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바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅 시장 예측(-2034년) : 바이오 기반 원료, 인쇄 기술, 배합 유형, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Bio-Based Raw Material, Printing Technology, Formulation Type, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅 시장은 2026년에 34억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 8.5%로 성장하여 2034년까지 65억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅은 식물성 기름, 천연 수지, 전분, 기타 식물 유래 물질 등의 재생 가능한 원료를 활용합니다. 이들은 기존의 석유 유래 제품의 대체재 역할을 하며, 친환경적인 인쇄 기법에 기여하고 있습니다. 이러한 배합은 효과적인 발색, 확실한 접착력, 보호 마감, 그리고 지속적인 인쇄 품질의 실현을 목표로 하고 있습니다. 재생 가능한 소재를 도입함으로써 화석 자원에 대한 의존도를 낮추고 환경 부하를 최소화할 수 있습니다. 현재 진행 중인 기술 혁신에서는 제품 성능 향상, 재료의 호환성 개선, 그리고 다양한 현대적 인쇄 기술로의 응용 확대가 중점적으로 다루어지고 있습니다.
유럽연합 집행위원회 산하 공동 연구센터(JRC)에 따르면, 바이오 기반 도료, 코팅제, 잉크, 염료의 생산량은 기준 데이터상 연간 1,002킬로톤에서 2025년까지 연간 1,151킬로톤에 달할 것으로 예측됩니다.
지속가능한 인쇄 재료에 대한 수요 증가
환경 친화적인 인쇄 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 인쇄업체와 포장 제조업체들은 지속가능성 우선순위에 부합하기 위해 기존 석유 유래 제품의 대안으로 재생 가능한 소재의 도입을 검토하고 있습니다. 이러한 배합에는 식물성 오일, 천연 수지, 전분계 소재 등의 성분이 포함되어 있습니다. 이를 사용함으로써 재생 불가능한 자원에 대한 의존도를 낮추고, 환경 목표 달성에 기여할 수 있습니다. 그 결과, 각 제조사는 다양한 인쇄 용도의 성능 요건을 충족하기 위해 배합 개선에 투자하고 있습니다.
높은 제조 비용과 원자재 조달의 어려움
제조 비용의 급등은 인쇄용 바이오 기반 잉크 및 코팅 시장에 있어 큰 과제가 되고 있습니다. 재생 가능한 원료 조달, 특수한 제조 방법 도입, 적절한 배합 개발로 인해 이러한 제품은 기존의 대체품보다 비싸질 가능성이 있습니다. 식물성 기름, 천연 수지 및 관련 재료의 공급과 가격에 대한 불확실성은 제조 계획을 더욱 복잡하게 만들 우려가 있습니다. 이러한 비용 측면의 압박은 안정적인 생산량과 경쟁력 있는 가격 책정을 저해할 가능성이 있습니다. 소규모 인쇄 업체의 경우, 원자재비 급등이 영업이익률이나 사업 전반의 수익성을 위협할 때 바이오 기반 제품으로의 전환을 미룰 가능성이 있습니다.
선진적인 바이오 기반 배합 개발
바이오 기반 인쇄용 배합에 대한 혁신은 인쇄용 바이오 기반 잉크 및 코팅 시장에 유망한 성장 기회를 가져다줍니다. 제조업체는 재생 가능한 원료, 첨단 바인더 및 특수 첨가제를 모색함으로써 발색성, 표면 밀착성, 건조 효율 및 제품의 내구성을 향상시킬 수 있습니다. 기술적 특성의 향상은 석유 유래 소재에 대한 이러한 대체재의 경쟁력을 강화할 가능성이 있습니다. 식물 유래 폴리머 및 기타 천연 유래 성분에 대한 연구를 통해 더 많은 배합 옵션이 창출될 수 있습니다. 이러한 개발은 포장, 출판, 상업 인쇄 및 특수 산업용 인쇄 분야에서 활용 확대를 촉진할 것입니다.
기존 인쇄용 잉크 및 코팅과 치열한 경쟁
기존의 석유 유래 인쇄 재료는 바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅 시장에 있어 중대한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 기존 제품은 잘 구축된 생산 시스템, 신뢰할 수 있는 유통망, 매력적인 가격 체계를 갖추고 있으며, 다양한 용도에 대한 적합성이 입증되었습니다. 이러한 강점은 특히 비용 효율성을 우선시하는 기업에서 재생 가능한 대체재의 도입을 지연시킬 가능성이 있습니다. 바이오 기반 제조업체의 경우, 자사 제품의 인쇄 품질, 내구성 또는 가공 성능에 편차가 있을 경우 고객 유지를 어려워할 수 있습니다. 이러한 단점은 신규 고객 확보를 방해하고, 주요 인쇄 분야에서의 사업 확장을 제한할 우려가 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
COVID-19(COVID-19) 대유행은 원자재 공급 차질, 생산 제한, 고객 수요 변화를 통해 인쇄용 바이오 기반 잉크 및 코팅 시장에 영향을 미쳤습니다. 공장 가동 중단과 물류상의 어려움으로 인해 바이오 기반 원료 조달이 어려워졌고, 조달 활동이 복잡해졌습니다. 상업 인쇄 및 출판 분야의 활동이 감소함에 따라 특정 수요 부문은 약화되었으나, 포장 용도는 계속해서 시장을 지탱해 주었습니다. 한편, 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 친환경 소재에 대한 관심도 증가했습니다. 회복기에 들어 각 제조사들은 보다 견고한 공급망 구축, 배합 개선, 그리고 다양한 인쇄 요구에 대응하는 재생 가능한 솔루션을 우선시했습니다.
예측 기간 동안 식물성 오일 기반 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
식물성 오일 기반 부문은 그 적응성과 실용적인 인쇄 용도로 인해 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 재생 가능한 원료에서 유래한 이러한 오일은 결합제나 배합 성분으로 기능하며, 유연성, 표면 밀착성 및 인쇄 성능 향상에 기여합니다. 다양한 기판에 대한 적합성과 잉크 제조 분야에서 쌓아온 확고한 실적이 다양한 제품으로의 적용을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 이러한 재생 가능한 성분은 제조업체에 석유 유래 성분을 대체할 수 있는 선택지를 제공하여, 지속가능성 목표에 부합하는 인쇄 재료 개발을 촉진하고 있습니다.
식품·음료 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 식품·음료 부문은 지속가능한 포장에 대한 관심이 높아짐에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 인쇄 라벨, 음료 용기, 판지 상자 및 유연 식품 포장에 대한 수요 증가가 제조업체로 하여금 재생 가능한 인쇄 소재를 채택하도록 촉진하고 있습니다. 식품·음료 기업들은 환경 목표와 변화하는 고객의 기대에 부합하는 포장 솔루션을 모색하고 있습니다. 이러한 추세는 공급업체에게 다양한 포장 용도에서 적절한 인쇄 성능, 기판과의 호환성 및 품질을 실현하는 바이오 기반 배합을 도입할 기회를 제공하고 있습니다.
시장 점유율이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 유럽 지역은 환경 보호, 순환형 생산 및 지속가능한 포장 관행에 대한 노력으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 제조업체들은 화석 유래 자원에 대한 의존도를 최소화하고 제품의 지속가능성을 높이기 위해 재생 가능한 원료에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 식품 포장, 의약품 라벨, 화장품 및 상업 인쇄 분야의 용도가 수요를 주도하고 있습니다. 확립된 인쇄 기술, 환경 보호 노력, 그리고 재활용 가능한 포장에 대한 선호도 증가는 유럽 시장 전반에 걸쳐 바이오 기반 인쇄 잉크 및 코팅의 혁신과 더 광범위한 채택을 촉진하고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 아시아태평양은 포장 부문의 발전, 산업 생산 확대, 그리고 환경 의식의 고조로 인해 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 식품 포장, 의약품 라벨, 소비재 포장에 대한 요구 사항이 높아짐에 따라 재생 가능한 인쇄 솔루션에 대한 기회가 창출되고 있습니다. 각 제조사는 지속가능성 목표를 추진하고 화석 유래 소재에 대한 의존도를 낮추기 위해 바이오 기반 배합을 검토하고 있습니다. 포장 분야에 대한 투자 확대, 소비자 수요 증가, 그리고 인쇄 공정의 기술적 진보는 해당 지역 전반에 걸쳐 바이오 기반 잉크 및 코팅의 채택을 더욱 촉진할 가능성이 있습니다.
무료 맞춤 서비스:
본 보고서를 구매하신 모든 고객께서는 다음의 무료 맞춤 설정 옵션 중 하나를 선택하실 수 있습니다:
- 기업 프로파일링
- 추가 시장 참여 기업(최대 3개사)에 대한 종합적인 프로파일링
- 주요 기업(최대 3개사)에 대한 SWOT 분석
- 지역별 세분화
- 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(주 : 실현 가능성 확인 후 제공)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업의 벤치마킹
목차
제1장 주요 요약
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅 시장 : 바이오 기반 원료별
제6장 세계의 바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅 시장 : 인쇄 기술별
제7장 세계의 바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅 시장 : 제제 유형별
제8장 세계의 바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅 시장 : 용도별
제9장 세계의 바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 바이오 기반 인쇄용 잉크 및 코팅 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 대처
제13장 기업 개요
KSMAccording to Stratistics MRC, the Global Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market is accounted for $3.4 billion in 2026 and is expected to reach $6.5 billion by 2034 growing at a CAGR of 8.5% during the forecast period. Bio-based printing inks and coatings utilize renewable ingredients, including vegetable oils, natural resins, starches, and other plant-derived substances. They serve as alternatives to traditional petroleum-based products and contribute to environmentally conscious printing practices. These formulations aim to deliver effective coloration, reliable adhesion, protective finishes, and lasting print quality. By incorporating renewable materials, they can decrease reliance on fossil resources and potentially minimize environmental burdens. Ongoing technological advancements emphasize enhancing product performance, improving material compatibility, and expanding their application across various contemporary printing techniques.
According to the European Commission's Joint Research Centre (JRC), bio-based paints, coatings, inks, and dyes were projected to reach 1,151 kilotonnes per year of production by 2025, compared with 1,002 kilotonnes per year in the baseline data.
Market Dynamics:
Driver:
Growing demand for sustainable printing materials
Increasing interest in environmentally responsible printing solutions is supporting the growth of the Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market. Printers and packaging producers are considering renewable materials as substitutes for traditional petroleum-derived products to align with sustainability priorities. These formulations incorporate ingredients such as vegetable oils, natural resins, and starch-based materials. Their use can lower reliance on nonrenewable resources and contribute to environmental goals. Consequently, manufacturers are investing in formulation improvements to meet performance requirements across different printing applications.
Restraint:
High production costs and raw material availability
Elevated manufacturing expenses represent a significant challenge for the Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market. Sourcing renewable ingredients, implementing specialized production methods, and developing suitable formulations can make these products more expensive than traditional alternatives. Supply and pricing uncertainties affecting plant oils, natural resins, and related materials may further complicate manufacturing planning. These cost pressures can limit stable output and competitive pricing. Smaller printing companies may postpone switching to bio-based products when higher material expenses threaten operating margins and overall business profitability.
Opportunity:
Development of advanced bio-based formulations
Innovation in bio-based printing formulations creates promising growth opportunities for the Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market. Producers can explore renewable ingredients, advanced binders, and specialized additives to improve color performance, surface bonding, drying efficiency, and product longevity. Better technical characteristics could strengthen the competitiveness of these alternatives against petroleum-based materials. Research involving plant-based polymers and other naturally sourced components may introduce additional formulation options. These developments can encourage broader use in packaging, publishing, commercial printing, and specialized industrial printing applications.
Threat:
Intense competition from conventional printing inks and coatings
Established petroleum-derived printing materials pose a significant competitive threat to the Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market. Traditional products have well-developed production systems, reliable distribution networks, attractive pricing structures, and demonstrated suitability for various applications. These strengths can slow the adoption of renewable alternatives, especially among businesses prioritizing cost efficiency. Bio-based manufacturers may find it challenging to retain customers if their products deliver inconsistent print quality, durability, or processing performance. Such disadvantages could restrict customer acquisition and limit expansion across major printing sectors.
Covid-19 Impact:
The COVID-19 outbreak influenced the Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market by disrupting material supplies, restricting production, and changing customer demand. Factory shutdowns and logistics difficulties affected access to bio-based ingredients and complicated sourcing activities. Declining activity in commercial printing and publishing weakened certain demand segments, although packaging applications continued to provide support. At the same time, growing attention to sustainability encouraged interest in environmentally conscious materials. During recovery, producers prioritized stronger supply networks, formulation improvements, and renewable solutions for diverse printing requirements.
The vegetable oil-based segment is expected to be the largest during the forecast period
The vegetable oil-based segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to their adaptability and practical printing applications. Sourced from renewable feedstocks, these oils can function as binding agents and formulation ingredients that contribute to flexibility, surface adhesion, and printing performance. Their suitability for different substrates and familiarity in ink manufacturing support their application across various products. Furthermore, these renewable ingredients provide manufacturers with alternatives to petroleum-based components and encourage the development of printing materials aligned with sustainability objectives.
The food & beverage segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the food & beverage segment is predicted to witness the highest growth rate due to increasing interest in sustainable packaging. Rising requirements for printed labels, beverage containers, cartons, and flexible food packs are encouraging manufacturers to consider renewable printing materials. Food and beverage companies are seeking packaging solutions that align with environmental objectives and evolving customer expectations. This trend provides opportunities for suppliers to introduce bio-based formulations that deliver suitable printing performance, substrate compatibility, and quality across different packaging applications.
Region with largest share:
During the forecast period, the Europe region is expected to hold the largest market share because of its commitment to environmental protection, circular production, and sustainable packaging practices. Regional manufacturers are investigating renewable ingredients to minimize reliance on fossil-derived resources and improve product sustainability. Applications in food packaging, pharmaceutical labeling, cosmetics, and commercial printing contribute to demand. Established printing capabilities, environmental initiatives, and growing preferences for recyclable packaging encourage innovation and wider adoption of bio-based printing inks and coatings across European markets.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR because of developing packaging sectors, growing industrial production, and greater environmental consciousness. Increasing requirements for food packaging, medicine labels, and consumer goods packaging are creating opportunities for renewable printing solutions. Producers are considering bio-based formulations to advance sustainability goals and decrease dependence on fossil-based materials. Growing packaging investments, rising consumer demand and technological progress in printing processes could further encourage the adoption of bio-based inks and coatings throughout the region.
Key players in the market
Some of the key players in Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market include DIC Corporation, Flint Group, Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd., Sakata INX Corporation, Hubergroup Holding SE, Altana AG, Michelman, Inc., Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Earthodic, Nature Coatings, Wikoff Color Corporation, T&K Toka Co., Ltd., Kao Corporation, Standard Printing Ink Co., Encres Dubuit, Colorcon and Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group.
Key Developments:
In August 2025, DIC Corporation has established a new production facility in Jakarta, Indonesia, for coatings suitable for direct food contact materials. The facility is situated on the site of the company's wholly owned subsidiary PT. DIC Graphics and is designed to meet the rising demand for sustainable packaging.
In March 2025, Kao has recently signed an agreement to make future purchases of palm oil alternative from Future Origins of the United States. Future Origins is a U.S. joint venture founded by industrial biotechnology leader Geno, partnered with Kao, Unilever and L'Oreal, with the aim of commercializing and manufacturing ingredients for widely used surfactants in home and personal care applications.
Bio-Based Raw Materials Covered:
- Vegetable Oil-Based
- Starch-Based
- Cellulose-Based
- Lignin-Based
- Bio-Resin-Based
- Other Bio-Based Raw Materials
Printing Technologies Covered:
- Flexographic Printing
- Gravure Printing
- Offset Printing
- Digital Printing
- Screen Printing
- Other Printing Technologies
Formulation Types Covered:
- Water-Based
- Solvent-Based
- UV-Curable
- Electron Beam (EB)-Curable
Applications Covered:
- Packaging Printing
- Publication Printing
- Commercial Printing
- Textile Printing
- Security Printing
- Decorative Printing
End Users Covered:
- Food & Beverage
- Pharmaceuticals
- Personal Care & Cosmetics
- Textile Industry
- Industrial Manufacturing
- Other End Users
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market, By Bio-Based Raw Material
- 5.1 Vegetable Oil-Based
- 5.2 Starch-Based
- 5.3 Cellulose-Based
- 5.4 Lignin-Based
- 5.5 Bio-Resin-Based
- 5.6 Other Bio-Based Raw Materials
6 Global Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market, By Printing Technology
- 6.1 Flexographic Printing
- 6.2 Gravure Printing
- 6.3 Offset Printing
- 6.4 Digital Printing
- 6.5 Screen Printing
- 6.6 Other Printing Technologies
7 Global Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market, By Formulation Type
- 7.1 Water-Based
- 7.2 Solvent-Based
- 7.3 UV-Curable
- 7.4 Electron Beam (EB)-Curable
8 Global Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market, By Application
- 8.1 Packaging Printing
- 8.2 Publication Printing
- 8.3 Commercial Printing
- 8.4 Textile Printing
- 8.5 Security Printing
- 8.6 Decorative Printing
9 Global Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market, By End User
- 9.1 Food & Beverage
- 9.2 Pharmaceuticals
- 9.3 Personal Care & Cosmetics
- 9.4 Textile Industry
- 9.5 Industrial Manufacturing
- 9.6 Other End Users
10 Global Bio-Based Inks & Coatings for Printing Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 DIC Corporation
- 13.2 Flint Group
- 13.3 Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA
- 13.4 Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.
- 13.5 Sakata INX Corporation
- 13.6 Hubergroup Holding SE
- 13.7 Altana AG
- 13.8 Michelman, Inc.
- 13.9 Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG
- 13.10 Earthodic
- 13.11 Nature Coatings
- 13.12 Wikoff Color Corporation
- 13.13 T&K Toka Co., Ltd.
- 13.14 Kao Corporation
- 13.15 Standard Printing Ink Co.
- 13.16 Encres Dubuit
- 13.17 Colorcon
- 13.18 Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group
