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재활용 가능 포장 시장 예측(-2034년) - 소재별, 포장 형태별, 제조 프로세스별, 유통 채널별, 최종사용자별 및 지역별 세계 분석

Recyclable Packaging Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Material Type (Paper & Paperboard, Plastic, Glass, Metal, and Other Material Types), Packaging Type, Process Type, Distribution Channel, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 재생 포장 시장은 2026년에 2,100억 달러 규모에 달하며, 2034년까지 3,390억 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간 중 CAGR 6.2%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 재생 포장재란 한 번 사용 후 회수 및 처리를 통해 새로운 제품의 원료로 전환될 수 있도록 설계된 소재나 용기를 말합니다. 여기에는 순환 경제의 원칙을 지원하는 종이, 플라스틱, 유리, 금속 포장 솔루션이 포함됩니다. 제품의 품질을 유지하면서 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 설계된 이 포장을 통해 브랜드와 소비자는 매립 폐기물을 줄이고 천연 자원을 보존할 수 있습니다. 이 시장은 엄격한 폐기물 관리 규정, 기업의 지속가능성 노력, 플라스틱 오염에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 전통적 포장 시스템을 환경 친화적인 모델로 전환하고 있습니다.

엄격한 정부 규제

유럽연합(EU)과 북미 등지에서 비재활용 소재 사용 금지로 인해 식품, 음료, 소비재 부문의 포장 전략이 재편되고 있습니다. 생산자책임재활용법(EPR)은 브랜드에 제품 수명 종료 후 관리 책임을 부과하고 있으며, 재활용 가능한 디자인에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 지속가능성에 대한 주장에 대한 투명성을 요구하는 소비자의 압력도 이러한 변화를 더욱 촉진하고 있습니다. 대기업은 2025-2030년 100% 재활용 또는 재사용 가능한 포장재를 사용하겠다는 자발적 약속을 하고 있습니다. 이러한 규제와 사회적 압력으로 인해 소재 선택과 공급망 운영이 근본적으로 변화하고 있으며, 재활용 가능성은 경쟁 차별화 요소가 아닌 기본 요구사항이 되었습니다.

혼입물 및 불일치한 재활용 인프라

다층 라미네이트 및 접착 라벨이 부착된 용기 등 여러 재료가 혼합된 포장은 기계적 재활용 과정을 복잡하게 만들고 제품의 품질을 떨어뜨립니다. 많은 지자체에서 표준화된 회수, 선별, 재처리 시설이 부족하여 회수율이 낮습니다. 또한 버진 소재의 가격이 재활용 원료의 가격보다 낮아지면 재활용의 경제성이 문제가 됩니다. 중소기업은 자금적 제약과 기술적 한계로 인해 포장 시스템 재설계에 어려움을 겪고 있습니다. 전 세계에서 통일된 표준과 첨단 선별 기술에 대한 투자 없이는 재활용 포장의 잠재력을 충분히 발휘할 수 없으며, 시장의 성장을 제한할 수 있습니다.

화학적 재활용 및 탈중합 기술의 발전

이러한 혁신 기술을 통해 폐기물을 버진 품질의 모노머로 전환하여 식품 포장용 클로즈드 루프 시스템을 가능하게 합니다. 생분해성 코팅과 단일 소재 구조는 장벽 성능을 손상시키지 않으면서 재활용성을 향상시켰습니다. 각 브랜드들은 회수 정확도를 높이기 위해 디지털 워터마크와 AI를 활용한 선별을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 신흥 국가에서는 폐기물을 가치 있는 자원으로 전환하는 인프라에 대한 투자가 진행되고 있으며, 표준화된 재활용 가능 포맷에 대한 새로운 수요가 창출되고 있습니다. 포장업체, 폐기물 관리업체, 소비재 제조업체 간의 파트너십을 통해 시범사업이 본격적인 사업으로 확대되고 있습니다. 이러한 기술적 진화는 시장에서의 차별화와 규제 준수를 위한 큰 기회를 제공하고 있습니다.

재생재료 가격 변동

유가 하락으로 버진 플라스틱이 재생 플라스틱보다 저렴해져 재활용 가능한 포장재 채택에 대한 경제적 인센티브가 감소합니다. 중국의 '국검(國劍)' 정책 등 폐기물 운송에 대한 전 세계 무역 제한은 기존의 재활용 공급망에 혼란을 가져왔습니다. 개발도상국의 불충분한 회수율은 재처리 시설의 원료 부족을 초래하고 있습니다. 재활용이 불가능하면서도 친환경적이라고 선전하는 포장에 대한 그린워싱 비난은 소비자의 신뢰를 떨어뜨리고 법적 심의를 받을 수 있습니다. 강력한 2차 원료 시장과 일관된 품질 기준이 없다면, 제조업체는 재활용 가능한 제품군에 대한 전면적인 접근을 주저할 수 있습니다.

신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

전염병으로 인해 위생에 대한 우려와 E-Commerce의 성장을 배경으로 일회용 포장재에 대한 수요가 일시적으로 급증하여 재활용 가능성에 대한 관심에서 벗어나게 되었습니다. 봉쇄로 인해 지자체 재활용 프로그램 및 폐기물 수거 서비스가 중단되고 매립지 처분이 증가했습니다. 그러나 이 위기는 직선형 포장 시스템의 취약점을 부각시켰고, 지역 밀착형 재활용 능력과 자동 선별 기술에 대한 투자를 다시 활성화시켰습니다. 규제 당국은 일부 플라스틱 금지 조치를 연기했으나, 장기적인 순환 경제 목표를 강화했습니다. 포스트 팬데믹 전략은 현재 항균성이 있는 재활용 가능한 소재, 비접촉식 포장 반환, 분산형 재처리 거점 등을 강조하고 있습니다. 이 건강 위기는 결국 재활용 흐름에 대한 디지털 추적 툴의 도입을 가속화하고 포장 이해 관계자 간의 협력을 강화했습니다.

예측 기간 중 플라스틱 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

플라스틱 부문은 다용도성, 경량성, 식품, 음료, 퍼스널 케어 산업에서의 광범위한 사용으로 인해 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)와 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)은 이미 확립된 재활용 흐름과 재생 플레이크 및 펠릿에 대한 최종 시장의 강력한 수요로 인해 시장을 독점하고 있습니다. 단일 소재 유연 포장의 혁신과 기계적 재활용의 고도화로 플라스틱의 순환성이 향상되고 있습니다. 재활용 소재 채택을 위한 브랜드의 노력은 회수 및 재처리에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

예측 기간 중 기계식 재활용 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 기계식 재활용 부문은 성숙한 인프라와 화학적 대안에 비해 낮은 운영 비용에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세척, 선별, 압출 기술의 발전으로 제품의 순도와 처리 효율이 향상되었습니다. 자동화된 근적외선(NIR) 선별과 AI를 활용한 품질관리를 통해 혼입률을 낮추고, 기계식 재활용 재료는 고부가가치 용도에 더 적합하게 만들어집니다. 이 부문은 포장 분야에서 rPET 및 rHDPE에 대한 강력한 수요의 혜택을 누리고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 중 아시아태평양은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 동남아시아의 높은 포장 소비량과 급속한 산업화에 힘입은 것입니다. 폐기물 수거 인프라 및 재활용 능력에 대한 막대한 투자를 통해 증가하는 일반 폐기물에 대한 문제를 해결하고 있습니다. 수입 폐기물에 대한 정부의 금지 조치는 국내 재활용 시스템 개발을 가속화하고 있습니다. 중산층 인구 증가와 E-Commerce의 확산이 재활용 가능한 형태에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 유럽 지역은 EU의 엄격한 플라스틱 폐기물 지침과 적극적인 순환 경제 행동 계획에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, 영국 등의 국가에서는 재활용 소재 사용률 목표와 보증금 반환제도를 의무화하고 있습니다. 화학적 재활용과 디지털 선별 인프라에 대한 대규모 투자가 빠르게 확대되고 있습니다. 소비자들의 높은 환경 의식과 2030년까지 완전 재활용 가능한 포장재를 실현하겠다는 브랜드의 약속이 혁신을 가속화하고 있습니다. 회원국 간 통일된 생산자책임재활용(EPR) 확대법이 지역 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

이 보고서를 구매한 모든 고객은 아래 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다. :

  • 기업 개요
    • 추가 시장 참여자(최대 3개사)에 대한 포괄적인 프로파일링
    • 주요 기업(최대 3개사) SWOT 분석
  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 재활용 가능 포장 시장 : 소재 유형별

제6장 세계의 재활용 가능 포장 시장 : 포장 유형별

제7장 세계의 재활용 가능 포장 시장 : 처리 방식별

제8장 세계의 재활용 가능 포장 시장 : 유통 채널별

제9장 세계의 재활용 가능 포장 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 재활용 가능 포장 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 구상

제13장 기업 개요

KSA

According to Stratistics MRC, the Global Recyclable Packaging Market is accounted for $210.0 billion in 2026 and is expected to reach $339.0 billion by 2034, growing at a CAGR of 6.2% during the forecast period. Recyclable packaging encompasses materials and containers designed for collection, processing, and conversion into raw materials for new products after initial use. It includes paper, plastic, glass, and metal packaging solutions that support circular economy principles. Engineered to minimize environmental footprint while maintaining product integrity, this packaging enables brands and consumers to reduce landfill waste and conserve natural resources. The market is driven by stringent waste management regulations, corporate sustainability pledges, and rising public awareness about plastic pollution, thereby transforming traditional packaging systems into eco-efficient models.

Market Dynamics:

Driver:

Stringent government regulations

Bans on non-recyclable materials in regions such as the European Union and North America are reshaping packaging strategies across food, beverage, and consumer goods sectors. Extended Producer Responsibility (EPR) laws hold brands accountable for end-of-life management, accelerating investments in recyclable designs. Consumer pressure for transparency in sustainability claims further reinforces this shift. Large corporations are voluntarily committing to use 100% recyclable or reusable packaging by 2025-2030. These regulatory and societal forces are fundamentally altering material selection and supply chain operations, making recyclability a baseline requirement rather than a competitive differentiator.

Restraint:

Contamination and inconsistent recycling infrastructure

Mixed-material packaging, such as multi-layer laminates and adhesive-labeled containers, complicates mechanical recycling processes and reduces output quality. Many municipalities lack standardized collection, sorting, and reprocessing facilities, leading to low recovery rates. Economic viability of recycling is challenged when virgin material prices fall below recycled feedstock costs. Small and medium-sized enterprises struggle to redesign packaging systems due to capital constraints and technical limitations. Without harmonized global standards and investment in advanced sorting technologies, the full potential of recyclable packaging cannot be realized, limiting market growth.

Opportunity:

Advancements in chemical recycling and depolymerization technologies

The innovations convert waste into virgin-quality monomers, enabling closed-loop systems for food-grade packaging. Biodegradable coatings and mono-material structures are simplifying recyclability without compromising barrier properties. Brands are increasingly adopting digital watermarks and AI-driven sorting to improve recovery accuracy. Emerging economies are investing in waste-to-value infrastructure, creating fresh demand for standardized recyclable formats. Partnerships between packaging producers, waste management firms, and consumer goods companies are scaling pilot projects into commercial operations. This technological evolution presents substantial opportunities for market differentiation and regulatory compliance.

Threat:

Volatility in recycled material pricing

When oil prices drop, virgin plastics become cheaper than recycled alternatives, reducing economic incentives for recyclable packaging adoption. Global trade restrictions on waste shipments, such as China's National Sword policy, have disrupted traditional recycling supply chains. Inadequate collection rates in developing nations result in feedstock shortages for reprocessing facilities. Greenwashing accusations against non-recyclable but marketed-as-eco-friendly packaging damage consumer trust and invite legal scrutiny. Without resilient secondary material markets and consistent quality standards, manufacturers may hesitate to commit fully to recyclable portfolios.

Covid-19 Impact

The pandemic caused a temporary surge in single-use packaging demand due to hygiene concerns and e-commerce growth, diverting attention from recyclability goals. Lockdowns disrupted municipal recycling programs and waste collection services, leading to increased landfill disposal. However, the crisis highlighted vulnerabilities in linear packaging systems, prompting renewed investment in localized recycling capacity and automated sorting technologies. Regulatory bodies delayed some plastic bans but reinforced long-term circular economy targets. Post-pandemic strategies now emphasize antimicrobial recyclable materials, touchless packaging returns, and decentralized reprocessing hubs. The health crisis ultimately accelerated digital traceability tools for recycling streams and strengthened collaboration between packaging stakeholders.

The plastic segment is expected to be the largest during the forecast period

The plastic segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, driven by its versatility, lightweight nature, and widespread use across food, beverage, and personal care industries. Polyethylene terephthalate (PET) and high-density polyethylene (HDPE) dominate due to established recycling streams and strong end-market demand for recycled flakes and pellets. Innovations in mono-material flexible packaging and enhanced mechanical recycling are improving plastic circularity. Brand commitments to incorporate recycled content are boosting collection and reprocessing investments.

The mechanical recycling segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the mechanical recycling segment is predicted to witness the highest growth rate, supported by mature infrastructure and lower operational costs compared to chemical alternatives. Advancements in washing, sorting, and extrusion technologies are increasing output purity and processing efficiency. Automated near-infrared (NIR) sorting and AI-driven quality control are reducing contamination rates, making mechanically recycled materials suitable for higher-value applications. The segment benefits from strong demand for rPET and rHDPE in packaging.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, fueled by high packaging consumption volumes and rapid industrialization in China, India, and Southeast Asia. Massive investments in waste collection infrastructure and recycling capacity are addressing mounting municipal solid waste challenges. Government bans on imported waste have accelerated domestic recycling system development. Rising middle-class populations and e-commerce penetration are driving demand for recyclable formats.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Europe region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by stringent EU plastic waste directives and aggressive circular economy action plans. Countries like Germany, France, and the UK are mandating recycled content targets and deposit-return schemes. Heavy investments in chemical recycling and digital sorting infrastructure are scaling rapidly. Strong consumer eco-awareness and brand commitments to fully recyclable packaging by 2030 are accelerating innovation. Harmonized Extended Producer Responsibility laws across member states further boost regional market growth.

Key players in the market

Some of the key players in Recyclable Packaging Market include Amcor plc, Mondi Group, Berry Global Group, Inc., Sealed Air Corporation, Tetra Pak International S.A., WestRock Company, Smurfit Kappa Group, DS Smith Plc, International Paper Company, Sonoco Products Company, Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., ALPLA Group, Plastipak Holdings, Inc., and Uflex Limited.

Key Developments:

In August 2025, Berry Global Group announced a strategic partnership with a major waste management firm to scale chemical recycling of multi-layer plastic packaging into food-grade rPP, targeting a 30% recycled content by 2027.

In March 2025, Amcor plc launched a new line of fully recyclable high-barrier flexible packaging for dry foods, replacing non-recyclable metalized films. The product uses a proprietary mono-material polyethylene structure with advanced coating technology to maintain shelf life.

Material Types Covered:

  • Paper & Paperboard
  • Plastic
  • Glass
  • Metal
  • Other Material Types

Packaging Types Covered:

  • Bottles & Jars
  • Boxes & Cartons
  • Bags & Sacks
  • Containers & Trays
  • Pouches
  • Films & Wraps
  • Other Packaging Types

Process Types Covered:

  • Mechanical Recycling
  • Chemical Recycling
  • Biodegradable & Compostable Processing
  • Reuse & Refillable Packaging Systems

Distribution Channels Covered:

  • Retail Packaging
  • Institutional / B2B Packaging
  • E-commerce Distribution

End Users Covered:

  • Food & Beverages
  • Personal Care & Cosmetics
  • Pharmaceuticals & Healthcare
  • Consumer Electronics
  • Household Products
  • Industrial Packaging
  • E-commerce Packaging

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Recyclable Packaging Market, By Material Type

  • 5.1 Paper & Paperboard
  • 5.2 Plastic
    • 5.2.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.2.2 High-Density Polyethylene (HDPE)
    • 5.2.3 Polypropylene (PP)
    • 5.2.4 Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • 5.3 Glass
  • 5.4 Metal
  • 5.5 Other Material Types

6 Global Recyclable Packaging Market, By Packaging Type

  • 6.1 Bottles & Jars
  • 6.2 Boxes & Cartons
  • 6.3 Bags & Sacks
  • 6.4 Containers & Trays
  • 6.5 Pouches
  • 6.6 Films & Wraps
  • 6.7 Other Packaging Types

7 Global Recyclable Packaging Market, By Process Type

  • 7.1 Mechanical Recycling
  • 7.2 Chemical Recycling
  • 7.3 Biodegradable & Compostable Processing
  • 7.4 Reuse & Refillable Packaging Systems

8 Global Recyclable Packaging Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Retail Packaging
  • 8.2 Institutional / B2B Packaging
  • 8.3 E-commerce Distribution

9 Global Recyclable Packaging Market, By End User

  • 9.1 Food & Beverages
  • 9.2 Personal Care & Cosmetics
  • 9.3 Pharmaceuticals & Healthcare
  • 9.4 Consumer Electronics
  • 9.5 Household Products
  • 9.6 Industrial Packaging
  • 9.7 E-commerce Packaging

10 Global Hyperlocal Subscription Services Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 Amcor plc
  • 13.2 Mondi Group
  • 13.3 Berry Global Group, Inc.
  • 13.4 Sealed Air Corporation
  • 13.5 Tetra Pak International S.A.
  • 13.6 WestRock Company
  • 13.7 Smurfit Kappa Group
  • 13.8 DS Smith Plc
  • 13.9 International Paper Company
  • 13.10 Sonoco Products Company
  • 13.11 Ball Corporation
  • 13.12 Crown Holdings, Inc.
  • 13.13 ALPLA Group
  • 13.14 Plastipak Holdings, Inc.
  • 13.15 Uflex Limited
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