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소형차용 에어백 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 차종별, 에어백 유형별, 수요 카테고리별, 연사 유형별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)

Light Vehicle Airbag Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Vehicle Type, By Airbag Type, By Demand Category, By Yarn Type, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

세계의 소형차용 에어백 시장은 2025년 280억 5,000만 달러에서 2031년까지 456억 6,000만 달러로 확대하며, CAGR 8.46%로 추이할 것으로 예측되고 있습니다. 이 패시브 안전 장치는 충돌시 순간적으로 팽창하는 유연한 천 커버를 이용하여 탑승자를 보호하고 부상의 심각성을 줄여줍니다. 산업 성장은 자동차 제조의 전반적인 증가와 더불어 모든 차종에 표준 설치를 의무화하는 엄격한 정부 안전 규제에 의해 크게 촉진되고 있습니다. 국제자동차연맹의 데이터에 따르면 2024년 세계 자동차 생산량은 약 9,250만 대에 달할 것으로 예상되며, 이러한 필수 안전 부품에 대한 지속적인 수요가 보장됩니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031
시장 규모 : 2025년 280억 5,000만 달러
시장 규모 : 2031년 456억 6,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 8.46%
가장 빠르게 성장하는 부문 SUV 및 MPV
최대 시장 아시아태평양

이러한 상승 추세에도 불구하고 결함이 있거나 작동한 에어백 모듈을 교체하는 데 많은 비용이 들기 때문에 시장은 큰 문제에 직면해 있습니다. 대규모 리콜로 인한 재정적 부담에 더해, 저렴한 차량에 여러 개의 에어백을 장착하는 비용이 제조업체의 이익률을 압박할 수 있습니다. 이 문제는 가격에 민감한 소비자들이 옵션 안전 장비보다 저렴한 가격을 중시하는 경향이 있는 개발도상국에서 특히 두드러집니다.

시장 성장 촉진요인

엄격한 정부 안전 규제가 세계 소형차 에어백 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 첨단 탑승자 보호 시스템을 옵션 사양이 아닌 표준 사양으로 채택할 수밖에 없습니다. 세계 각국의 교통 당국은 사고 사망률을 낮추기 위해 커튼 에어백, 무릎 에어백 등 다양한 에어백 장치를 모든 가격대의 차량에 의무적으로 장착하도록 하는 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 규제 강화는 지속적인 사고 데이터에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 예를 들어 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 지난 4월 발표한 '2024년 자동차 교통사망사고 조기추계'에서 2025년 교통사고 사망자 수가 3만 9,345명으로 예측되며, 신차 평가에 있으며, 종합적인 수동적 안전장비의 시급성이 부각되었습니다.

동시에 전 세계 소형차 생산량 증가는 에어백 유닛에 대한 수요를 크게 증가시키고 있으며, 특히 안전 기준이 국제 표준에 부합하는 신흥 시장에서의 생산 확대와 함께 이러한 추세는 두드러집니다. 공급망 회복과 이에 따른 자동차 생산량 증가로 수요는 안정화되었고, 공급업체들은 대량 생산 시장을 위한 공급 체제를 최적화하고 있습니다. 인도자동차산업협회(SIAM)가 2025년 4월에 발표한 바에 따르면 2024-25 회계연도 인도 승용차 판매량은 430만대로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되며, 이는 안전 부품 수요의 지역적 확장을 보여줍니다. 이러한 추세의 재무적 의미를 지원하듯, 오토리브가 지난 10월 발표한 '2025년 7-9월 회계연도 재무보고서'에 따르면 차량당 안전장비 탑재량 증가로 3분기 순매출액이 역대 최고치인 27억 600만 달러를 기록했다고 보고했습니다.

시장이 해결해야 할 과제

대규모 리콜 관리와 결함이 있는 에어백 모듈 교체에 따른 막대한 재정적 위험은 세계 소형차 에어백 시장 확대에 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 안전 결함으로 인해 대규모 교체 조치가 필요한 경우 하드웨어, 인건비, 물류 관련 비용이 급증하여 제조업체는 이익률이 심각하게 압축됩니다. 이러한 재정적 부담은 특히 엔트리 모델에 여러 개의 에어백을 장착할 경우 더욱 두드러집니다. 신흥 시장의 엄격한 가격 제한으로 인해 추가 비용을 흡수하기 어렵기 때문입니다. 결과적으로 이러한 지출의 불확실성으로 인해 기업은 막대한 예비자금을 확보할 수밖에 없고, 연구개발이나 시장 성장에 투입되어야 할 자본이 전용되는 상황이 발생하고 있습니다.

이 문제의 심각성은 최근 업계 사례에서 드러난 운영 리스크에서 잘 드러나고 있습니다. 예를 들어 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 2024년 2월, 혼다가 약 75만 대의 차량을 리콜했다고 보고했습니다. 원인은 오작동 위험이 있는 에어백 센서 결함 때문이었습니다. 이러한 대규모 리콜 활동은 생산 일정에 차질을 빚어 공급업체의 수익성을 떨어뜨립니다. 이는 단위당 비용을 크게 증가시키지 않고 모든 차량 등급에 고급 에어백 구성을 경제적으로 표준화할 수 있는 업계의 능력을 직접적으로 저해하는 요인입니다.

시장 동향

업계는 순환 경제 원칙과 탈탄소화에 중점을 둔 제조업체들이 지속가능한 바이오 에어백 소재로 전환을 추진하는 변화의 시기를 맞고 있습니다. 공급업체들은 안전 부품의 탄소발자국 감소와 내구성 및 전개 속도 유지를 위해 기존 석유화학 유래 나일론 원단을 고성능 재활용 소재로 대체하고 있습니다. 고분자 공학의 발전은 엄격한 안전 기준을 유지하면서 환경 목표를 효과적으로 달성하고 엄격한 안전 기준을 유지하면서 소비 후 폐기물로 안전에 중요한 섬유 제품을 생산할 수 있게 함으로써 이러한 전환을 촉진하고 있습니다. 오토리브의 2024년 6월 보도자료 "오토리브, 업계 최초로 100% 재생 폴리에스테르 에어백 쿠션 공개"에 따르면 오토리브는 완전 재생 폴리에스테르를 사용한 에어백 쿠션 개발에 성공하여 수동적 안전 공급망에서 온실가스 배출을 크게 줄였습니다. 온실가스 배출량을 대폭 감소시켰습니다.

동시에 자율주행차 아키텍처를 위한 시트 일체형 에어백 기술 혁신은 미래 모빌리티 솔루션의 유연한 캐빈 레이아웃을 지원하는 중요한 동향으로 부상하고 있습니다. 자율주행 기술의 발전에 따라 차량내 공간은 탑승자와 운전자가 리클라이닝, 회전, 마주보고 앉을 수 있는 방향으로 변화하고 있으며, 기존의 스티어링 휠이나 대시보드 장착형 에어백의 효용성이 떨어지고 있습니다. 이에 따라 각 공급업체들은 좌석 구조에 직접 내장되거나 천장 등 대체 부위에서 전개되는 적응형 에어백 모듈을 개발 중입니다. 이를 통해 좌석 배치에 관계없이 일관된 보호를 보장합니다. ZF의 2024년 6월 보도자료 '미래의 자동차 실내 공간: ZF LIFETEC, 차세대 에어백 및 스티어링 휠 출시'에 따르면 이러한 혁신적인 인테리어 컨셉과 진화하는 안전 요구사항을 바탕으로 세계 패시브 세이프티 시스템 시장은 2030년까지 약 4%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 확대될 것으로 전망됩니다. 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 소형차용 에어백 시장 전망

제6장 북미의 소형차용 에어백 시장 전망

제7장 유럽의 소형차용 에어백 시장 전망

제8장 아시아태평양의 소형차용 에어백 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 소형차용 에어백 시장 전망

제10장 남미의 소형차용 에어백 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 소형차용 에어백 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사회사 소개·면책사항

KSA

The Global Light Vehicle Airbag Market is projected to expand from USD 28.05 Billion in 2025 to USD 45.66 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 8.46%. These passive safety systems utilize flexible fabric envelopes that inflate instantly upon impact to cushion passengers and mitigate injury severity. The industry's growth is largely fueled by strict government safety regulations requiring standardized installation across all vehicle classes, alongside a general increase in automotive manufacturing. Data from the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers indicates that global vehicle production hit roughly 92.5 million units in 2024, securing continued demand for these essential safety components.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 28.05 Billion
Market Size 2031USD 45.66 Billion
CAGR 2026-20318.46%
Fastest Growing SegmentSUV & MPV
Largest MarketAsia Pacific

Despite this upward trajectory, the market faces significant hurdles due to the high expenses involved in replacing defective or deployed airbag modules. The financial burden of large-scale recalls, coupled with the cost of fitting multiple airbags into budget-friendly vehicles, can squeeze manufacturer profit margins. This issue is particularly pronounced in developing regions, where price-sensitive consumers often value affordability above optional safety additions.

Market Driver

Rigorous government safety regulations serve as the primary engine for the Global Light Vehicle Airbag Market, forcing automakers to adopt advanced occupant protection systems as standard requirements rather than optional extras. As transport authorities globally aim to lower accident fatality rates, they are implementing strict mandates that require the inclusion of multiple airbag units, such as curtain and knee modules, across all price points. This regulatory push is directly influenced by ongoing accident data; for instance, the National Highway Traffic Safety Administration's April 2025 'Early Estimate of Motor Vehicle Traffic Fatalities in 2024' reported a projected 39,345 traffic-related deaths, highlighting the urgent need for comprehensive passive safety suites in new vehicle evaluations.

Concurrently, the rise in global light vehicle production volumes substantially boosts the demand for airbag units, especially as manufacturing expands in emerging markets where safety norms are aligning with international standards. The recovery of supply chains and the resulting increase in automotive output have steadied demand, enabling suppliers to fine-tune production for mass-market distribution. This volume-based growth is clear in rapidly expanding regions; the Society of Indian Automobile Manufacturers reported in April 2025 that passenger vehicle sales in India reached a record 4.3 million units for the 2024-25 fiscal year, demonstrating the widening geographic reach of safety component demand. Underscoring the financial significance of this trend, Autoliv's 'Financial Report July - September 2025' from October 2025 announced record third-quarter net sales of $2,706 million, attributed to increased safety content per vehicle.

Market Challenge

The considerable financial risks linked to managing mass recalls and replacing defective airbag modules present a major obstacle to the global light vehicle airbag market's expansion. Manufacturers face severe compression of profit margins when safety defects require extensive replacement initiatives, as the associated costs for hardware, labor, and logistics rise sharply. This financial strain is especially intense when incorporating multiple airbags into entry-level models, where tight pricing limits in developing markets make it difficult to absorb extra costs. Consequently, the unpredictability of these expenditures compels companies to hold significant contingency funds, diverting capital that could otherwise fund research and development or market growth.

The severity of this challenge is underscored by recent industry incidents that reveal the operational risks at play. For example, the National Highway Traffic Safety Administration reported in February 2024 that Honda recalled roughly 750,000 vehicles because of faulty airbag sensors that carried a risk of unintended deployment. Such massive recall efforts interrupt production timelines and diminish supplier profitability, directly hindering the industry's capacity to economically standardize advanced airbag configurations across all vehicle tiers without substantially increasing per-unit costs.

Market Trends

The industry is undergoing a transformation driven by a shift toward sustainable and bio-based airbag materials, as manufacturers focus on circular economy principles and decarbonization. Suppliers are increasingly substituting traditional petrochemical-based nylon fabrics with high-performance recycled alternatives to lower the carbon footprint of safety components while ensuring durability and deployment speed remain uncompromised. Advancements in polymer engineering facilitate this transition by enabling the production of safety-critical textiles from post-consumer waste, effectively meeting environmental targets while upholding strict safety standards. As noted in Autoliv's June 2024 press release, 'Autoliv first to showcase airbag cushions made of 100% recycled polyester,' the company has successfully created airbag cushions using fully recycled polyester, achieving a major reduction in greenhouse gas emissions within the passive safety supply chain.

Simultaneously, innovation in seat-integrated airbags for autonomous vehicle architectures is rising as a crucial trend to support the flexible cabin layouts of future mobility solutions. With the progression of automated driving technologies, vehicle interiors are adapting to permit passengers and drivers to recline, swivel, or face one another, making conventional steering wheel and dashboard-mounted airbags less effective. In response, suppliers are developing adaptive airbag modules that are embedded directly into seat structures or deployed from alternative spots like the roof to guarantee consistent protection regardless of seating arrangements. According to ZF's June 2024 press release, 'Future vehicle interiors: ZF LIFETEC presents next generation airbags and steering wheels,' the global passive safety systems market is projected to expand at a compound annual growth rate of roughly 4% through 2030, driven by these novel interior concepts and evolving safety needs.

Key Market Players

  • Autoliv Inc.
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Joyson Safety Systems
  • Toyoda Gosei Co. Ltd
  • Hyundai Mobis Co. Ltd
  • Continental AG
  • Daicel Corporation
  • Nihon Plast Co. Ltd
  • Ashimori Industry Co. Ltd
  • Sumitomo Corporation
  • Robert Bosch GmbH
  • Kolon Industries Inc.

Report Scope

In this report, the Global Light Vehicle Airbag Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Light Vehicle Airbag Market, By Vehicle Type

  • Hatchback
  • SUV & MPV
  • Sedan
  • LCV

Light Vehicle Airbag Market, By Airbag Type

  • Front Airbag
  • Knee Airbag
  • Side Airbag
  • Curtain Airbag

Light Vehicle Airbag Market, By Demand Category

  • OEM
  • Replacement

Light Vehicle Airbag Market, By Yarn Type

  • Nylon Type
  • Polyester Type

Light Vehicle Airbag Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Light Vehicle Airbag Market.

Available Customizations:

Global Light Vehicle Airbag Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Light Vehicle Airbag Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Vehicle Type (Hatchback, SUV & MPV, Sedan, LCV)
    • 5.2.2. By Airbag Type (Front Airbag, Knee Airbag, Side Airbag, Curtain Airbag)
    • 5.2.3. By Demand Category (OEM, Replacement)
    • 5.2.4. By Yarn Type (Nylon Type, Polyester Type)
    • 5.2.5. By Region
    • 5.2.6. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Light Vehicle Airbag Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Vehicle Type
    • 6.2.2. By Airbag Type
    • 6.2.3. By Demand Category
    • 6.2.4. By Yarn Type
    • 6.2.5. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Vehicle Type
        • 6.3.1.2.2. By Airbag Type
        • 6.3.1.2.3. By Demand Category
        • 6.3.1.2.4. By Yarn Type
    • 6.3.2. Canada Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Vehicle Type
        • 6.3.2.2.2. By Airbag Type
        • 6.3.2.2.3. By Demand Category
        • 6.3.2.2.4. By Yarn Type
    • 6.3.3. Mexico Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Vehicle Type
        • 6.3.3.2.2. By Airbag Type
        • 6.3.3.2.3. By Demand Category
        • 6.3.3.2.4. By Yarn Type

7. Europe Light Vehicle Airbag Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Vehicle Type
    • 7.2.2. By Airbag Type
    • 7.2.3. By Demand Category
    • 7.2.4. By Yarn Type
    • 7.2.5. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Vehicle Type
        • 7.3.1.2.2. By Airbag Type
        • 7.3.1.2.3. By Demand Category
        • 7.3.1.2.4. By Yarn Type
    • 7.3.2. France Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Vehicle Type
        • 7.3.2.2.2. By Airbag Type
        • 7.3.2.2.3. By Demand Category
        • 7.3.2.2.4. By Yarn Type
    • 7.3.3. United Kingdom Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Vehicle Type
        • 7.3.3.2.2. By Airbag Type
        • 7.3.3.2.3. By Demand Category
        • 7.3.3.2.4. By Yarn Type
    • 7.3.4. Italy Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Vehicle Type
        • 7.3.4.2.2. By Airbag Type
        • 7.3.4.2.3. By Demand Category
        • 7.3.4.2.4. By Yarn Type
    • 7.3.5. Spain Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Vehicle Type
        • 7.3.5.2.2. By Airbag Type
        • 7.3.5.2.3. By Demand Category
        • 7.3.5.2.4. By Yarn Type

8. Asia Pacific Light Vehicle Airbag Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Vehicle Type
    • 8.2.2. By Airbag Type
    • 8.2.3. By Demand Category
    • 8.2.4. By Yarn Type
    • 8.2.5. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Vehicle Type
        • 8.3.1.2.2. By Airbag Type
        • 8.3.1.2.3. By Demand Category
        • 8.3.1.2.4. By Yarn Type
    • 8.3.2. India Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Vehicle Type
        • 8.3.2.2.2. By Airbag Type
        • 8.3.2.2.3. By Demand Category
        • 8.3.2.2.4. By Yarn Type
    • 8.3.3. Japan Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Vehicle Type
        • 8.3.3.2.2. By Airbag Type
        • 8.3.3.2.3. By Demand Category
        • 8.3.3.2.4. By Yarn Type
    • 8.3.4. South Korea Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Vehicle Type
        • 8.3.4.2.2. By Airbag Type
        • 8.3.4.2.3. By Demand Category
        • 8.3.4.2.4. By Yarn Type
    • 8.3.5. Australia Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Vehicle Type
        • 8.3.5.2.2. By Airbag Type
        • 8.3.5.2.3. By Demand Category
        • 8.3.5.2.4. By Yarn Type

9. Middle East & Africa Light Vehicle Airbag Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Vehicle Type
    • 9.2.2. By Airbag Type
    • 9.2.3. By Demand Category
    • 9.2.4. By Yarn Type
    • 9.2.5. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Vehicle Type
        • 9.3.1.2.2. By Airbag Type
        • 9.3.1.2.3. By Demand Category
        • 9.3.1.2.4. By Yarn Type
    • 9.3.2. UAE Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Vehicle Type
        • 9.3.2.2.2. By Airbag Type
        • 9.3.2.2.3. By Demand Category
        • 9.3.2.2.4. By Yarn Type
    • 9.3.3. South Africa Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Vehicle Type
        • 9.3.3.2.2. By Airbag Type
        • 9.3.3.2.3. By Demand Category
        • 9.3.3.2.4. By Yarn Type

10. South America Light Vehicle Airbag Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Vehicle Type
    • 10.2.2. By Airbag Type
    • 10.2.3. By Demand Category
    • 10.2.4. By Yarn Type
    • 10.2.5. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Vehicle Type
        • 10.3.1.2.2. By Airbag Type
        • 10.3.1.2.3. By Demand Category
        • 10.3.1.2.4. By Yarn Type
    • 10.3.2. Colombia Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Vehicle Type
        • 10.3.2.2.2. By Airbag Type
        • 10.3.2.2.3. By Demand Category
        • 10.3.2.2.4. By Yarn Type
    • 10.3.3. Argentina Light Vehicle Airbag Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Vehicle Type
        • 10.3.3.2.2. By Airbag Type
        • 10.3.3.2.3. By Demand Category
        • 10.3.3.2.4. By Yarn Type

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Light Vehicle Airbag Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Autoliv Inc.
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. ZF Friedrichshafen AG
  • 15.3. Joyson Safety Systems
  • 15.4. Toyoda Gosei Co. Ltd
  • 15.5. Hyundai Mobis Co. Ltd
  • 15.6. Continental AG
  • 15.7. Daicel Corporation
  • 15.8. Nihon Plast Co. Ltd
  • 15.9. Ashimori Industry Co. Ltd
  • 15.10. Sumitomo Corporation
  • 15.11. Robert Bosch GmbH
  • 15.12. Kolon Industries Inc.

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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