|
시장보고서
상품코드
1843975
세계의 비디오 애널리틱스 시장 보고서(2025년)Video Analytics Global Market Report 2025 |
||||||
비디오 애널리틱스 시장 규모는 최근 급속히 확대되고 있습니다. 2024년 80억 8,000만 달러에서 2025년에는 95억 5,000만 달러에 달할 것으로 추정되고, CAGR 18.2%로 확대될 전망입니다. 역사적인 기간의 성장은 보안에 대한 관심 증가, 소매 최적화 요구, 교통 관리 솔루션, 공공 안전 및 긴급 대응, 산업의 업무 효율화로 인한 것입니다.
비디오 애널리틱스 시장 규모는 향후 수년간 비약적인 성장이 예상됩니다. 2029년에는 205억 5,000만 달러로 성장할 전망이며, CAGR 21.1%로 성장할 것으로 보입니다. 예측 기간의 성장은 스마트 시티, 소매, 고객 경험 향상, 건강 및 안전 규정 준수의 채택 확대로 인한 것입니다. 예측 기간 주요 동향으로는 감정 및 감성 분석, IoT 센서와의 통합, 자동 번호판 인식(ALPR), 실시간 군중 모니터링, 맞춤형 개방형 아키텍처 솔루션 등이 있습니다.
비디오 애널리틱스는 디지털 비디오 신호를 처리하기 위해 특수 알고리즘을 사용하여 개인 및 물체를 추적 및 감지하고 침입자를 식별하고 특정 행동에 따라 경보를 활성화하여 중요한 인프라 보안을 강화합니다.
비디오 애널리틱스의 주요 구성 요소는 소프트웨어 및 서비스입니다. 비디오 애널리틱스 소프트웨어는 하이엔드 PC, 비디오 캡처 카드, 라이선스가 있는 분석 소프트웨어를 포함한 디지털 비디오 모니터링 시스템 내에서 작동합니다. 비디오 애널리틱스 소프트웨어는 디지털 비디오 모니터링 시스템에서 사용됩니다. 비디오 애널리틱스을 채택하는 조직의 규모는 중소기업에서 대기업까지 다양합니다. 비디오 애널리틱스 시스템은 온프레미스 또는 클라우드 기반 인프라를 통해 전개할 수 있습니다. 비디오 애널리틱스 솔루션의 최종 사용자는 BFSI, 소매, 중요 인프라, 운송 및 물류, 접객, 엔터테인먼트, 방어 및 보안 등 다양한 산업에 이르고 있습니다.
2025년 봄, 미국 관세의 급상승과 이에 따른 무역 마찰은 정보 기술 분야, 특히 하드웨어 제조, 데이터 인프라, 소프트웨어 전개에 큰 영향을 미쳤습니다. 수입 반도체, 회로 기판, 네트워크 디바이스에 대한 관세 인상은 하이테크 기업, 클라우드 서비스 공급자, 데이터센터의 생산 및 운영 비용을 밀어 올리고 있습니다. 노트북, 서버, 가전제품 부품을 세계로 조달하고 있는 기업들은 리드 타임의 장기화와 가격 압력에 직면하고 있습니다. 동시에 특수 소프트웨어에 대한 관세와 주요 국제 시장의 보복 조치로 세계 IT 공급망이 혼란스럽고 미국 기술에 대한 해외 수요가 줄어들고 있습니다. 이에 대응하기 위해, 이 분야는 국내 칩 생산에 대한 투자를 강화하고, 공급자 네트워크를 확대하며, AI를 활용한 자동화에 의해 회복력을 높이고, 비용 관리를 효율화하고 있습니다.
비디오 애널리틱스 시장 조사 보고서는 비디오 애널리틱스 업계의 세계 시장 규모, 지역 점유율, 비디오 애널리틱스 시장 점유율을 가진 경쟁업체, 상세한 비디오 애널리틱스 시장 부문, 시장 동향 및 비즈니스 기회 등 비디오 애널리틱스 시장 통계를 제공하는 The Business Research Company의 최신 보고서 시리즈 중 하나입니다. 이 비디오 애널리틱스 시장 조사 보고서는 업계의 현재 및 미래 시나리오를 자세히 분석하고 필요한 모든 것을 완벽한 관점에서 제공합니다.
향후 5년간의 성장률 21.1%라고 하는 예측은 이 시장 전회 예측으로부터 0.4%라는 소폭의 감소를 반영하고 있습니다. 이 감소는 주로 미국과 타국 간 관세의 영향 때문입니다. 세계 공급업체로부터 수입되는 감시 카메라, 엣지 AI 프로세서, 비디오 캡처 보드에 대한 관세 인상은 소매업 및 보안 분야에서 비디오 애널리틱스의 채택을 방해할 수 있습니다. 또한 상호관세와 무역 긴장 증가 및 한계 증가로 인한 세계 경제와 무역에 대한 악영향으로 그 영향이 더욱 광범위해질 것으로 보입니다.
감시 카메라로 인한 범죄율 감소는 비디오 애널리틱스 시장의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다. 감시 카메라는 방대한 양의 비디오 영상을 생성하고 다양한 인프라의 안전 확보에 빠뜨릴 수 없습니다. 비디오 애널리틱스는 비디오 프레임에서 신뢰할 수 있는 통찰력을 자동으로 추적하고 추출하여 보안을 강화하고 과실과 인위적 실수의 가능성을 최소화합니다. 예를 들어, 2022년 3월 영국을 기반으로 한 통계에 따르면 CCTV가 설치된 지역에서는 설치되지 않은 지역에 비해 범죄가 13% 감소하고 있습니다. 또한 특정 범죄는 CCTV의 존재에 의해 특히 영향을 받았고, 약물 관련 범죄는 20% 감소했으며, 차량 범죄 및 기물 범죄는 14% 감소했습니다. 따라서 감시 카메라로 인한 범죄율 감소는 비디오 애널리틱스 시장의 성장에 크게 기여합니다.
스마트폰 이용 증가가 비디오 애널리틱스 시장 확대를 촉진할 것으로 예측됩니다. 스마트폰은 다양한 애플리케이션을 탑재한 다기능 디바이스로, 비디오 애널리틱스를 통합함으로써 보안, 사용자 경험, 전체적인 기능성을 향상시킵니다. 2023년 11월 현재 영국 모바일 사용자의 92%가 스마트폰을 사용하고 있습니다. 2022년 3월에는 영국 인터넷 사용자의 21%가 스마트폰을 사용했습니다. 이러한 스마트폰의 보급 동향은 비디오 애널리틱스 시장의 성장 촉진에 크게 기여하고 있습니다.
또한 비디오 애널리틱스 시장은 기업이 경쟁력을 유지하기 위해 노력하고 있기 때문에 기술적 진보가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월에 Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG는 Sedor AI를 발표했습니다. 이것은 해상 용도 분야에 특화된 AI 중심의 비디오 애널리틱스 도구입니다. 이 소프트웨어는 다양한 환경 조건에서 수상 자전거를 효율적으로 감지하고 항만 운영자와 정유소를 지원하여 무단 액세스와 같은 보안 위험을 줄이고 업계 규정을 준수합니다.
비디오 애널리틱스 시장의 각 회사는 Claro Enterprise Solutions와 Iveda Solutions의 협업에서 볼 수 있듯이 전략적으로 제휴하고 수익성을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 미국 기술 제공업체인 Claro Enterprise Solutions는 미국 소프트웨어 회사인 Iveda Solutions와 제휴하여 공공 보안을 강화하는 AI 비디오 애널리틱스을 발표했습니다. 현재의 비디오 설정에 고급 인텔리전스를 통합한 참신한 보안 강화 제품입니다. 이 솔루션은 경계 강화에 대한 수요 증가에 대응하여 무기 감지, 침입 경고, 화재 및 연기 식별을 신속하게 수행합니다. 이 기술은 신속한 경고 기능과 기존 카메라와의 원활한 통합을 통해 공공 공간의 안전성을 높이는 것을 목표로 합니다. 이번 발매는 보안 사건이 증가하는 가운데 기술 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있는 것에 대응하는 것입니다. 이 제품은 모니터링 시스템을 재구성하고 호환성과 광범위한 검색 기능을 보장하는 것을 목표로 합니다.
2023년 4월 스웨덴에 본사를 두고 AI를 활용한 비디오 애널리틱스 및 모니터링 솔루션을 전문으로 하는 Irisity는 Agent Vi를 약 1,000만 달러에 인수했습니다. 이 인수는 아이리시티의 AI 능력 강화, 시장 도달범위 확대, 솔루션 통합, 혁신 가속화, 경쟁 우위 확보를 목표로 하고 있습니다. 이스라엘에 본사를 두고 있는 Agent Vi는 AI를 탑재한 지능형 비디오 감시용 비디오 애널리틱스를 전문으로 하며 다양한 보안 용도에 실시간으로 인사이트를 제공합니다.
비디오 애널리틱스 시장에는 번호판 인식(ALPR), 군중 감지, 얼굴 인식, 모션 추적 및 감지, 인물 수, 개체 감지, PTZ 자동 추적 등의 솔루션을 제공하는 기업이 얻는 수익이 포함됩니다. 시장 가치에는 서비스 제공업체가 판매하거나 서비스 제공에 포함된 관련 상품의 가치가 포함됩니다. 기업 간에 거래되거나 최종 소비자에게 판매되는 상품 및 서비스만 포함됩니다.
Video analytics utilizes specialized algorithms to process digital video signals, enhancing security in critical infrastructures by tracking and detecting individuals or objects, identifying intruders, and triggering alarms based on certain behaviors.
The primary components within video analytics encompass software and services. Video analytics software operates within digital video surveillance systems, often involving high-end PCs, video capture cards, and licensed analytics software. Its purpose spans enhancing business processes while ensuring the safety of individuals and assets. Organizations adopting video analytics vary in size, from small and medium enterprises (SMEs) to large enterprises (LOEs). Video analytics systems can be deployed through on-premise setups or cloud-based infrastructures. End-users of video analytics solutions span across various sectors, including BFSI, retail, critical infrastructure, transportation and logistics, hospitality and entertainment, defense and security, and other industries.
Note that the outlook for this market is being affected by rapid changes in trade relations and tariffs globally. The report will be updated prior to delivery to reflect the latest status, including revised forecasts and quantified impact analysis. The report's Recommendations and Conclusions sections will be updated to give strategies for entities dealing with the fast-moving international environment.
The sharp rise in U.S. tariffs and the ensuing trade tensions in spring 2025 are having a significant impact on the information technology sector, especially in hardware manufacturing, data infrastructure, and software deployment. Increased duties on imported semiconductors, circuit boards, and networking equipment have driven up production and operating costs for tech companies, cloud service providers, and data centers. Firms that depend on globally sourced components for laptops, servers, and consumer electronics are grappling with extended lead times and mounting pricing pressures. At the same time, tariffs on specialized software and retaliatory actions by key international markets have disrupted global IT supply chains and dampened foreign demand for U.S.-made technologies. In response, the sector is ramping up investments in domestic chip production, broadening its supplier network, and leveraging AI-powered automation to improve resilience and manage costs more effectively.
The video analytics market research report is one of a series of new reports from The Business Research Company that provides video analytics market statistics, including video analytics industry global market size, regional shares, competitors with a video analytics market share, detailed video analytics market segments, market trends and opportunities, and any further data you may need to thrive in the video analytics industry. This video analytics market research report delivers a complete perspective of everything you need, with an in-depth analysis of the current and future scenario of the industry.
The video analytics market size has grown rapidly in recent years. It will grow from $8.08 billion in 2024 to $9.55 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 18.2%. The growth in the historic period can be attributed to surge in security concerns, retail optimization needs, traffic management solutions, public safety and emergency response, operational efficiency in industries.
The video analytics market size is expected to see exponential growth in the next few years. It will grow to $20.55 billion in 2029 at a compound annual growth rate (CAGR) of 21.1%. The growth in the forecast period can be attributed to growing adoption in smart cities, retail and customer experience enhancement, health and safety compliance. Major trends in the forecast period include emotion and sentiment analysis, integration with IoT sensors, automated license plate recognition (ALPR), real-time crowd monitoring, customizable and open architecture solutions.
The forecast of 21.1% growth over the next five years reflects a modest reduction of 0.4% from the previous estimate for this market. This reduction is primarily due to the impact of tariffs between the US and other countries. Increased duties on surveillance cameras, edge AI processors, and video capture boards imported from global suppliers may hinder adoption of video analytics across retail and security sectors. The effect will also be felt more widely due to reciprocal tariffs and the negative effect on the global economy and trade due to increased trade tensions and restrictions.
The drop in crime rates due to surveillance cameras is expected to drive the growth of the video analytics market. Surveillance cameras generate vast amounts of video footage and are crucial for securing various infrastructures. Video analytics enhances security by automatically tracking and extracting reliable insights from video frames, minimizing the chances of negligence or human error. For instance, in March 2022, UK-based statistics indicated that crime decreased by 13% in areas with CCTV compared to those without. The study also revealed that certain types of crime were particularly affected by the presence of CCTV, with drug-related crime dropping by 20% and vehicle and property crime by 14%. Therefore, the reduction in crime rates due to surveillance cameras will significantly contribute to the growth of the video analytics market.
Increased smartphone usage is anticipated to propel the expansion of the video analytics market. Smartphones, multifunctional devices with diverse applications, integrating video analytics, enhance security, user experience, and overall functionality. As of November 2023, 92% of mobile users in the UK were using smartphones. In March 2022, 21% of internet users in the UK relied on smartphones. This trend in smartphone adoption significantly contributes to driving the growth of the video analytics market.
The video analytics market also experiences a surge in technological advancement as companies strive to maintain a competitive edge. For instance, in September 2022, Dallmeier Electronic GmbH & Co. KG introduced Sedor AI an AI-driven video analytics tool tailored for maritime applications. This software efficiently detects watercraft across varying environmental conditions, aiding port operators and refineries in mitigating security risks such as unauthorized access and complying with industry regulations.
Companies in the video analytics market are strategically partnering, as demonstrated by Claro Enterprise Solutions and Iveda Solutions' collaboration, aiming to enhance profitability. For instance, in May 2023, Claro Enterprise Solutions, a US-based technology provider collaborated with Iveda Solutions, a US-based software company to launch AI Video Analytics to enhance public security. This is a novel security enhancement product, integrating advanced intelligence into current video setups. This solution, addressing the growing demand for heightened vigilance, swiftly detects weapons, alerts to intrusions, and identifies fire and smoke. The technology aims to boost safety in public spaces, with rapid alert capabilities and seamless integration with existing cameras. This launch responds to the escalating demand for technological solutions amid a rise in security incidents. The product aims to reconfigure surveillance systems, ensuring compatibility and extensive search functionalities.
In April 2023, Irisity, a Sweden-based company specializing in AI-powered video analytics and surveillance solutions, acquired Agent Vi for approximately $10 million. The acquisition aims to enhance Irisity's AI capabilities, expand its market reach, integrate solutions, accelerate innovation, and gain a competitive advantage. Agent Vi, based in Israel, specializes in AI-powered video analytics for intelligent video surveillance, providing real-time insights for various security applications.
Major companies operating in the video analytics market include Huawei Technologies Co Ltd., Intell Vision Technologies Corp, IBM Corporation, Cisco Inc., Honeywell Inc., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd., Motorola Solutions Inc., Dahua Technology Co Ltd., Axis Communications AB, Avigilon Corporation, Verint Systems Inc., Calipsa Ltd., Genetec Inc., Vivotek Inc, Synectics plc, Qognify Inc., BriefCam Ltd., Gorilla Technology Group Inc., PureTech Systems Inc., Aventura Technologies Inc., Camio Inc., KiwiSecurity Services Ltd., Sighthound Inc., Citilog Inc., Agent Video Intelligence Inc., Solink Corporation, AllGoVision Technologies Pvt Ltd., Viseum Limited
North America was the largest region in the video analytics market in 2024. Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region in the forecast period. The regions covered in the video analytics market report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East, Africa.
The countries covered in the video analytics market report are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA, Canada, Italy, Spain.
The video analytics market includes revenues earned by entities by providing solutions such as license plate recognition (ALPR), crowd detection, facial recognition, motion tracking & detection, people counting, object detection, and PTZ auto-tracking. The market value includes the value of related goods sold by the service provider or included within the service offering. Only goods and services traded between entities or sold to end consumers are included.
The market value is defined as the revenues that enterprises gain from the sale of goods and/or services within the specified market and geography through sales, grants, or donations in terms of the currency (in USD, unless otherwise specified).
The revenues for a specified geography are consumption values that are revenues generated by organizations in the specified geography within the market, irrespective of where they are produced. It does not include revenues from resales along the supply chain, either further along the supply chain or as part of other products.
Video Analytics Global Market Report 2025 from The Business Research Company provides strategists, marketers and senior management with the critical information they need to assess the market.
This report focuses on video analytics market which is experiencing strong growth. The report gives a guide to the trends which will be shaping the market over the next ten years and beyond.
Where is the largest and fastest growing market for video analytics ? How does the market relate to the overall economy, demography and other similar markets? What forces will shape the market going forward, including technological disruption, regulatory shifts, and changing consumer preferences? The video analytics market global report from the Business Research Company answers all these questions and many more.
The report covers market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends and strategies for this market. It traces the market's historic and forecast market growth by geography.
The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include the technological advancements such as AI and automation, Russia-Ukraine war, trade tariffs (government-imposed import/export duties), elevated inflation and interest rates.