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시장보고서
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합성고무 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 유형별, 용도별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Synthetic Rubber Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 합성고무 시장은 2025년 375억 9,000만 달러에서 2031년까지 505억 2,000만 달러로 확대하며, 예측 기간 중 CAGR 5.05%를 달성할 것으로 전망되고 있습니다. 석유 유래 단량체를 중합하여 제조되는 인공 엘라스토머인 합성고무는 천연고무에 비해 내구성, 열 안정성, 내화학성이 우수합니다. 이 시장은 주로 자동차 산업의 타이어 생산에 대한 안정적인 수요에 의해 주도되고 있습니다. 타이어 생산에서는 이 소재의 내마모성과 내열성이 요구됩니다. 또한 산업 제조 및 건설 산업에서도 호스, 개스킷, 실 등 주요 부품에 이들 엘라스토머가 요구되고 있으며, 일시적인 소비 변동을 넘어 안정적인 시장 기반이 확보되어 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031 |
| 시장 규모 : 2025년 | 375억 9,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 505억 2,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 5.05% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 스티렌·부타디엔 고무 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
이러한 호재가 있는 반면, 시장은 스티렌, 부타디엔 등 원재료 가격 불안정이라는 큰 문제에 직면해 있습니다. 이러한 원자재 가격은 세계 원유 시장과 연동하여 변동하며 제조업체의 수익성을 위협하고 있습니다. 그러나 이러한 경제적 어려움에도 불구하고 업계는 성장 궤도를 유지하고 있습니다. 국제 고무 연구 그룹(IRSG)의 데이터에 따르면2025년상반기 세계 합성 고무 소비량은 전년 동기 대비 2.2% 증가했습니다. 이 지표는 공급망과 생산 비용에 대한 불확실성이 지속되는 가운데, 이러한 재료에 대한 업계의 필수적인 수요가 여전히 확장의 강력한 원동력이 되고 있음을 보여줍니다.
전기자동차의 보급 확대와 세계 자동차 산업의 전반적인 성장이 합성고무 수요의 주요 원동력이 되고 있습니다. 증가하는 토크와 차량 중량에 대응할 수 있는 소재가 요구되는 가운데, 내연기관에서 내연기관으로의 전환에 따라 우수한 내열성과 내마모성을 특징으로 하는 스티렌 부타디엔 고무(SBR)와 같은 엘라스토머의 필요성은 안전성과 타이어 내구성을 확보하는 데 있으며, 매우 중요하게 대두되고 있습니다. 이러한 전환은 원자재 사용량을 견인하는 자동차 생산량 증가에 의해 지원되고 있습니다. 예를 들어 중국자동차산업협회는 2024년 11월, 2024년 10월 신에너지 자동차 생산량이 146만 대에 달한다고 발표했는데, 이는 자동차 산업이 전문 합성 부품에 대한 수요를 얼마나 대규모로 견인하고 있는지를 잘 보여줍니다.
동시에 환경 친화적인 고성능 타이어에 대한 수요 증가는 엄격한 연비 규제와 구름 저항 규제에 대응하기 위해 제조업체들이 첨단 합성 엘라스토머를 채택하도록 압박하고 있습니다. 이러한 요인은 용액 중합 스티렌 부타디엔 고무(SSBR)와 같은 등급의 기술적 우위를 강조하고 있으며, 다양한 노면에서의 견인력을 유지하면서 이산화탄소 배출량을 줄이는 타이어 제조에 필수적입니다. 이러한 첨단 타이어 기술에 대한 지속적인 수요는 주요 시장에서 상당한 출하량을 보장하고 있습니다. 미국 타이어 제조업체 협회의 2024년 8월 업데이트 정보에 따르면 미국내 타이어 총 출하량은 3억 3,740만 개에 달할 것으로 예상되며, 이는 최종사용자 활동이 활발하다는 것을 보여줍니다. 이러한 방대한 산업 수요를 충족시키기 위해 주요 제조업체들은 높은 생산 수준을 유지하고 있습니다. 예를 들어 릴라이언스 인더스트리즈(Reliance Industries)는 확장하는 부문을 지원하기 위해 2024년까지 연간 38만 5,000톤의 엘라스토머 생산량을 유지하기로 했습니다.
특히 스티렌, 부타디엔 등 원료 가격의 불안정성은 세계 합성고무 시장의 꾸준한 성장에 심각한 장애요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 원자재는 원유 가격에 직접적으로 연동되어 있으므로 공급망의 혼란이나 지정학적 변화로 인해 갑작스럽고 예측할 수 없는 비용 상승이 발생할 수 있습니다. 이러한 변동성으로 인해 제조업체는 수동적인 자세를 취하거나 경쟁력을 유지하기 위해 높은 비용을 흡수하거나 잦은 가격 조정을 해야 하는 상황에 처하게 됩니다. 후자는 산업 및 자동차 고객과의 관계에 부담을 줄 수 있습니다. 이러한 재무적 불확실성은 이익률을 떨어뜨리고, 신중한 사업 환경을 조성하여 신규 생산시설에 대한 장기적인 자본 투자를 억제하는 결과를 초래합니다.
이러한 어려운 환경이 가져온 구체적인 영향은 주요 제조 거점의 생산량 감소로 나타나고 있습니다. 기업은 재무건전성을 유지하기 위해 운영의 합리화를 강요당하고 있습니다. 일본자동차타이어산업협회에 따르면 2024년 자동차 타이어 생산량은 전년 대비 5.8% 감소할 것으로 예상했습니다. 이러한 감소는 지속적인 비용 압박과 그에 따른 시장 불안정성이 수요 동향에 관계없이 생산자들이 생산 활동을 축소할 수 있다는 점을 강조하고 있습니다. 결국 원자재 비용을 정확하게 예측하기 어렵기 때문에 업계는 성장 기회를 최대한 활용하고 일관된 가치 창출을 지속할 수 있는 능력이 제한되어 있습니다.
지속가능한 제조를 위한 바이오 원료로의 전환은 화석연료 의존에 따른 환경 부하를 줄이고자 하는 생산자들에 의해 세계 합성고무 시장을 변화시키고 있습니다. 이러한 추세는 기존의 석유 유래 모노머를 바이오매스 유래의 재생한 대체재로 대체하는 것을 의미하며, 제조업체는 고성능 엘라스토머의 기계적 강도를 유지하면서 Scope 3 배출량을 줄일 수 있습니다. 업계 리더는 고객의 엄격한 지속가능성 요건을 충족시키기 위해 매스밸런스 인증을 통해 이러한 공급망을 검증하고 있습니다. 예를 들어 Rubber World지는 2025년 9월, 알란세오의 독일에 위치한 클로로프렌 고무 시설 'Baypren'이 ISCC PLUS 인증을 획득했다고 보도했습니다. 이로써, 이 회사는 이 기준을 달성한 6번째 공장이 되었으며, 복잡한 기술 용도의 바이오 순환형 등급을 상업적으로 공급할 수 있게 되었습니다.
동시에 순환 경제를 지원하는 탈황 기술을 채택하여 사용한 타이어 재료를 제조 공정에 재도입할 수 있게 되어 시장 확대가 촉진되고 있습니다. 이러한 추세는 가교된 고무 네트워크를 분해하는 첨단 재생 기술을 중시하는 것으로, 폐기물을 신규 배합에서 버진 합성고무를 대체할 수 있는 고품질 원료로 전환하는 것입니다. 타이어 생산에 있으며, 재활용 재료 사용 의무를 충족하기 위한 생산 능력 확대로 순환성에 대한 노력은 더욱 강화되고 있습니다. 2025년 2월 'Tyre and Rubber Recycling'지가 보도한 바와 같이, GRP Limited는 재생 처리 용량을 3,600톤으로 늘린다고 발표했으며, 이는 순환 경제 목표를 달성하기 위해 필요한 회수 인프라에 대한 산업 투자가 증가하고 있음을 보여줍니다.
The Global Synthetic Rubber Market is projected to expand from a valuation of USD 37.59 Billion in 2025 to USD 50.52 Billion by 2031, achieving a CAGR of 5.05% during the forecast period. As an artificial elastomer produced via the polymerization of petroleum-based monomers, synthetic rubber offers superior durability, thermal stability, and chemical resistance compared to natural rubber. The market is primarily propelled by consistent demand from the automotive sector for tire production, which depends on the material's resistance to abrasion and heat. Furthermore, the industrial manufacturing and construction sectors bolster this demand by requiring these elastomers for essential components such as hoses, gaskets, and seals, ensuring a steady market foundation beyond temporary consumption shifts.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 37.59 Billion |
| Market Size 2031 | USD 50.52 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 5.05% |
| Fastest Growing Segment | Styrene Butadiene Rubber |
| Largest Market | Asia Pacific |
Despite these positive indicators, the market faces a substantial hurdle regarding the price instability of raw materials like styrene and butadiene, which fluctuate alongside global crude oil markets and threaten manufacturer profitability. Nevertheless, the industry has sustained a growth trajectory in the face of these economic challenges. Data from the International Rubber Study Group indicates that global synthetic rubber consumption rose by 2.2% year-on-year in the first half of 2025. This metric demonstrates that the essential industrial need for these materials remains a strong driver of expansion, persisting even amidst uncertainties regarding supply chains and production costs.
Market Driver
The surge in electric vehicle adoption and the general growth of the global automotive sector act as the main engines for synthetic rubber demand, requiring materials capable of handling increased torque and heavier vehicle weights. As the industry moves away from internal combustion engines, the need for elastomers like Styrene Butadiene Rubber, known for exceptional thermal stability and abrasion resistance, has grown critical for ensuring safety and tire durability. This transition is backed by rising vehicle production figures that drive raw material usage; for instance, the China Association of Automobile Manufacturers reported in November 2024 that the production of new energy vehicles hit 1.46 million units in October 2024, highlighting the massive scale at which the automotive industry drives the need for specialized synthetic components.
Concurrently, the push for eco-friendly, high-performance tires forces manufacturers to adopt advanced synthetic elastomers to comply with stringent fuel efficiency and rolling resistance regulations. This driver emphasizes the technical advantages of grades such as Solution Styrene Butadiene Rubber, which are vital for creating tires that lower carbon emissions while preserving traction on various surfaces. This ongoing demand for cutting-edge tire technology guarantees substantial shipment volumes in key markets. According to the U.S. Tire Manufacturers Association's August 2024 update, total U.S. tire shipments were expected to reach 337.4 million units, demonstrating strong end-user activity. To satisfy these immense industrial needs, major players maintain high output levels; Reliance Industries Limited, for example, sustained an annual production volume of 385,000 metric tonnes of elastomers in 2024 to support these expanding sectors.
Market Challenge
The instability of raw material prices, particularly for styrene and butadiene, presents a significant obstacle to the steady growth of the global synthetic rubber market. Because these feedstocks are tied directly to crude oil prices, supply chain disruptions or geopolitical shifts lead to sudden and unpredictable cost increases. This volatility forces manufacturers into a reactive posture, where they must either absorb higher costs to stay competitive or frequently adjust prices, which can strain relationships with industrial and automotive clients. Such financial uncertainty diminishes profit margins and fosters a cautious business climate, thereby discouraging long-term capital investments in new production facilities.
The tangible effect of this challenging environment is visible in the reduction of output within major manufacturing centers, where companies are forced to streamline operations to maintain financial health. According to the Japan Automobile Tyre Manufacturers Association, the production volume of automobile tires fell by 5.8% in 2024 compared to the prior year. This decrease underscores how enduring cost pressures and the resulting market instability can compel producers to reduce manufacturing activities despite general demand trends. Ultimately, the difficulty in accurately forecasting raw material costs restricts the industry's capacity to maximize growth opportunities and sustain consistent value creation.
Market Trends
The shift toward bio-based feedstocks for sustainable manufacturing is transforming the global synthetic rubber market as producers aim to lower the environmental footprint associated with fossil fuel reliance. This trend entails replacing traditional petroleum-derived monomers with renewable alternatives derived from biomass, allowing manufacturers to decrease Scope 3 emissions while preserving the mechanical strength of high-performance elastomers. Industry leaders are validating these supply chains via mass balance certifications to satisfy the rigorous sustainability requirements of clients. For instance, Rubber World reported in September 2025 that Arlanxeo's Baypren chloroprene rubber facility in Germany received ISCC PLUS certification, making it the company's sixth plant to reach this standard and enabling the commercial provision of bio-circular grades for complex technical uses.
At the same time, the adoption of devulcanization technologies to support the circular economy is broadening the market's scope by allowing end-of-life tire materials to be reintroduced into the manufacturing process. This trend emphasizes advanced reclaiming techniques that dismantle cross-linked rubber networks, turning waste into premium feedstock capable of replacing virgin synthetic rubber in new formulations. The drive for circularity is further bolstered by capacity expansions designed to meet recycled content mandates in tire production. As noted by Tyre and Rubber Recycling in February 2025, GRP Limited announced an increase of 3,600 metric tonnes in reclaim capacity, underscoring the rising industrial investment in recovery infrastructure required to achieve these circular economy objectives.
Report Scope
In this report, the Global Synthetic Rubber Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Synthetic Rubber Market.
Global Synthetic Rubber Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: