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시장보고서
상품코드
1938780
중형 및 대형 상용차용 타이어 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 차량 중량, 용도, 수요 카테고리, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Medium & Heavy Commercial Vehicle Tire Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Vehicle Weight, By Application, By Demand Category, By Region & Competition, & Opportunities 2021-2031F |
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세계의 대형 상용차용 타이어 시장은 2025년 2억 2,306만개에서 2031년까지 3억 9,056만개로 대폭 확대하며, CAGR 9.79%로 추이할 것으로 예측되고 있습니다. 본 시장은 트럭, 버스, 트레일러 등 고총중량 차량용으로 설계된 특수 타이어의 제조 및 판매를 담당하고 있습니다. 성장의 주요 요인은 물류 및 화물 운송 서비스에 대한 세계 수요 증가로 인해 차량 가동률 상승과 잦은 타이어 교체가 발생했기 때문입니다. 또한 개발도상국의 건설 및 인프라 구축 사업에 대한 정부 자금 투입은 무거운 하중과 가혹한 사용 환경에 견딜 수 있는 내구성 있는 타이어에 대한 강한 수요를 창출하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031 |
| 시장 규모 : 2025년 | 2억 2,306만 유닛 |
| 시장 규모 : 2031년 | 3억 9,056만 대 |
| CAGR : 2026-2031년 | 9.79% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 농업 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
이 시장이 직면한 주요 과제는 원자재 비용, 특히 원유와 천연 고무의 가격 변동입니다. 이로 인해 가격 책정 및 생산 전략이 복잡해지고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 분야는 회복력을 보여주고 있습니다. 예를 들어 미국 타이어제조업체협회(TMA)는 2024년 미국내 트럭용 교체용 타이어 출하량이 전년 대비 12.5% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이 데이터는 제조업체들이 공급망 제약과 변동하는 투입 비용에 직면하고 있는 상황에서도 교체용 타이어 분야의 지속적인 강점을 강조하고 있습니다.
E-Commerce(E-Commerce)와 라스트 마일 배송 서비스의 확대는 지역 배송 차량에 대한 의존도를 높여 중대형 상용차 타이어 분야를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 신속한 배송을 위해 물류 네트워크가 분산되는 가운데, 사업자들은 물류센터와 최종 소비자를 연결하기 위해 중형 트럭에 대한 의존도를 점점 더 높이고 있습니다. 이러한 차량은 잦은 정차 및 높은 가동률과 같은 가혹한 조건에서 운행되므로 타이어의 마모가 가속화되어 내구성이 뛰어난 고성능 교체용 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 자동차 산업 협회(ACEA)의 2024년등록 대수에 대한 2025년1월보고서에 따르면 유럽 연합(EU)내 중형 트럭 등록 대수는 전년 대비 5.6% 증가하여 현대 물류의 안정성과 적재 요구 사항을 충족시킬 수 있는 타이어 수요를 직접적으로 지원합니다.
동시에 차량 현대화와 대중교통망 확충이 시장 촉매제가 되고 있습니다. 전 세계 도시들은 도심의 이동성을 개선하기 위해 교통 시스템을 업데이트하고 있으며, 이에 따라 일상적인 주행거리와 증가하는 승객의 무게를 지탱할 수 있는 대형 타이어를 필요로 하는 신형 버스를 지속적으로 도입하고 있습니다. 이러한 변화는 종종 첨단 안전 기능과 높은 부하 지수를 가진 타이어를 필요로 하는 첨단 플랫폼의 채택을 수반합니다. 유럽자동차산업협회(ACEA)의 2025년 1월 자료에 따르면 EU 역내 신규 버스 판매량은 전년 대비 9.2% 증가한 3만 5,579대를 기록했습니다. 또한 주요 지역의 대규모 생산 규모가 시장을 촉진하고 있습니다. 중국자동차산업협회가 발표한 2025년 중국 상용차 판매량은 387만 3,000대에 달하고, 타이어 수요를 지원하는 세계 기반이 견고하다는 것을 입증했습니다.
원자재 가격, 특히 원유와 천연고무의 가격 변동은 세계 중대형 상용차 타이어 시장의 꾸준한 성장에 심각한 장벽이 되고 있습니다. 이 산업의 제조업체는 자본 집약적 인 공정에 의존하고 있으며, 원자재 비용이 비용의 대부분을 차지합니다. 투입비용이 예측 불가능하게 변동하는 경우, 생산자는 비용을 흡수하여 이익률을 낮추거나 구매자에게 전가할 수 밖에 없습니다. 엄격한 예산 관리를 하는 차량 운영자가 존재하는 상용 분야에서는 작은 가격 상승도 주문량 감소와 교체 주기 지연으로 이어져 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
이러한 변동성은 세계 상품 시장에 내재된 수급 격차로 인해 더욱 악화되어 지속적인 인플레이션 압력으로 이어지고 있습니다. 천연고무생산국협회(ANRP)의 예측에 따르면 2024년 세계 천연고무 소비량은 1,545만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 생산량 예측치인 1,429만 톤을 크게 상회할 것으로 보입니다. 이러한 공급 부족은 고비용 환경을 조성하고 제조업체의 장기적인 가격 전략을 복잡하게 만들고 있습니다. 그 결과, 운영비용을 정확하게 예측하기 어렵기 때문에 생산능력에 대한 투자 의욕을 떨어뜨리고, 특히 가격 변동에 민감한 지역에서는 시장 전반의 모멘텀이 둔화되고 있습니다.
배터리 전기 트럭의 차량 운용에 대한 통합이 진행됨에 따라 전기 상용차 전용 고하중 타이어의 개발이 두드러진 시장 동향으로 꼽힙니다. 전기 트럭은 무거운 배터리 팩을 탑재하고 순간적으로 토크를 발생시키기 때문에 내연기관차에 비해 고유한 부하 요인이 발생하여 차량 중량이 크게 증가합니다. 이에 대응하기 위해 각 제조업체들은 첨단 트레드 컴파운드와 보강 케이스를 채택한 타이어를 개발 중이며, 더 무거운 하중을 지탱하면서도 구름 저항을 최소화하여 차량 항속거리를 최대화하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 전용 솔루션에 대한 수요 증가는 무공해 대형 차량 도입률에 반영되고 있습니다. 유럽 자동차 산업 협회(ACEA)의 2025년10월보고서에 따르면 충전식 트럭의 EU 시장 점유율은 지난 3 분기 동안 3.8%를 차지하여 전년도의 2.1%에서 증가했습니다.
이와 함께 기업의 순환 경제 목표와 엄격한 환경 규제에 대응하기 위해 지속가능한 바이오 제조 재료로의 전환이 진행되고 있으며, 생산 전략이 변화하고 있습니다. 제조업체들은 제품의 탄소발자국을 줄이기 위해 석유화학 유래 성분을 재생한 대체재(재생 카본블랙, 쌀겨 및 민들레 유래 실리카 등)로 대체하는 움직임을 가속화하고 있습니다. 이러한 전환은 원자재 가격의 변동성과 차량군이 Scope 3 배출가스 감축 목표를 달성해야 하는 시급성에 의해 추진되고 있습니다. 이러한 전환의 규모를 보여주는 사례로, EV Magazine지는 2025년 5월 미쉐린사가 타이어 제조에서 재생 및 재생 소재의 비율을 31%까지 끌어올리는 데 성공했다고 보도했습니다. 이는 회사의 장기적인 지속가능성 목표를 향한 큰 진전입니다.
The Global Medium & Heavy Commercial Vehicle Tire Market is projected to expand significantly, rising from 223.06 million units in 2025 to 390.56 million units by 2031, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 9.79%. This market entails the production and sale of specialized tires engineered for high-gross-vehicle-weight assets such as trucks, buses, and trailers. Growth is largely fueled by the escalating global need for logistics and freight services, which leads to high vehicle utilization and frequent tire replacements. Additionally, significant government funding for construction and infrastructure initiatives in developing nations creates a strong demand for durable tires built to endure heavy loads and harsh operating environments.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | 223.06 Million Units |
| Market Size 2031 | 390.56 Million Units |
| CAGR 2026-2031 | 9.79% |
| Fastest Growing Segment | Agriculture |
| Largest Market | Asia Pacific |
A primary obstacle facing this market is the instability of raw material costs, specifically crude oil and natural rubber, which complicates pricing and production strategies. Despite these hurdles, the sector demonstrates resilience; for instance, the U.S. Tire Manufacturers Association projected a 12.5% increase in replacement truck tire shipments in the United States for 2024 compared to the prior year. This data highlights the enduring strength of the replacement segment, even as manufacturers contend with supply chain limitations and fluctuating input expenses.
Market Driver
The expansion of e-commerce and last-mile delivery services is fundamentally altering the medium and heavy commercial vehicle tire sector by increasing the reliance on regional distribution fleets. As logistics networks decentralize to ensure rapid fulfillment, operators increasingly depend on medium-duty trucks to connect distribution centers with end consumers. These vehicles operate under demanding conditions, including frequent stops and high utilization, which accelerates tire wear and drives the need for durable, high-performance replacements. According to the European Automobile Manufacturers' Association's January 2025 report on 2024 registrations, medium truck registrations in the European Union grew by 5.6% year-on-year, directly supporting the demand for tires capable of managing the stability and load requirements of modern logistics.
Concurrently, the modernization of fleets and the expansion of public transportation networks act as major market catalysts. Cities globally are upgrading transit systems to improve urban mobility, resulting in a consistent influx of new buses that require heavy-duty tires to support daily mileage and increased passenger weight. This shift often involves adopting advanced platforms that necessitate tires with enhanced safety features and higher load indices. Data from the European Automobile Manufacturers' Association in January 2025 indicated that new bus sales in the EU climbed by 9.2% to 35,579 units. Furthermore, the market is buoyed by massive production scales in key regions; the China Association of Automobile Manufacturers reported in 2025 that commercial vehicle sales in China hit 3.873 million units the previous year, underscoring the substantial global foundation for tire demand.
Market Challenge
The instability of raw material prices, specifically for crude oil and natural rubber, represents a significant impediment to the steady expansion of the Global Medium and Heavy Commercial Vehicle Tire Market. Manufacturers in this industry rely on capital-intensive processes where raw materials account for a substantial portion of expenses. When input costs swing unpredictably, producers must choose between absorbing the costs, which reduces profit margins, or passing them on to buyers. In the commercial realm, where fleet operators work with strict budgets, even slight price hikes can result in reduced order volumes and delayed replacement cycles, thereby hindering market growth.
This volatility is worsened by inherent supply-demand disparities in global commodity markets, leading to persistent inflationary pressures. The Association of Natural Rubber Producing Countries projected that global natural rubber consumption would hit 15.45 million tonnes in 2024, significantly exceeding the production estimate of 14.29 million tonnes. This shortfall creates a high-cost environment that complicates long-term pricing strategies for manufacturers. Consequently, the difficulty in accurately predicting operational costs discourages investment in production capabilities and slows overall market momentum, particularly in regions sensitive to price changes.
Market Trends
A defining trend in the market is the creation of specialized high-load tires for electric commercial vehicles, driven by the increasing integration of battery-electric trucks into fleet operations. Because electric trucks carry heavy battery packs and deliver instant torque, they impose unique stress factors and have significantly higher curb weights than internal combustion engine vehicles. To address this, manufacturers are developing tires with advanced tread compounds and reinforced casings that can support heavier loads while minimizing rolling resistance to maximize vehicle range. The growing need for these purpose-built solutions is reflected in the adoption rates of zero-emission heavy-duty vehicles; the European Automobile Manufacturers' Association reported in October 2025 that electrically chargeable trucks captured 3.8% of the EU truck market share in the first three quarters, rising from 2.1% in the prior year.
In parallel, the shift toward sustainable and bio-based manufacturing materials is transforming production strategies to meet corporate circular economy objectives and strict environmental regulations. Manufacturers are increasingly substituting petrochemical-based components with renewable alternatives, such as recycled carbon black and silica from rice husks or dandelions, to lower the carbon footprint of their products. This transition is motivated by the volatility of raw material prices and the urgent need for fleets to achieve Scope 3 emission reduction targets. Highlighting the scale of this shift, EV Magazine noted in May 2025 that Michelin had successfully raised the share of recycled or renewable materials in its tire manufacturing to 31%, signaling a major advancement toward its long-term sustainability goals.
Report Scope
In this report, the Global Medium & Heavy Commercial Vehicle Tire Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Medium & Heavy Commercial Vehicle Tire Market.
Global Medium & Heavy Commercial Vehicle Tire Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: