|
시장보고서
상품코드
1938497
전자기기 수탁제조 및 설계 서비스 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 서비스별, 최종 용도별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)Electronic Contract Manufacturing and Design Services Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Service, By End-Use, By Region & Competition, 2021-2031F |
||||||
세계의 전자기기 수탁제조·설계 서비스 시장은 2025년 6,256억 6,000만 달러에서 2031년까지 1조 1,842억 3,000만 달러로 성장하며, CAGR 11.22%를 달성할 것으로 예측됩니다.
이 산업은 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 전자 부품의 엔지니어링, 제조 및 애프터마켓 지원을 제공하는 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 성장은 OEM이 자본 비용 절감과 제품 혁신과 같은 핵심 업무에 집중하기 위해 전략적으로 생산을 아웃소싱하는 것과 첨단 전자제품 제조에 필요한 전문 역량에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 6,256억 6,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 1조 1,842억 3,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 11.22% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 전자 설계·엔지니어링 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
그러나 시장 확대는 생산의 연속성을 방해하는 공급망의 취약성으로 인해 종종 어려움을 겪고 있습니다. 2025년 9월 IPC 데이터에 따르면 북미 EMS(전자제품 수탁제조)의 주문 대 출하 비율은 1.31로, 주문이 청구된 출하량을 크게 상회하는 것으로 나타났습니다. 이는 수요의 강도를 반영하는 한편, 부품의 가용성 문제로 인해 제조업체가 주문을 매출으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다. 그 결과, 지속적인 물류 제약과 원자재 부족은 제품 납기 지연과 전체 시장 성장을 저해할 수 있는 심각한 장벽으로 남아있습니다.
자동차용 일렉트로닉스 및 전기자동차 기술의 급속한 통합은 주요 시장 촉매제로 작용하고 있으며, OEM 업체들은 복잡한 차량 조립을 위해 계약 제조업체에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 전기 모빌리티로의 전환을 위해서는 배터리 관리 시스템, 첨단운전자보조시스템(ADAS), 인포테인먼트 모듈 등 첨단 부품이 필요하며, EMS 프로바이더의 전문적인 엔지니어링 기술이 요구됩니다. 이를 통해 자동차 OEM 업체는 자본집약적인 생산설비의 전체 비용을 부담하지 않고도 기술 변화에 대응할 수 있게 됩니다. 예를 들어 Hon Hai Technology Group(Foxconn)은 2025년 5월 부품 부문에서 전년 대비 견고한 매출 성장을 달성했다고 보고했습니다. 이는 부품 출하량 증가와 자동차 사업 확대에 따른 것입니다.
동시에 5G 인프라와 IoT 생태계의 광범위한 전개로 설계 및 제조 서비스 시장이 확대되고 있습니다. 고속 연결을 보장하기 위한 통신망 확충과 각 분야의 IoT 기기 보급에 따라 클라우드 서버, 네트워크 장비 등 견고한 백엔드 인프라에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 데이터 집약형 수요에 대응하기 위해 지능형 인프라의 생산 규모 확대에 있으며, 수탁제조 업체는 필수적인 존재입니다. 이러한 추세를 보여주는 사례로, Jabil Inc.는 2025년 9월 AI 수요 증가로 인해 지능형 인프라 사업 매출이 전년 대비 62% 증가했다고 보고했습니다. 또한 IPC 전자제품 출하 지수는 2025년 3월에 거의 연간 최고치를 기록하여 세계 수요 증가에 대응하는 업계의 생산 능력 향상을 반영하고 있습니다.
지속적인 원자재 부족과 공급망 취약성은 세계 전자제품 수탁제조 및 설계 서비스 시장의 성장에 심각한 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 물류 병목현상은 생산 일정에 차질을 빚고, 서비스 프로바이더는 리드타임을 연장해야 하며, OEM을 위한 중요한 조립품의 납기 지연을 초래하고 있습니다. 필수 부품을 구할 수 없는 경우, 제조업체는 수주 잔고를 매출으로 전환할 수 없으며, 탄탄한 수요에도 불구하고 재무적 성장이 정체됩니다. 또한 공급기반의 불확실성으로 인해 기업은 더 높은 재고 수준을 유지해야 하고, 생산능력 확대나 기술 업그레이드에 사용되어야 할 운전자금이 고정되어 버립니다.
최근 업계 데이터는 이러한 운영상의 부담을 지원하고 있으며, 부품 가용성에 대한 새로운 압박을 시사하고 있습니다. IPC의 보고서에 따르면 2025년 3월 공급업체 재고 가용성 지수는 103까지 하락하여 부품 가용성이 떨어지고 공급 조건이 타이트해졌음을 보여줍니다. 이러한 제약으로 인해 제조업체는 불안정한 조달 환경에서 운영할 수밖에 없어 생산 효율이 떨어지고 이익률이 악화되는 경우가 많습니다. 서비스 프로바이더들이 필요한 부품을 제때 확보하는 데 어려움을 겪으면서 전체 시장의 확장 능력과 고도화되는 전자 분야의 가속화되는 수요를 충족시킬 수 있는 능력이 심각하게 손상되고 있습니다.
니어쇼어링과 지역 분산형 공급망으로의 전략적 전환은 시장내 생산 거점의 지역적 구조를 근본적으로 재구성하고 있습니다. 제조업체들은 지정학적 리스크와 물류 취약성을 줄이기 위해 기존의 단일 공급기지에서 인도, 멕시코 등 신흥 생산기지로 사업을 분산하고 있습니다. 이러한 분산화 전략은 공급망의 탄력성을 강화하고, 생산 거점을 최종 시장에 더 가깝게 배치하여 신속한 대응을 가능하게 합니다. 예를 들어 Deccan Herald가 2024년 10월에 보도한 바에 따르면 Foxconn의 자회사가 타밀 나두 주에 새로운 스마트폰 부품 공장을 건설하기 위해 13,000 루피의 투자를 승인했습니다. 이는 인도가 주요 대체 제조 거점으로서의 역할을 확대하고 있음을 입증하는 것입니다.
동시에 순환경제 원칙과 지속가능한 제조방식의 채택이 중요한 경쟁 차별화 요소로 자리 잡고 있습니다. EMS 프로바이더는 세계 OEM의 엄격한 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 폐쇄형 루프 시스템과 재생에너지 솔루션을 적극적으로 도입하고 있습니다. 이러한 전환을 통해 자원 효율성과 폐기물 감소가 표준 생산 지표의 수준으로 향상되고, 지속가능성은 규정 준수 문제에서 부가가치 서비스로 전환되고 있습니다. Flex Ltd.는 2024년 9월에 발간한 지속가능성 보고서에서 이러한 진전을 강조하며, 2019년 기준치 대비 절대적인 Scope 1 및 2 온실가스 배출량을 33% 감축했다고 발표했습니다. 이는 업계가 환경 부하를 줄이는 데 성공하고 있다는 것을 보여줍니다.
The Global Electronic Contract Manufacturing and Design Services Market is projected to grow from USD 625.66 Billion in 2025 to USD 1184.23 Billion by 2031, achieving a compound annual growth rate of 11.22%. This industry consists of companies that provide engineering, manufacturing, and aftermarket support for electronic components to original equipment manufacturers (OEMs). Market growth is driven by OEMs strategically outsourcing production to lower capital costs and focus on core competencies like product innovation, alongside increasing requirements for specialized capabilities to manufacture advanced electronics.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 625.66 Billion |
| Market Size 2031 | USD 1184.23 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 11.22% |
| Fastest Growing Segment | Electronic design & engineering |
| Largest Market | Asia Pacific |
However, market expansion is often challenged by supply chain vulnerabilities that disrupt production continuity. IPC data from September 2025 shows a North American EMS book-to-bill ratio of 1.31, indicating that orders significantly surpassed billed shipments. While this reflects strong demand, it also highlights the difficulty manufacturers face in converting bookings into revenue due to component availability issues. Consequently, ongoing logistical constraints and raw material shortages remain critical hurdles that could delay product delivery and impede overall market growth.
Market Driver
The rapid integration of automotive electronics and electric vehicle technologies acts as a major market catalyst, with OEMs increasingly relying on contract manufacturers for complex vehicle assemblies. The shift toward electric mobility requires sophisticated components such as battery management systems, advanced driver-assistance systems (ADAS), and infotainment modules, necessitating the specialized engineering skills of EMS providers. This arrangement allows automotive OEMs to adapt to technological changes without incurring the full costs of capital-intensive production facilities. For example, Hon Hai Technology Group (Foxconn) reported in May 2025 that its components category achieved strong year-over-year revenue growth, driven by higher component shipments and the expansion of its automotive business.
Simultaneously, the widespread rollout of 5G infrastructure and IoT ecosystems is broadening the market for design and manufacturing services. As telecommunication networks expand to ensure high-speed connectivity and IoT devices proliferate across sectors, there is a critical need for robust backend infrastructure like cloud servers and networking equipment. Contract manufacturers are essential in scaling the production of this intelligent infrastructure to meet data-intensive demands. Illustrating this trend, Jabil Inc. reported in September 2025 that its Intelligent Infrastructure revenue jumped 62% year-over-year due to AI-driven demand. Furthermore, the IPC electronics Shipment Index reached a near-year high in March 2025, reflecting the industry's improved capacity to meet rising global demand.
Market Challenge
Persistent raw material shortages and supply chain vulnerabilities present significant obstacles to the growth of the Global Electronic Contract Manufacturing and Design Services market. These logistical bottlenecks disrupt manufacturing schedules, forcing service providers to extend lead times and delay the delivery of critical assemblies to OEMs. When essential components are unavailable, manufacturers are unable to convert order backlogs into revenue, stalling financial growth despite robust demand. Additionally, the unpredictability of the supply base compels firms to hold higher inventory levels, locking up working capital that could otherwise be used for capacity expansion or technological upgrades.
Recent industry data confirms this operational strain, pointing to renewed tightness in component availability. IPC reported that in March 2025, the supplier inventory availability index fell to 103, indicating reduced component accessibility and tighter supply conditions. Such constraints force manufacturers to operate in a volatile procurement environment, often leading to production inefficiencies and lower profit margins. As service providers struggle to secure necessary parts on time, the market's overall ability to scale and satisfy the accelerating requirements of the advanced electronics sector is significantly compromised.
Market Trends
The strategic shift toward nearshoring and regionalized supply chains is fundamentally reshaping production geography within the market. Manufacturers are diversifying their operations beyond traditional single-source hubs to emerging centers like India and Mexico to reduce geopolitical risks and logistical vulnerabilities. This decentralization strategy strengthens supply chain resilience and places production closer to end markets, enabling faster response times. For instance, the Deccan Herald reported in October 2024 that a Foxconn subsidiary approved a Rs 13,000 crore investment for a new smartphone component facility in Tamil Nadu, reinforcing India's growing role as a key alternative manufacturing hub.
At the same time, the adoption of circular economy principles and sustainable manufacturing practices is becoming a vital competitive differentiator. EMS providers are actively implementing closed-loop systems and renewable energy solutions to meet the strict decarbonization goals of global OEMs. This shift elevates resource efficiency and waste reduction to the level of standard production metrics, turning sustainability from a compliance task into a value-added service. Flex Ltd. highlighted this progress in its September 2024 Sustainability Report, announcing a 33 percent reduction in absolute scope 1 and 2 greenhouse gas emissions compared to its 2019 baseline, demonstrating the sector's success in lowering its environmental footprint.
Report Scope
In this report, the Global Electronic Contract Manufacturing and Design Services Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Electronic Contract Manufacturing and Design Services Market.
Global Electronic Contract Manufacturing and Design Services Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: