivery platforms, and retail chains increasingly rely on shared distribution to manage peak-hour demand without expanding private fleets. Real-time route optimization and dynamic batching algorithms have made shared delivery highly efficient for high-density areas.
The crowdsourced logistics segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the crowdsourced logistics segment is predicted to witness the highest growth rate, fueled by the proliferation of gig economy platforms and flexible workforce models. This model reduces idle capacity and allows logistics providers to avoid fixed labor costs. Advances in mobile identity verification, real-time tracking, and dynamic pricing have made crowdsourced logistics reliable for time-sensitive urban deliveries. Retailers and food chains are increasingly supplementing their dedicated fleets with crowd-sourced capacity.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, driven by hyper-urbanization, soaring e-commerce volumes, and government smart city initiatives. China, India, and Southeast Asian nations face dense megacities where shared last-mile solutions outperform traditional fleets. High smartphone penetration enables real-time logistics matching, while local platforms pioneer crowdsourcing and micro-hub concepts. As sustainability becomes a policy priority, electric shared vehicles are scaling rapidly across Asian urban corridors.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, fueled by rapid digital transformation and expanding logistics infrastructure. Emerging economies are leapfrogging traditional models by adopting asset-light sharing platforms. Government support for low-emission zones and electric vehicle adoption accelerates shared mobility solutions. Increasing foreign direct investment in smart city projects and last-mile innovation hubs further propels growth. Rising middle-class consumption and gig economy expansion make Asia Pacific the fastest-growing region.
Key players in the market
Some of the key players in Urban Shared Logistics Market include Amazon, Uber Freight, Lalamove, DoorDash, Deliveroo, Instacart, Meituan, Zomato, Swiggy, Rappi, Roadie, Bringg, GoShare, Landstar System, and GXO Logistics.
In November 2025, Uber Freight announced an expanded commercial partnership with Better Trucks, a leading last-mile delivery platform that orchestrates the delivery of tens of millions of packages a year for leading retail and e-commerce brands. The collaboration allows Uber Freight to leverage Better Trucks' technology, operational capability, and scaled delivery network to significantly expand its last-mile capabilities.
In June 2024, Lalamove unveiled its new vehicle towing service aimed at digitalising the traditional towing industry. By leveraging its proven on-demand delivery technologies, Lalamove now provides a one-stop solution for instant, transparent vehicle relocation with real-time tracking, starting with motorcycle towing services in Singapore.