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시장보고서
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배기 시스템 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 차량 유형, 연료 유형, 후처리 장치 유형, 컴포넌트 유형, 지역별&경쟁(2021-2031년)Exhaust Systems Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Vehicle Type, By Fuel Type, By After-Treatment Devices Type, By Components Type, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 배기 시스템 시장은 2025년 416억 5,000만 달러에서 2031년까지 560억 4,000만 달러로 성장하고, CAGR 5.07%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 배기 시스템은 내연기관에서 연소 반응 가스를 배출하는 동시에 소음과 유해 배출물을 줄이는 것을 목적으로 하는 복잡한 파이프와 부품의 집합체로 구성됩니다. 이러한 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 적합 후처리 기술 적용을 의무화하는 엄격한 환경 규제 시행과 승용차 및 상용차 생산량의 안정적 증가를 들 수 있습니다. 국제자동차연맹(OICA)에 따르면, 2024년 세계 자동차 생산량은 약 9,250만 대에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 생산 수준은 대체 추진 기술의 발전에도 불구하고 운송 부문의 상당 부분에서 배기 인프라에 대한 지속적인 수요가 존재한다는 것을 보여줍니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 416억 5,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 560억 4,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 5.07% |
| 가장 성장이 빠른 부문 | 승용차 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
시장 확대를 가로막는 주요 과제는 자동차 산업에서 배터리 전기자동차(BEV)로의 급속한 전환입니다. BEV는 배기 시스템이 필요하지 않습니다. 입법기관과 주요 자동차 제조업체들이 탄소 중립을 목표로 하는 전동화 전략을 추진함에 따라 기존 내연기관 부품의 장기적인 잠재 시장은 구조적으로 축소되고 있습니다. 이러한 기술 전환은 업계가 화석 연료에 대한 의존도를 점차 줄여나감에 따라 기존 배기 시스템 제조업체의 향후 판매량 확대에 큰 장벽이 될 것입니다.
엄격한 정부 배출가스 규제의 시행은 배기 시스템 시장의 주요 촉진요인으로 작용하고 있으며, 첨단 후처리 기술의 사용을 의무화하고 있습니다. 세계 각국 정부는 질소산화물 및 미립자 물질 배출 기준을 낮추고 있으며, 선택적 촉매 환원 장치, 가솔린 미립자 필터 등의 부품 통합을 장려하고 있습니다. 이러한 규제 압력은 차량 1대당 배기 시스템 구조의 가치를 직접적으로 향상시킵니다. 미국 환경보호청(EPA)이 2024년 3월 발표한 '최종 규칙: 2027년 이후 중형 및 소형 차량용 복합 오염물질 배출 기준'에 따르면, 확정된 기준은 2032년까지 소형 차량의 평균 온실가스 배출량을 2026년 모델 대비 50% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 고성능 하드웨어에 대한 지속적인 수요를 보장하기 위해 여과 효율의 혁신이 필요합니다.
세계 자동차 생산 및 판매 증가는 특히 내연기관이 주류를 이루고 있는 신흥 경제국에서 배기 인프라 수요를 더욱 강화시키고 있습니다. 물류 네트워크의 확장에 따라 상용차 및 승용차에 대한 수요가 증가하여 OEM 제조업체의 생산량 증가를 촉진하고 있습니다. 중국자동차공업협회가 2024년 11월 발표한 '2024년 10월 자동차 산업 생산 및 판매 현황' 보고서에 따르면, 같은 달 중국 자동차 생산량은 299만 6,000대에 달했습니다. 이 생산량은 매니폴드 어셈블리 및 촉매 컨버터 주문과 직결됩니다. 또한 상용차 부문도 중요한 수익원이며, 유럽자동차산업협회에 따르면 2024년 상반기 EU 내 신형 밴 판매량은 15% 증가하여 기존 배기 시스템에 의존하는 운송 분야의 지속적인 성장세를 뒷받침하고 있습니다.
배터리 전기자동차(BEV)로의 급속한 전환은 기존의 배기 가스 제어 및 음향 관리 하드웨어의 필요성을 제거함으로써 전 세계 배기 시스템 시장에 근본적인 도전을 불러일으키고 있습니다. 머플러, 촉매 컨버터, 파이프의 복잡한 조립에 의존하는 내연기관 플랫폼과 달리, BEV는 배기 구조를 전혀 필요로 하지 않습니다. 이러한 기술적 전환은 부품 제조업체의 잠재적 시장 규모(TAM)를 직접적으로 축소시킵니다. 왜냐하면, 전기자동차 1대가 생산될 때마다 배기 시스템 설치의 기회가 사라지기 때문입니다. 이러한 변화는 일시적인 수요 감소가 아닌 구조적인 수요 감소를 가져왔으며, 주요 지역에서 공급업체들은 축소되는 고객 기반에 대응해야 하는 상황에 직면해 있습니다.
이러한 수요의 대체는 전기화가 가장 빠르게 진행되고 있는 주요 자동차 시장의 최근 생산 통계에서도 알 수 있습니다. 중국자동차공업협회에 따르면 2024년 신에너지 자동차 판매량은 약 1,287만 대에 달할 전망입니다. 이 규모는 자동차 생산의 대부분을 차지하며, 배기 시스템 공급망을 완전히 우회한 것입니다. 탄소중립 목표를 달성하기 위해 자동차 제조업체들이 내연기관에서 전기 파워트레인으로 자원을 전환하는 가운데, 기존 배기 인프라 시장 점유율은 필연적으로 감소할 수밖에 없으며, 이는 업계의 미래 생산량 성장을 저해할 것입니다.
자동차 산업이 전동화로 전환하는 가운데, 하이브리드 파워트레인을 위한 배기 시스템 최적화가 중요한 트렌드가 되고 있습니다. 기존 내연기관과 달리 하이브리드 파워트레인은 스톱-스타트 사이클이 빈번하게 작동하기 때문에 배기 유량이 간헐적으로 발생하고 작동 온도가 낮아져 촉매 컨버터의 효율이 떨어집니다. 이를 위해 각 공급업체들은 엔진 정지 시 열에너지를 보존하고 재시동 시 배기가스 제어를 즉각적으로 작동시키기 위해 캡슐화 시스템 및 특수 레이아웃을 개발하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 주요 지역에서의 하이브리드 자동차 보급 확대와 직접적으로 연계되어 있습니다. 유럽자동차공업협회(ACEA)의 2024년 8월 보고서 '2024년 7월 신차등록대수: 2024년 7월 +0.2%'에 따르면, 하이브리드 전기차는 시장 점유율을 크게 확대하여 전년 대비 25.5%에서 전체 시장의 32%를 차지하게 되었다고 합니다.
동시에 사운드와 미학에 초점을 맞춘 애프터마켓 커스터마이징 시장도 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 엄격한 소음 규제에 대응하기 위해 공장에서 장착되는 미립자 필터와 터보차저가 표준 엔진 소음을 점차 억제하는 가운데, 애호가들은 청각적 피드백과 시각적 독창성을 되찾기 위해 전용 배기 시스템을 요구하고 있습니다. 이러한 수요는 조정 가능한 음향 특성과 성능 향상을 제공하는 액티브 밸브 기술 및 경량 합금 시스템의 개발 및 판매를 주도하고 있습니다. 이 분야는 OEM의 생산 사이클과 독립적인 수익원으로 수익성을 유지하고 있습니다. 2024년 6월에 발표된 스페셜티 장비 시장 협회(SEMA)의 '2024 SEMA 시장 보고서'에 따르면, 배기 시스템 개조를 포함한 엔진 성능 제품의 2023년 매출은 125억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 특수 하드웨어에 대한 소비자의 지속적인 수요를 보여줍니다. 특수 하드웨어에 대한 소비자의 지속적인 수요를 강조하고 있습니다.
The Global Exhaust Systems Market is projected to expand from USD 41.65 Billion in 2025 to USD 56.04 Billion by 2031, registering a CAGR of 5.07%. An exhaust system comprises a complex assembly of pipes and components intended to channel burnt reaction gases away from internal combustion engines while simultaneously mitigating acoustic noise and harmful emissions. Key drivers fueling this market growth include the implementation of stringent environmental regulations requiring compliant after-treatment technologies and the consistent production volumes of both passenger and commercial vehicles. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, global motor vehicle production hit roughly 92.5 million units in 2024. This level of manufacturing highlights the ongoing requirement for exhaust infrastructure across a substantial segment of the transportation sector, even amidst advancements in alternative propulsion.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 41.65 Billion |
| Market Size 2031 | USD 56.04 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 5.07% |
| Fastest Growing Segment | Passenger Car |
| Largest Market | Asia Pacific |
A major challenge hindering market expansion is the rapid shift within the automotive industry toward battery electric vehicles, which do not utilize exhaust architecture. As legislative authorities and leading automotive manufacturers pledge to electrification strategies aimed at carbon neutrality, the long-term addressable market for traditional internal combustion engine components confronts a structural decline. This technological pivot poses a significant barrier to future volume growth for manufacturers of conventional exhaust systems as the industry gradually reduces its reliance on fossil fuels.
Market Driver
The enforcement of strict government emission regulations serves as a primary catalyst for the exhaust systems market, mandating the use of advanced after-treatment technologies. Governments across the globe are setting lower limits for nitrogen oxide and particulate matter, compelling the integration of components like selective catalytic reduction units and gasoline particulate filters. This regulatory pressure directly boosts the value per vehicle of exhaust architecture. According to the United States Environmental Protection Agency's March 2024 'Final Rule: Multi-Pollutant Emissions Standards for Model Years 2027 and Later Light-Duty and Medium-Duty Vehicles', the finalized standards aim for a 50 percent reduction in fleet average greenhouse gas emissions for light-duty vehicles by 2032 compared to the 2026 model year. Meeting such targets demands innovation in filtration efficiency to ensure sustained demand for high-performance hardware.
Increasing global automobile production and sales further reinforce the demand for exhaust infrastructure, especially in emerging economies where internal combustion engines remain prevalent. As logistics networks grow, the need for commercial vehicles and passenger cars stimulates volume growth for original equipment manufacturers. According to the China Association of Automobile Manufacturers' 'October 2024 Automotive Industry Production and Sales Situation' report released in November 2024, automobile production in China reached 2.996 million units for that month. This production volume translates directly into orders for manifold assemblies and catalytic converters. Additionally, the commercial sector remains a crucial revenue source; according to the European Automobile Manufacturers' Association, new van sales in the European Union rose by 15 percent in the first half of 2024, underscoring the continued growth of transportation segments dependent on conventional exhaust systems.
Market Challenge
The swift shift toward battery electric vehicles poses a fundamental challenge to the global exhaust systems market by removing the necessity for traditional emission control and acoustic management hardware. In contrast to internal combustion engine platforms that depend on intricate assemblies of mufflers, catalytic converters, and pipes, battery electric vehicles function without any exhaust architecture. This technological transition directly decreases the total addressable market for component manufacturers, as each electric unit manufactured signifies a lost opportunity for exhaust system installation. The permanent nature of this change generates a structural decline in demand rather than a mere cyclical downturn, compelling suppliers to deal with a contracting customer base in pivotal regions.
This displacement of demand is evident in recent production statistics from major automotive markets where electrification is advancing most aggressively. According to the China Association of Automobile Manufacturers, sales of new energy vehicles hit approximately 12.87 million units in 2024. This volume represents a massive portion of automotive output that entirely bypassed the exhaust system supply chain. As manufacturers continue to divert resources from combustion engines to electric powertrains to achieve carbon neutrality objectives, the market share for conventional exhaust infrastructure will inevitably shrink, thereby impeding future volume growth for the industry.
Market Trends
Optimizing exhaust architectures for hybrid powertrains is becoming a crucial trend as the automotive industry transitions toward electrification. Unlike standard combustion engines, hybrid powertrains frequently utilize stop-start cycles, resulting in intermittent exhaust flow and lower operating temperatures that reduce catalytic converter efficiency. As a result, suppliers are developing encapsulated systems and specialized layouts intended to conserve thermal energy during engine-off intervals, ensuring immediate activation of emission controls upon restart. This technical advancement correlates directly with the rising adoption of hybrid vehicles in key regions; according to the European Automobile Manufacturers' Association's August 2024 report, 'New car registrations: +0.2% in July 2024', hybrid-electric vehicles significantly increased their market share, rising from 25.5 percent the previous year to 32 percent of the total market.
Concurrently, the market is seeing strong growth in aftermarket customization focused on sound and aesthetics. As factory-installed particulate filters and turbochargers increasingly dampen standard engine noises to comply with strict noise regulations, enthusiasts are seeking specialized exhaust systems to regain auditory feedback and visual uniqueness. This demand drives the development and sales of active valve technologies and lightweight alloy systems that provide tunable acoustics and performance enhancements. This sector remains a profitable revenue stream separate from original equipment manufacturer production cycles. According to the Specialty Equipment Market Association's '2024 SEMA Market Report' from June 2024, sales of engine and performance products, including exhaust modifications, totaled 12.56 billion dollars in 2023, highlighting the enduring consumer demand for specialized hardware.
Report Scope
In this report, the Global Exhaust Systems Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Exhaust Systems Market.
Global Exhaust Systems Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: