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<2023> LIB 시장에 따른 분리막 시장 변화 전망(‘20-’30) - LIB 패권 경쟁시대, 분리막의 방향은?

<2023> Outlook for Battery Separator Market (2020~2030) - Future of Separator
발행일: | 리서치사: SNE Research | 페이지 정보: 영문 또는 국문 - 142 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



LIB 시장에 따른 분리막 시장 변화 전망(‘20-’30) - LIB 패권 경쟁시대, 분리막의 방향은?

전기차 시대가 열리기 시작하며 광물 시세에 대한 기사가 많이 오르내리기 시작했습니다. 리튬, 코발트, 니켈 등 광물의 시세 변화는 전기차용 이차전지 가격에 직접적인 영향을 끼치면서 뉴스의 가치를 지니기 시작했습니다. 리튬은 양극재와 전해액에 없어선 안 될 소재이며, 코발트와 니켈은 삼원계 양극재의 주요 구성요소입니다. 여기에 더해 음극재의 주 소재인 흑연의 가격도 주목받기 시작했습니다. 다시 말해 양극재, 음극재, 전해액의 가격은 소재 가격에 불안정성을 가지고 있습니다.

반면 이차전지의 4대 부재 가운데 분리막의 경우는 이야기가 조금 다릅니다. 분리막의 소재는 건식, 습식을 모두 합해 플라스틱의 일종인 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌 등을 주로 사용합니다. 원재료 이슈가 거의 없는 소재입니다. 여기에 더해 세라믹, 알루미나 등의 소재를 코팅하여 원재료 대비 높은 부가가치를 창출합니다. 여기에 더하여 이차전지 분리막 외에도 탄소 포집, 리튬 추출기술 등 이차전지의 부재 외에도 다양한 수요처가 있습니다.

SNE리서치에서 이번에 제작한 본 보고서는 이렇듯 상당한 부가가치가 있음에도 불구하고 상대적으로 조명받지 못하고 있는 분리막 시장에 주목하였습니다. 특히 미국의 인플레이션감축법(IRA)과 유럽의 핵심광물법(CRMA)과 같이 정치적인 변수 속에서 향후 분리막 시장 구도가 어떤 식으로 변화할지 예상했습니다. 분리막의 경우, IRA에서 이차전지 부품(Component)로 구분되어 북미 진출이 선택이 아닌 필수가 되었습니다. 또한 IRA와 CRMA 모두 해당 지역 내 소재 생산 비율을 맞춰야 하기 때문에 분리막 업계의 진출은 기정 사실이라고 볼 수 있습니다.

여기에 더하여 전고체 전지의 등장으로 인한 분리막 시장의 존립 가능성에 관한 시나리오를 제시하였습니다. 전고체 전지는 전해액 대신 고제 전해질을 사용하여 분리막이 더이상 필요하지 않을 것으로 알려졌습니다. 또한 발열 가능성이 낮아 화재 등의 위험성이 굉장히 줄어들 것으로 기대를 모으고 있습니다.

분리막 시장의 전망을 내다본 본 보고서가 구매자분들의 업무에 도움이 되길 바랍니다.

1. Executive Summary

2. 분리막 시장 전망

  • 1) 글로벌 전기 자동차 시장전망
  • 2) 전기 자동차용 LIB 시장전망
  • 3) 분리막 시장 동향 및 분석

3. 미국 IRA 시행에 따른 분리막 시장 영향

  • 1) 북미 전기차용 배터리 시장 전망
  • 2) 글로벌 시장 속 한국 분리막 업체의 미래 방향
  • 3) 미국 인플레이션 감축법(IRA)
  • 4) 북미 전기차용 배터리 분리막 시장 전망
  • 5) 중국 분리막 업체의 미래 방향
  • 6) IRA 시행에 따른 한국 분리막 업계 상황
  • 7) 향후 북미 분리막 시장 시나리오

4. 분리막의 무한한 가능성 (전고체 배터리와의 우위 비교)

  • 1) 전고체 배터리의 허들
  • 2) 이차전지 시장 속, 두 배터리의 구도
  • 3) 분리막, 그 무한한 가능성

5. 국내 Tier 1 LIB 분리막 업계 기술 동향 및 진입장벽

  • 1) 분리막 기술 진입장벽
  • 2) 습식 분리막 기술

<별첨>

1. 글로벌 전기자동차용 LIB 시장 전망

  • 1) 글로벌 전기 자동차 시장 전망
  • 2) 전기 자동차용 LIB 시장 전망
  • 3) 중대형 LIB 시장 전망
  • 4) 분리막 시장동향 및 분석

2. 글로벌 OEM 별 전기차용 배터리 조달 계획

  • 1) 글로벌 완성차 업계 전동화 전망
  • 2) 글로벌 완성차 업체별 전동화 전망

3. 분리막 시장 동향 및 분석

  • 1) 분리막 시장 동향 및 분석

4. 주요 이차전지 기업과 분리막 공급업체 벨류체인

  • 1) 배터리 업체별 분리막 사용 추이

5. 국내 Tier 1 LIB 분리막 업계 최신 기술 동향 및 트렌드

  • 1) 더블유씨피 습식 분리막 기술
  • 2) SKIET 습식 분리막 기술

6. 분리막 공급업체 Value Chain

  • 1) 분리막 공급업체 Value Chain -한국
  • 2) 분리막 공급업체 Value Chain -일본
  • 3) 분리막 공급업체 Value Chain -중국

Since the advent of the electric vehicle era, there have been many articles about mineral prices. Changes in market prices of minerals such as lithium, cobalt, and nickel began to have news value as they directly affect the prices of secondary batteries for EVs. Lithium is an indispensable material for cathode material and electrolyte, and cobalt and nickel are major components of the ternary cathode material. In addition, the price of graphite, the main material for anode materials, has also begun to draw attention. In other words, cathode materials, anode materials, and electrolytes have instability in its prices.

On the other hand, the case for separator among the four components of the secondary batteries is a little different. Polypropylene or polyethylene, a kind of plastic, is mainly used as the material for separator regardless of method, dry or wet. This material has few issues as raw material. High added value is created by using ceramic and alumina as coating materials, compared to the value of its raw material. The raw material has a variety of market demand from carbon capture and lithium extraction technology, other than the secondary battery separator.

This SNE Research report is putting focus on the separator market, which is relatively not getting attention despite its considerable contribution in adding value. Especially it predicts how the market structure of separator will change in the future amid political variables such as the U.S. Inflation Reduction Act (IRA) and Europe's Critical Raw Minerals Act (CRMA). In the case of separator, it was identified as a secondary battery component in the IRA, and shifting production to North America became a requirement, not an option. Since both IRA and CRMA require to match the ratio of local production of the material, local production by the separator makers can be seen as an unchangeable fact.

A scenario regarding the possibility of extinction of the separator market due to the emergence of all solid-state batteries is also presented. It is known that solid state batteries no longer need separator by using solid electrolyte instead of electrolyte. Solid batteries are expected to greatly reduce the risk of fire and other issues due to low heat generation.

We hope this report, which is presenting outlook for the separator market, can help readers in their work.

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Outlook for Separator Market

  • 1) Outlook for Global EV Market
  • 2) Outlook for EV LIB Market
  • 3) Separator Market Status and Analysis

3. Impact of the U.S. IRA on the Separator Market

  • 1) Outlook for EV Battery Market in North America
  • 2) Future of Korean Separator Makers in Global Market
  • 3) US Inflation Reduction Act (IRA)
  • 4) Outlook for EV Separator Market in North America
  • 5) Future of Chinese Separator Makers
  • 6) Current Status of Korean Separator Industry due to IRA
  • 7) Scenario of Future Separator Market in North America

4. Infinite potential of separator (comparison in advantage over solid state batteries)

  • 1) Huddles in All Solid Batteries
  • 2) Competition between the two types of batteries
  • 3) Separator, its infinite potential

5. Current Status of Separator Technology and Barriers to Entry

  • 1) Barriers to Entry in Separator Technology
  • 2) Wet Separator Technology

1. Outlook for Global EV LIB Market

  • 1) Outlook for Global EV Market
  • 2) Outlook for EV LIB Market
  • 3) Outlook for Large Size LIB Market
  • 4) Separator Market Status and Analysis

2. EV Battery Procurement Plan of Global OEMs

  • 1) Outlook for Electrification of Global Complete Vehicle Industry
  • 2) Outlook for Electrification by Global Complete Vehicle Maker

3. Separator Market Status and Analysis

  • 1) Separator Market Status and Analysis

4. Major Secondary Battery Makers and Value Chain of Separator Suppliers

  • 1) Separator Usage by Battery Makers

5. Latest Technology in Tier 1 LIB Separator Makers in Korea

  • 1) Wet Separator Technology in WCP
  • 2) Dry Separator Technology in SKIET

6. Value Chain of Separator Suppliers

  • 1) Value Chain of Separator Suppliers-Korea
  • 2) Value Chain of Separator Suppliers-Japan
  • 3) Value Chain of Separator Suppliers-China
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