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시장보고서
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승용차 배기 시스템 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 연료 유형별, 후처리 유형별, 구성요소 유형별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Passenger Cars Exhaust System Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Fuel Type, By After Treatment Type, By Component Type, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 승용차용 배기 시스템 시장은 2025년 266억 9,000만 달러에서 2031년까지 379억 2,000만 달러로 확대되고, CAGR 6.03%를 기록할 것으로 예측됩니다.
이 산업은 매니폴드, 촉매 컨버터, 머플러, 테일 파이프 등의 부품 설계 및 제조에 초점을 맞추고 있으며, 내연기관에서 배기가스를 배출하는 동시에 소음을 줄이고 유해한 배출물을 억제하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 시장 성장은 주로 첨단 후처리 기술을 요구하는 정부의 엄격한 배기가스 규제와 재래식 엔진이 여전히 주류인 신흥국에서의 지속적인 자동차 생산에 의해 주도되고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 266억 9,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 379억 2,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 6.03% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 테일 파이프 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
중국자동차공업협회 자료에 따르면, 2024년 중국 승용차 판매량은 2,756만 대에 달할 것으로 예상되며, 주요 지역의 기존 자동차 부품에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다. 그러나 전 세계가 배터리 전기자동차(BEV)로 전환함에 따라 배기 인프라가 필요하지 않기 때문에 이 분야는 큰 장벽에 직면해 있습니다. 전기 파워트레인으로의 전환이 가속화되고 기존 엔진 부품의 필요성이 사라짐에 따라 배기 시스템 시장의 지속적인 확대는 장기적인 과제가 되고 있습니다.
세계 승용차 생산의 지속적인 성장은 시장의 기본적인 원동력으로 작용하고 있습니다. 내연기관 차량에는 각각 그에 맞는 배기 시스템이 필요하기 때문입니다. 전기화로의 급속한 전환에도 불구하고, 특히 충전 네트워크가 아직 확대되고 있는 개발도상국에서 재래식 및 하이브리드 자동차 생산량은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 지속적인 생산량은 촉매 컨버터, 머플러 등 필수 부품에 대한 안정적인 기반 수요를 보장하고 있습니다. 예를 들어, 유럽자동차공업협회(ACEA)가 2025년 3월에 발표한 데이터에 따르면, 2024년 세계 승용차 판매량은 전년 대비 2.5% 증가한 7,460만 대에 달하며, 경기 회복과 차량 갱신 주기에 따라 배기 부품의 절대적인 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있는 것으로 확인되었습니다.
동시에 하이브리드 전기자동차(HEV)의 보급 확대는 첨단 배기 기술에 고부가가치 기회를 창출하고 있습니다. 이 차량들은 내연기관을 보유하고 있으며, 간헐적 운전과 열 효율을 관리하기 위한 정교한 구조가 필요하기 때문입니다. 이러한 추세는 주행거리 제한 없이 연비 효율을 추구하는 소비자가 많은 주요 시장에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 중국자동차공업협회에 따르면, 2025년 1월부터 10월까지 중국의 플러그인 하이브리드 자동차 판매량은 전년 동기 대비 17.8% 증가한 461만 대에 달했습니다. 이 부문의 재무적 영향은 2025년 7월에 발표된 Volvia의 보고서에 의해 뒷받침되며, 이 회사의 클린 모빌리티 부문은 이러한 시스템의 복잡성과 높은 가격대에 힘입어 상반기에 20억 4,310만 유로의 매출을 달성한 것으로 나타났습니다.
세계 배터리 전기자동차(BEV)로의 전환은 세계 승용차 배기 시스템 시장의 성장에 근본적인 구조적 장벽이 되고 있습니다. 매니폴드, 촉매 컨버터, 머플러와 같은 복잡한 어셈블리에 의존하여 배기가스를 관리하는 내연기관과 달리, 전기 파워트레인은 배기 인프라를 전혀 필요로 하지 않습니다. 이러한 기술적 전환으로 인해 부품업체들은 판매량 감소로 인한 직접적인 손실을 입게 됩니다. 전기자동차 한 대가 팔릴 때마다 잠재적인 수익원이 한 대씩 사라지는 것을 의미하기 때문입니다. 자동차 제조업체들이 조사개발 예산과 생산능력을 점점 더 전동화로 전환함에 따라 배기 시스템의 총 잠재 시장 규모는 필연적으로 축소될 수밖에 없으며, 이 분야의 장기적인 확장을 제한할 것입니다.
이러한 대체 효과는 비내연기관차 보급이 가속화되고 있는 주요 자동차 산업 거점에서 명확하게 측정할 수 있습니다. 중국자동차공업협회 데이터에 따르면, 2024년 중국 신에너지 자동차 판매량은 전체 신차 판매량의 40.9%를 차지했으며, 배기장치가 필요 없는 차량이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 결과적으로, 전기 모빌리티의 보급률 증가는 전통적인 후처리 기술에 대한 수요를 직접적으로 감소시켜 자동차 생산의 전반적인 성장에 따른 이익을 상쇄하는 효과를 가져왔습니다.
유로6d, 중국 VI 등의 규제에 따른 입자수 배출 기준 강화에 대응하기 위해 OEM은 디젤 엔진에서 확립된 추세를 따라 가솔린 직분사 엔진에 입자 포집 필터(DPF)의 표준 장착을 추진하고 있습니다. 이러한 규제 압력으로 인해 미립자 물질을 포집하는 첨단 필터 장비의 통합이 필수적이며, 배출가스 오염물질에 대한 전 세계적으로 강화된 기준을 준수해야 합니다. 2024년 5월 에이플러스에디아다가 지적했듯이, 유럽연합(EU)이 채택한 규정(EU) 2024/1257은 입자상 물질 배출에 엄격한 제한을 부과하고 지속적인 차량 내 모니터링을 의무화하기 때문에 배기 시스템 제조업체는 가솔린 엔진 구조에 고급 필터 기술과 센서 기술을 가솔린 엔진 구조에 통합할 필요가 있습니다.
동시에 하이브리드 자동차의 판매 증가에 따라 잦은 엔진 시동 및 정지 주기와 낮은 배기가스 온도에 대응하기 위해 배기 시스템은 특수한 열 관리 기능을 갖춘 설계로 재구성되고 있습니다. 엔지니어들은 전기 주행 시에도 촉매 컨버터를 최적의 작동 온도를 유지하기 위해 열을 효과적으로 유지하는 가볍고 단열성이 높은 설계에 집중하고 있습니다. 이러한 전환의 상업적 실현 가능성은 2025년 10월에 발표된 볼비아의 보도자료에 잘 나타나 있습니다. 이번 발표에 따르면, 클린 모빌리티 부문의 2025년 3분기 매출은 전년 동기 대비 8.7% 증가했으며, 이는 시장 전반의 어려움에도 불구하고 전동화 플랫폼에 대응하는 첨단 배기 솔루션에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
The Global Passenger Cars Exhaust System Market is projected to expand from USD 26.69 Billion in 2025 to USD 37.92 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 6.03%. This industry focuses on the engineering and manufacturing of components-such as manifolds, catalytic converters, mufflers, and tailpipes-that channel exhaust gases away from internal combustion engines while reducing noise and mitigating harmful emissions. The market's growth is primarily driven by strict government emission mandates that require advanced after-treatment technologies, as well as sustained vehicle production in emerging economies where traditional engines continue to dominate.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 26.69 Billion |
| Market Size 2031 | USD 37.92 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 6.03% |
| Fastest Growing Segment | Tailpipe |
| Largest Market | Asia Pacific |
According to data from the China Association of Automobile Manufacturers, passenger vehicle sales in China hit 27.56 million units in 2024, highlighting the strong demand for conventional automotive components in major regions. However, the sector faces a significant obstacle due to the global shift toward battery electric vehicles, which do not require exhaust infrastructure. As the transition to electric powertrains accelerates and eliminates the need for traditional engine components, it presents a substantial long-term challenge to the continued expansion of the exhaust system market.
Market Driver
The continuous growth of global passenger vehicle production acts as a fundamental driver for the market, as every internal combustion engine vehicle requires a corresponding exhaust system. Despite the rapid shift toward electrification, the sheer volume of conventional and hybrid vehicles being manufactured remains high, especially in developing nations where charging networks are still expanding. This sustained manufacturing output guarantees a steady baseline demand for essential components like catalytic converters and mufflers. For instance, the European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) reported in March 2025 that global passenger car sales rose by 2.5% to 74.6 million units in 2024, confirming that the absolute market for exhaust parts continues to grow alongside economic recovery and fleet renewal cycles.
Simultaneously, the rising adoption of Hybrid Electric Vehicles (HEVs) is generating high-value opportunities for advanced exhaust technologies, as these vehicles retain internal combustion engines that require sophisticated architectures to manage intermittent operation and thermal efficiency. This trend is prominent in major markets where consumers desire fuel efficiency without the range limitations of fully electric vehicles. According to the China Association of Automobile Manufacturers, plug-in hybrid sales in China surged by 17.8% year-on-year to 4.61 million units between January and October 2025. This segment's financial impact is underscored by Forvia's July 2025 report, which revealed that its Clean Mobility division achieved sales of €2,043.1 million in the first half of the year, driven by the complexity and higher price points of these systems.
Market Challenge
The global transition toward battery electric vehicles (BEVs) represents a fundamental structural barrier to the growth of the Global Passenger Cars Exhaust System Market. Unlike internal combustion engines, which rely on complex assemblies of manifolds, catalytic converters, and mufflers to manage emissions, electric powertrains operate without any exhaust infrastructure. This technological shift results in a direct loss of volume for component manufacturers, as every electric vehicle sold signifies a unit of lost revenue potential. As automakers increasingly redirect R&D budgets and production capacity toward electrification, the total addressable market for exhaust systems inevitably contracts, limiting the sector's long-term expansion.
This displacement effect is clearly measurable in major automotive hubs where the uptake of non-ICE vehicles is accelerating. Data from the China Association of Automobile Manufacturers indicates that in 2024, sales of new energy vehicles comprised 40.9% of total new car sales in China, demonstrating a significant market share for vehicles devoid of exhaust hardware. Consequently, the rising penetration of electric mobility directly reduces the demand for traditional after-treatment technologies, effectively countering the gains derived from general growth in vehicle production.
Market Trends
To adhere to stricter particle number limits under regulations such as Euro 6d and China VI, original equipment manufacturers are standardizing the use of particulate filters on gasoline direct-injection engines, following trends established in diesel powertrains. This regulatory pressure necessitates the integration of advanced filtration hardware to capture fine particulate matter, ensuring compliance with tightening global standards for tailpipe pollutants. As highlighted by Applus IDIADA in May 2024, the European Union's adoption of Regulation (EU) 2024/1257 enforces rigorous limits on particle emissions and mandates continuous onboard monitoring, compelling exhaust manufacturers to embed sophisticated filtration and sensor technologies into their gasoline architectures.
Concurrently, as hybrid vehicle sales increase, exhaust systems are being redesigned with specialized thermal management capabilities to handle frequent engine start-stop cycles and lower exhaust gas temperatures. Engineers are focusing on lightweight, insulated designs that effectively retain heat to keep catalytic converters at optimal operating temperatures during electric-only driving phases. The commercial viability of this shift is evident in Forvia's October 2025 press release, which reported an 8.7% year-on-year sales growth for its Clean Mobility division in the third quarter of 2025, underscoring the sustained demand for advanced exhaust solutions compatible with electrified platforms despite broader market challenges.
Report Scope
In this report, the Global Passenger Cars Exhaust System Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Passenger Cars Exhaust System Market.
Global Passenger Cars Exhaust System Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: