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시장보고서
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2058831
첨단 탄소 재료 시장 예측(-2034년) : 제품 유형, 형태, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석Advanced Carbon Materials Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type (Carbon Fibers, Carbon Nanotubes (CNTs), Graphene, Structural Graphite, Carbon Foams, and Fullerenes & Others), Form, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 첨단 탄소 재료 시장은 2026년에 126억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 8.0%로 성장하며, 2034년까지 234억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
첨단 탄소 재료란 탄소의 동소체에서 파생된 인공 물질로, 원자 수준의 구조에 따라 탁월하고 매우 다양한 물리적, 전기적, 열적, 기계적 특성을 나타냅니다. 이 시장에는 구조용 복합재료에 사용되는 탄소섬유, 탁월한 인장 강도와 전도성을 갖춘 탄소 나노튜브, 2D 원자 격자 구조를 가진 그래핀, 고온 용도의 구조용 흑연, 탄소 폼, 그리고 풀러렌 등이 포함됩니다.
에너지 저장 혁명이 전극 재료 수요를 견인하고 있습니다.
전기자동차(EV) 및 고정형 에너지 저장 장치용 리튬이온 배터리 생산이 급증함에 따라 전극 활물질, 전도성 첨가제 및 집전체 코팅에 사용되는 첨단 탄소 소재에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 천연 및 합성 흑연 음극은 사실상 모든 상용 리튬이온 배터리의 기초가 되고 있지만, 카본 블랙이나 탄소 나노튜브와 같은 전도성 첨가제는 전극의 전도성과 충방전 속도를 향상시킵니다. 배터리 제조사들이 전기자동차 수요와 전력망 저장 설비 설치 목표를 충족하기 위해 생산 규모를 확대함에 따라 필요한 탄소 전극 재료의 양도 비례하여 증가합니다. 실리콘-탄소 복합 소재나 하드 카본을 접목한 새로운 음극 화학 기술은 특수 탄소 소재 제조업체에게 더 큰 성장의 계기가 될 것입니다.
저비용의 기존 카본 블랙 대체재로 인한 경쟁
특성 요건이 프리미엄 가격을 정당화하지 못하는 용도에서는 첨단 탄소 소재가 기존의 카본 블랙이나 저비용 흑연 제품과의 지속적인 경쟁에 직면해 있습니다. 대량 생산용 산업용 및 범용 고무 분야에서는 첨단 대체 소재가 뛰어난 특성을 갖추고 있음에도 불구하고 비용 효율이 높은 카본 블랙이 여전히 주류를 이루고 있습니다. 그래핀이나 탄소 나노튜브 제품이 기존 탄소계 첨가제에 비해 요구하는 가격 프리미엄은, 비용에 민감한 폴리머나 코팅 배합에서 이러한 소재가 널리 채택되는 데 걸림돌이 되고 있습니다. 특성이 소폭 향상되는 것만으로는 명확한 경제적 이익으로 이어지지 않는 용도에서, 지속적인 가격 대비 성능 차별화를 확립하는 것은 고부가가치 첨단 탄소 소재 제조업체에게 여전히 과제로 남아 있습니다.
기능성 분야에서의 그래핀 상용화
수년간의 실험실에서 얻은 유망한 성과를 바탕으로, 그래핀은 내식성 코팅, 열전달 소재, 여과막, 복합재료용 보강 첨가제 등 확대되는 기능성 응용 분야에서 상업적 실용화를 향해 속도를 내고 있습니다. 생산 규모 확대와 신뢰성 높은 그래핀 품질 인증 체계의 등장으로, 시스템 통합사업자들은 재료의 일관성을 확신하며 제품을 설계할 수 있게 되었습니다. 유럽과 아시아에서 발표된 몇 가지 대규모 그래핀 제조 투자는 비용 절감을 촉진하고, 현재 가격으로는 여전히 도입이 어려운 중규모 용도에서의 적용을 가능하게 할 것으로 기대됩니다. 규모 확대와 표준화의 진전에 힘입어, 그래핀은 예측 기간 내에 상업적 전환점을 맞이할 준비가 점차 갖춰지고 있습니다.
제조 공정에 대한 환경적 및 규제적 측면의 모니터링
첨단 탄소 소재의 제조 공정, 특히 탄소 나노튜브 합성을 위한 화학적 기상 증착법이나 에너지 집약적인 합성 흑연 제조에 대해는 환경에 미치는 영향과 에너지 소비 측면에서 점점 더 엄격한 감시가 이루어지고 있습니다. 탄소섬유 제조는 특히 에너지 집약적이며, 탄소섬유 강화 복합재료의 수명 종료시 재활용 가능성은 이러한 소재를 채택하는 자동차 및 항공우주 산업에 있으며, 여전히 규제 및 평판 측면에서 우려 사항으로 남아 있습니다. 제조 관할 구역내 환경 규정 준수 요건이 강화됨에 따라 생산 비용이 증가하게 되며, 규정 준수 환경이 비교적 완화된 지역과 비교할 때 환경 규제 체계가 엄격한 지역의 생산자에게는 경쟁상 불이익이 발생할 가능성이 있습니다.
신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향:
COVID-19 팬데믹은 항공우주 산업의 생산 축소로 인한 탄소섬유 수요 감소, 반도체 시장 변동으로 인한 특수 흑연 수요에 대한 영향, 그리고 전 세계 공급망에 영향을 미친 물류 지연을 통해 첨단 탄소 소재 제조업체에 심각한 혼란을 초래했습니다. 그러나 팬데믹을 계기로 전기자동차(BEV)의 보급이 가속화되고, 전자 및 재생에너지 분야로의 투자가 급증함에 따라 에너지 저장용 및 전자용 탄소 소재에 대한 수요 증가가 일부 상쇄되었습니다. 청정 에너지 및 전기자동차 인프라에 대한 투자를 우선시한 정부의 경제 부흥 프로그램은 시장 회복을 지원할 중기적인 수요 기반을 확립했으며, 예측 기간 중 해당 부문이 시장 평균을 상회하는 성장을 이룰 수 있는 토대를 마련했습니다.
예측 기간 중 탄소섬유 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
탄소섬유 부문은 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 탄소섬유는 항공우주 구조용 분야에서의 지속적인 채택, 자동차 경량화 프로그램으로의 확산, 그리고 재생에너지 발전용 풍력 터빈 블레이드 구조에서의 사용 증가에 힘입어, 예측 기간 중 최대 시장 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 높은 비강도, 높은 비강성, 그리고 설계의 유연성을 모두 갖추고 있으며, 탄소섬유는 엄격한 성능이 요구되는 다양한 용도에서 선호되는 첨단 구조용 소재로 자리 잡고 있습니다.
그래핀 부문은 예측 기간 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 그래핀 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 그래핀은 상업적 활용이 틈새 시장인 연구 용도에서 상업적으로 의미 있는 규모의 기능성 첨가제 및 코팅 용도로 전환됨에 따라 예측 기간 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 그래핀 강화형 방청 프라이머, 열전도성 계면재 및 배터리 전극 첨가제의 상업적 인증이 진행됨에 따라 매출 기반이 확대되고 있습니다. 그래핀 제조업체들이 주요 산업 기업과 맺은 응용 개발 파트너십에 대한 투자가, 실험실에서의 성능적 우위를 상용화된 제품으로 전환하는 움직임을 가속화하고 있습니다.
가장 큰 점유율을 차지하는 지역:
예측 기간 중 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양은 배터리용 흑연 채굴 및 가공 분야에서 중국의 지배적인 지위, 도레이와 테이진의 탄소섬유 제조 분야에서의 일본의 주도적 역할, 그리고 첨단 탄소 소재에 대한 광범위한 최종 시장 수요를 창출하는 해당 지역의 배터리 및 전자기기 제조 집적에 힘입어, 예측 기간 중 최대 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
연평균 성장률(CAGR)이 가장 높은 지역:
예측 기간 중 유럽 지역이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽은 전기자동차(EV) 보급 가속화, 재생에너지 도입, 그리고 첨단 탄소 소재에 대한 구조적 수요를 창출하는 지속가능한 항공 연료 및 수소 항공 프로그램에 대한 투자를 추진하는 유럽연합(EU)의 야심 찬 기후 정책에 힘입어, 예측 기간 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. SGL 카본, 도레이의 유럽 사업, 그리고 테이진의 유럽 시설을 핵심으로 하는 유럽의 탄소섬유 제조 생태계는 자동차, 풍력에너지, 항공우주 분야의 고객 수요에 대응하기 위해 확장되고 있습니다.
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- 기업 개요
- 추가 시장 참여자(최대 3개사)에 대한 포괄적인 프로파일링
- 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
- 지역별 세분화
- 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(참고: 실현 가능성 확인에 따름)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 지역적 확장, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹
목차
제1장 개요
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 첨단 탄소 재료 시장 : 제품 유형별
제6장 세계의 첨단 탄소 재료 시장 : 폼별
제7장 세계의 첨단 탄소 재료 시장 : 용도별
제8장 세계의 첨단 탄소 재료 시장 : 최종사용자별
제9장 세계의 첨단 탄소 재료 시장 : 지역별
제10장 전략적 시장 정보
제11장 업계 동향과 전략적 구상
제12장 기업 개요
KSA 26.06.22According to Stratistics MRC, the Global Advanced Carbon Materials Market is accounted for $12.6 billion in 2026 and is expected to reach $23.4 billion by 2034 growing at a CAGR of 8.0% during the forecast period. Advanced carbon materials are engineered substances derived from carbon allotropes that exhibit exceptional and highly varied physical, electrical, thermal, and mechanical properties depending on their atomic-scale structure. This market encompasses carbon fibers used in structural composites, carbon nanotubes offering extraordinary tensile strength and electrical conductivity, graphene for its two-dimensional atomic lattice properties, structural graphite for high-temperature applications, carbon foams, and fullerenes.
Market Dynamics:
Driver:
Energy storage revolution driving electrode material demand
The exponential growth in lithium-ion battery production for electric vehicles and stationary energy storage is creating massive demand for advanced carbon materials used in electrode active materials, conductive additives, and current collector coatings. Natural and synthetic graphite anodes are fundamental to virtually all commercial lithium-ion cells, while carbon black and carbon nanotube conductive additives enhance electrode conductivity and rate capability. As battery manufacturers scale production to meet EV demand and grid storage installation targets, the volume of carbon electrode materials required grows proportionally. Emerging anode chemistries incorporating silicon-carbon composites and hard carbons present additional growth vectors for specialty carbon material producers.
Restraint:
Price competition from lower-cost conventional carbon black alternatives
Advanced carbon materials face persistent competition from conventional carbon black and lower-cost graphite variants in applications where property requirements do not justify premium pricing. In bulk industrial and commodity rubber applications, cost-optimized carbon black continues to dominate despite the superior properties of advanced alternatives. The price premium commanded by graphene and carbon nanotube products relative to conventional carbon additives remains a barrier to widespread adoption in cost-sensitive polymer and coating formulations. Establishing durable price-performance differentiation in applications where incremental property improvement does not translate into clear economic benefit remains a challenge for producers of higher-value advanced carbon forms.
Opportunity:
Graphene commercialization in functional applications
After years of laboratory promise, graphene is accelerating toward commercial viability in a growing range of functional applications including corrosion-resistant coatings, thermal interface materials, filtration membranes, and composite reinforcement additives. Production scale improvements and the emergence of reliable graphene quality certification frameworks are enabling system integrators to design products with confidence in material consistency. Several large-scale graphene manufacturing investments announced in Europe and Asia are expected to drive cost reductions that will unlock adoption in mid-volume applications where current pricing remains prohibitive. The convergence of scale and standardization is positioning graphene for a commercial inflection point within the forecast period.
Threat:
Environmental and regulatory scrutiny of production processes
Advanced carbon material production processes, particularly chemical vapor deposition for carbon nanotube synthesis and the energy-intensive manufacture of synthetic graphite, face growing scrutiny regarding environmental impact and energy consumption. Carbon fiber manufacturing is notably energy-intensive, and the recyclability of carbon fiber reinforced composites at end-of-life remains a regulatory and reputational concern for the automotive and aerospace industries adopting these materials. Increasingly stringent environmental compliance requirements in manufacturing jurisdictions may add production costs and create competitive disadvantages for producers in regions with strict environmental regulatory frameworks relative to those with less demanding compliance environments.
Covid-19 Impact:
The COVID-19 pandemic created significant disruption for advanced carbon material producers through aerospace production curtailments that reduced carbon fiber demand, semiconductor market fluctuations affecting specialty graphite demand, and logistics delays impacting global supply chains. However, the pandemic-driven acceleration in battery electric vehicle adoption and the surge in electronics and renewable energy investment created partially offsetting demand increases for energy-storage and electronics-grade carbon materials. Government economic recovery programs that prioritized clean energy and EV infrastructure investment established medium-term demand foundations that supported market recovery and positioned the sector for above-trend growth through the forecast period.
The Carbon Fibers segment is expected to be the largest during the forecast period
The Carbon Fibers segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. Carbon fibers are projected to maintain the largest market share throughout the forecast period, driven by continued adoption in aerospace structural applications, expanding penetration into automotive lightweighting programs, and growing use in wind turbine blade structures for renewable energy generation. The combination of high specific strength, high specific stiffness, and design flexibility makes carbon fiber the preferred advanced structural material across multiple demanding performance applications.
The Graphene segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the Graphene segment is predicted to witness the highest growth rate. Graphene is projected to exhibit the highest growth rate during the forecast period as commercial adoption transitions from niche research applications to functional additive and coating uses at commercially meaningful volumes. Growing commercial qualification of graphene-enhanced anticorrosion primers, thermally conductive interface materials, and battery electrode additives is creating a broadening revenue base. Investment by graphene producers in application development partnerships with major industrial companies is accelerating the translation of laboratory performance advantages into commercially specified products.
Region with largest share:
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share. Asia Pacific is expected to hold the largest market share throughout the forecast period, driven by China’s dominant position in graphite mining and processing for battery applications, Japan’s leading role in carbon fiber manufacturing through Toray and Teijin, and the region’s concentration of battery and electronics manufacturing that creates pervasive end-market demand for advanced carbon materials.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Europe region is anticipated to exhibit the highest CAGR. Europe is anticipated to exhibit the highest growth rate during the forecast period, supported by the European Union ambitious climate policy driving accelerated EV adoption, renewable energy installation, and sustainable aviation fuel and hydrogen aviation program investments that create structural demand for advanced carbon materials. The European carbon fiber manufacturing ecosystem anchored by SGL Carbon, Toray European operations, and Teijin European facilities is expanding to serve automotive, wind energy, and aerospace customers.
Key players in the market
Some of the key players in the Advanced Carbon Materials Market include Toray Industries Inc., Teijin Limited, SGL Carbon SE, Hexcel Corporation, Solvay S.A., Arkema S.A., Mitsubishi Chemical Group Corporation, Showa Denko K.K. (Resonac Holdings), Tokai Carbon Co. Ltd., Toyo Tanso Co. Ltd., GrafTech International Ltd., Haydale Graphene Industries plc, Graphenea S.A., Cabot Corporation, and OCSiAl Group.
Key Developments:
In February 2026, SGL Carbon SE announced the expansion of its graphite electrode manufacturing capacity in Europe targeting the electric arc furnace steel production market, investing in next-generation ultra-high-power electrode technology designed to improve energy efficiency and performance in steel mills transitioning from coal-based to electric production methods as part of industrial decarbonization programs across European markets.
In March 2026, Toray Industries Inc. announced a collaborative development agreement with a leading European wind turbine manufacturer to develop next-generation carbon fiber spar cap structures for offshore wind turbine blades exceeding 100 meters in length, targeting the rapidly growing offshore wind segment where blade structural performance and mass optimization are critical engineering parameters influencing total energy yield.
In February 2024, C announced the launch of its 'Make in India' Class 1 analyser-based Continuous Ambient Air Quality Monitoring System (CAAQMS) to support India's environmental monitoring efforts.
Product Types Covered:
- Carbon Fibers
- Carbon Nanotubes (CNTs)
- Graphene
- Structural Graphite
- Carbon Foams
- Fullerenes & Others
Forms Covered:
- Powders
- Fibers
- Films & Sheets
- Composites
- Coatings
Applications Covered:
- Aerospace & Defense
- Automotive
- Electronics & Semiconductors
- Energy Storage & Batteries
- Construction
- Sports & Recreation
- Industrial Applications
- Healthcare & Biomedical
End Users Covered:
- Transportation
- Energy & Power
- Electrical & Electronics
- Industrial Manufacturing
- Defense & Security
- Other End Users
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Advanced Carbon Materials Market, By Product Type
- 5.1 Carbon Fibers
- 5.2 Carbon Nanotubes (CNTs)
- 5.3 Graphene
- 5.4 Structural Graphite
- 5.5 Carbon Foams
- 5.6 Fullerenes & Others
6 Global Advanced Carbon Materials Market, By Form
- 6.1 Powders
- 6.2 Fibers
- 6.3 Films & Sheets
- 6.4 Composites
- 6.5 Coatings
7 Global Advanced Carbon Materials Market, By Application
- 7.1 Aerospace & Defense
- 7.2 Automotive
- 7.3 Electronics & Semiconductors
- 7.4 Energy Storage & Batteries
- 7.5 Construction
- 7.6 Sports & Recreation
- 7.7 Industrial Applications
- 7.8 Healthcare & Biomedical
8 Global Advanced Carbon Materials Market, By End User
- 8.1 Transportation
- 8.2 Energy & Power
- 8.3 Electrical & Electronics
- 8.4 Industrial Manufacturing
- 8.5 Defense & Security
- 8.6 Other End Users
9 Global Advanced Carbon Materials Market, By Geography
- 9.1 North America
- 9.1.1 United States
- 9.1.2 Canada
- 9.1.3 Mexico
- 9.2 Europe
- 9.2.1 United Kingdom
- 9.2.2 Germany
- 9.2.3 France
- 9.2.4 Italy
- 9.2.5 Spain
- 9.2.6 Netherlands
- 9.2.7 Belgium
- 9.2.8 Sweden
- 9.2.9 Switzerland
- 9.2.10 Poland
- 9.2.11 Rest of Europe
- 9.3 Asia Pacific
- 9.3.1 China
- 9.3.2 Japan
- 9.3.3 India
- 9.3.4 South Korea
- 9.3.5 Australia
- 9.3.6 Indonesia
- 9.3.7 Thailand
- 9.3.8 Malaysia
- 9.3.9 Singapore
- 9.3.10 Vietnam
- 9.3.11 Rest of Asia Pacific
- 9.4 South America
- 9.4.1 Brazil
- 9.4.2 Argentina
- 9.4.3 Colombia
- 9.4.4 Chile
- 9.4.5 Peru
- 9.4.6 Rest of South America
- 9.5 Rest of the World (RoW)
- 9.5.1 Middle East
- 9.5.1.1 Saudi Arabia
- 9.5.1.2 United Arab Emirates
- 9.5.1.3 Qatar
- 9.5.1.4 Israel
- 9.5.1.5 Rest of Middle East
- 9.5.2 Africa
- 9.5.2.1 South Africa
- 9.5.2.2 Egypt
- 9.5.2.3 Morocco
- 9.5.2.4 Rest of Africa
- 9.5.1 Middle East
10 Strategic Market Intelligence
- 10.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 10.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 10.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 10.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
11 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 11.1 Mergers and Acquisitions
- 11.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 11.3 New Product Launches and Certifications
- 11.4 Capacity Expansion and Investments
- 11.5 Other Strategic Initiatives
12 Company Profiles
- 12.1 Toray Industries, Inc.
- 12.2 Teijin Limited
- 12.3 SGL Carbon SE
- 12.4 Hexcel Corporation
- 12.5 Solvay S.A.
- 12.6 Arkema S.A.
- 12.7 Mitsubishi Chemical Group Corporation
- 12.8 Showa Denko K.K. (Resonac Holdings)
- 12.9 Tokai Carbon Co., Ltd.
- 12.10 Toyo Tanso Co., Ltd.
- 12.11 GrafTech International Ltd.
- 12.12 Haydale Graphene Industries plc
- 12.13 Graphenea S.A.
- 12.14 Cabot Corporation
- 12.15 OCSiAl Group
