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아시아태평양의 그린 시멘트 및 콘크리트 시장 예측(-2030년) : 지역별 분석 - 제품 유형별, 최종사용자별

Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Forecast to 2030 - Regional Analysis - by Product Type (Fly Ash Based, Geopolymer, Slag Based, and Others) and End user (Commercial and Public Infrastructure, Industrial, and Residential)

발행일: | 리서치사: The Insight Partners | 페이지 정보: 영문 86 Pages | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    



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아시아태평양의 그린 시멘트·콘크리트 시장은 2022년 180억 6,493만 달러에서 2030년에는 226억 4,123만 달러로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 2022-2030년의 CAGR은 2.9%로 추정됩니다.

기능적 성능과 능력의 향상이 아시아태평양의 그린 시멘트·콘크리트 시장을 지원

그린 시멘트는 플라이 애시나 산업 폐기물에서 생산되는 알루미늄 규산염으로 제조됩니다. 알칼리 활성 시멘트라고 불리며, 기존 포틀랜드 시멘트에 비해 CO2 발생량이 40-45% 적습니다. 옥시 염화마그네슘 시멘트는 마그네슘 광산의 제품별 제품인 농축 염화마그네슘 용액과 산화마그네슘 분말로 제조됩니다. 이 탄소 마이너스 그린 시멘트는 기존 시멘트보다 압축 강도가 우수하고 응결 시간이 짧습니다. 또한 페로크레이트 시멘트는 주로 철강 및 유리 산업의 제품별로 철과 실리카로 제조됩니다. 이러한 재료의 조합은 CO2의 존재 하에서 생산되기 때문에 탄소 중립 시멘트 재료가 실현됩니다. 녹색 시멘트 생산에 필요한 천연 자원이 적고, 생산 과정에서 환경에 배출되는 이산화탄소는 극히 적습니다. 또한 유독성 폐기물을 배출하여 환경을 오염시키지 않습니다.

표준 시멘트 생산 공정은 가열을 위해 많은 양의 천연가스를 필요로 합니다. 녹색 시멘트는 산업 제품별로 생산되기 때문에 제조 공정이 더 에너지 효율이 높습니다. 녹색 시멘트는 다른 표준 시멘트보다 내화성이 높고 굳는 데 걸리는 시간이 짧습니다. 녹색 시멘트를 사용한 건물은 수명이 깁니다. 녹색 시멘트 생산 공정은 탄소 배출을 줄이고 오염을 최소화할 수 있는 첨단 기술을 따르고 있습니다.

녹색 시멘트 생산에는 고로 슬래그, 플라이애시 실리카, 철 등의 제품별을 사용해야 하며, 이는 비용 효율적입니다. 녹색 시멘트는 0.5-0.6%의 이산화철을 함유하고 있으며, 시멘트의 견고함과 색상에 강도를 부여합니다. 이 시멘트는 건조가 빠르고 수축률이 작습니다. 내구성이 길어 환경에 더 지속가능한 대안이 될 수 있습니다. 또한 녹색 시멘트는 단열성이 우수하고 내화성이 높습니다. 녹색 시멘트는 교량, 도로, 공항 등 교통량이 많은 곳에서도 무거운 하중을 견딜 수 있으므로 보다 현실적인 선택이 될 수 있습니다. 또한 녹색 시멘트는 점토와 석회암과 같은 천연 자원을 보호할 수 있습니다. 이처럼 그린 시멘트는 내구성, 강도, 저항력 측면에서 더 높은 성능과 능력을 가지고 있으며, 시장을 주도하고 있습니다.

아시아태평양의 그린 시멘트 콘크리트 시장 개요

녹색 시멘트 산업은 아시아태평양에서 강력한 성장세를 보이고 있으며, 이는 이 지역 건설 부문의 호황과 환경 문제에 대한 관심 증가를 반영하고 있습니다. 주요 시멘트 생산국인 중국과 인도는 보다 지속가능한 시멘트 생산 방식으로 전환할 필요성을 인식하고 있습니다. 이러한 전환은 플라이 애시와 슬래그 사용, 더 깨끗하고 에너지 효율적인 제조 공정의 도입 등 그린 시멘트 기술 연구개발에 대한 투자 증가로 이어지고 있습니다. 예를 들어 JSW는 철강 산업 제품인 고로 슬래그에서 생산되는 그린 시멘트와 시멘트 기반 재료를 개발 및 판매함으로써 시멘트 및 콘크리트 산업에 변화를 가져오고 있습니다. 그린 시멘트로의 전환은 지속가능한 개발 및 배출량 감축을 위한 이 지역의 노력과 일치합니다.

기존의 경제와 기술 발전은 아시아태평양의 다양한 산업과 시장의 성장을 지원하고 있으며, APAC의 많은 인구는 주거용뿐만 아니라 상업용 건축에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이 지역에는 인도와 동남아시아 국가를 포함한 신흥 경제 국가들이 있으며, 인프라 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 각국 정부는 인프라 개발 프로젝트에 대한 민간 투자를 유치하기 위해 다양한 조치를 취하고 있습니다. 주택 및 상업용 건물 건설 프로젝트에 대한 투자 증가는 APAC 국가에서 그린 시멘트 및 콘크리트 솔루션을 포함한 첨단 건축자재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

또한 2023년, 아다니시멘트의 자회사인 ACC 시멘트는 신제품 녹색 콘크리트 제품인 ACC ECOMaxX를 출시했으며, ACC ECOMaxX는 업계에서 가장 종합적인 녹색 콘크리트 솔루션으로 OPC를 사용하여 시공된 표준 콘크리트에 비해 체적 탄소 함량이 30-100% 낮습니다. 시공된 기준 콘크리트 대비 체적 탄소 함량이 30-100% 낮습니다. 이 제품은 CO2 배출량을 최대 100%까지 줄여 친환경 효과를 극대화하는 독자적인 그린 레디믹스(Green Ready Mix) 기술을 통해 생산됩니다.

또한 2023년 암부자 시멘트는 800만 톤의 클링커 생산 능력을 확장하는 주문을 발표했습니다. 이 용량 확장 프로젝트는 1,400만 톤의 그린 시멘트 생산을 지원할 것으로 예상됩니다. 또한 중국 건설 업계는 2022년 경제 성장을 가속하기 위해 인프라 지출을 늘리고 확대했습니다. 중국의 인프라 및 고정 자산 투자 지표인 최신 굴삭기 지수는 2022년 건설 활동 증가를 보여줍니다. 업계에서 인정받는 여러 녹색 시멘트 콘크리트 시장 기업이 APAC에 진출함에 따라 건설 업계 기업은 거푸집 솔루션에 쉽게 접근할 수 있습니다. 거푸집 솔루션의 원활한 공급망은 시장 성장을 크게 지원하고 있습니다. 이 지역의 생산 능력 확대와 신제품 개발을 위한 정부의 구상과 주요 기업의 투자가 녹색 시멘트 콘크리트 시장을 주도하고 있습니다.

아시아태평양 그린 시멘트 및 콘크리트 시장 매출 및 2030년까지의 예측(금액)

아시아태평양의 그린 시멘트 콘크리트 시장 세분화

아시아태평양의 그린 시멘트 콘크리트 시장은 제품 유형, 최종사용자 및 국가별로 분류됩니다.

제품 유형별로 아시아태평양의 그린 시멘트 콘크리트 시장은 플라이 애시 기반, 지오폴리머 기반, 슬래그 기반, 기타로 구분되며, 2022년 아시아태평양의 그린 시멘트 콘크리트 시장에서 플라이 애시 기반 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 부문이 아시아태평양 그린 시멘트 콘크리트 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

최종사용자별로 아시아태평양의 그린 시멘트 콘크리트 시장은 상업 및 공공 인프라, 산업, 주거로 구분되며, 2022년 아시아태평양의 그린 시멘트 콘크리트 시장에서 상업 및 공공 인프라 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

국가별로 보면 아시아태평양의 녹색 시멘트 콘크리트 시장은 호주, 중국, 인도, 일본, 한국, 기타 아시아태평양으로 구분되며, 2022년 아시아태평양의 녹색 시멘트 콘크리트 시장은 중국이 독주할 것으로 예상됩니다.

ACC Ltd, UltraTech Cement Ltd, China National Building Material Co Ltd, Anhui Conch Cement Co Ltd, Holcim Ltd, JSW Cement Ltd, Navrattan Green Cement Industries Pvt Ltd, Cemex SAB de CV, HeidelbergCement AG는 아시아태평양의 그린 시멘트·콘크리트 시장에서 사업을 운영하고 있는 대기업입니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

  • 주요 인사이트
  • 시장의 매력

제3장 조사 방법

  • 조사 범위
  • 2차 조사
  • 1차 조사

제4장 아시아태평양의 그린 시멘트·콘크리트 시장 구도

  • 에코시스템 분석
    • 원재료 공급업체
    • 그린 시멘트 제조업체
    • 최종사용자
    • 그린 시멘트·콘크리트 공급업체 리스트

제5장 아시아태평양의 그린 시멘트·콘크리트 시장 : 주요 산업 역학

  • 그린 시멘트·콘크리트 시장 : 주요 산업 역학
  • 시장 촉진요인
    • 세계의 탄소 배출 삭감에 대한 관심의 증가
    • 기능적 성능과 능력의 향상
    • 유리한 정부의 구상과 정책
  • 시장 억제요인
    • 그린 시멘트·콘크리트의 사용에 대한 인식 부족과 소극성
  • 시장 기회
    • 인프라 정비의 확대
  • 향후 동향
    • 공공 인프라에서 지속가능한 재료의 이용 확대
  • 촉진요인과 억제요인의 영향

제6장 그린 시멘트·콘크리트 시장 : 아시아태평양 시장 분석

  • 아시아태평양의 그린 시멘트·콘크리트 시장의 매출, 2022-2030년
  • 아시아태평양의 그린 시멘트·콘크리트 시장 예측과 분석

제7장 아시아태평양의 그린 시멘트·콘크리트 시장 분석 : 제품 유형별

  • 플라이 애시 기반
  • 지오폴리머
  • 슬래그 기반
  • 기타

제8장 아시아태평양의 그린 시멘트·콘크리트 시장 분석 : 최종사용자별

  • 상업·공공 인프라
  • 산업
  • 주택

제9장 아시아태평양의 그린 시멘트·콘크리트 시장 : 국가별 분석

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 기타 아시아태평양

제10장 업계 상황

  • 신제품 개발
  • 시장 구상
  • 합병과 인수

제11장 기업 개요

  • ACC Ltd
  • UltraTech Cement Ltd
  • China National Building Material Co Ltd
  • Anhui Conch Cement Co Ltd
  • Holcim Ltd
  • JSW Cement Ltd
  • Navrattan Green Cement Industries Pvt Ltd
  • Cemex SAB de CV
  • HeidelbergCement AG

제12장 부록

KSA 24.06.25

The Asia Pacific green cement and concrete market is expected to grow from US$ 18,064.93 million in 2022 to US$ 22,641.23 million by 2030. It is estimated to record a CAGR of 2.9% from 2022 to 2030.

Improved Functional Performance and Capabilities Fuel Asia Pacific Green Cement and Concrete Market

Green cement is fabricated from aluminum silicates generated from fly ash and industrial wastes. It is termed alkali-activated cement and generates 40-45% less CO2 than conventional portland cement. Magnesium oxychloride cement is fabricated from magnesium mining byproducts known as concentrated magnesium chloride solution and magnesium oxide powder. This carbon-negative and environment-friendly cement has superior compressive strength and a quicker setting time than conventional cement. In addition, Ferrocrete cement is produced from byproducts of the steel and glass industry, primarily iron and silica. A combination of these materials is fabricated in the presence of CO2; thus, a carbon-neutral cement material is achieved. Green cement production needs fewer natural resources, owing to which very little carbon dioxide is emitted into the environment during the production process. It also does not pollute the environment by dumping toxic waste.

The production process of fabricating standard cement requires a large quantity of natural gas for heating purposes. The green cement is fabricated from industrial byproduct which makes the production process more energy efficient. Green cement presents more fire resistance and takes less setting time than other standard cement. Constructions built using green cement have a longer life span. The fabrication process of green cement follows high-end techniques that can decrease carbon discharges, causing minimum pollution.

The production of green cement requires the application of byproducts, such as blast furnace slag, fly ash silica, and iron, which are cost-effective. Green cement possesses 0.5-0.6% iron dioxide in its properties, which offers strength to the solidity and color of the cement. This cement dries out quickly and has a minimal rate of shrinkage. It endures longer and makes for a more sustainable alternative for the environment. Green cement also provides superior thermal insulation and high fire resistance. Green cement is a more viable choice for high-traffic areas such as bridges, roads, and airports, as it can endure heavy loads. Additionally, green cement can preserve natural resources, such as clay and limestone, which are limited resources that are becoming rare. Thus, green cement's higher performance level and capabilities in terms of durability, strength, and resistance propel the market.

Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Overview

The green cement industry is experiencing robust growth in Asia Pacific, reflecting the region's booming construction sector alongside increasing environmental concerns. Countries such as China and India, major cement producers, have recognized the need to transition to more sustainable cement production practices. This transition has led to increased investment in research and development of green cement technologies, including the use of fly ash and slag, as well as the implementation of cleaner and more energy-efficient manufacturing processes. For instance, JSW is transforming the cement and concrete industries by developing and distributing green cement and cementitious materials manufactured from blast furnace slag, a byproduct of the steel industry. The shift toward green cement aligns with the region's commitment to sustainable development and emission reduction attempts.

Established economies and technological advancements support the growth of diversified industries and markets in Asia Pacific. The presence of a large population in APAC has led to increased demand for residential as well as commercial construction. The region comprises several developing economies, including India and many other Southeast Asian countries, which poses a strong demand for more infrastructure projects. Further, governments of various countries are taking various measures to attract private investments in infrastructure development projects. Increasing investments in residential and commercial construction projects are boosting the demand for advanced building materials, including green cement and concrete solutions, in APAC countries.

In addition, in 2023, ACC Cement, a subsidiary of Adani Cement, launched its new product, ACC ECOMaxX, a green concrete product. ACC ECOMaxX is the industry's most comprehensive green concrete solution, with a lower embodied carbon content of 30 to 100% compared to a reference concrete constructed using OPC. The products are created using a proprietary Green Ready-Mix Technology that maximizes green effect by reducing CO2 emissions by up to 100%.

Moreover, in 2023, Ambuja Cement announced placing orders to expand its clinker capacity by 8 million tons. This capacity expansion project is expected to support the production of green cement of 14 million tons. Further, China's construction industry expanded as the country increased infrastructure expenditure to stimulate economic growth in 2022. The latest excavator index, a barometer of the country's infrastructure and fixed-asset investment, showed increased construction activity in 2022. Several industry-recognized green cement and concrete market players have a presence in APAC, which leads to the easy availability of formwork solutions to the construction industry players. The smooth supply chain of formwork solutions significantly supports the growth of the market. Such government initiatives and key player investment to increase the production capacities and new product development in the region have driven the green cement and concrete market.

Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Segmentation

The Asia Pacific green cement and concrete market is segmented into product type, end user, and country.

Based on product type, the Asia Pacific green cement and concrete market is segmented into fly ash based, geopolymer, slag based, and others. The fly ash-based segment held the largest share of the Asia Pacific green cement and concrete market in 2022.

In terms of end user, the Asia Pacific green cement and concrete market is segmented into commercial and public infrastructure, industrial, and residential. The commercial and public infrastructure segment held the largest share of the Asia Pacific green cement and concrete market in 2022.

Based on country, the Asia Pacific green cement and concrete market is segmented into Australia, China, India, Japan, South Korea, and the Rest of Asia Pacific. China dominated the Asia Pacific green cement and concrete market in 2022.

ACC Ltd, UltraTech Cement Ltd, China National Building Material Co Ltd, Anhui Conch Cement Co Ltd, Holcim Ltd, JSW Cement Ltd, Navrattan Green Cement Industries Pvt Ltd, Cemex SAB de CV, and HeidelbergCement AG are some of the leading companies operating in the Asia Pacific green cement and concrete market.

Table Of Contents

1. Introduction

  • 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
  • 1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

  • 2.1 Key Insights
  • 2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

  • 3.1 Coverage
  • 3.2 Secondary Research
  • 3.3 Primary Research

4. Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Landscape

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Ecosystem Analysis
    • 4.2.1 Raw Material Suppliers:
    • 4.2.2 Green Cement Manufacturers:
    • 4.2.3 End Users
    • 4.2.4 List of Green Cement and Concrete Suppliers

5. Asia Pacific Green Cement and Concrete Market - Key Industry Dynamics

  • 5.1 Green Cement and Concrete Market - Key Industry Dynamics
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Increasing Concerns for Mitigating Carbon Emissions Globally
    • 5.2.2 Improved Functional Performance and Capabilities
    • 5.2.3 Favourable Government Initiatives and Policies
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 Lack of Awareness and Reluctance to Use Green Cement and Concrete
  • 5.4 Market Opportunities
    • 5.4.1 Growing Infrastructure Development
  • 5.5 Future Trends
    • 5.5.1 Growing Utilization of Sustainable Materials in Public Infrastructure
  • 5.6 Impact of Drivers and Restraints:

6. Green Cement and Concrete Market - Asia Pacific Market Analysis

  • 6.1 Overview
  • 6.2 Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030
  • 6.3 Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Forecast and Analysis

7. Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Analysis - Product Type

  • 7.1 Fly Ash Based
    • 7.1.1 Overview
    • 7.1.2 Fly Ash-Based Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.2 Geopolymer
    • 7.2.1 Overview
    • 7.2.2 Asia Pacific Geopolymer Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.3 Slag Based
    • 7.3.1 Overview
    • 7.3.2 Slag Based Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.4 Others
    • 7.4.1 Overview
    • 7.4.2 Others Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8. Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Analysis - End-user

  • 8.1 Commercial and Public Infrastructure
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Commercial and Public Infrastructure Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 8.2 Industrial
    • 8.2.1 Overview
    • 8.2.2 Industrial Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 8.3 Residential
    • 8.3.1 Overview
    • 8.3.2 Residential Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Million)

9. Asia Pacific Green Cement and Concrete Market - Country Analysis

  • 9.1 Asia Pacific Green Cement and Concrete Market
    • 9.1.1 Overview
    • 9.1.2 Asia Pacific Green Cement and Concrete Market, By Key Revenue - Revenue 2022 (US$ Mn)
    • 9.1.3 Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
      • 9.1.3.1 Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
      • 9.1.3.2 Australia Green Cement and Concrete Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 9.1.3.2.1 Australia Green Cement and Concrete Market Breakdown by Product Type
        • 9.1.3.2.2 Australia Green Cement and Concrete Market Breakdown by End-user
      • 9.1.3.3 China Green Cement and Concrete Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 9.1.3.3.1 China Green Cement and Concrete Market Breakdown by Product Type
        • 9.1.3.3.2 China Green Cement and Concrete Market Breakdown by End-user
      • 9.1.3.4 India Green Cement and Concrete Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 9.1.3.4.1 India Green Cement and Concrete Market Breakdown by Product Type
        • 9.1.3.4.2 India Green Cement and Concrete Market Breakdown by End-user
      • 9.1.3.5 Japan Green Cement and Concrete Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 9.1.3.5.1 Japan Green Cement and Concrete Market Breakdown by Product Type
        • 9.1.3.5.2 Japan Green Cement and Concrete Market Breakdown by End-user
      • 9.1.3.6 South Korea Green Cement and Concrete Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 9.1.3.6.1 South Korea Green Cement and Concrete Market Breakdown by Product Type
        • 9.1.3.6.2 South Korea Green Cement and Concrete Market Breakdown by End-user
      • 9.1.3.7 Rest of Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 9.1.3.7.1 Rest of Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Breakdown by Product Type
        • 9.1.3.7.2 Rest of Asia Pacific Green Cement and Concrete Market Breakdown by End-user

10. Industry Landscape

  • 10.1 Overview
  • 10.2 New Product Development
  • 10.3 Market Initiative
  • 10.4 Merger and Acquisition

11. Company Profiles

  • 11.1 ACC Ltd
    • 11.1.1 Key Facts
    • 11.1.2 Business Description
    • 11.1.3 Products and Services
    • 11.1.4 Financial Overview
    • 11.1.5 SWOT Analysis
    • 11.1.6 Key Developments
  • 11.2 UltraTech Cement Ltd
    • 11.2.1 Key Facts
    • 11.2.2 Business Description
    • 11.2.3 Products and Services
    • 11.2.4 Financial Overview
    • 11.2.5 SWOT Analysis
    • 11.2.6 Key Developments
  • 11.3 China National Building Material Co Ltd
    • 11.3.1 Key Facts
    • 11.3.2 Business Description
    • 11.3.3 Products and Services
    • 11.3.4 Financial Overview
    • 11.3.5 SWOT Analysis
    • 11.3.6 Key Developments
  • 11.4 Anhui Conch Cement Co Ltd
    • 11.4.1 Key Facts
    • 11.4.2 Business Description
    • 11.4.3 Products and Services
    • 11.4.4 Financial Overview
    • 11.4.5 SWOT Analysis
    • 11.4.6 Key Developments
  • 11.5 Holcim Ltd
    • 11.5.1 Key Facts
    • 11.5.2 Business Description
    • 11.5.3 Products and Services
    • 11.5.4 Financial Overview
    • 11.5.5 SWOT Analysis
    • 11.5.6 Key Developments
  • 11.6 JSW Cement Ltd
    • 11.6.1 Key Facts
    • 11.6.2 Business Description
    • 11.6.3 Products and Services
    • 11.6.4 Financial Overview
    • 11.6.5 SWOT Analysis
    • 11.6.6 Key Developments
  • 11.7 Navrattan Green Cement Industries Pvt Ltd
    • 11.7.1 Key Facts
    • 11.7.2 Business Description
    • 11.7.3 Products and Services
    • 11.7.4 Financial Overview
    • 11.7.5 SWOT Analysis
    • 11.7.6 Key Developments
  • 11.8 Cemex SAB de CV
    • 11.8.1 Key Facts
    • 11.8.2 Business Description
    • 11.8.3 Products and Services
    • 11.8.4 Financial Overview
    • 11.8.5 SWOT Analysis
    • 11.8.6 Key Developments
  • 11.9 HeidelbergCement AG
    • 11.9.1 Key Facts
    • 11.9.2 Business Description
    • 11.9.3 Products and Services
    • 11.9.4 Financial Overview
    • 11.9.5 SWOT Analysis
    • 11.9.6 Key Developments

12. Appendix

  • 12.1 About the Insight Partners
  • 12.2 Word Index
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