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시장보고서
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중국 시장(2025년) : NVIDIA의 AI 칩 예측과 공급망 분석2025 China Market: NVIDIA AI Chip Forecast and Supply Chain Analysis |
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NVIDIA가 중국에서 AI 칩 'H20'의 판매를 재개하고 올해 목표를 우선순위에 두고 있습니다. TSMC의 생산능력이 병목현상이 될 수 있습니다. 또한, NVIDIA는 다양한 애플리케이션의 요구를 충족시키기 위해 블랙웰 플랫폼 RTX PRO 6000을 출시합니다.
주요 하이라이트
- NVIDIA는 중국 시장에 H20 AI 칩 판매를 재개하고 올해 판매 목표 달성을 목표로 하고 있습니다.
- 현재, 큰 규모의 추가 주문은 없으며, TSMC의 전체 생산능력과 같은 업스트림 공급망이 병목 현상이 발생할 수 있습니다.
- 중국의 최종 고객은 차세대 Blackwell 플랫폼 RTX PRO 6000을 기대하고 있습니다.
- 업스트림 용량 확장 및 실제 수요 변화를 모니터링해야 합니다.
- TSMC는 긴급 주문을 처리하기 위해 다른 생산 라인을 사용할 수 있지만 비용 효율성을 평가해야 합니다.
- NVIDIA의 기존 제품 재고와 TSMC의 반제품 재고가 H20 재가동 후 공급의 주축이 될 것입니다.
목차
제1장 NVIDIA, H20 금지 해제 후 주문 증가 보이지 않는 가운데 당초 설정한 판매 목표 달성을 우선시
제2장 TSMC의 풀가동 능력은 향후 추가 주문의 병목현상이 될 수 있습니다. 현재 H20 재고에 따라 대응
제3장 NVIDIA는 미드레인지 GPU RTX PRO에 대한 이전 기대치를 유지합니다. 고객으로부터의 킥오프가 적기 때문에 향후 가격 하락 가능성 있음
- NVIDIA의 2025년 주요 GPU 솔루션 및 서버 시스템 애플리케이션
제4장 NVIDIA와 중국 CSP는 HBM과 RDIMM의 추가 조달 수요를 계속 평가하고 있으며, HBM3e 8hi의 출하량 반등으로 이어질 전망
- NVIDIA의 주요 DRAM 공급업체 3사로부터의 조달
NVIDIA has resumed sales of its AI chip H20 in China, prioritizing this year's targets. TSMC's production capacity could be a bottleneck. NVIDIA will also launch the Blackwell platform RTX PRO 6000 to address diverse application needs.
Key Highlights:
- NVIDIA resumes H20 AI chip sales to the Chinese market, aiming to meet this year's sales goals.
- Currently, no significant additional orders; upstream supply chain like TSMC's full capacity could be a bottleneck.
- Chinese end customers anticipate the next-gen Blackwell platform RTX PRO 6000.
- Upstream capacity expansion and actual demand changes need monitoring.
- TSMC might use other production lines to handle urgent orders but must assess cost-effectiveness.
- NVIDIA's existing product stock and TSMC's semi-finished inventory will be the supply mainstay upon H20's restart.
Table of Contents
1. NVIDIA Prioritizes on Achieving Initially Set Sales Target after Lifted Ban on H20 with no Apparent Order Increment
2. TSMC's Full-Load Capacity May Become Bottleneck for Extra Orders in Future; Current Response by Existing H20 Inventory
3. NVIDIA Maintains Previous Expectation on Mid-End GPU RTX PRO; Future Drop May be Possible due to Low Kickoffs among Clients
- NVIDIA's Major GPU Solutions and Server System Applications for 2025
4. NVIDIA and Chinese CSPs Continue to Assess Additional Procurement Needs for HBM and RDIMM, Likely Leading to Rebound in HBM3e 8hi Shipments
- NVIDIA's Procurements from Three Major DRAM Suppliers
