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시장보고서
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바이오 고성능 화학제품 시장 예측(-2034년) - 제품 유형, 원료원, 용도, 제제, 최종사용자 및 지역별 세계의 분석Bio-Based Performance Chemicals Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type, Raw Material Source, Application, Formulation, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 바이오 고성능 화학제품 시장은 2026년에 52억 달러에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR 8.6%로 성장하여 2034년까지 101억 달러에 달할 전망입니다.
바이오 고성능 화학제품이란 화석 연료가 아닌 재생 가능한 생물 자원에서 유래한 고부가가치 화합물로, 산업용 및 소비자용 분야에서 특정 기능성을 발휘하도록 설계된 것을 의미합니다. 이러한 화학 물질에는 바이오 용제, 윤활제, 코팅제, 접착제, 계면활성제 등이 포함되며, 낮은 독성과 탄소 발자국 감소 등 뛰어난 환경적 특성을 갖추고 있습니다. 이 기술에는 바이오매스를 고성능 화학 중간체나 최종 제품으로 변환하는 첨단 생화학적 전환, 발효 및 촉매 공정이 포함됩니다. 바이오 고기능성 화학물질은 성능을 저하시키지 않으면서도 지속 가능한 대체재를 찾는 산업 제조, 소비재, 농업, 자동차 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
엄격한 환경 규제와 기업의 지속가능성 요건
유럽의 REACH나 미국의 TSCA와 같은 전 세계적으로 엄격한 환경 규제의 시행이 석유화학제품에서 바이오 유래 대체품으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 기업의 지속가능성 요건과 탄소 중립(Net Zero)을 위한 노력으로 인해 제조업체들은 화석 유래 화학 물질에 대한 의존도를 낮출 수밖에 없게 되었습니다. 바이오 고성능 화학제품은 스코프 3 배출량을 감축하고 최종 제품의 환경적 성능을 향상시키기 위한 현실적인 해결책을 제시합니다. 이러한 규제와 기업의 압력으로 인해 다양한 산업 분야에서 고성능 바이오 화학 솔루션에 대한 강력하고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.
원료 가격 변동과 공급망 제약
바이오 고성능 화학제품의 생산은 식물성 기름, 당류, 리그노셀룰로오스계 바이오매스 등의 농업 원료에 크게 의존하고 있으며, 이러한 원료들은 급격한 가격 변동의 영향을 받기 쉽습니다. 기후 변화의 영향, 지정학적 긴장, 그리고 식량과 연료 수요 간의 경쟁으로 인해 원자재 비용이 급등할 가능성이 있습니다. 이러한 변동은 화학 제조업체의 이익률을 압박하고, 최종 사용자에게 가격 불안정을 초래합니다. 또한, 공급망의 취약성으로 인해 생산 지연의 위험도 발생하며, 기존 석유화학 네트워크에 비해 바이오 화학제품 공급의 신뢰성에 영향을 미칩니다.
합성생물학 및 대사공학의 발전
합성생물학 및 대사공학의 혁신은 바이오 기능성 화학제품의 라인업을 확대하고, 그 경제성을 향상시킬 수 있는 큰 기회를 제공합니다. 유전자 조작 미생물을 설계함으로써, 기존의 화학 합성보다 높은 수율과 특이성을 바탕으로 복잡한 화학 구조를 생성할 수 있습니다. 이러한 진보를 통해 지금까지 달성할 수 없었던 독자적인 성능 특성을 지닌 새로운 바이오 화학 물질을 창출할 수 있게 됩니다. 합성생물학을 활용하여 독자적인 바이오 화학 플랫폼을 개발하는 기업은 고부가가치 특수 용도 분야에서 큰 시장 점유율을 확보하게 될 것입니다.
성능 격차와 배합 호환성 문제
눈에 띄는 진전이 있는 반면, 일부 바이오 유래 고성능 화학 물질은 특히 가혹한 사용 조건 하에서 석유화학 유래의 동등 제품과 비교했을 때 여전히 성능 차이가 나타납니다. 석유화학제품을 위해 설계된 기존 산업 공정에 바이오 유래 용매나 계면활성제를 대체재로 도입할 때, 배합 호환성과 관련된 문제가 발생할 가능성이 있습니다. 최종 사용자가 대규모로 배합을 재검토하거나 재시험을 실시해야 하므로, 도입에 소요되는 시간과 비용이 증가합니다. 이러한 기술적 장벽으로 인해 고도로 전문화된 산업용도에서 기존 화학 물질의 광범위한 대체가 진전되지 않을 가능성이 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
팬데믹은 당초 농업 밸류체인에 혼란을 초래하여 새로운 바이오 유래 화학물질 생산 시설에 대한 설비 투자를 지연시켰습니다. 그러나 이 위기를 계기로 밸류체인의 회복탄력성과 환경적 지속가능성에 대한 전 세계적 인식이 높아지면서, 기업들의 바이오 유래 소재에 대한 장기적인 노력이 강화되었습니다. 팬데믹 이후, 그린 회복 및 순환 경제 원칙에 대한 지속적인 관심이 바이오 유래 고성능 화학물질의 가치를 더욱 높이고 있습니다. 주요 밸류체인에 바이오 유래 화학물질을 통합하는 움직임이 계속해서 시장 성장을 견인하고 있습니다.
예측 기간 동안 바이오 유래 용제 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.
바이오 유래 용제 부문은 도료, 코팅, 세정제 및 의약품 제조 분야의 폭넓은 용도로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 바이오에탄올, 바이오아세톤, d-리모넨과 같은 바이오 유래 용매는 석유 유래 용매에 비해 독성 및 VOC 배출량이 현저히 낮으면서도 뛰어난 용해력을 발휘합니다. 이 부문은 저VOC 배합에 대한 강력한 규제 지원과 더 안전한 세정·코팅 제품에 대한 소비자의 높은 수요의 혜택을 받고 있습니다. 확립된 생산 인프라와 폭넓은 규제적 수용이 시장 내 우위를 뒷받침하고 있습니다.
예측 기간 동안, 탄수화물 및 당류 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안, 탄수화물 및 당류 부문은 광범위한 바이오 화학 합성의 원료로서의 다용도성에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 옥수수, 사탕수수, 셀룰로오스 유래 당류는 발효 및 촉매 전환을 통해 바이오 용매, 계면활성제, 폴리머를 제조하기 위한 기초 구성 요소로 기능합니다. 효소 가수분해 및 당 추출 기술의 발전으로 수율이 향상되고 처리 비용이 절감되었습니다. 이 부문은 화학제품 생산을 위해 풍부한 비식용 바이오매스를 활용하는 업계 전반의 큰 흐름에 부합합니다.
시장 점유율이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 북미는 그린 케미스트리를 촉진하는 강력한 규제 체계, 기업의 높은 지속가능성 추구, 그리고 주요 바이오 화학 제조업체의 존재로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 미국은 바이오 정유시설 인프라 및 첨단 생화학 연구에 대한 막대한 투자를 통해 이 분야를 선도하고 있습니다. 바이오 제품 개발에 대한 정부의 유리한 인센티브와 지속 가능한 제품에 대한 소비자의 강력한 수요가 시장 발전을 견인하고 있습니다. 풍부한 농업 원료 공급이 대규모 생산을 뒷받침하고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 산업화, 환경 의식 고취, 그리고 그린 케미스트리를 추진하는 정부의 강력한 노력에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 중국과 인도는 바이오 화학제품의 생산 능력 확대와 지속 가능한 산업용 화학제품에 대한 수요 증가가 예상되는 주요 성장 시장입니다. 현지 제조업체들은 풍부한 농업 원료를 활용하여 비용 효율적인 바이오 화학제품 솔루션을 개발하고 있습니다. 전 세계 화학제품 제조 분야에서 이 지역이 차지하는 우위가 수요의 강력한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
무료 맞춤 서비스:
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- 주요 기업(최대 3개사)의 SWOT 분석
- 지역별 세분화
- 고객님의 요청에 따라 주요 국가 및 지역 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(참고: 실현 가능성 확인 후 제공)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹
목차
제1장 주요 요약
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 바이오 고성능 화학제품 시장 : 제품 유형별
제6장 세계의 바이오 고성능 화학제품 시장 : 원료원별
제7장 세계의 바이오 고성능 화학제품 시장 : 용도별
제8장 세계의 바이오 고성능 화학제품 시장 : 제제별
제9장 세계의 바이오 고성능 화학제품 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 바이오 고성능 화학제품 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 이니셔티브
제13장 기업 개요
LSH 26.09.29According to Stratistics MRC, the Global Bio-Based Performance Chemicals Market is accounted for $5.2 billion in 2026 and is expected to reach $10.1 billion by 2034 growing at a CAGR of 8.6% during the forecast period. Bio-based performance chemicals refer to high-value chemical compounds derived from renewable biological resources rather than fossil fuels, designed to deliver specific functional properties in industrial and consumer applications. These chemicals include bio-based solvents, lubricants, coatings, adhesives, and surfactants that offer superior environmental profiles, including lower toxicity and reduced carbon footprints. The technology encompasses advanced biochemical conversion, fermentation, and catalytic processes that transform biomass into high-performance chemical intermediates and end products. Bio-based performance chemicals serve industrial manufacturing, consumer goods, agriculture, and automotive sectors seeking sustainable alternatives without compromising performance.
Market Dynamics:
Driver:
Stringent environmental regulations and corporate sustainability mandates
The implementation of stringent global environmental regulations, such as REACH in Europe and TSCA in the US, is driving the transition from petrochemicals to bio-based alternatives. Corporate sustainability mandates and net-zero commitments are compelling manufacturers to reduce their reliance on fossil-derived chemicals. Bio-based performance chemicals offer a viable pathway to lower Scope 3 emissions and improve the environmental profile of end products. This regulatory and corporate pressure creates a strong, sustained demand for high-performance bio-based chemical solutions across diverse industrial sectors.
Restraint:
Feedstock price volatility and supply chain constraints
The production of bio-based performance chemicals relies heavily on agricultural feedstocks, such as vegetable oils, sugars, and lignocellulosic biomass, which are subject to significant price volatility. Climate change impacts, geopolitical tensions, and competing demands for food and fuel can lead to sudden spikes in raw material costs. These fluctuations compress profit margins for chemical manufacturers and create pricing instability for end-users. Supply chain vulnerabilities also risk production delays, impacting the reliability of bio-based chemical supply compared to established petrochemical networks.
Opportunity:
Advancements in synthetic biology and metabolic engineering
Innovations in synthetic biology and metabolic engineering present substantial opportunities to expand the portfolio and improve the economics of bio-based performance chemicals. Engineered microorganisms can be designed to produce complex chemical structures with higher yields and greater specificity than traditional chemical synthesis. These advancements enable the creation of novel bio-based chemicals with unique performance characteristics that were previously unattainable. Companies that leverage synthetic biology to develop proprietary bio-based chemical platforms will capture significant market share in high-value specialty applications.
Threat:
Performance gaps and formulation compatibility issues
Despite significant advancements, some bio-based performance chemicals still exhibit performance gaps compared to their petrochemical counterparts, particularly in extreme operating conditions. Formulation compatibility issues can arise when substituting bio-based solvents or surfactants into existing industrial processes designed for petrochemicals. The need for extensive reformulation and retesting by end-users increases the time and cost of adoption. These technical barriers can slow the widespread substitution of conventional chemicals in highly specialized industrial applications.
Covid-19 Impact:
The pandemic initially disrupted agricultural supply chains and delayed capital investments in new bio-based chemical production facilities. However, the crisis heightened global awareness of supply chain resilience and environmental sustainability, strengthening long-term corporate commitments to bio-based materials. Post-pandemic, the sustained focus on green recovery and circular economy principles has reinforced the value of bio-based performance chemicals. The integration of bio-based chemicals into essential supply chains continues to drive market growth.
The bio-based solvents segment is expected to be the largest during the forecast period
The bio-based solvents segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to their widespread application in paints, coatings, cleaning agents, and pharmaceutical manufacturing. Bio-based solvents, such as bio-ethanol, bio-acetone, and d-limonene, offer excellent solvency power with significantly lower toxicity and VOC emissions than petroleum-derived solvents. The segment benefits from strong regulatory support for low-VOC formulations and high consumer demand for safer cleaning and coating products. Established production infrastructure and broad regulatory acceptance support market dominance.
The carbohydrates and sugars segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the carbohydrates and sugars segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by their versatility as feedstocks for a wide range of bio-based chemical syntheses. Sugars derived from corn, sugarcane, and cellulose serve as foundational building blocks for producing bio-based solvents, surfactants, and polymers through fermentation and catalytic conversion. Advances in enzymatic hydrolysis and sugar extraction technologies have improved yield and reduced processing costs. The segment aligns with the broader industry shift toward utilizing abundant, non-food biomass for chemical production.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to strong regulatory frameworks promoting green chemistry, high corporate sustainability commitments, and the presence of leading bio-based chemical manufacturers. The United States leads with significant investments in biorefinery infrastructure and advanced biochemical research. Favorable government incentives for bio-based product development and strong consumer demand for sustainable products drive market development. Robust agricultural feedstock availability supports large-scale production.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by rapid industrialization, increasing environmental awareness, and strong government initiatives promoting green chemistry. China and India represent major growth markets with expanding bio-based chemical production capacities and rising demand for sustainable industrial chemicals. Local manufacturers are leveraging abundant agricultural feedstocks to develop cost-effective bio-based chemical solutions. The region's dominance in global chemical manufacturing sustains strong demand growth.
Key players in the market
Some of the key players in Global Bio-Based Performance Chemicals Market include BASF SE, Dow Inc., Cargill, Incorporated, Evonik Industries AG, Solvay S.A., Clariant AG, Arkema Group, Croda International Plc, Huntsman Corporation, Stepan Company, Corbion N.V., Novonesis (formerly Novozymes A/S), Ashland Global Holdings Inc., Eastman Chemical Company, DuPont de Nemours, Inc., NatureWorks LLC, Biome Bioplastics Ltd., and Elevance Renewable Sciences, Inc.
Key Developments:
In May 2026, BASF SE launched a new line of bio-based solvents derived from sustainably sourced vegetable oils, offering superior performance in industrial cleaning applications with a 50% reduction in carbon footprint.
In April 2026, Croda International Plc expanded its bio-based surfactant production capacity in Europe, introducing a new range of alkyl polyglucosides optimized for low-temperature laundry applications.
In March 2026, Evonik Industries AG partnered with a leading agricultural cooperative to secure a long-term supply of second-generation biomass for the production of high-performance bio-based lubricants.
Product Types Covered:
- Bio-based Solvents
- Bio-based Lubricants and Metalworking Fluids
- Bio-based Coatings and Paints
- Bio-based Adhesives and Sealants
- Bio-based Surfactants
- Other Bio-based Performance Chemicals
Raw Material Sources Covered:
- Carbohydrates and Sugars
- Lipids and Vegetable Oils
- Proteins and Amino Acids
- Lignocellulosic Biomass
- Other Renewable Feedstocks
Applications Covered:
- Personal Care and Cosmetics
- Agriculture and Agrochemicals
- Automotive and Transportation
- Textiles and Leather
- Construction and Building Materials
- Other Applications
Formulations Covered:
- Liquid Formulations
- Solid and Powdered Forms
- Emulsions and Dispersions
- Gels and Pastes
- Other Formulations
End Users Covered:
- Industrial Manufacturing
- Consumer Goods
- Agriculture and Forestry
- Healthcare and Pharmaceuticals
- Automotive and Aerospace
- Other End Users
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Bio-Based Performance Chemicals Market, By Product Type
- 5.1 Bio-based Solvents
- 5.2 Bio-based Lubricants and Metalworking Fluids
- 5.3 Bio-based Coatings and Paints
- 5.4 Bio-based Adhesives and Sealants
- 5.5 Bio-based Surfactants
- 5.6 Other Bio-based Performance Chemicals
6 Global Bio-Based Performance Chemicals Market, By Raw Material Source
- 6.1 Carbohydrates and Sugars
- 6.2 Lipids and Vegetable Oils
- 6.3 Proteins and Amino Acids
- 6.4 Lignocellulosic Biomass
- 6.5 Other Renewable Feedstocks
7 Global Bio-Based Performance Chemicals Market, By Application
- 7.1 Personal Care and Cosmetics
- 7.2 Agriculture and Agrochemicals
- 7.3 Automotive and Transportation
- 7.4 Textiles and Leather
- 7.5 Construction and Building Materials
- 7.6 Other Applications
8 Global Bio-Based Performance Chemicals Market, By Formulation
- 8.1 Liquid Formulations
- 8.2 Solid and Powdered Forms
- 8.3 Emulsions and Dispersions
- 8.4 Gels and Pastes
- 8.5 Other Formulations
9 Global Bio-Based Performance Chemicals Market, By End User
- 9.1 Industrial Manufacturing
- 9.2 Consumer Goods
- 9.3 Agriculture and Forestry
- 9.4 Healthcare and Pharmaceuticals
- 9.5 Automotive and Aerospace
- 9.6 Other End Users
10 Global Bio-Based Performance Chemicals Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 BASF SE
- 13.2 Dow Inc.
- 13.3 Cargill, Incorporated
- 13.4 Evonik Industries AG
- 13.5 Solvay S.A.
- 13.6 Clariant AG
- 13.7 Arkema Group
- 13.8 Croda International Plc
- 13.9 Huntsman Corporation
- 13.10 Stepan Company
- 13.11 Corbion N.V.
- 13.12 Novonesis (formerly Novozymes A/S)
- 13.13 Ashland Global Holdings Inc.
- 13.14 Eastman Chemical Company
- 13.15 DuPont de Nemours, Inc.
- 13.16 NatureWorks LLC
- 13.17 Biome Bioplastics Ltd.
- 13.18 Elevance Renewable Sciences, Inc.
