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시장보고서
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<2026. 2H> Global 전기 자동차 시장 및 Battery 수급 전망 (-2035년)_DB<2026. 2H> Global EV Market and Battery Supply-Demand Outlook (~2035) - DB |
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글로벌 전기차 및 배터리 시장, 성장 둔화와 수급 구조의 변화
2026년 글로벌 전기차 시장은 미국·중국의 성장 둔화와 유럽·아시아·신흥국의 확대로 지역별 차이가 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 2026년 승용 전기차 시장은 전년 대비 7% 성장한 뒤 2027년부터 회복세에 들어서며, 2030년 3,704만대, 2035년 5,646만대 규모로 성장할 것으로 전망합니다. 특히 미국 장기 전망 하향, 유럽·아시아 상향, PHEV·EREV 확대 등 시장 구성의 변화가 두드러집니다.
배터리 수요는 2026년 1,403GWh, 2035년 3,809GWh로 전망합니다. 중장기적으로 PHEV·EREV와 LFP 비중 확대에 따라 xEV 배터리 수요 증가 속도는 다소 완만해지는 반면, ESS는 2030년 1,600GWh, 2035년 2,000GWh까지 확대되며 배터리 산업의 주요 수요축으로 부상할 전망입니다.
공급 측면에서는 중국 주요 배터리 업체의 판매 실적과 반기보고서를 바탕으로 생산능력을 재산정하였습니다. 2035년 실질 공급능력은 상반기 전망 4,495GWh에서 6,485GWh로 확대됐으며, 글로벌 공급 부족 전환 시점도 2031년에서 2035년으로 이연됐습니다. 2035년 수급 밸런스 역시 -31%에서 -1%로 개선됐습니다.
다만 글로벌 총량의 여유가 곧 안정적인 공급망을 의미하지는 않는습니다. 2030년 중국은 91%의 공급 여유가 예상되는 반면, 비중국 지역은 30%, 유럽은 40%의 공급 부족이 예상됩니다. 북미도 2035년에는 부족으로 전환될 전망입니다. 따라서 향후 수급 판단은 글로벌 총량보다 지역별·케미스트리별 공급 구조를 중심으로 볼 필요가 있습니다.
본 보고서는 전기차 판매, 배터리 수요·가격·공급 및 수급 변화를 지역·차종·업체·케미스트리별로 분석하고 2035년까지 전망했습니다. 빠르게 변화하는 시장 환경 속에서 향후 사업 및 투자 전략을 수립하는 데 유용한 판단 자료가 되기를 바랍니다.
[목 차]
1. Car Total
2. EV & Battery by Type
- 2.1 NCM vs LFP
- 2.2 LV data by OEM
- 2.3 OEM LV forecast by Region
- 2.4 OEM LV forecast by Cathode
3. EV & Battery by Region
4. EV Portion by Region
- 4.1 EV Portion by Region
- 4.2 LV Car EV Portion by Region
- 4.3 LV Car EV Portion by Country
- 4.3.1 USA
- 4.3.2 NA
- 4.3.3 EU
- 4.3.4 CN
- 4.3.5 JP
- 4.3.6 KR
- 4.3.7 Asia
- 4.3.8 Others
5. Bus by Region
- 5.1 Bus by Region Summary
6. Truck by Region
- 6.1 Truck by Region Summary
7. Battery Market forecast
- 7.1 EV average Battery Capa
- 7.2 Battery Price forecast
- 7.3 Battery Market forecast
8. Battery Demand & Supply
- 8.1 Battery Supply
- 8.2 Battery Prod by Region
- 8.3 ESS Market forecast
- 8.4 Demand & Supply
- 8.4.1 China
- 8.4.2 Non-China
- 8.4.3 Europe
- 8.4.4 North America
01 Report Overview
Global EV and Battery Market: Slower Growth and a Shifting Supply-Demand Structure
The global EV market is diverging more sharply by region in 2026, as growth slows in the US and China while Europe, Asia and emerging markets expand. Passenger EV sales are forecast to grow 7% year on year in 2026, regain momentum from 2027, and reach 37.04 million units in 2030 and 56.46 million units in 2035. The change in market composition is especially pronounced: a downward revision to the long-term US outlook, upward revisions for Europe and Asia, and wider adoption of PHEV and EREV.
Battery demand is forecast at 1,403GWh in 2026 and 3,809GWh in 2035. Over the medium to long term, xEV battery demand grows more slowly as PHEV/EREV and LFP gain share, while ESS expands to 1,600GWh in 2030 and 2,000GWh in 2035, emerging as a second pillar of demand for the battery industry.
On the supply side, capacity has been recalculated from the sales results and half-year reports of major Chinese battery makers. Effective supply capacity in 2035 rises from 4,495GWh in the 1H forecast to 6,485GWh, and the point at which global supply turns short is pushed back from 2031 to 2035. The 2035 supply-demand balance also improves from -31% to -1%.
That said, headroom in the global total does not amount to a stable supply chain. In 2030 China is expected to hold 91% surplus capacity, while non-China regions face a 30% shortfall and Europe a 40% shortfall. North America is also projected to turn short by 2035. Supply-demand judgments should therefore rest on regional and chemistry-level supply structures rather than on the global total.
This report analyzes EV sales and the shifts in battery demand, price, supply and supply-demand balance by region, vehicle type, company and chemistry, with forecasts through 2035. We hope it serves as a useful basis for business and investment decisions in a fast-moving market.
Table of Contents
1. Car Total
2. EV & Battery by Type
- 2.1 NCM vs LFP
- 2.2 LV data by OEM
- 2.3 OEM LV forecast by Region
- 2.4 OEM LV forecast by Cathode
3. EV & Battery by Region
4. EV Portion by Region
- 4.1 EV Portion by Region
- 4.2 LV Car EV Portion by Region
- 4.3 LV Car EV Portion by Country
- 4.3.1 USA
- 4.3.2 NA
- 4.3.3 EU
- 4.3.4 CN
- 4.3.5 JP
- 4.3.6 KR
- 4.3.7 Asia
- 4.3.8 Others
5. Bus by Region
- 5.1 Bus by Region Summary
6. Truck by Region
- 6.1 Truck by Region Summary
7. Battery Market forecast
- 7.1 EV average Battery Capa
- 7.2 Battery Price forecast
- 7.3 Battery Market forecast
8. Battery Demand & Supply
- 8.1 Battery Supply
- 8.2 Battery Prod by Region
- 8.3 ESS Market forecast
- 8.4 Demand & Supply
- 8.4.1 China
- 8.4.2 Non-China
- 8.4.3 Europe
- 8.4.4 North America
Raw Data
- PV by Region (3,443 rows)
- Truck by Region (1,271 rows)
- Bus by Region (191 rows)
- Battery Design Capa (292 rows)
- Battery Real Capa (313 rows)
