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시장보고서
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2160811
산업용 열 전기화 시장 예측(-2034년) : 종류, 온도 범위, 용도, 업종, 최종사용자, 지역별 세계 분석 - 업계별Industrial Heat Electrification Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Type, Temperature Range, Application, Industry Vertical, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 산업용 열 전기화 시장은 2026년에 25억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 11.0%로 확대되어 2034년에는 58억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
산업용 열 전기화란 중공업 용도의 공정 열을 생성하기 위해 화석 연료 기반 가열 시스템을 첨단 전기식 대체 시스템으로 전략적으로 대체하는 것을 의미합니다. 이러한 시스템은 첨단 전기 보일러, 히트 펌프, 전기 아크로를 활용하여 전기 에너지를 열 에너지로 효율적으로 변환하는 방식으로 작동합니다. 여기에는 정밀한 온도 제어가 가능한 저항 가열, 유도 가열, 전극 보일러 등이 포함됩니다. 이러한 기술의 도입을 통해 이산화탄소 배출량을 대폭 감축하고, 에너지 효율을 향상시키며, 전 세계 중공업 부문의 엄격한 탈탄소화 요건을 확실하게 준수할 수 있게 됩니다.
산업의 탈탄소화에 대한 관심이 높아지고 있다
전 세계적으로 산업의 탈탄소화에 대한 관심이 높아지는 가운데, 중공업 기업들은 저탄소 열 대체 수단을 제공하는 산업용 열의 전기화를 도입할 수밖에 없게 되었습니다. 순배출 제로(Net Zero) 달성을 위한 규제 압력이 높아짐에 따라, 제조 시스템에 전기 가열 시스템의 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 전환은 열 효율을 향상시키는 전기 보일러 기술의 발전에 힘입어 이루어지고 있습니다. 그 결과, 산업 사업자들은 엄격한 환경 기준을 준수하면서도 장기적인 운영 비용을 최적화하기 위해 전기 가열 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
인프라 도입 비용의 높음
첨단 산업용 열 전기화 인프라 도입에 수반되는 막대한 비용은 상업적 보급을 향한 큰 장벽이 되고 있습니다. 기존 시설을 전기 보일러나 히트 펌프로 교체하려면 대부분의 경우 복잡한 전력망 개조나 고도의 기술적 전문 지식이 필요하며, 그 결과 전체 도입 비용이 크게 증가하게 됩니다. 게다가 일부 지역에서는 산업용 전기 요금이 비싸기 때문에 운영상의 실현 가능성이 제한되고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 특히 자본 예산이 제한된 중소규모 제조업체의 경우 시장 확대가 저해되고 있습니다.
그린 수소 생산 확대
청정 열 에너지에 대한 수요가 증가함에 따라, 그린 수소 생산 분야는 산업용 열의 전기화 공급업체에게 큰 성장 기회를 제공하고 있습니다. 첨단 전기 가열 시스템은 재생 가능 전력을 주요 입력원으로 활용하여, 화석 연료에 의존하지 않고도 전기분해에 필요한 고온의 공정 열을 공급하는 매우 효과적인 수단이 됩니다. 전 세계적으로 그린 수소 인프라에 대한 투자가 확대되고 규제 당국이 청정에너지 도입을 뒷받침함에 따라, 첨단 전기화 솔루션의 도입은 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
기존 화석 연료에 의한 가열에 대한 의존
기존의 화석 연료 기반 가열 방식에 대한 지속적인 의존은 산업용 열 전기화 시장에 큰 위협이 되고 있습니다. 기존의 천연가스 보일러나 확립된 화석 연료 가열 시스템은 현재의 에너지 가격 상황에서는 비용 대비 효율이 뛰어난 경우가 많으며, 대규모 운영에서는 경제적으로 더 실현 가능성이 높을 수 있습니다. 또한, 고출력 전기 난방을 뒷받침할 송전망 인프라 구축이 지연되고 있는 점은, 송전망 용량이 주요 운영상 고려 사항이 되는 지역에서 시장 침투를 저해할 가능성이 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
팬데믹은 당초 공급망 제약으로 인해 산업용 열의 전기화 도입에 차질을 빚게 하고, 설비 제조를 지연시켰습니다. 그러나 이후 에너지 안보에 대한 관심이 높아지면서 주요 산업 활동에서 전기 난방 솔루션의 도입이 가속화되었습니다. 팬데믹 이후 에너지 자립과 탈탄소화에 대한 관심이 높아지면서 전기화 기술에 대한 장기적인 투자가 강화되었고, 전 세계 다양한 산업 분야에서 시장의 강력한 회복과 확장이 촉진되고 있습니다.
예측 기간 동안 전기 보일러 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
전기 보일러 부문은 타의 추종을 불허하는 열효율과 다양한 산업 환경에서의 폭넓은 적용 가능성 덕분에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전기 보일러는 뛰어난 온도 제어 기능을 갖추고 있으며, 화석 연료 시스템을 대체하여 효과적으로 가동됨으로써 이산화탄소 배출량을 대폭 줄이고, 일상적인 가열 공정에서 운영상의 복잡성을 최소화합니다. 산업계가 지속가능하고 비용 효율적인 가열 방식을 점점 더 중시함에 따라, 전용 전기 보일러에 대한 수요는 계속해서 급증하고 있으며, 이로 인해 해당 시장에서 지배적인 입지가 더욱 공고해지고 있습니다.
산업용 히트 펌프 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 산업용 히트 펌프 부문은 고온 히트 펌프 기술 및 에너지 효율 공학의 급속한 발전에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 기술을 통해 폐열을 정밀하게 회수 및 가열하여 특정 산업 용도에 맞춘 고도로 전문화된 열 출력을 생성할 수 있습니다. 첨단 히트 펌프의 통합을 통해 에너지 회수율, 운전 안정성 및 비용 절감 능력을 향상시키는 것은 공정의 경제성을 크게 높여 전 세계적인 상업적 도입을 가속화하고 있습니다.
시장 점유율이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 북미는 확립된 산업 부문의 존재와 산업용 열 전기화를 적극적으로 활용하는 선진적인 에너지 인프라를 바탕으로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 막대한 연구개발 투자, 강력한 지적재산권 보호, 그리고 산업의 탈탄소화와 청정에너지로의 전환을 촉진하는 정부의 지원 정책의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 미국 및 캐나다의 주요 산업 주체들이 첨단 전기 가열 기술을 조기에 도입함에 따라 이 지역의 세계적 우위가 더욱 공고해지고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 아시아태평양은 신흥 경제국의 급속한 산업화와 중공업 부문의 확장으로 인해 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가들은 증가하는 국내 에너지 수요와 엄격한 환경 규제에 대응하기 위해 스마트 그리드 인프라 및 지속가능한 제조 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 우호적인 정부 정책, 증가하는 외국인 직접 투자, 그리고 비용 대비 효율이 높은 기술 자원의 가용성이 결합되어 해당 지역 전체에서 열의 전기화 도입을 가속화하고 있습니다.
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- 지역별 세분화
- 고객의 관심사에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(참고 : 실현 가능성 확인 후 제공)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 사업 전개 지역, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업의 벤치마킹
목차
제1장 주요 요약
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 산업용 열 전기화 시장 : 유형별
제6장 세계의 산업용 열 전기화 시장 : 온도 범위별
제7장 세계의 산업용 열 전기화 시장 : 용도별
제8장 세계의 산업용 열 전기화 시장 : 산업 분야별
제9장 세계의 산업용 열 전기화 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 산업용 열 전기화 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 대처
제13장 기업 개요
KSMAccording to Stratistics MRC, the Global Industrial Heat Electrification Market is accounted for $2.5 billion in 2026 and is expected to reach $5.8 billion by 2034 growing at a CAGR of 11.0% during the forecast period. Industrial heat electrification refers to the strategic replacement of fossil-fuel-based heating systems with advanced electric alternatives to generate process heat for heavy industrial applications. These systems function by utilizing advanced electric boilers, heat pumps, and electric arc furnaces to efficiently convert electrical energy into thermal energy. They encompass resistive heating, induction heating, and electrode boilers that deliver precise temperature control. Their application ensures significantly reduced carbon emissions, enhanced energy efficiency, and strict compliance with stringent decarbonization mandates across heavy industrial sectors globally.
Market Dynamics:
Driver:
Escalating Industrial Decarbonization Emphasis
The escalating global emphasis on industrial decarbonization compels heavy industries to adopt industrial heat electrification offering low-carbon thermal alternatives. Growing regulatory pressure to achieve net-zero emissions is accelerating the integration of electric heating systems into manufacturing frameworks. This transition is supported by advancements in electric boiler technology, which enhance thermal efficiency. Consequently, industrial operators are investing in electrified heating technologies to achieve compliance with stringent environmental standards while optimizing long-term operational costs.
Restraint:
High Infrastructure Deployment Costs
The substantial expenses associated with deploying advanced industrial heat electrification infrastructure represent a significant barrier to widespread commercial adoption. Upgrading existing facilities with electric boilers and heat pumps often requires complex electrical grid upgrades and sophisticated engineering expertise, which escalate overall implementation costs. Furthermore, the high cost of industrial electricity in certain regions limits operational viability. These factors collectively constrain market expansion, particularly for smaller manufacturers with limited capital budgets.
Opportunity:
Expansion in Green Hydrogen Production
The green hydrogen production sector presents substantial growth opportunities for industrial heat electrification providers due to increasing demand for clean thermal energy. Advanced electric heating systems offer a highly effective pathway to supply high-temperature process heat for electrolysis without fossil fuel dependency, utilizing renewable electricity as primary inputs. As global investments in green hydrogen infrastructure expand and regulatory agencies favor clean energy pathways, the adoption of advanced electrification solutions is expected to surge significantly.
Threat:
Reliance on Traditional Fossil-Fuel Heating
The continuous reliance on traditional fossil-fuel-based heating methodologies poses a considerable threat to the industrial heat electrification market. Conventional natural gas boilers and established fossil fuel heating frameworks often exhibit superior cost-effectiveness under current energy pricing conditions and can be more economically viable for large-scale operations. Additionally, the slow development of grid infrastructure to support high-power electric heating may hinder market penetration where grid capacity is a primary operational consideration.
Covid-19 Impact:
The pandemic initially disrupted industrial heat electrification deployments and delayed equipment manufacturing due to supply chain constraints. However, the subsequent surge in focus on energy security accelerated the adoption of electric heating solutions for critical industrial operations. Post-pandemic, the heightened focus on energy independence and decarbonization has reinforced long-term investments in electrification technologies, driving robust market recovery and expansion across diverse industrial sectors globally.
The electric boilers segment is expected to be the largest during the forecast period
The electric boilers segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its unparalleled thermal efficiency and widespread applicability across diverse industrial environments. Electric boilers offer exceptional temperature control and operate effectively in replacing fossil-fuel systems, which significantly reduces carbon emissions and minimizes operational complexities in daily heating processes. As industries increasingly prioritize sustainable and cost-effective heating methods, the demand for specialized electric boilers continues to surge, thereby solidifying their dominant market position.
The industrial heat pumps segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the industrial heat pumps segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by rapid advancements in high-temperature heat pump technology and energy efficiency engineering. These technologies enable the precise capture and upgrading of waste heat to produce highly specialized thermal outputs tailored for specific industrial applications. The ability to enhance energy recovery, operational stability, and cost savings through advanced heat pump integration significantly improves process economics, accelerating commercial adoption globally.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to the presence of well-established industrial sectors and advanced energy infrastructure that heavily utilize industrial heat electrification. The region benefits from substantial research and development investments, robust intellectual property protection, and supportive government initiatives promoting industrial decarbonization and clean energy transition. Furthermore, the early adoption of advanced electric heating technologies by key industry players in the United States and Canada reinforces the region's dominant position globally.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapid industrialization and expanding heavy manufacturing sectors in emerging economies. Countries such as China, India, and Japan are increasingly investing in smart grid infrastructure and sustainable manufacturing technologies to meet growing domestic energy demands and stringent environmental regulations. Additionally, favorable government policies, rising foreign direct investment, and the availability of cost-effective technological resources are collectively driving the accelerated adoption of heat electrification across the region.
Key players in the market
Some of the key players in Industrial Heat Electrification Market include Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE, Danfoss A/S, Mitsubishi Electric Corporation, Bosch Industriekessel GmbH, Viessmann Group, Cleaver-Brooks, Weishaupt Group, Acme Engineering, Chromalox, Inc., Watlow Electric Manufacturing Company, Tutco (Heating Solutions Group), Fives Group, SMS group GmbH, Tenova S.p.A., Andritz AG and Alfa Laval AB
Key Developments:
In September 2026, Siemens AG launched a next-generation electric boiler optimized for heavy industrial applications, achieving a thirty percent improvement in thermal efficiency while significantly reducing carbon footprint requirements for global manufacturing facilities.
In August 2026, ABB Ltd. expanded its industrial heat pump capacity through a strategic partnership with a leading energy firm, enabling the scalable deployment of novel high-temperature heating modules for sustainable industrial synthesis.
In July 2026, Danfoss A/S secured a major supply agreement to provide customized electric heating systems for a prominent chemical producer, facilitating the efficient integration of advanced thermal solutions into next-generation manufacturing ecosystems globally.
Types Covered:
- Industrial Heat Pumps
- Electric Boilers
- Direct Resistance and Induction Heating
- Infrared and Microwave Heating
Temperature Ranges Covered:
- Low-Temperature Heat (Below 100°C)
- Medium-Temperature Heat (100°C to 400°C)
- High-Temperature Heat (400°C to 1,000°C)
- Ultra-High-Temperature Heat (Above 1,000°C)
Applications Covered:
- Drying and Dehydration
- Evaporation and Distillation
- Melting and Smelting
- Chemical Reactions and Synthesis
- Sterilization and Pasteurization
Industry Verticals Covered:
- Chemicals and Petrochemicals
- Food and Beverage
- Pulp and Paper
- Textiles and Leather
End Users Covered:
- Manufacturing Facilities and Plants
- Refineries and Processing Units
- Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contractors
- Energy Service Companies (ESCOs)
- Government and Public Infrastructure
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
- Middle East
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Industrial Heat Electrification Market, By Type
- 5.1 Industrial Heat Pumps
- 5.1.1 High-Temperature Vapor Compression Heat Pumps
- 5.1.2 Mechanical Vapor Recompression (MVR) Systems
- 5.1.3 Absorption and Zeolite Heat Pumps
- 5.2 Electric Boilers
- 5.2.1 Resistance Heating Boilers
- 5.2.2 Electrode Boilers
- 5.3 Direct Resistance and Induction Heating
- 5.3.1 Electric Arc Furnaces (EAF)
- 5.3.2 Induction Heating Coils and Systems
- 5.4 Infrared and Microwave Heating
- 5.4.1 Industrial Infrared Emitters
- 5.4.2 Microwave Drying and Processing Units
6 Global Industrial Heat Electrification Market, By Temperature Range
- 6.1 Low-Temperature Heat (Below 100°C)
- 6.1.1 Pre-heating and Space Heating
- 6.1.2 Low-Temperature Drying
- 6.2 Medium-Temperature Heat (100°C to 400°C)
- 6.2.1 Process Steam Generation
- 6.2.2 Thermal Oil Heating
- 6.3 High-Temperature Heat (400°C to 1,000°C)
- 6.3.1 Metal Annealing and Hardening
- 6.3.2 Chemical Reactor Heating
- 6.4 Ultra-High-Temperature Heat (Above 1,000°C)
- 6.4.1 Steel and Ferroalloy Smelting
- 6.4.2 Glass and Ceramics Manufacturing
7 Global Industrial Heat Electrification Market, By Application
- 7.1 Drying and Dehydration
- 7.2 Evaporation and Distillation
- 7.3 Melting and Smelting
- 7.4 Chemical Reactions and Synthesis
- 7.5 Sterilization and Pasteurization
8 Global Industrial Heat Electrification Market, By Industry Vertical
- 8.1 Chemicals and Petrochemicals
- 8.1.1 Polymerization and Cracking
- 8.1.2 Solvent Recovery
- 8.2 Food and Beverage
- 8.2.1 Baking and Roasting
- 8.2.2 Pasteurization and Canning
- 8.3 Pulp and Paper
- 8.3.1 Black Liquor Evaporation
- 8.3.2 Paper Drying Cylinders
- 8.4 Textiles and Leather
- 8.4.1 Dyeing and Finishing
- 8.4.2 Fabric Drying and Curing
9 Global Industrial Heat Electrification Market, By End User
- 9.1 Manufacturing Facilities and Plants
- 9.2 Refineries and Processing Units
- 9.3 Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contractors
- 9.4 Energy Service Companies (ESCOs)
- 9.5 Government and Public Infrastructure
10 Global Industrial Heat Electrification Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 Siemens AG
- 13.2 ABB Ltd.
- 13.3 Schneider Electric SE
- 13.4 Danfoss A/S
- 13.5 Mitsubishi Electric Corporation
- 13.6 Bosch Industriekessel GmbH
- 13.7 Viessmann Group
- 13.8 Cleaver-Brooks
- 13.9 Weishaupt Group
- 13.10 Acme Engineering
- 13.11 Chromalox, Inc.
- 13.12 Watlow Electric Manufacturing Company
- 13.13 Tutco (Heating Solutions Group)
- 13.14 Fives Group
- 13.15 SMS group GmbH
- 13.16 Tenova S.p.A.
- 13.17 Andritz AG
- 13.18 Alfa Laval AB
