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시장보고서
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버스 및 코치 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 차종별, 운송 유형별, 연료 유형별, 길이별, 좌석수별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Bus and Coach Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Vehicle Type, By Transportation Type, By Fuel Type, By Length, By Seating Capacity, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 버스·코치 시장은 2025년 914억 4,000만 달러에서 2031년까지 1,458억 3,000만 달러로 확대하며, CAGR 8.09%를 기록할 것으로 예측됩니다.
본 시장은 대중교통, 도시 간 이동 및 전세 서비스를 위한 대형 상용차의 설계, 제조, 유통을 다루고 있습니다. 이 분야는 주로 효율적인 대중 교통 시스템을 필요로 하는 급속한 도시화와 환경 기준을 충족하기 위해 차량 현대화를 의무화하는 엄격한 정부 규제에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 근본적인 촉진요인은 승객의 편안함이나 미적 디자인과 같은 일시적인 동향과는 크게 다르며, 명확하고 장기적인 수요 기반을 형성하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 914억 4,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 1,458억 3,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 8.09% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 전기버스 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
그러나 무공해 파워트레인으로의 전환과 필요한 충전 인프라를 구축하기 위해서는 막대한 자본 투자가 필요하며, 이는 전체 시장 성장에 큰 도전이 되고 있습니다. 유럽자동차산업협회(ACEA)의 보고서에 따르면 2024년 EU 역내 신규 버스 판매량은 전년 대비 9.2% 증가한 35,579대를 기록했습니다. 이러한 지역적 성과에도 불구하고 전기화에 따른 높은 초기 비용은 가격에 민감한 시장에서 사업자들에게 여전히 장벽으로 작용하고 있으며, 이는 세계 차량 교체 속도를 둔화시킬 수 있습니다.
세계 각국 정부가 적극적인 탈탄소화 목표를 제시하는 가운데, 엄격한 자동차 배기가스 규제 시행으로 세계 버스-코치 시장이 근본적으로 재편되고 있습니다. 저공해 구역 설정, 무공해 차량 도입 의무화 등의 정책적 조치로 인해 제조업체들은 내연기관에서 전기-수소 파워트레인으로의 전환을 강요받고 있습니다. 이러한 규제 압력으로 인해 주요 경제권에서 차량 구성이 실제로 변화하고 있으며, 사업자들은 노후화된 디젤 차량을 조기 폐차할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 예를 들어 유럽자동차산업협회(ACEA)는 2025년 10월, 밴과 트럭의 신규 등록대수가 감소하는 가운데, 2025년 1-3분기 버스 등록대수는 3.6% 증가했으며, 충전식 전기버스의 점유율은 22.7%를 차지했다고 보고했습니다. 이러한 규제 대응 수요는 자본 집약적인 차량 교체가 지연될 수 있는 경기 순환적 침체를 능가하며, 친환경 기술에 대한 지속적인 투자를 보장하고 있습니다.
동시에 급속한 도시화와 대중 교통에 대한 수요 증가는 파워트레인 유형에 관계없이 시장 규모 확대의 주요 원동력으로 작용하고 있습니다. 대도시권의 인구 증가에 따라 교통 당국은 혼잡 완화를 위해 수송 능력을 확대하고 네트워크를 현대화해야 하며, 이는 대용량 버스의 조달률 상승으로 이어지고 있습니다. 이러한 대규모 이동수단의 부활은 팬데믹 이후 회복 데이터에서도 확인할 수 있습니다. 미국대중교통협회(APTA)의 2025년 9월판 팩트북에 따르면 2024년 승객 수는 76억 6,000만 회에 달하고, 차량 확충이 필요한 강력한 회복세를 보이고 있습니다. 그 결과, 주요 OEM 업체들은 안정적인 수주 상황을 유지하고 있으며, 다임러 버스는 2024년에 2만 6,646대의 버스를 판매하여 전년 대비 2% 증가한 견고한 실적을 기록했다고 트럭 & 버스 빌더(Truck & Bus Builders) 매거진의 2025년 5월 보고서에서 밝혔습니다.
무공해 파워트레인으로의 전환과 필요한 충전 인프라를 구축하기 위해서는 막대한 자본 투자가 필요하며, 이는 세계 버스 및 코치 시장의 확대를 가로막는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 사업자는 전기자동차와 수소차의 고가의 초기 비용을 충당하는 동시에 복잡한 전력망 업그레이드와 충전소 자금 조달이라는 이중의 재정적 부담을 안고 있습니다. 이러한 재정적 압박은 예산이 한정된 민간사업자나 공공기관에 특히 심각하며, 차량 교체 계획을 연기하거나 조달 계획을 축소해야 하는 경우가 적지 않습니다. 그 결과, 환경 규제 대응에 따른 높은 비용이 시장 규모의 지속적인 성장을 실질적으로 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
이러한 경제적 부담으로 인해 차량 등록 대수에 눈에 띄는 변동이 발생하여 업계의 회복세를 저해하고 있습니다. 사업자들이 이러한 자본 수요를 관리하는 데 어려움을 겪고 있는 가운데, 시장 성과는 계속 변동하고 있습니다. 예를 들어 유럽자동차산업협회(ACEA)는 2025년 EU 역내 신규 버스 등록대수가 전년 동기 대비 4.4% 감소했다고 보고했습니다. 이러한 축소기는 고비용 기술 전환에 크게 의존하는 시장 수요의 취약성을 부각시키고, 전동화에 따른 재정적 장벽이 산업의 지속가능한 성장을 직접적으로 저해하는 현실을 보여줍니다.
자율주행 및 첨단운전자보조시스템(ADAS)의 도입은 운영 안전성 향상과 만성적인 운전자 부족에 대한 대응을 배경으로 통제된 시범 프로그램에서 실용적인 공공도로 통합으로 발전하고 있습니다. 각 제조업체들은 레벨4 자율주행 기능을 교통 플랫폼에 적극적으로 도입하여 복잡한 도시 환경과 혼잡한 교통을 사람의 상시 개입 없이 주행할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 기술적 진보를 통해 차량 운영 사업자는 노동력을 최적으로 배분하고 사고 관련 비용을 절감할 수 있으며, 기술의 상업적 확장성에 가까워지고 있습니다. 예를 들어 2025년 5월 Bus World Europe에서 Karsan의 자율주행 버스 'e-ATAK'이 하노버에서 대중교통을 위한 레벨 4 시험 승인을 받은 최초의 자율주행 버스가 되었으며, 이는 유럽 시장에서의 중요한 규제적 진전입니다.
동시에 수소연료전지 기술의 통합은 배터리 전기식 솔루션을 보완하는 중요한 기술로서, 특히 항속거리 불안과 급유에 따른 가동 중단 시간이 주요 제약 요인으로 작용하는 도시간 노선 및 고급 장거리 버스 분야에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 장시간 충전이 필요한 배터리 의존형 모델과 달리 수소연료전지 차량은 기존 디젤 차량과 유사한 연속 운행성을 제공하므로 빠른 운행 간격이 요구되는 장거리 노선에서 필수적인 존재가 되고 있습니다. 이러한 변화에 따라 장거리 주행에서 파워트레인 효율 극대화를 위한 연구개발이 추진되고 있습니다. Sustainable Bus誌가 2025년 4월에 보도한 바에 따르면 라이트버스사는 2,500만 파운드의 연구개발 투자를 발표했으며, 그 중 500만 파운드를 한 번의 주유로 최대 1,000km를 주행할 수 있는 수소연료버스 개발에 사용할 방침이라고 밝혔습니다. 이는 장거리 운행 사업자의 지속가능성 니즈에 직접적에 대응하기 위한 노력입니다.
The Global Bus and Coach Market is projected to expand from USD 91.44 Billion in 2025 to USD 145.83 Billion by 2031, registering a CAGR of 8.09%. This market involves the engineering, manufacturing, and distribution of high-capacity commercial vehicles intended for public transit, intercity travel, and private charter services. The sector is largely driven by rapid urbanization, which demands efficient mass transportation systems, and by strict government mandates compelling the modernization of fleets to satisfy environmental standards. These foundational drivers create a distinct, long-term basis for demand that differs significantly from temporary trends in passenger comfort or aesthetic design.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 91.44 Billion |
| Market Size 2031 | USD 145.83 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 8.09% |
| Fastest Growing Segment | Electric Bus |
| Largest Market | Asia Pacific |
However, the substantial capital investment needed to transition to zero-emission powertrains and build the necessary charging infrastructure poses a significant challenge to broader market growth. As reported by the European Automobile Manufacturers' Association, new EU bus sales increased by 9.2% in 2024 compared to the previous year, totaling 35,579 units. Despite this positive regional performance, the high upfront costs associated with electrification continue to be a barrier for operators in price-sensitive markets, potentially decelerating the global pace of fleet renewal.
Market Driver
The enforcement of stringent vehicle emission regulations is fundamentally reshaping the Global Bus and Coach Market as governments worldwide impose aggressive decarbonization goals. Policy measures such as low-emission zones and mandates for acquiring zero-emission fleets are pushing manufacturers to shift from internal combustion engines to electric and hydrogen powertrains. This regulatory pressure is driving actual changes in fleet composition across key economic regions, forcing operators to retire aging diesel vehicles early. For example, the European Automobile Manufacturers' Association reported in October 2025 that while van and truck registrations declined, bus registrations rose by 3.6% in the first three quarters of 2025, with electrically-chargeable buses capturing a 22.7% share. This compliance-driven demand ensures continued investment in green technologies, overriding cyclical economic downturns that might otherwise delay capital-intensive fleet updates.
Simultaneously, rapid urbanization and the growing demand for public transportation act as primary catalysts for market volume growth, regardless of the powertrain type. As metropolitan populations rise, transit authorities face increasing pressure to expand capacity and modernize networks to reduce congestion, leading to higher procurement rates for high-capacity buses. This resurgence in mass mobility is clear in post-pandemic recovery data; the American Public Transportation Association's September 2025 fact book noted that ridership hit 7.66 billion trips in 2024, signaling a robust recovery necessitating fleet expansion. Consequently, major OEMs are seeing stable order books, as evidenced by Daimler Buses recording a strong sales result of 26,646 buses in 2024, a 2% increase over the previous year, according to a May 2025 report by Truck & Bus Builder.
Market Challenge
The significant capital investment required to transition to zero-emission powertrains and establish the necessary charging infrastructure is a critical factor hindering the wider expansion of the global bus and coach market. Operators face a dual financial burden, as they must cover the high upfront costs of electric or hydrogen vehicles while also funding complex grid upgrades and charging stations. This financial pressure is particularly severe for private carriers and public agencies with limited budgets, often compelling them to postpone fleet renewal programs or reduce procurement plans. As a result, the high cost of complying with environmental mandates effectively acts as a brake on consistent market volume growth.
This economic strain has led to observable volatility in vehicle registrations, disrupting the sector's recovery momentum. Market performance has fluctuated as operators struggle to manage these capital demands. For instance, the European Automobile Manufacturers' Association reported in 2025 that new EU bus registrations fell by 4.4% in the first half of the year compared to the same period in 2024. Such periods of contraction underscore the fragility of market demand when it is heavily reliant on expensive technological shifts, demonstrating how the financial barriers of electrification directly impede the industry's ability to sustain steady growth.
Market Trends
The deployment of Autonomous and Advanced Driver-Assistance Systems is progressing from controlled pilot programs to viable public road integration, driven by the need to improve operational safety and address chronic driver shortages. Manufacturers are aggressively incorporating Level 4 automation capabilities into transit platforms, allowing vehicles to navigate complex urban environments and mixed traffic without constant human intervention. This technological advancement enables fleet operators to optimize labor allocation and lower accident-related costs, bringing the technology closer to commercial scalability. For example, according to Busworld Europe in May 2025, the Karsan Autonomous e-ATAK became the first autonomous bus to receive Level-4 testing approval for public transport use in Hannover, marking a significant regulatory breakthrough for the European market.
At the same time, the integration of Hydrogen Fuel Cell Technology is gaining momentum as a crucial complement to battery-electric solutions, particularly for intercity and high-end coach segments where range anxiety and refueling downtime are major constraints. Unlike battery-dependent models that require long charging sessions, hydrogen fuel cell vehicles offer operational continuity similar to legacy diesel fleets, making them essential for long-haul routes that need rapid turnaround times. This shift is fueling targeted research and development to maximize powertrain efficiency for extended travel. As reported by Sustainable Bus in April 2025, Wrightbus announced a £25 million R&D investment, committing £5 million specifically to develop a hydrogen-powered coach capable of traveling up to 1,000 km on a single refuel, directly addressing the endurance needs of long-distance operators.
Report Scope
In this report, the Global Bus and Coach Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Bus and Coach Market.
Global Bus and Coach Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: