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시장보고서
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소형 가스 엔진 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 엔진 배기량별, 용도별, 설비별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Small Gas Engines Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast Segmented By Engine Displacement, By Application, By Equipment, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 소형 가스 엔진 시장은 2025년 42억 8,000만 달러에서 2031년까지 54억 1,000만 달러로 확대되고, CAGR 3.98%를 기록할 것으로 예측됩니다.
본 시장은 일반적으로 25마력 이하의 저배기량 내연기관 제조 및 유통을 포함하며, 잔디깎기기계, 트리머, 휴대용 발전기 등 실외 기계의 동력원으로 사용됩니다. 성장의 주요 원동력은 부지 관리에서 이러한 엔진의 높은 토크와 기동성에 의존하는 주거 및 상업용 조경 부문의 지속적인 수요입니다. 또한, 전력망이 불안정해짐에 따라 백업 발전 장치의 구매가 촉진되고 있으며, 신뢰할 수 있는 오프그리드 에너지 솔루션으로서 이러한 재래식 연료 엔진이 필수 불가결한 요소임을 확고히 하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 42억 8,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 54억 1,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 3.98% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 잔디깎기기계 |
| 최대 시장 | 북미 |
한편, 소음 공해와 배기가스 배출에 초점을 맞춘 규제 상황의 강화는 시장에 큰 역풍을 불러일으키고 있으며, 이로 인해 배터리식 전기 대체품으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 정부 정책이 청정 기술로의 전환을 추진하는 가운데, 이러한 규제 압력은 가솔린 유닛의 오랜 우위를 위협하고 있습니다. 시장 현황을 반영하여 Comagarden은 2025년 이탈리아의 원예 및 녹지 관리 기계 부문은 안정적인 실적을 유지하여 2024 회계연도 매출액이 약 136만 대에 달할 것이라고 보고했습니다.
실외용 동력 장비 및 조경 기계에 대한 수요 증가는 소형 가솔린 엔진 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 특히 상업 분야에서는 높은 토크와 내구성이 뛰어난 기계가 유지 관리에 필수적입니다. 지자체와 전문 계약업체들은 우수한 출력 밀도와 기존 급유 인프라의 편의성 때문에 가솔린 트리머, 잔디 관리 장비, 잔디깎기기계에 계속 의존하고 있습니다. 이 분야의 중요성은 주요 업계 리더들의 재무 실적에서도 알 수 있습니다. 예를 들어, 토로는 2024년 12월에 전문 부문의 해당 회계연도 순매출액이 35억 6,000만 달러에 달했다고 보고했습니다. 이 실적은 시장 변동이 지속되는 가운데서도 가혹한 조경 작업에서 내연기관 장비에 대한 의존도가 지속되고 있음을 보여줍니다.
동시에 노후화된 인프라와 전력망의 신뢰성을 저해하는 이상기후로 인해 휴대용 발전기에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 시장 성장세에 큰 영향을 미치고 있습니다. 장기 정전 시 업무 연속성을 확보하기 위해 기업과 소비자 모두 소형 가솔린 발전기 구매를 서두르고 있어 출하량이 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 제너럴 일렉트릭 홀딩스의 2024년 10월 보고서에도 잘 나타나 있는데, 정전 증가에 따른 휴대용 및 가정용 비상용 발전기의 견조한 출하로 3분기 순매출이 11억 7,000만 달러에 달했습니다. 또한, 혼다의 2024년도 파워 프로덕츠 사업에서 전 세계 판매량이 381만 대를 기록한 것으로 보아, 전 세계 이용 규모가 여전히 크다는 것을 알 수 있습니다.
세계 소형 가스 엔진 시장 성장의 가장 큰 장벽은 소음 공해와 배기가스 배출을 규제하는 프레임워크의 강화입니다. 각국 정부는 데시벨 수준과 탄소 배출량을 줄이기 위해 고가의 엔진 개조를 의무화하는 엄격한 환경 기준의 시행을 강화하고 있으며, 이는 제조 비용의 증가로 이어지고 있습니다. 또한, 특정 지역에서 소음이 큰 가스 연소 장비의 사용을 금지하는 지역 조례는 시장 접근을 제한하고, 주거 및 상업용 사용자층의 도입 의욕을 떨어뜨리는 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 규제 환경은 생산비용을 상승시킬 뿐만 아니라, 규제에 부합하는 배터리식 전기 대체품에 대한 수요를 적극적으로 유도하여 기존 내연기관에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.
이러한 가솔린 구동 부문의 축소는 최근 시장 데이터에서 뚜렷한 축소를 보여주는 것으로 뒷받침되고 있습니다. 페데라누아코마(FederUnacoma)에 따르면, 2025년 내연기관 기계 시장은 눈에 띄는 감소를 경험했으며, 가솔린 예초기와 잔디깎기기계 판매량은 전년 대비 각각 5.7%, 6.4% 감소했습니다. 또한, 같은 기간 가솔린 전기톱 판매량은 18.2%의 급격한 감소세를 보였습니다. 이러한 통계는 지속가능성을 향한 규제 추진이 소형 가솔린 엔진의 판매량 감소를 직접적으로 유발하여 전체 시장 확대를 심각하게 저해하고 있음을 보여줍니다.
소비자들이 에너지 공급의 안정성을 점점 더 중요시하는 가운데, 프로판 연료식 및 이중 연료 엔진의 보급으로 시장이 재편되고 있습니다. 천연가스 및 액화 프로판 엔진으로 빠르게 전환하고 있으며, 표준 가솔린 모델에 비해 연료의 장기적인 안정성과 깨끗한 연소를 실현하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 가정용 비상용 발전기 분야에서 두드러지는데, 연료의 유연성으로 인해 장시간 정전 시에도 잦은 급유 없이 연속 운전이 가능합니다. 이러한 수요 급증은 제네릭 홀딩스의 2025년 2월 보고서에도 반영되어 2024년 4분기 주거용 제품 매출이 7억 4,300만 달러로 28% 증가했다고 보고했습니다. 이는 주로 정전 활동 증가에 따른 비상용 발전기 출하량 증가에 따른 것입니다.
이와 함께 상업용 차량 운영자의 까다로운 기준을 충족시키기 위해 렌탈 용도에 최적화된 엔진의 내구성 기능에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 각 제조사들은 경공업이나 렌탈 환경에서 흔히 볼 수 있는 고빈도 사용을 견디기 위해 유지보수 주기를 연장한 엔진과 강화된 부품 개발을 진행하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 초기 비용보다 총소유비용을 중시하며, 골프 카트 및 유틸리티 차량과 같은 틈새 분야에서 고품질 내연기관 유닛에 대한 수요를 유지하고 있습니다. 이 부문의 강점은 야마하 모터 주식회사의 2025년 2월 결산에서도 확인할 수 있는데, 북미의 견조한 수요에 힘입어 기타 제품 부문의 2024년 전체 매출은 4.1% 증가한 976억 엔으로 집계됐습니다.
The Global Small Gas Engines Market is projected to expand from USD 4.28 Billion in 2025 to USD 5.41 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 3.98%. This market encompasses the manufacturing and distribution of low-displacement internal combustion engines, generally under 25 horsepower, which serve as the power source for outdoor machinery like lawn mowers, trimmers, and portable generators. Growth is primarily propelled by persistent demand from residential and commercial landscaping sectors that rely on the high torque and mobility of these engines for grounds maintenance. Furthermore, rising instability in electrical grids has spurred the purchase of backup power generation units, cementing the necessity of these traditional fuel-based engines for dependable off-grid energy solutions.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 4.28 Billion |
| Market Size 2031 | USD 5.41 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 3.98% |
| Fastest Growing Segment | Lawnmower |
| Largest Market | North America |
Conversely, the market faces significant headwinds from an increasingly strict regulatory landscape focusing on noise pollution and exhaust emissions, which is hastening the shift toward battery-electric substitutes. These regulatory pressures pose a threat to the long-standing prevalence of gasoline-powered units as government policies increasingly favor cleaner technologies. Reflecting the market's current status, Comagarden reported that in 2025, the gardening and green maintenance machinery sector in Italy sustained a steady performance, with sales reaching approximately 1.36 million units during the 2024 fiscal year.
Market Driver
The escalating need for outdoor power equipment and landscaping machinery acts as a primary catalyst for the small gas engines market, especially within the commercial domain where high-torque, durable machines are critical for maintenance. Municipalities and professional contractors continue to depend on gasoline-powered trimmers, turf equipment, and mowers because of their superior power density and the convenience of established refueling infrastructure compared to newer alternatives. The magnitude of this sector is highlighted by the financial results of key industry leaders; for instance, The Toro Company reported in December 2024 that their professional segment generated net sales of $3.56 billion for the fiscal year. This performance illustrates the persistent reliance on combustion-engine equipment for demanding landscape operations despite ongoing market variances.
Concurrently, market momentum is being heavily influenced by the rising demand for portable generators, driven by aging infrastructure and severe weather events that compromise grid reliability. To guarantee operational continuity during extended power outages, both businesses and consumers are rapidly purchasing small gas engine-powered generators, leading to a spike in shipments. This trend is evident in Generac Holdings Inc.'s October 2024 report, which showed third-quarter net sales rising to $1.17 billion, largely due to robust shipments of portable and home standby generators amid increased power outage activity. Furthermore, the immense scale of global usage remains significant, as demonstrated by Honda Motor Co., Ltd., which recorded total global sales of 3.81 million units in its Power Products business for the 2024 fiscal year.
Market Challenge
A substantial barrier to the growth of the Global Small Gas Engines Market is the tightening regulatory framework governing noise pollution and exhaust emissions. Governments are increasingly enforcing rigorous environmental standards that require expensive engine modifications to reduce decibel levels and carbon output, increasing manufacturing costs. Additionally, local ordinances that prohibit the use of loud, gas-combusting equipment in certain areas limit market access and discourage adoption among residential and commercial users. This regulatory environment not only raises production expenses but also actively directs demand toward compliant battery-electric alternatives, thereby diminishing reliance on traditional internal combustion engines.
This reduction in the gas-powered sector is confirmed by recent market data indicating a clear contraction. According to FederUnacoma, in 2025, the market experienced a notable decline in internal combustion machinery, with sales of gas-powered brush cutters and lawnmowers dropping by 5.7% and 6.4%, respectively, compared to the prior period. Furthermore, gas-powered chainsaws saw a sharp decrease in volume of 18.2% during the same timeframe. These statistics indicate that the regulatory drive for sustainability is directly causing a reduction in sales volumes for small gas engines, significantly hindering the overall expansion of the market.
Market Trends
The market is being reshaped by the proliferation of propane-powered and dual-fuel engine options, as consumers increasingly value energy resilience. There is a rapid shift toward engines that can operate on natural gas or liquid propane, offering prolonged fuel stability and cleaner combustion compared to standard gasoline models. This trend is particularly prevalent in the home standby generator sector, where fuel flexibility allows for uninterrupted operation during lengthy power failures without the hassle of frequent refueling. This surge in demand is reflected in Generac Holdings Inc.'s February 2025 report, which noted a 28% increase in residential product sales to $743 million for the fourth quarter of 2024, driven chiefly by high shipments of standby generators amidst elevated outage activity.
Parallel to this, there is a growing emphasis on rental-optimized engine durability features designed to meet the demanding standards of commercial fleet operators. Manufacturers are developing engines with extended maintenance intervals and reinforced components to endure the high-frequency usage common in light industrial and rental settings. This approach prioritizes total cost of ownership over upfront costs, maintaining demand for high-quality internal combustion units in niche sectors like golf cars and utility vehicles. This segment's strength is evidenced by Yamaha Motor Co., Ltd.'s February 2025 financial results, where revenue for the Other Products segment rose by 4.1% to 97.6 billion yen for the full fiscal year 2024, supported by strong demand in North America.
Report Scope
In this report, the Global Small Gas Engines Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Small Gas Engines Market.
Global Small Gas Engines Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: