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아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장 예측과 지역별 분석 - 부품별, 헬리콥터 유형별, 최종 사용자별(-2030년)

Asia Pacific Helicopter MRO Market Forecast to 2030 - Regional Analysis - by Component, Helicopter Type, and End Users

발행일: | 리서치사: The Insight Partners | 페이지 정보: 영문 77 Pages | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    



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아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장은 2022년에는 89억 8,326만 달러로, 2030년에는 157억 9,591만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2022-2030년간 CAGR은 7.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

동남아시아의 헬리콥터 수요 증가가 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장을 활성화.

아시아태평양의 항공 산업은 이 지역의 소득 수준 상승으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 지역, 특히 동남아시아 국가에서는 헬리콥터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등 국가에서는 상업용 및 군용 헬리콥터에 대한 수요가 현저하게 증가하고 있습니다. 주목할만한 상업 용도 중 하나는 동남아시아 국가에서 해외 및 에너지 생산 활동의 확대이며, 에너지 수요가 증가함에 따라 지난 몇 년동안 증가하고 있습니다. 2023년 American Journal of Transportation에 게재된 데이터에 따르면 동남아의 신재생에너지 투자는 2025년까지 760억 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 헬리콥터 수요가 증가하고 궁극적으로 헬리콥터 MRO 서비스 수요를 홍보할 것으로 예상됩니다. 2023년 5월 말레이시아의 Weststar Aviation Services는 기존 항공기 외에도 5대의 레오나르도 AW139 중급 트윈 빈 헬리콥터를 구입했습니다. AW139는 웨스트 스타의 해외 에너지 지원 사업에 사용됩니다. 웨스트스타는 말레이시아, 인도네시아 등의 거점으로 35기 이상의 레오나르도 AW139, AW169, AW189 헬리콥터를 운항하고 있습니다. Airbus Helicopters의 부사장 겸 아시아태평양 영업 책임자에 따르면, 회사는 태국에서 경·중형 헬리콥터에 대한 수요가 높아지고 있기 때문에 향후 10년간 태국에서의 존재를 확대할 계획입니다. Airbus의 2023년 수요 분석에 따르면 태국 군 및 공공 서비스 부문의 취항기 수는 향후 10년간 20% 증가할 것으로 예측됩니다. Airbus 이외에도 많은 헬리콥터 제조업체나 플릿 오퍼레이터가 동남아시아에서의 사업 확대에 주력하고 있습니다. 2023년 10월, TAG Aviation은 싱가포르에 새로운 사무실을 개설했습니다. 이 회사의 공식 발표에 따르면 싱가포르와 동남아시아의 서비스에 대한 수요 증가는 회사의 사업 확장 전략의 원동력이되었습니다. 2023년 6월 한국항공우주산업은 베트남의 Viettel Aerospace Institute와 헬리콥터 개발 및 생산에 협력하는 예비계약을 체결했습니다. 따라서 동남아시아의 상업용 및 군용 헬리콥터의 지속적인 수요 증가는 예측 기간 동안 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장에 유리한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

아시아태평양 헬리콥터 MRO 시장 개요

아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장은 민간 및 군용 헬리콥터 수요 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다. 아시아태평양에서는 헬리콥터의 61% 이상이 중국, 호주, 일본, 뉴질랜드의 4개국에서 소유·운용되고 있습니다. 전반적으로 헬리콥터 시장 규모가 가장 큰 것은 호주로, 그 다음 일본이 이어져 Airbus와 Leonardo의 헬리콥터가 많습니다.

Insight Partners의 분석에 따르면 중국은 헬리콥터 수가 가장 많으며 2023년에는 913대에 이릅니다. 아시아태평양의 신형 헬리콥터 채용을 위한 계약 수 증가는 중국과 인도 전역에서 헬리콥터 MRO 서비스의 대규모 수요를 낳고 있습니다. 예를 들어 2023년 4월 Airbus Helicopters는 중국 헬리콥터 사업자인 GDAT와 50대 H160 헬리콥터 채용 계약을 체결했습니다. 이 계약은 민간 헬리콥터에게 H160을 주문하기 위해 연결되었습니다. 양사는 또한 중국에서 H160 헬리콥터를 조달하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다.

아시아태평양 헬리콥터 MRO 시장 수익과 2030년까지 예측(금액)

아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장 세분화

아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장은 컴포넌트, 헬리콥터 유형, 최종 사용자, 국가에 의해 세분화됩니다. 컴포넌트를 기반으로 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장은 기체 정비, 엔진 정비, 컴포넌트 정비, 라인 정비로 분할됩니다. 2022년에는 엔진 정비 분야가 최대 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

헬리콥터 유형별로, 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장은 경 헬리콥터, 중형 헬리콥터 및 중 헬리콥터로 구분됩니다. 2022년에는 중형 헬리콥터가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

최종 사용자별로, 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장은 상업용과 군용으로 구분됩니다. 2022년 시장 점유율은 군용 분야가 큽니다.

국가별로 보면 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장은 호주, 중국, 일본, 인도, 한국, 기타 아시아태평양으로 구분됩니다. 중국은 2022년 아시아태평양 헬리콥터 MRO 시장 점유율을 독점했습니다.

Airbus SE, Elbit Systems Ltd, Israel Aerospace Industries Ltd, Leonardo SpA는 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장에서 사업을 전개하고 있는 대기업입니다.

목차

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

  • 주요 인사이트
  • 시장의 매력

제3장 조사 방법

  • 조사 범위
  • 2차 조사
  • 1차 조사

제4장 헬리콥터 MRO 시장 상황

    • 컴포넌트 공급자
    • MRO 서비스 제공업체
    • 최종 사용자

제5장 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장- 주요 산업역학

  • 헬리콥터 MRO 시장- 주요 산업역학
  • 시장 성장 촉진요인
    • 경량·중량 헬리콥터 수요 증가
    • 국방에 있어서의 헬리콥터의 조달
    • 엔진 정비 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 업계의 노동력 부족
  • 시장 기회
    • 동남아시아의 헬리콥터 수요 증가
    • 하이브리드·전동 헬리콥터의 연구 개발의 활성화
  • 향후의 동향
    • 3D 프린팅 기술의 채용
  • 성장 촉진요인과 억제요인의 영향

제6장 헬리콥터 MRO 시장 : 아시아태평양 시장 분석

  • 헬리콥터 MRO 시장의 매출액, 2022-2030년
  • 헬리콥터 MRO 시장 예측과 분석

제7장 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장 분석 : 컴포넌트별

  • 기체 정비
    • 기체 정비 시장, 수익과 2030년까지의 예측
  • 엔진 정비
    • 엔진 정비 시장 : 수익과 2030년까지의 예측
  • 컴포넌트 정비
    • 컴포넌트 정비 시장 : 수익과 2030년까지의 예측
  • 라인 정비
    • 라인 정비 시장 : 수익과 2030년까지의 예측

제8장 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장 분석 : 헬리콥터 유형별

  • 경 헬리콥터
    • 소형 헬리콥터 시장, 수익과 2030년까지의 예측
  • 중형 헬리콥터
    • 중형 헬리콥터 시장 : 수익과 2030년까지의 예측
  • 대형 헬리콥터
    • 대형 헬리콥터 시장 : 수익과 2030년까지의 예측

제9장 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장 분석 : 최종 사용자별

  • 상업용
    • 상업용 시장, 수익과 2030년까지의 예측
  • 군용
    • 군용 시장, 수익과 2030년까지의 예측

제10장 아시아태평양의 헬리콥터 MRO 시장 : 국가별 분석

  • 아시아태평양
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 아시아태평양의 다른 국가

제11장 업계 정세

  • 시장 이니셔티브
  • 제품 개발
  • 합병 및 인수

제12장 기업 프로파일

  • Airbus SE
  • Elbit Systems Ltd
  • Israel Aerospace Industries Ltd
  • Leonardo SpA

제13장 부록

JHS 24.07.24

The Asia Pacific helicopter MRO market was valued at US$ 8,983.26 million in 2022 and is expected to reach US$ 15,795.91 million by 2030; it is estimated to grow at a CAGR of 7.3% from 2022 to 2030.

Growing Demand for Helicopters in Southeast Asia Fuels Asia Pacific Helicopter MRO Market.

The aviation industry in Asia Pacific is constantly growing owing to rising income levels in the region. The demand for helicopters in the region, especially in southeastern countries, is growing. The demand for helicopters for commercial and military applications is growing significantly in countries such as Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, and others. One of the notable commercial applications is growing offshore energy production activities in Southeast Asian countries, which has increased in the past few years owing to the rising demand for energy. As per the data published in the American Journal of Transportation in 2023, southeast Asia's renewable energy investments are expected to surpass US$ 76 billion by 2025. Thus, the demand for helicopters is projected to increase, ultimately driving the demand for helicopter MRO services. In May 2023, Malaysia's Weststar Aviation Services bought five new Leonardo AW139 intermediate twin-turbine helicopters to add to its existing fleet. The AW139s will serve Weststar's offshore energy support business. Weststar operates more than 35 Leonardo AW139, AW169, and AW189 helicopters from bases in Malaysia, Indonesia, and other countries. According to the Vice President and head of sales for Asia Pacific of Airbus Helicopters, the company plans to expand its presence in Thailand over the next ten years due to rising demand for light and medium lift helicopters in Thailand. According to Airbus's demand analysis for 2023, Thailand's in-service fleet in the military and public service sectors is predicted to rise by 20% over the following ten years. Apart from Airbus, many other helicopter manufacturers and fleet operators are focusing on business expansions in Southeast Asia. In October 2023, TAG Aviation opened a new office in Singapore. According to the company's official statement, increased demand for its services in Singapore and Southeast Asia has driven the business expansion strategies of the company. In June 2023, Korea Aerospace Industries Co. signed a preliminary agreement with Vietnam's Viettel Aerospace Institute to collaborate in the development and production of helicopters, which is likely to pave the stage for KAI's entry into Southeast Asia's aircraft industry. Thus, continuously growing demand for helicopters in commercial and military applications in Southeast Asia is expected to generate lucrative opportunities for the helicopter MRO market in Asia Pacific during the forecast period.

Asia Pacific Helicopter MRO Market Overview

The Asia Pacific helicopter MRO market is growing at the highest CAGR owing to the rising demand for civil and military helicopters. In Asia Pacific, more than 61% of the helicopters are owned and operated by four countries-China, Australia, Japan, and New Zealand. Overall, Australia has the largest market for helicopters, followed by Japan, with most helicopters from Airbus and Leonardo.

China represents the largest number of helicopters, reaching 913 in 2023, according to the Insight Partners Analysis. The growing number of contracts for the adoption of new helicopters in Asia Pacific has created a massive demand for helicopter MRO services across China and India. For instance, in April 2023, Airbus Helicopters signed a contract with GDAT, China's helicopter operators, for the adoption of the 50 H160 helicopters. This contract was made to order H160 on the civil helicopter. The companies also signed a strategic partnership to procure the helicopter H160 in China.

Asia Pacific Helicopter MRO Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

Asia Pacific Helicopter MRO Market Segmentation

The Asia Pacific helicopter MRO market is segmented based on component, helicopter type, end users, and country. Based on component, the Asia Pacific helicopter MRO market is segmented into airframe maintenance, engine maintenance, component maintenance, and line maintenance. The engine maintenance segment held the largest market share in 2022.

In terms of helicopter type, the Asia Pacific helicopter MRO market is segmented into light helicopter, medium helicopter, and heavy helicopter. The medium helicopter held the largest market share in 2022.

By end users, the Asia Pacific helicopter MRO market is bifurcated into commercial and military. The military segment held a larger market share in 2022.

Based on country, the Asia Pacific helicopter MRO market is segmented into Australia, China, Japan, India, South Korea, and the Rest of Asia Pacific. China dominated the Asia Pacific helicopter MRO market share in 2022.

Airbus SE, Elbit Systems Ltd, Israel Aerospace Industries Ltd, and Leonardo SpA are some of the leading companies operating in the Asia Pacific helicopter MRO market.

Table Of Contents

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
  • 1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

  • 2.1 Key Insights
  • 2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

  • 3.1 Coverage
  • 3.2 Secondary Research
  • 3.3 Primary Research

4. Helicopter MRO Market Landscape

  • 4.1 Overview
    • 4.1.1 Component Suppliers
    • 4.1.2 MRO Service Providers
    • 4.1.3 End Users

5. Asia Pacific Helicopter MRO Market - Key Industry Dynamics

  • 5.1 Helicopter MRO Market - Key Industry Dynamics
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Increasing Demand for Light and Medium Weight Helicopters
    • 5.2.2 Procurement of Helicopters in Defence
    • 5.2.3 Growing Demand for Engine Maintenance
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 Lack of Workforce in Industry
  • 5.4 Market Opportunities
    • 5.4.1 Growing Demand for Helicopters in Southeast Asia
    • 5.4.2 Growing Research and Development Activities for Hybrid and Electric Helicopters
  • 5.5 Future Trends
    • 5.5.1 Adoption of 3D Printing Technology
  • 5.6 Impact of Drivers and Restraints:

6. Helicopter MRO Market - Asia Pacific Market Analysis

  • 6.1 Helicopter MRO Market Revenue (US$ Million), 2022 - 2030
  • 6.2 Helicopter MRO Market Forecast and Analysis

7. Asia Pacific Helicopter MRO Market Analysis - Component

  • 7.1 Airframe Maintenance
    • 7.1.1 Overview
    • 7.1.2 Airframe Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.2 Engine Maintenance
    • 7.2.1 Overview
    • 7.2.2 Engine Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.3 Component Maintenance
    • 7.3.1 Overview
    • 7.3.2 Component Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.4 Line Maintenance
    • 7.4.1 Overview
    • 7.4.2 Line Maintenance Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8. Asia Pacific Helicopter MRO Market Analysis - Helicopter Type

  • 8.1 Light Helicopter
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Light Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 8.2 Medium Helicopter
    • 8.2.1 Overview
    • 8.2.2 Medium Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 8.3 Heavy Helicopter
    • 8.3.1 Overview
    • 8.3.2 Heavy Helicopter Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

9. Asia Pacific Helicopter MRO Market Analysis - End Users

  • 9.1 Commercial
    • 9.1.1 Overview
    • 9.1.2 Commercial Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 9.2 Military
    • 9.2.1 Overview
    • 9.2.2 Military Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

10. Asia Pacific Helicopter MRO Market - Country Analysis

  • 10.1 Asia Pacific
    • 10.1.1 Asia Pacific Helicopter MRO Market Overview
    • 10.1.2 Asia Pacific Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
      • 10.1.2.1 Asia Pacific Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
      • 10.1.2.2 Australia Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.2.1 Australia Helicopter MRO Market Breakdown by Component
        • 10.1.2.2.2 Australia Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
        • 10.1.2.2.3 Australia Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
      • 10.1.2.3 China Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.3.1 China Helicopter MRO Market Breakdown by Component
        • 10.1.2.3.2 China Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
        • 10.1.2.3.3 China Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
      • 10.1.2.4 India Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.4.1 India Helicopter MRO Market Breakdown by Component
        • 10.1.2.4.2 India Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
        • 10.1.2.4.3 India Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
      • 10.1.2.5 Japan Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.5.1 Japan Helicopter MRO Market Breakdown by Component
        • 10.1.2.5.2 Japan Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
        • 10.1.2.5.3 Japan Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
      • 10.1.2.6 South Korea Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.6.1 South Korea Helicopter MRO Market Breakdown by Component
        • 10.1.2.6.2 South Korea Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
        • 10.1.2.6.3 South Korea Helicopter MRO Market Breakdown by End Users
      • 10.1.2.7 Rest of APAC Helicopter MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.2.7.1 Rest of APAC Helicopter MRO Market Breakdown by Component
        • 10.1.2.7.2 Rest of APAC Helicopter MRO Market Breakdown by Helicopter Type
        • 10.1.2.7.3 Rest of APAC Helicopter MRO Market Breakdown by End Users

11. Industry Landscape

  • 11.1 Overview
  • 11.2 Market Initiative
  • 11.3 Product Development
  • 11.4 Mergers & Acquisitions

12. Company Profiles

  • 12.1 Airbus SE
    • 12.1.1 Key Facts
    • 12.1.2 Business Description
    • 12.1.3 Products and Services
    • 12.1.4 Financial Overview
    • 12.1.5 SWOT Analysis
    • 12.1.6 Key Developments
  • 12.2 Elbit Systems Ltd
    • 12.2.1 Key Facts
    • 12.2.2 Business Description
    • 12.2.3 Products and Services
    • 12.2.4 Financial Overview
    • 12.2.5 SWOT Analysis
    • 12.2.6 Key Developments
  • 12.3 Israel Aerospace Industries Ltd
    • 12.3.1 Key Facts
    • 12.3.2 Business Description
    • 12.3.3 Products and Services
    • 12.3.4 Financial Overview
    • 12.3.5 SWOT Analysis
    • 12.3.6 Key Developments
  • 12.4 Leonardo SpA
    • 12.4.1 Key Facts
    • 12.4.2 Business Description
    • 12.4.3 Products and Services
    • 12.4.4 Financial Overview
    • 12.4.5 SWOT Analysis
    • 12.4.6 Key Developments

13. Appendix

  • 13.1 About The Insight Partners
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