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시장보고서
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2037559
바이오시밀러 시장 예측(-2034년) : 제품 유형, 투여 경로, 용도, 유통 채널, 지역별 세계 분석Biosimilars Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type, Route of Administration, Application, Distribution Channel, and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 바이오시밀러 시장은 2026년에 466억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 15.4%로 성장하여 2034년까지 1,465억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 바이오시밀러는 이미 승인된 레퍼런스 생물학적 제제와 매우 유사하고 안전성, 순도, 효능에 있어 임상적으로 유의미한 차이가 없는 생물학적 의약품을 말합니다. 고가의 생물학적 제제 요법을 대체할 수 있는 비용 효율적인 대안으로 암, 자가면역질환, 당뇨병 등 만성질환과 생명을 위협하는 질환의 치료 방식을 바꾸고 있습니다. 이 시장에는 엄격한 분석과 임상시험을 거쳐 바이오시밀러성을 입증하기 위해 개발된 다양한 제품들이 포함되어 있어, 헬스케어 시스템에 상당한 비용 절감을 가져다주는 동시에 전 세계 시장에서 환자들이 첨단 생물학적 치료를 받을 수 있는 기회를 확대하고 있습니다.
생물학적 제제의 특허만료와 의료비 급증
수많은 블록버스터 생물학적 제제의 특허가 만료됨에 따라 바이오시밀러 개발 및 상용화를 위한 큰 시장 기회가 창출되고 있습니다. 아달리무맙, 트라스투주맙, 리툭시맙과 같은 주요 생물학적 제제들은 특허 보호를 잃었거나 잃어가고 있으며, 이로 인해 제약사들은 신약과 같은 대규모 임상시험 없이도 저렴한 가격의 대체품을 개발할 수 있게 되었습니다. 고령화와 고가의 전문 치료로 인한 전례 없는 예산 압박에 직면한 전 세계 의료 시스템은 유리한 상환 정책 및 처방 인센티브를 통해 바이오시밀러 채택을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 '특허의 절벽'과 비용 절감의 필요성이 맞물리면서 헬스케어 예산을 더욱 효율적으로 활용하고자 하는 선진국 경제권 전체에서 바이오시밀러에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.
복잡한 제조 및 규제 요건
바이오시밀러 개발 및 생산에는 저분자 제네릭 의약품에 비해 훨씬 더 많은 투자와 고도의 기술적 전문성이 요구됩니다. 생물학적 제제의 제조는 살아있는 세포 시스템을 포함하고 있으며, 무수한 변수를 정밀하게 제어해야 하며, 작은 공정 변경도 제품의 특성, 안전성, 효능에 영향을 미칠 수 있습니다. 바이오시밀러의 규제 승인 절차는 신약에 비해 간소화되었지만, 여전히 바이오시밀러성을 입증하기 위한 광범위한 분석 데이터, 비임상 데이터 및 임상 데이터를 요구하고 있습니다. 이러한 복잡성은 중소규모 제조업체의 진입장벽으로 작용하며, 전문적인 품질 관리 시스템을 갖춘 고비용의 제조시설을 필요로 합니다. 보통 6-9년이 소요되는 장기간의 개발 기간은 시장 진입을 지연시키고, 후발 경쟁자가 나타날 때까지의 상업적 우위 기간을 단축시킵니다.
새로운 치료 영역으로의 적응증 확대
현재 진행 중인 연구를 통해 기존 종양학 및 자가면역질환 적응증을 넘어 미개척 치료 영역으로 바이오시밀러 개발의 기회가 확대되고 있습니다. 항VEGF 요법이 필요한 안과 질환, 효소대체요법으로 치료하는 희귀 유전성 질환, 그리고 현재 인슐린 제제의 범위를 넘어서는 대사성 질환을 대상으로 새로운 바이오시밀러가 개발되고 있습니다. 분석 기술 및 제조 공정의 발전으로 복잡한 융합 단백질 등 기존에는 복제가 어려웠던 생물학적 제제의 구조도 바이오시밀러 개발에서 점점 더 실현가능해지고 있습니다. 이러한 치료 영역의 확대와 더불어, 의사들의 바이오시밀러에 대한 수용성 증가 및 임상 경험의 축적과 더불어, 제조업체들이 1세대 레퍼런스 제품을 넘어 파이프라인을 다양화함에 따라 큰 성장 기회를 창출하고 있습니다.
상호 교환성의 과제와 의사의 회의적인 태도
바이오시밀러의 안전성과 유효성을 뒷받침하는 임상적 근거가 있음에도 불구하고, 의사의 처방에 대한 소극적인 태도와 약사의 대체 능력의 한계가 시장 침투에 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 임상의의 개입 없이 약국 수준에서 자동 대체가 가능한 '상호 교환성 지정'을 받으려면 기본적인 바이오시밀러 승인에 필요한 것 이상의 추가 전환 시험이 필요합니다. 이 지정이 없는 경우, 처방자는 각 처방에 대해 명시적인 승인을 해야 하기 때문에 바이오시밀러 채택에 마찰이 발생하여 레퍼런스 제품에 대한 브랜드 로열티가 유지될 수 있습니다. 의사와 오리지널 제약사 간의 끈끈한 관계와 기존 치료법으로부터의 전환에 대한 환자들의 우려는 바이오시밀러의 도입이 의료 시스템 전체에서 비용 측면에서 크게 유리함에도 불구하고, 바이오시밀러의 보급을 더욱 방해하고 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 바이오시밀러에 대한 복잡한 영향 패턴을 만들어냈고, 제조에 혼란을 초래하는 동시에 도입을 촉진하는 요인도 가속화했습니다. 락다운과 임상시험 중단으로 인해 일부 바이오시밀러의 출시와 규제 당국의 결정이 지연되었으며, 특히 환자 등록이 필요한 개발 후기 단계의 제품에 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹으로 인한 재정적 압박에서 벗어나고 있는 헬스케어 시스템에서는 비용 절감에 대한 관심이 높아지면서 전문의약품 지출을 줄이기 위해 바이오시밀러 도입이 가속화되고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 원격의료와 집중치료센터로의 전환이 진행되면서 관리된 치료 전환이 가능하다는 것을 보여주었고, 기존 환자를 다른 치료법으로 전환하는 것에 대한 인식상의 위험을 줄였습니다. 이러한 체계적 변화로 인해 의료기관 전체에서 팬데믹 이후 바이오시밀러 도입 환경이 더욱 우호적으로 변화하고 있습니다.
예측 기간 동안 단클론항체 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
단클론항체 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 이러한 생물학적 제제가 전 세계적으로 가장 많이 팔리는 의약품 중 지배적인 위치를 차지하고 있다는 것을 반영합니다. 단클론항체는 유방암, 대장암, 류마티스 관절염, 건선 등 유병률이 높은 수많은 질병을 치료하고 있으며, 특허 만료 전 기준 제품들은 연간 수백억 달러의 수익을 창출하고 있습니다. 이러한 치료를 필요로 하는 수많은 환자 수와 레퍼런스 제품의 높은 가격이 결합되어 바이오시밀러 경쟁 제품에 대한 거대한 잠재 시장을 형성하고 있습니다. 주요 바이오시밀러 개발사들은 상업적 잠재력을 이유로 단클론항체를 우선적으로 고려하고 있으며, 그 결과 아달리무맙, 베바시주맙, 리툭시맙과 같은 분자에 대한 여러 승인 제품이 탄생하여 도입과 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
예측 기간 동안 피하 투여 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 피하 투여 부문은 환자 및 의료 서비스 제공자가 정맥 투여의 대안으로 자가 투여 요법을 선호하는 추세에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 피하투여를 통해 정맥주사 센터를 방문하지 않아도 되므로 의료 자원을 절감하고, 환자의 편의성과 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다. 바이오시밀러 개발 기업들은 특허 보호 기간을 연장하면서 재택 치료 옵션에 대한 시장 수요를 충족시키기 위해 참조 제품의 피하 투여 제제를 점점 더 우선시하고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 환자와 의료진이 의료 시설 방문을 최소화하기 위해 노력하면서 이러한 추세를 더욱 가속화했습니다. 기존에는 정맥 투여만 가능했던 생물학적 제제에 대한 새로운 피하 투여 제제가 등장하고 있으며, 이는 완전히 새로운 바이오시밀러의 기회를 창출하고 예측 기간 동안 이 투여 경로의 대상 시장을 크게 확대할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 북미는 생물학적 제제 치료에 대한 세계 최대 지출과 확립된 바이오시밀러 규제 경로에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 세계 최대 의약품 시장이며, 생물학적 제제에 대한 지출은 바이오시밀러를 통해 상당한 비용 절감의 기회를 창출하고 있습니다. "최근 '바이오시밀러 혁신 프로그램'과 '상호 대체성 지침'을 포함한 정책 이니셔티브로 인해 승인까지 걸리는 시간이 단축되고 경쟁이 치열해지고 있습니다. 주요 바이오시밀러 제조업체들은 이 지역에서 대규모 사업을 전개하고 있으며, 시장 접근성 및 의사 교육 프로그램을 촉진하고 있습니다. 비용 절감을 우선시하는 약국 혜택 관리 회사 및 의료 시스템의 영향력이 커짐에 따라 민간 보험 및 공공 의료 프로그램 모두에서 바이오시밀러 대체품에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 의료 인프라 구축, 방대한 환자 수, 바이오시밀러 채택을 촉진하는 정부 정책에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 한국, 일본 등의 국가에서는 바이오시밀러 승인을 위한 효율적인 규제 프로세스가 확립되어 있으며, 여러 국내 제조업체들이 국제적인 규제 인증을 획득하고 있습니다. 이 지역의 정부 의료 시스템은 지출을 억제하면서 치료 접근성을 확대해야 한다는 압박에 직면해 있으며, 바이오시밀러는 매력적인 정책 수단으로 떠오르고 있습니다. 아시아태평양의 강력한 제조 능력과 낮은 생산 비용으로 인해 아시아태평양은 세계 바이오시밀러의 주요 생산 기지이자 빠르게 성장하는 최종사용자 시장으로 자리매김하고 있으며, 개발 역량과 상업적 인프라에 대한 막대한 투자를 유치하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Biosimilars Market is accounted for $46.6 billion in 2026 and is expected to reach $146.5 billion by 2034 growing at a CAGR of 15.4% during the forecast period. Biosimilars are biologic medical products highly similar to already approved reference biologics, with no clinically meaningful differences in safety, purity, or potency. These cost-effective alternatives to expensive biologic therapies are transforming treatment landscapes for chronic and life-threatening conditions including cancer, autoimmune disorders, and diabetes. The market encompasses a diverse range of products developed through rigorous analytical and clinical testing to demonstrate biosimilarity, offering healthcare systems significant cost savings while expanding patient access to advanced biologic treatments across global markets.
Expiration of biologic patents and rising healthcare costs
The expiration of patents for numerous blockbuster biologic drugs has opened substantial market opportunities for biosimilar development and commercialization. Major biologics including adalimumab, trastuzumab, and rituximab have lost or are losing patent protection, allowing manufacturers to develop affordable alternatives without the extensive clinical trial requirements of novel drugs. Healthcare systems worldwide, facing unprecedented budget pressures from aging populations and expensive specialty therapies, actively encourage biosimilar adoption through favorable reimbursement policies and prescribing incentives. This convergence of patent cliffs and cost containment imperatives creates sustained demand for biosimilars across developed economies seeking to stretch healthcare budgets further.
Complex manufacturing and regulatory requirements
Developing and producing biosimilars demands significantly greater investment and technical expertise compared to generic small-molecule drugs. Manufacturing biologics involves living cell systems requiring precise control over countless variables, with even minor process changes potentially affecting product characteristics, safety, and efficacy. Regulatory approval pathways, while streamlined compared to novel biologics, still require extensive analytical, non-clinical, and clinical data demonstrating biosimilarity. This complexity creates substantial barriers to entry for smaller manufacturers and necessitates costly manufacturing facilities with specialized quality systems. The extended development timelines, typically six to nine years, delay market entry and reduce the commercial window before subsequent competition arrives.
Expanding applications into new therapeutic areas
Ongoing research is opening biosimilar development opportunities beyond traditional oncology and autoimmune indications into previously untapped therapeutic categories. Novel biosimilars are being developed for ophthalmologic conditions requiring anti-VEGF therapies, rare genetic disorders treated with enzyme replacement therapies, and metabolic conditions beyond current insulin offerings. Advances in analytical technologies and manufacturing processes are making previously difficult-to-copy biologic structures, including complex fusion proteins, increasingly feasible for biosimilar development. This therapeutic expansion, combined with growing physician acceptance and clinical experience with biosimilars in mainstream practice, creates substantial growth opportunities as manufacturers diversify their pipelines beyond first-generation reference products.
Interchangeability challenges and physician skepticism
Despite clinical evidence supporting biosimilar safety and efficacy, physician reluctance to prescribe and pharmacists' limited ability to substitute create significant market penetration barriers. Interchangeability designation, allowing automatic substitution at the pharmacy level without clinician involvement, requires additional switching studies exceeding those required for basic biosimilar approval. Without this designation, biosimilars face adoption friction as prescribers must explicitly authorize each prescription, perpetuating brand loyalty to reference products. Entrenched relationships between physicians and innovator pharmaceutical companies, combined with patient concerns about switching established treatments, further impede uptake even where cost differences substantially favor biosimilar adoption across healthcare systems.
The COVID-19 pandemic created a complex impact pattern for biosimilars, simultaneously disrupting manufacturing while accelerating adoption forces. Lockdowns and clinical trial disruptions delayed several biosimilar launches and regulatory decisions, particularly affecting products in late-stage development requiring patient enrollment. However, healthcare systems emerging from pandemic-induced financial strains intensified focus on cost containment, accelerating biosimilar uptake to reduce specialty drug expenditures. The shift toward telehealth and centralized infusion centers during the pandemic demonstrated that managed treatment transitions are feasible, reducing perceived risks of switching established patients. These systemic changes have created a more favorable post-pandemic environment for biosimilar adoption across institutional healthcare settings.
The Monoclonal Antibodies segment is expected to be the largest during the forecast period
The monoclonal antibodies segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, reflecting these biologics' dominant position among top-selling pharmaceutical products worldwide. Monoclonal antibodies treat numerous high-prevalence conditions including breast cancer, colorectal cancer, rheumatoid arthritis, and psoriasis, with reference products collectively generating tens of billions in annual revenue before patent expirations. The substantial patient populations requiring these therapies, combined with high reference product prices, creates enormous addressable markets for biosimilar competitors. Leading biosimilar developers prioritize monoclonal antibodies due to their commercial potential, resulting in multiple approved products for molecules like adalimumab, bevacizumab, and rituximab, further accelerating adoption and market growth.
The Subcutaneous segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the subcutaneous segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by patient and provider preferences for self-administered therapies over intravenous alternatives. Subcutaneous administration eliminates the need for infusion center visits, reducing healthcare resource utilization and improving patient convenience and quality of life. Biosimilar developers increasingly prioritize subcutaneous versions of reference products, extending patent protection while meeting market demand for home-based treatment options. The COVID-19 pandemic further accelerated this trend as patients and providers sought to minimize healthcare facility visits. Emerging subcutaneous formulations for previously intravenous-only biologics are creating entirely new biosimilar opportunities, substantially expanding the addressable market for this administration route throughout the forecast period.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by the highest global spending on biologic therapies and established biosimilar regulatory pathways. The United States represents the world's largest pharmaceutical market, with biologic expenditures creating substantial savings opportunities through biosimilar adoption. Recent policy initiatives, including the Biosimilar Innovation Program and Interchangeability Guidance, have accelerated approval timelines and increased competition. Major biosimilar manufacturers maintain significant commercial operations in the region, facilitating market access and physician education programs. The growing influence of pharmacy benefit managers and health systems prioritizing cost containment creates sustained demand for biosimilar alternatives across both private insurance and government healthcare programs.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, fueled by rapid healthcare infrastructure development, large patient populations, and government policies promoting biosimilar adoption. Countries including China, India, South Korea, and Japan have established streamlined regulatory pathways for biosimilar approval, with several domestic manufacturers achieving international regulatory certifications. Government healthcare systems across the region face pressure to expand treatment access while controlling expenditures, making biosimilars attractive policy tools. The region's strong manufacturing capabilities and lower production costs position Asia Pacific as both a major production hub for global biosimilars and a rapidly growing end-user market, attracting substantial investment in development capabilities and commercial infrastructure.
Key players in the market
Some of the key players in Biosimilars Market include Amgen Inc, Pfizer Inc, Novartis AG, Biocon Limited, Celltrion Inc, Samsung Bioepis Co Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Viatris Inc, Dr Reddys Laboratories Ltd, Fresenius Kabi AG, Stada Arzneimittel AG, Sandoz Group AG, Alvotech SA, Coherus BioSciences Inc, Apotex Inc, and Lupin Limited.
In April 2026, Biocon announced the U.S. commercial launch of Bosaya(TM) and Aukelso(TM) (denosumab-kyqq), biosimilars to Amgen's Prolia(R) and Xgeva(R). These products were granted interchangeable status by the FDA, following a settlement with Amgen that allowed market entry in late 2025.
In March 2026, Celltrion launched its high-dose (300 mg) Omlyclo(R) (omalizumab) in Korea, a biosimilar to Xolair(R). This followed late 2025 approvals in the U.S. (December) and EU (November).
In October 2025, Amgen completed a Phase 3 study for ABP 206 (nivolumab) comparing pharmacokinetic similarity to the reference product in patients with resected advanced melanoma.