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공중 급유 시장

Aerial Refueling Market

발행일: | 리서치사: The Insight Partners | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 1-5일 (영업일 기준)

    
    
    



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공중 급유 시장은 2024년에 약 6억 5,575만 달러로 평가되었고, 2031년에는 약 9억 9,723만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 2025-2031년 CAGR은 6.8%로 성장할 전망입니다.

분석가 관점 : 공중 급유 시장 예측은 주요 기업 보고서, 협회 데이터, 데이터베이스 등 다양한 2차 조사와 1차 조사를 결합한 것입니다. 이 시장은 최근 현저한 성장을 이루고 있습니다. 이 성장의 주요 원동력은 세계 군용기 보유 수 증가와 노후화된 군용 유조선 항공기의 교체 또는 업그레이드의 필요성입니다. 게다가 무인 급유 탱커의 개발도 큰 요인이며, 현재 다양한 군에 의한 최초의 운용을 위한 시험이 진행되고 있습니다. 이 분야의 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 혁신적인 제품을 생산하는 데 주력하고 있습니다. 그러나 항공기 운항과 관련된 환경 문제 증가와 급유 시스템 구성 요소의 설치와 관련된 높은 비용과 같은 문제는 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 본 보고서에서는 현재의 동향과 공중 급유 시장을 견인하는 요인에 비추어 성장 기회를 개략적으로 설명합니다.

시장 개요 : 공중 급유 시장은 어느 정도 통합되어 있으며 제한된 수의 기업이 다양한 지역에서 사업을 전개하고 있습니다. 일부 국가들은 효과적인 운영을 위해 많은 돈을 필요로 하는 구형 항공기를 대체하기 위해 새로운 유조선 항공기 모델을 얻기 위한 군사 투자를 늘리고 있습니다. 러시아와 우크라, 중국과 대만, 이스라엘과 팔레스타인, 미국과 중국, 인도와 파키스탄, 인도와 중국 등 국가 간 지정학적 긴장이 계속되고 있는 것도, 군비를 강화하기 위한 신형 군용기나 유조선 모델의 필요성에 대한 의식을 높이고 있습니다. 이러한 긴장의 배경에는 군사력 강화를 위한 각국 간 지정학적 경쟁의 격화가 있어 첨단 기술의 조달과 군비의 개선으로 이어지고 있습니다. 이러한 요인에 의해 유조선이나 전투기의 배치가 촉진되어, 그에 따라 다양한 지역에서 공중 급유 시스템 수요가 높아지고 있습니다.

전략적 인사이트

시장 성장 촉진요인 : 군용기 및 헬리콥터의 조달 증가가 공중 급유 시스템 수요 촉진

미사일의 위협에 대항하기 위한 첨단 기술에 대한 요구가 높아짐에 따라 표적 식별, 모니터링, 잠재적인 공중 위협 감지 개선과 함께 군용기, 제트기, 헬리콥터에서의 고도 공중 급유의 사용을 강화하고 있습니다. 세계 각국의 정부는 증가하는 공중으로부터의 위협에 대처하기 위해, 하이엔드의 군용기, 전투기, 헬리콥터의 취득에 다액의 투자를 실시하고 있어, 공중 급유기 및 유조선기의 용도를 세계적으로 넓히고 있습니다. 고도화하는 공중으로부터의 공격에 대항하기 위해 첨단 방위 항공기와 헬리콥터를 조달하기 위한 계약과 협정이 많이 맺어져 있습니다. 주목할만한 투자, 계약, 협정은 다음과 같습니다.

2023년 보잉은 폴란드에 아파치 공격 헬리콥터를 공급하는 120억 달러의 계약을 획득했으며, 폴란드는 AH-64E 아파치 헬리콥터 96대를 받을 예정입니다. 2022년 미국 정부와 Lockheed Martin은 약 300억 달러로 398대의 F-35를 생산 및 납입하는 계약을 체결했습니다. 2022년 인도 공군은 114대의 전투기를 획득할 계획을 발표했으며 96대는 국내에서 개발될 전망입니다. 2022년에는 스위스가 F-35A 전투기 3다스를 조달하는 계약에 조인했습니다. 2022년에는 L3Harris Technologies Inc.가 미국 특수 작전 사령부에 군용기를 공급하는 30억 달러의 계약을 획득했습니다. 이와 같이 공중으로부터의 공격 사례 증가에 대처하기 위해 군용기나 헬리콥터의 조달이 증가하고 있는 것이 공중 급유 시장을 견인하고 있습니다.

시장 세분화 : 시장은 부품별로 급유 포드, 급유 프로브, 드로그, 호스, 붐 등으로 구분됩니다. 2022년에는 붐 부문이 공중 급유 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 예측 기간을 통해 우위를 유지할 것으로 예측됩니다. 또한 호스와 급유 포드는 2022-2030년 공중 급유 시장에서 건전한 CAGR을 경험할 것으로 예측됩니다. 붐 부문 성장의 원동력은 높은 비용, 기술적 통합 및 비행 중 원활한 급유 작업을 촉진하는 능력입니다. 하지만 붐 부문은 합리적인 가격, 유연성 및 설치 용이성으로 지원되는 프로브 및 드로그 시스템에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 예측 기간 동안 성장이 둔화될 수 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 공중 급유 시장 규모를 확대시킬 가능성이 높습니다.

시황 분석 : 수익 및 예측은 북미가 2022년 공중 급유 시장을 선도하였고, 예측 기간 동안에도 주도적 지위를 유지할 것으로 보입니다. 북미의 공중 급유 시장은 2022년 2억 7,501만 달러로 평가되었으며, 2022-2030년 CAGR은 5.2%로 성장할 전망이며, 2030년에는 4억 1,321만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 북미에는 Boeing, Bombardier, Lockheed Martin, Airbus 등 여러 주요 항공기 OEM이 있으며, 이 지역에는 생산 시설이 있으며 공중 급유 시스템에 대한 수요를 지속적으로 생산하고 있습니다. 또한 미국 및 캐나다와 같은 국가에서 공중 급유 시스템 제조업체가 Eaton, GE Aviation, Marshall Aerospace & Defense Group, Parker Hannifin Corporation, Boeing, Raytheon Technologies Corporation과 같은 공급업체를 포함하여 이 지역의 공중 급유 제품에 대한 수요를 더욱 밀어올리고 있습니다.

공중 급유 시장 보고서 범위

주요 기업 분석 : 공중 급유 시장 분석에는 다양한 지역의 주요 기업 식별 및 평가가 포함됩니다. 공중 급유 시장 보고서에서 프로파일링된 유명한 기업으로는 L3Harris Technologies Inc, Raytheon Technologies Corporation, Curtiss-Wright Corporation, Honeywell International Inc, General Electric Company, Safran SA, BAE Systems Plc, Moog Inc, Meggitt Plc, Garmin Ltd. 등이 있습니다. 또한 Cobham Plc, Safran, Eaton, GE Aviation, Marshall Aerospace & Defense Group은 다양한 제품을 제공하므로 시장을 선도하는 기업로 인식되고 있습니다.

최근 동향 : 공중 급유 시장 보고서에는 시장에서 경쟁업체의 성과를 평가하기 위해 기업 포지셔닝 및 집중도 분석이 포함되어 있습니다. 공중 급유 시장 기업은 제품 출시, 합병, 인수 등 무기적 전략과 유기적 전략을 모두 적극적으로 채택하고 있습니다. 최근 몇 가지 예를 들 수 있습니다.

2021년 2월, Eaton은 미국 Cobham Plc의 공중 급유 시스템 부문을 28억 달러로 인수했습니다. 2023년 11월에는 주로 차세대 전투기의 자율적 공중 급유를 목적으로 한 신설계의 능동적으로 안정화된 드로그의 시제품의 시험에 성공했다고 발표했습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

  • 주요 인사이트
  • 시장 매력 분석

제3장 조사 방법

제4장 공중 급유 시장의 정세

  • Porter's Five Forces 분석
  • 생태계 분석
    • 밸류체인의 벤더 일람

제5장 공중 급유 시장 : 주요 시장 역학

  • 주요 시장 성장 촉진요인
  • 주요 시장 성장 억제요인
  • 주요 시장 기회
  • 향후의 동향
  • 성장 촉진요인 및 억제요인의 영향 분석

제6장 세계의 공중 급유 시장 : 시장 분석

  • 세계의 공중 급유 시장 : 시장 개요
  • 세계의 공중 급유 시장 : 시장 및 예측(-2031년)

제7장 공중 급유 시장 수익 분석 : 컴포넌트별(2021-2031년)

  • 급유 포드
  • 급유 프로브
  • 드로그
  • 호스
  • 기타

제8장 공중 급유 시장 수익 분석 : 항공기 유형별(2021-2031년)

  • 유조선 및 전투기
  • 헬리콥터
  • UAV(무인 항공기)

제9장 공중 급유 시장 수익 분석 : 스템 유형별(2021-2031년)

  • 프로브 및 드로그
  • 붐 및 리셉터클

제10장 공중 급유 시장 수익 분석 : 최종 용도별(2021-2031년)

  • OEM
  • 애프터마켓

제11장 공중 급유 시장 수익 분석 : 지역별(2021-2031년)

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 영국
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타 중동 및 아프리카
  • 중남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 중남미

제12장 업계 정세

  • 합병 및 인수
  • 계약, 제휴 및 합작 사업
  • 신제품 출시
  • 사업 확대 및 기타 전략적 개발

제13장 경쟁 구도

  • 주요 기업의 히트맵 분석
  • 기업의 포지셔닝 및 집중도

제14장 공중 급유 시장의 주요 기업 프로파일

  • Cobham Plc
  • Safran
  • Eaton
  • GE AViation
  • Marshall Aerospace and Defense Group
  • Israel Aerospace Industries Ltd
  • BAE Systems Plc
  • Elbit Systems Ltd
  • ARESIA

제15장 부록

AJY 25.10.22

The aerial refueling market was valued at approximately US$ 655.75 million in 2024 and is projected to grow to around US$ 997.23 million by 2031, with an expected CAGR of 6.8% from 2025 to 2031.

Analyst Perspective:The forecast for the aerial refueling market is based on a combination of various secondary and primary research findings, including key company reports, association data, and databases. The market has experienced significant growth in recent years. A primary driver of this growth is the increasing global military aircraft fleet and the need to replace or upgrade aging military tanker aircraft. Additionally, the development of unmanned refueling tankers, which are currently undergoing testing for their first operational use by various armed forces, is also a significant factor. Manufacturers in this sector are focusing on creating innovative products to maintain their competitive edge. However, challenges such as growing environmental concerns related to aircraft operations and the high costs associated with installing refueling system components may hinder market growth. The report outlines growth opportunities in light of current trends and factors driving the aerial refueling market.

Market Overview:The aerial refueling market is somewhat consolidated, with a limited number of players operating in various regions. Several countries are increasing their military investments to acquire new tanker aircraft models to replace outdated fleets, which require substantial financial resources for effective operation. Ongoing geopolitical tensions among nations such as Russia-Ukraine, China-Taiwan, Israel-Palestine, US-China, India-Pakistan, and India-China are also raising awareness about the need for new military aircraft and tanker models to enhance their armed forces. These tensions are driven by the growing geopolitical competition among countries to strengthen their military capabilities, leading to the procurement of advanced technologies and improvements in their armed forces. Such factors are driving the deployment of tankers and combat aircraft, thereby increasing the demand for aerial refueling systems across various regions.

Strategic Insights

Market Driver:Increasing Procurement of Military Aircraft & Helicopters Fuels Demand for Aerial Refueling Systems

The rising need for advanced technologies to counter missile threats, along with improving target identification, surveillance, and detection of potential airborne threats, is enhancing the use of advanced aerial refueling in military aircraft, jets, and helicopters. Governments worldwide are making significant investments in acquiring high-end military aircraft, combat jets, and helicopters to address the increasing airborne threats, which is broadening the application of aerial refueling and tanker aircraft globally. Numerous contracts and agreements are being made to procure advanced defense aircraft and helicopters to combat the rise in sophisticated airborne attacks. Some notable investments, contracts, and agreements include:

In 2023, Boeing secured a contract valued at US$ 12 billion to supply Apache attack helicopters to Poland, which will receive 96 units of AH-64E Apache helicopters.In 2022, the US government and Lockheed Martin finalized a contract for the production and delivery of 398 F-35s for approximately US$ 30 billion.In 2022, the Indian Air Force announced plans to acquire 114 fighter jets, with 96 expected to be developed domestically.In 2022, Switzerland signed a deal to procure three dozen F-35A fighter jets.In 2022, L3Harris Technologies Inc. secured a US$ 3 billion contract to supply military aircraft to the US Special Operations Command.Thus, the increasing procurement of military aircraft and helicopters to address the growing instances of airborne attacks is driving the aerial refueling market.

Segmental Analysis:The market is segmented by component into refueling pods, refueling probes, drogues, hoses, boom, and others. In 2022, the boom segment held the largest share of the aerial refueling market and is expected to maintain its dominance throughout the forecast period. Additionally, hoses and refueling pods are anticipated to experience healthy CAGRs in the aerial refueling market from 2022 to 2030. The boom segment's growth is driven by its higher cost, technological integration, and its ability to facilitate smooth refueling operations during flight. However, the boom segment may see slower growth during the forecast period due to the increasing demand for probe & drogue systems, which are favored for their affordability, flexibility, and ease of installation. These factors are likely to enhance the aerial refueling market size during the forecast period.

Regional Analysis:In terms of revenue, North America led the aerial refueling market in 2022 and is expected to maintain its leading position throughout the forecast period. The North American aerial refueling market was valued at US$ 275.01 million in 2022 and is projected to reach US$ 413.21 million by 2030, with a CAGR of 5.2% from 2022 to 2030. North America is home to several major aircraft OEMs, including Boeing, Bombardier, Lockheed Martin, and Airbus, which have production facilities across the region and continuously generate demand for aerial refueling systems. Additionally, the presence of aerial refueling system manufacturers in countries like the US and Canada, including vendors such as Eaton, GE Aviation, Marshall Aerospace & Defense Group, Parker Hannifin Corporation, Boeing, and Raytheon Technologies Corporation, is further driving the demand for aerial refueling products in the region.

Aerial Refueling Market Report Scope

Key Player Analysis:The analysis of the aerial refueling market involves identifying and evaluating key players across various regions. Prominent players profiled in the aerial refueling market report include L3Harris Technologies Inc, Raytheon Technologies Corporation, Curtiss-Wright Corporation, Honeywell International Inc, General Electric Company, Safran SA, BAE Systems Plc, Moog Inc, Meggitt Plc, and Garmin Ltd. Additionally, Cobham Plc, Safran, Eaton, GE Aviation, and Marshall Aerospace & Defense Group are recognized as leading market players due to their diverse product offerings.

Recent Developments:The aerial refueling market report includes an analysis of company positioning and concentration to assess the performance of competitors in the market. Companies in the aerial refueling market are actively adopting both inorganic and organic strategies, such as product launches, mergers, and acquisitions. Some recent examples include:

In February 2021, Eaton acquired the aerial refueling system unit of Cobham Plc in the US for US$ 2.8 billion.In November 2023, Eaton announced the successful testing of its newly designed actively stabilized drogue prototype, primarily aimed at autonomous aerial refueling for next-generation fighter jets.These factors are contributing to the growth of the aerial refueling market from the suppliers' perspective.

Table Of Contents

1. Introduction

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition, Assumptions and Limitations
  • 1.3 Market Segmentation

2. Executive Summary

  • 2.1 Key Insights
  • 2.2 Market Attractiveness Analysis

3. Research Methodology

4. Aerial Refueling Market Landscape

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Porter’s Five Forces Analysis
  • 4.3 Ecosystem Analysis
    • 4.3.1 List of Vendors in the Value Chain

5. Aerial Refueling Market - Key Market Dynamics

  • 5.1 Key Market Drivers
  • 5.2 Key Market Restraints
  • 5.3 Key Market Opportunities
  • 5.4 Future Trends
  • 5.5 Impact Analysis of Drivers and Restraints

6. Aerial Refueling Market - Global Market Analysis

  • 6.1 Aerial Refueling - Global Market Overview
  • 6.2 Aerial Refueling - Global Market and Forecast to 2031

7. Aerial Refueling Market - Revenue Analysis (USD Million) - By Component, 2021-2031

  • 7.1 Overview
  • 7.2 Refueling Pods
  • 7.3 Refueling Probes
  • 7.4 Drogues
  • 7.5 Hoses
  • 7.6 Boom
  • 7.7 Others

8. Aerial Refueling Market - Revenue Analysis (USD Million) - By Aircraft Type, 2021-2031

  • 8.1 Overview
  • 8.2 Tanker and Combat Aircraft
  • 8.3 Helicopters
  • 8.4 UAVs

9. Aerial Refueling Market - Revenue Analysis (USD Million) - By System Type, 2021-2031

  • 9.1 Overview
  • 9.2 Probe and Drogue
  • 9.3 Boom and Receptacle

10. Aerial Refueling Market - Revenue Analysis (USD Million) - By End Use, 2021-2031

  • 10.1 Overview
  • 10.2 OEMs
  • 10.3 Aftermarket

11. Aerial Refueling Market - Revenue Analysis (USD Million), 2021-2031 - Geographical Analysis

  • 11.1 North America
    • 11.1.1 North America Aerial Refueling Market Overview
    • 11.1.2 North America Aerial Refueling Market Revenue and Forecasts to 2031
    • 11.1.3 North America Aerial Refueling Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Component
    • 11.1.4 North America Aerial Refueling Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Aircraft Type
    • 11.1.5 North America Aerial Refueling Market Revenue and Forecasts and Analysis - By System Type
    • 11.1.6 North America Aerial Refueling Market Revenue and Forecasts and Analysis - By End Use
    • 11.1.7 North America Aerial Refueling Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Countries
      • 11.1.7.1 United States Aerial Refueling Market
        • 11.1.7.1.1 United States Aerial Refueling Market, by Component
        • 11.1.7.1.2 United States Aerial Refueling Market, by Aircraft Type
        • 11.1.7.1.3 United States Aerial Refueling Market, by System Type
        • 11.1.7.1.4 United States Aerial Refueling Market, by End Use
      • 11.1.7.2 Canada Aerial Refueling Market
        • 11.1.7.2.1 Canada Aerial Refueling Market, by Component
        • 11.1.7.2.2 Canada Aerial Refueling Market, by Aircraft Type
        • 11.1.7.2.3 Canada Aerial Refueling Market, by System Type
        • 11.1.7.2.4 Canada Aerial Refueling Market, by End Use
      • 11.1.7.3 Mexico Aerial Refueling Market
        • 11.1.7.3.1 Mexico Aerial Refueling Market, by Component
        • 11.1.7.3.2 Mexico Aerial Refueling Market, by Aircraft Type
        • 11.1.7.3.3 Mexico Aerial Refueling Market, by System Type
        • 11.1.7.3.4 Mexico Aerial Refueling Market, by End Use
  • 11.2 Europe
    • 11.2.1 Germany
    • 11.2.2 France
    • 11.2.3 Italy
    • 11.2.4 United Kingdom
    • 11.2.5 Russia
    • 11.2.6 Rest of Europe
  • 11.3 Asia-Pacific
    • 11.3.1 Australia
    • 11.3.2 China
    • 11.3.3 India
    • 11.3.4 Japan
    • 11.3.5 South Korea
    • 11.3.6 Rest of Asia-Pacific
  • 11.4 Middle East and Africa
    • 11.4.1 South Africa
    • 11.4.2 Saudi Arabia
    • 11.4.3 U.A.E
    • 11.4.4 Rest of Middle East and Africa
  • 11.5 South and Central America
    • 11.5.1 Brazil
    • 11.5.2 Argentina
    • 11.5.3 Rest of South and Central America

12. Industry Landscape

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Agreements, Collaborations, Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches
  • 12.4 Expansions and Other Strategic Developments

13. Competitive Landscape

  • 13.1 Heat Map Analysis by Key Players
  • 13.2 Company Positioning and Concentration

14. Aerial Refueling Market - Key Company Profiles

  • 14.1 Cobham Plc
    • 14.1.1 Key Facts
    • 14.1.2 Business Description
    • 14.1.3 Products and Services
    • 14.1.4 Financial Overview
    • 14.1.5 SWOT Analysis
    • 14.1.6 Key Developments
  • 14.2 Safran
  • 14.3 Eaton
  • 14.4 GE AViation
  • 14.5 Marshall Aerospace and Defense Group
  • 14.6 Israel Aerospace Industries Ltd
  • 14.7 BAE Systems Plc
  • 14.8 Elbit Systems Ltd
  • 14.9 ARESIA

15. Appendix

  • 15.1 Glossary
  • 15.2 About The Insight Partners
  • 15.3 Market Intelligence Cloud
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