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2106312
기후 회복력 작물 원료 시장 예측(-2034년) : 원료 유형, 원료, 재배 방법, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석Climate-Resilient Crop Ingredients Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Ingredient Type, Source, Farming Method, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 기후 회복력 작물 원료 시장은 2026년에 63억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 8.0%로 성장하며, 2034년까지 100억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
기후 회복력 작물 유래 원료란 가뭄, 고온, 홍수, 토양 염분 농도 상승과 같은 환경적 스트레스에 견디면서도 영양가와 수확량의 안정성을 유지할 수 있도록 육종, 선발 또는 적응이 이루어진 식물 품종에서 얻어지는 농업 원료, 추출물 및 가공 성분을 의미합니다. 이러한 원료는 첨단 육종 기술, 토종 품종의 유전적 보전, 그리고 토양의 건전성과 수자원 보전을 우선시한 지속가능한 재배 기법을 통해 얻어지며, 식품 및 음료, 건강기능식품, 화장품 산업을 위해 기능성 식품 성분, 영양 기능성 추출물 및 특수 농산물로 가공되고 있습니다.
기후 변화에 대한 적응 수요
주요 농업 지역 전반에 걸쳐 기후 변화가 가속화되고 이상 기후 발생 빈도가 증가함에 따라 식품 제조업체와 원료 공급업체는 환경적 스트레스 하에서도 생산성을 유지할 수 있는 기후 회복력 있는 작물 품종을 조달하여 안정적인 공급망을 확보해야 하는 압박을 받고 있습니다. 가뭄 내성이나 내열성과 같은 작물의 형질을 목표로 하는 농업 생명공학에 대한 투자로 시판되는 종자 및 원료 포트폴리오가 확대되고 있는 한편, 기후 스마트 농업을 추진하는 규제 체계에 따라 농가는 장기적인 수확량 안정성과 원료 품질을 보장하는 회복력 있는 재배 기법의 도입을 장려받고 있습니다.
품종 개량 일정의 제약
기후 회복력 있는 작물의 육종 및 품종 인증에는 긴 개발 주기가 필요하므로 연구 투자부터 시판용 원료가 이용 가능해질 때까지 상당한 시간 차이가 발생하며, 그 결과 제조업체가 새로운 기후 변화 위협에 대응할 수 있는 속도가 제한되고 있습니다. 새로운 내성 품종의 형질 발견, 포장 시험, 규제 당국의 승인에 수반되는 높은 연구개발 비용으로 인해 자금력이 있는 농업 기업만이 시장에 진입할 수 있는 상황이 되었습니다. 한편, 소규모 농가에게는 인증된 내성 종자를 확보하거나 기술 지원을 받는 데 장벽이 존재합니다.
재생형 농업의 통합
기업의 지속가능성 노력과 탄소 중립 공급망 목표에 대한 관심이 높아짐에 따라 토양 탄소를 고정하고 생물 다양성을 증진하는 재생형 농업 시스템을 통해 생산된 기후 회복력 있는 원료에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 'Science Based Targets initiative(SBTi)' 목표 달성을 지향하는 식품 및 음료 기업은 기후 변화에 적응한 재배 시스템에서 적극적으로 원료를 조달하고 있으며, 이를 통해 측정 가능한 환경 회복력과 탄소 감축 실적을 입증하는 공급업체에게는 프리미엄 시장으로의 판로와 장기적인 조달 계약의 기회가 열리고 있습니다.
기존 농작물과의 경쟁
확립된 기존 농산물 원료의 공급망은 규모의 경제, 성숙한 가공 인프라, 그리고 낮은 단위당 생산 비용이라는 이점을 누리고 있으며, 이는 기후 회복력 있는 대체 원료에 대해 지속적인 가격 압박을 야기하고 있습니다. 대량 생산되는 기존 농산물이 지배하는 곡물 및 지방종자 상품 시장은 국제 무역의 차익 거래를 통해 단기적인 기후 변화로 인한 혼란을 흡수할 수 있으며, 장기적인 공급 위험 완화라는 이점이 있음에도 불구하고 제조업체가 기후 회복력이 뛰어난 조달처에서 원료를 더 비싼 가격에 구매해야 하는 즉각적인 상업적 인센티브는 감소하고 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)은 노동력 부족, 운송 병목 현상, 수출 제한을 통해 전 세계 농업 공급망을 혼란에 빠뜨리고, 기존 농산물 조달 모델의 취약성을 드러내는 동시에 기후 회복력이 있는 국내 공급망에 대한 관심을 가속화했습니다. 팬데믹 이후의 식량안보에 대한 우려와 정부의 농업 회복력 강화 프로그램으로 인해 기후 변화에 적응한 작물에 대한 연구에 대한 공공 및 민간 투자가 증가하고 있습니다. 또한 공급망의 취약성에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 지역산이자 기후 회복력이 뛰어난 원료 제품에 대한 수요가 강해지고 있습니다.
예측 기간 중 기후 회복력 있는 곡물 원료 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
기후 회복력 있는 곡물 원료 부문은 세계 식량 시스템에서 곡물이 차지하는 기초적인 역할과, 가뭄에 강한 밀, 내열성 쌀, 내성 옥수수 품종에 대한 광범위한 연구 투자 덕분에 예측 기간 중 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 식품 제조업체들은 베이커리, 스낵, 음료 각 카테고리에서 곡물 유래 원료를 주요 배합 성분으로 의존하고 있으며, 이는 지속적인 조달량을 창출하고 있습니다. 한편, 작물 육종 분야의 민관 파트너십이 지속됨에 따라 산업용 가공 기준을 충족하는 인증된 기후 회복력 있는 곡물 품종의 시장 가용성이 확대되고 있습니다.
예측 기간 중, 유지작물 부문은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중, 유지작물 부문은 식물 유래 식품 배합에 사용되는 기후 회복력 있는 유지 종자 원료에 대한 수요 확대와, 변동하는 재배 조건 하에서 안정적인 공급망을 필요로 하는 지속가능한 바이오연료 용도의 수요 확대에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 내열성이 있는 카놀라나 해바라기 등의 품종은 열 스트레스에 취약한 기존 유원료를 대체할 대안을 찾는 식품 가공업체들로부터 점점 더 주목받고 있으며, 이러한 품종들이 다양한 기후대에서 일관된 지방산 구성과 수확량의 안정성을 보여주고 있으며, 그 채택이 가속화되고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
예측 기간 중 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 이는 미국이 세계 최첨단 농업 생명공학 연구 인프라를 보유하고 있으며, 기후 회복력 있는 작물 개발에 대해 공공 및 민간 부문 모두에서 막대한 투자가 이루어지고 있기 때문입니다. 카길(Cargill)과 아처 다니엘스 미들랜드(Archer Daniels Midland)를 비롯한 주요 원료 공급업체들은 북미의 곡창 지대 전역에 걸쳐 기후 회복력 있는 작물의 조달 및 가공 네트워크를 광범위하게 구축하고 있습니다. 한편, 연방 정부의 농업 회복력 프로그램과 작물 보험 제도는 농가가 기후 변화에 적응한 품종을 채택하도록 장려하고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 중 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 인도, 중국, 동남아시아 전역에서 몬순에 의존하는 농업에 대한 기후 변화의 영향이 급속히 심각해지고 있으며, 이로 인해 기후 회복력 있는 작물에 대한 연구 및 종자 보급 프로그램에 대한 정부의 긴급 투자가 촉진되고 있기 때문입니다. 이 지역의 중산층을 중심으로 가공식품 및 기능성 식품에 대한 수요가 확대됨에 따라 안정적인 원자재 공급을 위한 수입 의존도가 높아지고 있으며, 이는 국내에서 기후 회복력 있는 작물 생산에 대한 강력한 상업적 인센티브를 창출하고, 다국적 원자재 기업이 이 지역에서 기후 회복력 있는 조달 파트너십을 구축하도록 촉진하고 있습니다.
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- 제품 포트폴리오, 지역적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업의 벤치마킹
목차
제1장 개요
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 기후 회복력 작물 원료 시장 : 원료 유형별
제6장 세계의 기후 회복력 작물 원료 시장 : 원료별
제7장 세계의 기후 회복력 작물 원료 시장 : 재배 방법별
제8장 세계의 기후 회복력 작물 원료 시장 : 용도별
제9장 세계의 기후 회복력 작물 원료 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 기후 회복력 작물 원료 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 구상
제13장 기업 개요
KSA 26.08.10According to Stratistics MRC, the Global Climate-Resilient Crop Ingredients Market is accounted for $6.3 billion in 2026 and is expected to reach $10.0 billion by 2034 growing at a CAGR of 8.0% during the forecast period. Climate-resilient crop ingredients refer to agricultural raw materials, extracts, and processed components derived from plant varieties that have been bred, selected, or adapted to withstand environmental stressors such as drought, heat, flooding, and soil salinity while maintaining nutritional quality and yield stability. These ingredients are obtained through advanced breeding techniques, genetic preservation of landrace varieties, and sustainable cultivation practices that prioritize soil health and water conservation, and they are processed into functional food components, nutraceutical extracts, and specialty agricultural products that serve the food, beverage, supplement, and cosmetic industries.
Market Dynamics:
Driver:
Climate Adaptation Demand
Accelerating climate volatility and increasing frequency of extreme weather events across major agricultural regions are driving food manufacturers and ingredient suppliers to secure stable supply chains by sourcing climate-resilient crop varieties that maintain productivity under environmental stress. Agricultural biotechnology investments targeting drought-tolerant and heat-resistant crop traits are expanding commercial seed and ingredient portfolios, while regulatory frameworks promoting climate-smart agriculture are incentivizing farmers to adopt resilient cultivation practices that protect long-term yield consistency and ingredient quality.
Restraint:
Breeding Timeline Constraints
The extended development cycles required for climate-resilient crop breeding and varietal certification create significant time lags between research investment and commercial ingredient availability, which limits the speed at which manufacturers can respond to emerging climate threats. High research and development costs associated with trait discovery, field testing, and regulatory approval for novel resilient varieties constrain participation to well-capitalized agricultural companies, while smallholder farmers face barriers to accessing certified resilient seed stock and technical support.
Opportunity:
Regenerative Agriculture Integration
Growing corporate sustainability commitments and carbon-neutral supply chain targets are creating substantial demand for climate-resilient ingredients produced through regenerative agriculture systems that sequester soil carbon and enhance biodiversity. Food and beverage companies seeking to meet Science Based Targets initiative goals are actively sourcing ingredients from climate-adaptive cropping systems, which opens premium market channels and long-term procurement contracts for suppliers demonstrating measurable environmental resilience and carbon reduction credentials.
Threat:
Conventional Crop Price Competition
Established conventional crop ingredient supply chains benefit from economies of scale, mature processing infrastructure, and lower per-unit production costs that create persistent price pressure on climate-resilient alternatives. Commodity grain and oilseed markets dominated by high-volume conventional production can absorb short-term climate disruptions through global trade arbitrage, which reduces the immediate commercial incentive for manufacturers to pay premium prices for resilient-sourced ingredients despite long-term supply risk mitigation benefits.
Covid-19 Impact:
COVID-19 disrupted global agricultural supply chains through labor shortages, transportation bottlenecks, and export restrictions that exposed vulnerabilities in conventional crop sourcing models and accelerated interest in climate-resilient domestic supply chains. Post-pandemic food security concerns and government agricultural resilience programs have increased public and private investment in climate-adaptive crop research, while consumer awareness of supply chain fragility has strengthened demand for locally sourced and climate-resilient ingredient products.
The climate-resilient grain ingredients segment is expected to be the largest during the forecast period
The climate-resilient grain ingredients segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the foundational role of cereal grains in global food systems and the extensive research investment directed toward drought-tolerant wheat, heat-resistant rice, and resilient maize varieties. Major food manufacturers rely on grain-based ingredients as primary formulation components across bakery, snack, and beverage categories, which generates sustained procurement volume, while ongoing public-private partnerships in crop breeding are expanding the commercial availability of certified climate-resilient grain varieties that meet industrial processing standards.
The oil crops segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the oil crops segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by expanding demand for climate-resilient oilseed ingredients in plant-based food formulations and sustainable biofuel applications that require stable supply chains under variable growing conditions. Oil crops such as resilient canola and sunflower varieties are increasingly prioritized by food processors seeking alternatives to conventional oil sources vulnerable to heat stress, which accelerates adoption as these varieties demonstrate consistent fatty acid profiles and yield stability across diverse climate zones.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to the United States possessing the world's most advanced agricultural biotechnology research infrastructure with substantial public and private investment in climate-resilient crop development. Leading ingredient suppliers including Cargill, Incorporated and Archer Daniels Midland Company operate extensive resilient crop sourcing and processing networks across the North American grain belt, while federal agricultural resilience programs and crop insurance mechanisms incentivize farmer adoption of climate-adaptive varieties.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapidly intensifying climate impacts on monsoon-dependent agriculture across India, China, and Southeast Asia that are driving urgent government investment in climate-resilient crop research and seed distribution programs. Expanding middle-class demand for processed foods and nutraceuticals in the region is increasing import dependence for stable ingredient supplies, which creates strong commercial incentives for domestic climate-resilient crop production and attracts multinational ingredient companies to establish regional resilient sourcing partnerships.
Key players in the market
Some of the key players in Climate-Resilient Crop Ingredients Market include Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Bunge Global SA, Louis Dreyfus Company, Ingredion Incorporated, Kerry Group plc, DSM-Firmenich AG, International Flavors & Fragrances Inc., Tate & Lyle PLC, Roquette Freres, Olam Agri Holdings Pte. Ltd., Symrise AG, Givaudan SA, Sensient Technologies Corporation, AGT Food and Ingredients Inc., Emsland Group and SunOpta Inc..
Key Developments:
In June 2026, Cargill, Incorporated launched a next-generation climate-resilient soybean ingredient platform featuring drought-tolerant varietal sourcing across North American supply chains with verified sustainability certification for food manufacturer procurement.
In May 2026, Archer Daniels Midland Company expanded its climate-smart grain ingredient portfolio through a strategic partnership with a leading agricultural biotechnology firm to commercialize heat-resistant wheat extracts for bakery and snack applications.
In April 2026, Bunge Global SA secured a major supply contract for climate-resilient oilseed ingredients with a global quick-service restaurant chain seeking to diversify sourcing against weather-related supply disruptions.
Ingredient Types Covered:
- Climate-Resilient Grain Ingredients
- Climate-Resilient Pulse Ingredients
- Climate-Resilient Oilseed Ingredients
- Fruit-Derived Ingredients
- Vegetable-Derived Ingredients
- Functional Plant Ingredients
- Specialty Crop Ingredients
Sources Covered:
- Cereals
- Legumes
- Oil Crops
- Fruits
- Vegetables
- Herbs and Spices
- ther Sources
Farming Methods Covered:
- Conventional Agriculture
- Organic Agriculture
- Regenerative Agriculture
- Precision Agriculture
- Controlled Environment Agriculture
- Agroforestry Systems
Applications Covered:
- Food and Beverages
- Dietary Supplements
- Animal Nutrition
- Plant-Based Foods
- Functional Foods
- Pharmaceutical Ingredients
- Cosmetics and Personal Care
End Users Covered:
- Food Manufacturers
- Beverage Manufacturers
- Nutraceutical Companies
- Animal Feed Manufacturers
- Pharmaceutical Companies
- Cosmetic Manufacturers
- Ingredient Distributors
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Climate-Resilient Crop Ingredients Market, By Ingredient Type
- 5.1 Climate-Resilient Grain Ingredients
- 5.2 Climate-Resilient Pulse Ingredients
- 5.3 Climate-Resilient Oilseed Ingredients
- 5.4 Fruit-Derived Ingredients
- 5.5 Vegetable-Derived Ingredients
- 5.6 Functional Plant Ingredients
- 5.7 Specialty Crop Ingredients
6 Global Climate-Resilient Crop Ingredients Market, By Source
- 6.1 Cereals
- 6.2 Legumes
- 6.3 Oil Crops
- 6.4 Fruits
- 6.5 Vegetables
- 6.6 Herbs and Spices
- 6.7 Other Sources
7 Global Climate-Resilient Crop Ingredients Market, By Farming Method
- 7.1 Conventional Agriculture
- 7.2 Organic Agriculture
- 7.3 Regenerative Agriculture
- 7.4 Precision Agriculture
- 7.5 Controlled Environment Agriculture
- 7.6 Agroforestry Systems
8 Global Climate-Resilient Crop Ingredients Market, By Application
- 8.1 Food and Beverages
- 8.2 Dietary Supplements
- 8.3 Animal Nutrition
- 8.4 Plant-Based Foods
- 8.5 Functional Foods
- 8.6 Pharmaceutical Ingredients
- 8.7 Cosmetics and Personal Care
9 Global Climate-Resilient Crop Ingredients Market, By End User
- 9.1 Food Manufacturers
- 9.2 Beverage Manufacturers
- 9.3 Nutraceutical Companies
- 9.4 Animal Feed Manufacturers
- 9.5 Pharmaceutical Companies
- 9.6 Cosmetic Manufacturers
- 9.7 Ingredient Distributors
10 Global Climate-Resilient Crop Ingredients Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 Cargill, Incorporated
- 13.2 Archer Daniels Midland Company
- 13.3 Bunge Global SA
- 13.4 Louis Dreyfus Company
- 13.5 Ingredion Incorporated
- 13.6 Kerry Group plc
- 13.7 DSM-Firmenich AG
- 13.8 International Flavors & Fragrances Inc.
- 13.9 Tate & Lyle PLC
- 13.10 Roquette Freres
- 13.11 Olam Agri Holdings Pte. Ltd.
- 13.12 Symrise AG
- 13.13 Givaudan SA
- 13.14 Sensient Technologies Corporation
- 13.15 AGT Food and Ingredients Inc.
- 13.16 Emsland Group
- 13.17 SunOpta Inc.
