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수산계 부산물 시장 예측(-2034년) : 제품 유형별, 소스별, 가공 방법별, 유통 채널별, 용도별 및 지역별 세계 분석

Fishery By-products Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type, Source, Processing Method, Distribution Channel, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 수산계 부산물 시장은 2026년에 283억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 7.3%로 확대하며, 2034년까지 497억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

수산물 부산물이란 어류나 해양생물의 가공 과정에서 발생하며 직접 소비되지 않는 2차 원료를 말합니다. 여기에는 일반적으로 머리, 뼈, 피부, 비늘, 내장, 자투리 등 다양한 부위가 포함되며, 이들 모두 영양적·기능적 측면에서 큰 가치를 지니고 있습니다. 이러한 자재들은 더 이상 폐기물로 취급되지 않고, 의약품, 화장품, 농업, 동물 사료 등의 산업 분야에서 널리 재활용되고 있습니다. 기술의 발전으로 인해 오메가-3 오일, 콜라겐, 젤라틴, 단백질 추출물 등 유용한 성분을 추출할 수 있게 되었습니다. 수산물 부산물을 효율적으로 활용하는 것은 환경의 지속가능성을 증진하고, 폐기물을 최소화하며, 전 세계 어업 및 수산 가공 산업의 수익성 향상에 기여합니다.

OECD·FAO의 '농업 전망 2025-2034'에 따르면 전 세계 농업 및 수산물 생산량은 향후 10년 동안 14% 증가할 것으로 예측됩니다. 이는 주로 특히 중소득 국가에서의 생산성 향상을 통해 가능해질 것으로 전망됩니다.

지속가능한 자원 이용에 대한 수요 증가

환경의 지속가능성과 효율적인 폐기물 관리에 대한 인식이 높아지면서, 수산 부산물 시장을 크게 견인하고 있습니다. 대량의 수산물 폐기물을 버리는 대신, 산업계에서는 이를 유용한 제품으로 전환하는 움직임이 확대되면서 생태계에 미치는 악영향을 줄이고 있습니다. 규제 당국도 순환형 경제 구상을 지원하고 있으며, 수산업계에서 이용 가능한 자원을 보다 효과적으로 활용하도록 장려하고 있습니다. 수산물 부산물은 유기 비료, 동물 사료, 건강 보조 식품 등의 용도에서 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 노력은 폐기물 관리상 과제를 완화하는 동시에 가공 기업에 새로운 수익 기회를 제공하며, 궁극적으로는 환경 보호와 경제 성장 모두에 기여하게 될 것입니다.

인프라 및 가공 능력의 부족

수산물 부산물 시장의 발전을 저해하는 주요 과제는 특히 신흥 국가에서 적절한 인프라와 첨단 가공 기술이 충분히 갖춰져 있지 않다는 점입니다. 수많은 소규모 가공업체들은 폐기물을 상업적 가치가 있는 제품으로 전환하는 데 필요한 설비를 갖추지 못하고 있습니다. 그 결과, 수산 부산물의 대부분이 낭비되거나 충분히 활용되지 못하고 있으며, 경제적 손실과 환경 문제 모두를 초래하고 있습니다. 현대적인 가공 시설을 건설하는 데 필요한 막대한 자본은 신규 진입자에게 장벽이 되고 있습니다. 또한 효율적인 냉장 보관 및 운송 시스템이 갖춰져 있지 않아 부패 위험이 높아지고, 수산물 부산물의 최적 활용이 더욱 제한되고 있습니다.

바이오 기반 제품 및 순환형 경제 제품에 대한 수요 증가

지속가능한 솔루션과 순환형 경제 모델에 대한 관심이 높아지는 가운데, 수산 부산물 시장에는 유망한 기회가 생겨나고 있습니다. 기업은 기존 소재에 대한 의존도를 낮추기 위해 바이오 기반 대체재를 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이로 인해 어류 유래 자원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 부산물은 유기 비료, 생분해성 플라스틱, 청정 에너지 등 친환경 제품의 생산에 활용될 수 있습니다. 이러한 전환은 전 세계의 지속가능성 노력과 규제 요건을 지원하는 것입니다. 또한 친환경 제품에 대한 소비자의 선호도가 높아짐에 따라 기업의 혁신적인 용도 개발이 촉진되고 있으며, 이에 따라 시장 전망이 밝아지면서 다양한 산업 분야에서 수산 부산물의 전반적인 가치와 활용도가 향상되고 있습니다.

원자재 공급의 변동과 계절성에 대한 의존도

수산물 부산물 시장은 계절적인 어업 활동과 환경 요인에 크게 좌우되므로 원자재 공급의 불안정성이 큰 위협 요인으로 작용하고 있습니다. 남획, 기후 변화 및 엄격한 규제로 인한 어획량 변동은 부산물 공급에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 이러한 예측 불가능성으로 인해 생산자는 안정적인 생산량을 확보하고 수요를 충족시키는 데 어려움을 겪게 됩니다. 또한 악천후나 해양 생태계의 변화와 같은 돌발적인 혼란이 공급을 더욱 제한할 가능성이 있습니다. 이러한 변동은 불확실성을 높이고, 가격 체계에 영향을 미치며, 업계에서 효과적인 장기 사업 계획을 수립하는 데 걸림돌이 됩니다.

COVID-19의 영향:

수산물 부산물 시장은 COVID-19 팬데믹 기간 중 수산물 공급망 및 산업 활동의 정체로 인해 큰 영향을 받았으며, 부정적인 측면과 긍정적인 측면 모두의 영향을 받았습니다. 규제 및 봉쇄 조치로 인해 어업 활동이 축소되고, 노동력이 제한되며, 가공 시설의 가동이 중단됨에 따라 원자재 공급이 감소했습니다. 레스토랑 및 접객업계에서의 소비 감소도 수요에 영향을 미쳤습니다. 한편, 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 생선 유래 영양 보조 식품 및 건강 기능 식품에 대한 수요가 현저히 증가했습니다. 상황이 개선됨에 따라 시설의 재개와 세계 무역 및 공급망 네트워크의 정상화에 힘입어 시장은 꾸준히 회복되기 시작했습니다.

예측 기간 중 어분 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

어분 부문은 가축 및 양식용 사료에서 단백질이 풍부한 성분으로 널리 이용되고 있으므로 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 높은 영양가와 필수 아미노산 함량으로 잘 알려져 있으며, 가금류, 가축 및 양식업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 단백질을 주성분으로 하는 식품에 대한 전 세계적인 수요 증가가 수산양식의 성장을 가속화하고 있으며, 이에 따라 어분 수요도 증가하고 있습니다. 합리적인 가격과 어가공 폐기물을 활용한 효율적인 생산이 해당 시장에서 그 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 특히 신흥 지역에서의 수산양식 산업의 지속적인 확대와 고품질 사료에 대한 안정적인 수요가 맞물리면서, 어분 부문은 시장을 선도하는 부문으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

의약품·영양보조식품 부문은 예측 기간 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중, 의약품·영양보조식품 부문은 건강 지향적 소비에 대한 관심이 높아지고 있는 것을 배경으로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 오메가-3 오일, 콜라겐, 활성 펩티드 등 어류 유래 성분은 심혈관 건강, 운동 기능, 면역력 강화에 좋은 효과를 주는 것으로 알려져 인기를 끌고 있습니다. 예방 의료와 천연 유래 건강기능식품에 대한 관심이 높아지면서 전 세계 수요가 증가하고 있습니다. 또한 가공 및 추출 기술의 발전으로 제품의 효율성과 접근성도 향상되고 있습니다. 또한 조사 활동이 활발해지고 이러한 성분들이 기능성 식품에 활용되는 추세가 이 부문의 성장을 가속화하고 있습니다.

시장 점유율이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 베트남, 인도네시아 등 여러 국가에서 이루어지는 광범위한 어업과 급속히 성장하는 양식 부문에 힘입은 것입니다. 수산물 소비량이 많고 해양 생물의 다양성이 풍부하므로 어패류 가공 잔여물의 발생량이 막대하여, 부산물을 효과적으로 활용할 수 있습니다. 어분이나 어유를 포함한 수산 사료 원료에 대한 활발한 수요 역시 시장에서 주도적인 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 정부의 지원 정책, 수출 증가, 그리고 가공 인프라의 지속적인 확충이 지역 성장을 지원하며, 세계 수산 부산물 산업에서 아시아태평양의 주도적 위상을 공고히 하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 유럽 지역은 지속가능성과 효율적인 자원 관리에 대한 강력한 집중에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 순환형 경제의 원칙이 추진되고 있으며, 수산물 폐기물을 건강 보조제, 유기 비료, 특수 소재 등 가치 있는 제품으로 전환하는 움직임이 가속화되고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 친환경적이고 추적 가능한 원료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 확장에 기여하고 있습니다. 또한 첨단 가공 인프라와 성숙한 수산 부문의 존재가 이용 효율을 높이고 있습니다. 혁신에 대한 자금 지원 증가와 엄격한 환경 규제 역시 유럽의 수산물 부산물 시장의 급속한 성장을 더욱 지원하고 있습니다.

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  • 기업 개요
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    • 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 전망, 그리고 CAGR(주: 실현 가능성 확인 후 결정)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 수산계 부산물 시장 : 제품 유형별

제6장 세계의 수산계 부산물 시장 : 소스별

제7장 세계의 수산계 부산물 시장 : 가공 방법별

제8장 세계의 수산계 부산물 시장 : 유통 채널별

제9장 세계의 수산계 부산물 시장 : 용도별

제10장 세계의 수산계 부산물 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 구상

제13장 기업 개요

KSA 26.07.29

According to Stratistics MRC, the Global Fishery By-products Market is accounted for $28.3 billion in 2026 and is expected to reach $49.7 billion by 2034 growing at a CAGR of 7.3% during the forecast period. Fishery by-products are the secondary materials generated during the processing of fish and marine organisms that are not consumed directly. These typically include parts such as heads, bones, skins, scales, internal organs, and leftover trimmings, all of which contain significant nutritional and functional value. Rather than being treated as waste, these materials are now widely repurposed across industries including pharmaceuticals, cosmetics, agriculture, and animal nutrition. Technological advancements have made it possible to derive useful components like omega-3 oils, collagen, gelatin, and protein extracts. Utilizing fishery by-products efficiently promotes environmental sustainability, minimizes waste, and contributes to improved profitability within the global fisheries and seafood processing industry.

According to the OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034, global agricultural and fish production is expected to increase by 14% over the next decade, mainly enabled by productivity growth, particularly in middle-income countries.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for sustainable resource utilization

Growing awareness about environmental sustainability and efficient waste management is significantly driving the fishery by-products market. Instead of discarding large amounts of fish waste, industries are increasingly converting them into useful products, reducing ecological harm. Regulatory authorities are also supporting circular economy initiatives, encouraging better use of available resources in the seafood industry. Fishery by-products are gaining importance in applications like organic fertilizers, animal nutrition, and health supplements. This approach helps in lowering waste management issues while generating new income opportunities for processing companies, ultimately contributing to both environmental protection and economic growth.

Restraint:

Limited infrastructure and processing capabilities

A key challenge restraining the fishery by-products market is the insufficient availability of proper infrastructure and advanced processing technologies, especially in emerging economies. Numerous small-scale processors lack the necessary equipment to transform waste materials into commercially valuable products. Consequently, a large share of fish by-products is wasted or not fully utilized, resulting in both financial setbacks and environmental issues. The high capital required to establish modern processing facilities acts as a barrier for new entrants. Moreover, the absence of efficient cold storage and transportation systems increases the risk of spoilage, further restricting the optimal use of fishery by-products.

Opportunity:

Growing demand for bio-based and circular economy products

The rising focus on sustainable solutions and circular economy models is creating promising opportunities for the fishery by-products market. Companies are increasingly adopting bio-based alternatives to reduce reliance on conventional materials, boosting demand for fish-derived resources. These by-products can be utilized in producing environmentally friendly items such as organic fertilizers, biodegradable plastics, and clean energy. This transition supports global sustainability initiatives and regulatory requirements. Additionally, growing consumer preference for green products is motivating businesses to develop innovative applications, thereby expanding market prospects and increasing the overall value and utilization of fishery by-products across multiple industries.

Threat:

Fluctuating raw material supply and seasonal dependency

Irregular availability of raw materials poses a major threat to the fishery by-products market, as it depends heavily on seasonal fishing activities and environmental factors. Changes in fish harvest levels due to overexploitation, climate variations, and strict regulations can significantly affect the supply of by-products. This unpredictability makes it difficult for producers to ensure consistent output and fulfill demand. Moreover, sudden disturbances such as adverse weather conditions or shifts in marine ecosystems may further constrain supply. These fluctuations lead to increased uncertainty, impact pricing structures, and create obstacles for effective long-term business planning in the industry.

Covid-19 Impact:

The fishery by-products market experienced both negative and positive effects during the COVID-19 pandemic, largely influenced by interruptions in seafood supply chains and industrial operations. Restrictions and lockdown measures resulted in reduced fishing activities, workforce limitations, and shutdowns of processing units, thereby decreasing raw material supply. Lower consumption from restaurants and hospitality sectors also impacted demand. On the other hand, there was a noticeable increase in demand for fish-based nutraceuticals and supplements due to rising health awareness. As conditions improved, the market began to recover steadily with the reopening of facilities and normalization of global trade and supply chain networks.

The fish meal segment is expected to be the largest during the forecast period

The fish meal segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as it is extensively utilized as a protein-rich component in feed for animals and aquaculture. Known for its high nutritional value and essential amino acid content, it is widely used in poultry, livestock, and fish farming. The rising global need for protein-based food products has accelerated aquaculture growth, thereby increasing fish meal demand. Its affordability and efficient production from fish processing waste further strengthen its market position. Continued expansion of aquaculture industries, particularly in emerging regions, along with consistent demand for quality feed, reinforces its status as the leading segment in the market.

The pharmaceuticals & nutraceuticals segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the pharmaceuticals & nutraceuticals segment is predicted to witness the highest growth rate, supported by increasing focus on health-conscious consumption. Ingredients obtained from fish, including omega-3 oils, collagen, and active peptides, are gaining popularity for their positive effects on cardiovascular health, mobility, and immune support. The growing preference for preventive healthcare and naturally sourced supplements is boosting demand worldwide. Improvements in processing and extraction methods are also enhancing product efficiency and accessibility. Furthermore, rising research activities and the integration of these ingredients into functional food products are accelerating the expansion of this segment.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia-Pacific region is expected to hold the largest market share, supported by its extensive fisheries and rapidly growing aquaculture sector across nations like China, India, Vietnam, and Indonesia. High seafood consumption and rich marine biodiversity result in a substantial volume of fish processing residues, enabling effective by-product utilization. The strong demand for aquafeed ingredients, including fish meal and fish oil, further contributes to market leadership. In addition, favorable government policies, rising exports, and ongoing advancements in processing infrastructure enhance regional growth, solidifying Asia-Pacific's leading position in the global fishery by-products industry.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Europe region is anticipated to exhibit the highest CAGR, supported by a strong focus on sustainability and efficient resource management. The region promotes circular economy principles, driving the transformation of fish waste into valuable outputs like health supplements, organic fertilizers, and specialty materials. Growing demand for eco-friendly and traceable ingredients across various industries is contributing to this expansion. Furthermore, the presence of advanced processing infrastructure and a mature seafood sector enhances utilization efficiency. Increased funding for innovation and stringent environmental regulations are further propelling the rapid growth of the fishery by-products market in Europe.

Key players in the market

Some of the key players in Fishery By-products Market include Pesquera Diamante Peru, Oceana Group Limited, Scoular Company, Austevoll Seafood ASA, Maruha Nichiro Corporation, Nippon Suisan Kais, Sopropeche, Thai Union Ingredients, TripleNine Group, Biomega Group, SeaGarden, Hofseth BioCare ASA, LYSI, Ashland, PT FKS Multi Agro Tbk, Atlantis Sea-Agri Group, Dai Thanh Seafoods Co., Ltd and Pelagia AS.

Key Developments:

In March 2026, Ashland Inc. enters into a strategic partnership with IMCD US, LLC, as its exclusive distributor of personal care and home care ingredients in the United States (U.S.). The new partnership includes the entire Ashland portfolio of industry-leading products across skin-, hair-, oral- and home care, microbial protection and biofunctional actives.

In August 2024, Scoular and SEADLING have formed an exclusive agreement to offer North American pet food manufacturers a first-of-its-kind ingredient to improve pet health: fermented dried seaweed powder. Seaweed, often praised as nature's superfood, is an emerging pet food ingredient because of its health benefits, said Scoular. Nearly 70%of pet food purchasers are interested in treats or toppers that promise functional health benefits, according to Mintel's US Pet Food Marketing Report.

Product Types Covered:

  • Fish Meal
  • Fish Oil
  • Fish Silage
  • Hydrolyzed Fish Protein
  • Collagen & Gelatin
  • Chitin & Chitosan

Sources Covered:

  • Marine Fish
  • Freshwater Fish
  • Shellfish

Processing Methods Covered:

  • Rendering
  • Enzymatic Hydrolysis
  • Fermentation
  • Chemical Extraction

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Distributors & Wholesalers
  • Online Platforms

Applications Covered:

  • Animal Feed
  • Fertilizers & Soil Conditioners
  • Pharmaceuticals & Nutraceuticals
  • Cosmetics & Personal Care
  • Industrial Applications

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Fishery By-products Market, By Product Type

  • 5.1 Fish Meal
  • 5.2 Fish Oil
  • 5.3 Fish Silage
  • 5.4 Hydrolyzed Fish Protein
  • 5.5 Collagen & Gelatin
  • 5.6 Chitin & Chitosan

6 Global Fishery By-products Market, By Source

  • 6.1 Marine Fish
  • 6.2 Freshwater Fish
  • 6.3 Shellfish

7 Global Fishery By-products Market, By Processing Method

  • 7.1 Rendering
  • 7.2 Enzymatic Hydrolysis
  • 7.3 Fermentation
  • 7.4 Chemical Extraction

8 Global Fishery By-products Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Direct Sales
  • 8.2 Distributors & Wholesalers
  • 8.3 Online Platforms

9 Global Fishery By-products Market, By Application

  • 9.1 Animal Feed
  • 9.2 Fertilizers & Soil Conditioners
  • 9.3 Pharmaceuticals & Nutraceuticals
  • 9.4 Cosmetics & Personal Care
  • 9.5 Industrial Applications

10 Global Fishery By-products Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 Pesquera Diamante Peru
  • 13.2 Oceana Group Limited
  • 13.3 Scoular Company
  • 13.4 Austevoll Seafood ASA
  • 13.5 Maruha Nichiro Corporation
  • 13.6 Nippon Suisan Kais
  • 13.7 Sopropeche
  • 13.8 Thai Union Ingredients
  • 13.9 TripleNine Group
  • 13.10 Biomega Group
  • 13.11 SeaGarden
  • 13.12 Hofseth BioCare ASA
  • 13.13 LYSI
  • 13.14 Ashland
  • 13.15 PT FKS Multi Agro Tbk
  • 13.16 Atlantis Sea-Agri Group
  • 13.17 Dai Thanh Seafoods Co., Ltd
  • 13.18 Pelagia AS
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