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리튬 이온 배터리 재활용 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 산업별, 기술별, 지역별&경쟁(2021-2031년)

Lithium-Ion Battery Recycling Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Industry, By Technology, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 2025년 105억 7,000만 달러에서 2031년까지 341억 6,000만 달러로 크게 성장하고, CAGR 21.59%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.

이 산업은 사용한 에너지 저장 장치를 회수 및 재처리하고 리튬, 코발트, 니켈 등 필수 재료를 추출하여 제조 공급망에 재통합하는 데 초점을 맞추었습니다. 이 분야는 주로 원자재 가용성을 높이는 전기자동차 생산의 급증과 변동성이 큰 1차 광업 시장에 의존하지 않는 2차 원자재 공급원을 확보하기 위한 순환경제 실천을 의무화하는 엄격한 정부 규제에 의해 주도되고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 105억 7,000만 달러
시장 규모 : 2031년 341억 6,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 21.59%
가장 성장이 빠른 부문 자동차
최대 시장 북미

그러나 효율적인 야금학적 분리와 안전한 물류는 고도의 기술적 복잡성과 막대한 자본 지출이 필요하기 때문에 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 사용한 배터리의 위험성은 전문적인 취급을 요구하며, 이는 운영 비용을 증가시켜 시장 진입을 제한하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2024년 세계 배터리 재활용 용량은 연간 300기가와트시를 넘어설 것으로 보고되고 있으며, 인프라 구축은 꾸준히 진행되고 있지만, 폐기물량 급증에 대응하기 위한 업계의 노력에도 불구하고 특정 지역에 집중되어 있는 현 상황이 부각되고 있습니다. 되고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

전기자동차(EV)의 급속한 보급은 원료 공급원이 기하급수적으로 증가하는 요인이 되어 세계 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 자동차 산업이 내연기관에서 전동화로 전환함에 따라 수명이 다한 배터리 팩의 양은 급증할 것으로 예상되며, 이 유해하지만 가치 있는 폐기물을 관리하기 위해 산업 규모의 회수 작업이 필요합니다. 국제에너지기구(IEA)가 2024년 4월에 발표한 '세계 전기차 전망 2024'에 따르면, 2023년 세계 전기차 판매량은 1,400만 대에 육박할 것으로 예상되며, 이러한 추세는 중고차 재활용 업계에 지속적이고 장기적인 공급을 보장할 것입니다.

시장 확대는 수입 광물 의존도를 낮추기 위한 엄격한 정부 규제와 재활용 의무를 법적으로 의무화하여 재료 회수를 의무화함으로써 더욱 가속화되고 있습니다. 각국 정부는 순환 경제의 틀을 구축하고, 신규 배터리에 재활용 소재의 최소 함량을 규정하여 2차 소재 수요를 보장하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 이사회가 2024년 3월에 제정한 '중요 원자재 법'은 2030년까지 EU의 연간 전략 원자재 소비량의 최소 25%를 국내 재활용으로 충당해야 한다는 기준을 설정했습니다. 한편, 미국 에너지부는 2024년 9월 배터리 재료 가공 및 재활용 프로젝트를 통한 국내 공급망 강화를 위해 30억 달러 이상의 자금을 지원한다고 발표했습니다.

시장의 과제

야금학적 분리와 안전한 물류에 따른 막대한 기술적 복잡성과 높은 자본 지출은 세계 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 성장에 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 문제들은 재활용 사업의 손익분기점을 끌어올려 사업 확장을 방해하고, 안정적인 대량 원료 공급이 없으면 재정적으로 불안정한 상태에 빠질 수 있습니다. 또한, 위험한 배터리 부품을 다루는 데 필요한 엄격한 안전 프로토콜은 운영 비용을 증가시키고, 잠재적인 신규 시장 진출기업을 막고, 기존 인프라의 확장성을 제한하고 있습니다. 기존 인프라는 1차 채굴과 경제적으로 경쟁하기 위해 필요한 고밀도 처리 네트워크 구축에 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 재정적, 기술적 제약으로 인해 특히 분리가 어려운 광물에서 재료 회수율에 상당한 비효율이 발생하고 있습니다. 고도의 처리 기술의 높은 비용은 회수된 재료 시장 가치를 초과하는 경우가 많으며, 귀중한 자원이 밸류체인에 재도입되지 않고 손실되는 결과를 초래하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 데이터에 따르면, 2023년 기준 배터리 원료로부터의 리튬 회수율은 약 20%로, 이러한 뿌리 깊은 기술적 과제와 비용 장벽으로 인해 업계가 사용 가능한 폐기물 스트림을 완전히 회수하고 활용할 수 있는 능력을 심각하게 제한하고 있습니다.

시장 동향

변동성을 완화하고 중요한 광물을 확보하기 위해 업계는 제조업체가 재활용업체와 직접 제휴하는 폐쇄형 공급망으로 전환하고 있습니다. 이러한 제휴를 통해 자동차 제조업체는 회수된 재료에 대한 소유권을 유지하면서 채굴의 병목현상을 피하고, 새로운 배터리 생산에 적합한 원료를 확보할 수 있습니다. 로체스터 비콘(Rochester Beacon)은 2024년 3월 Li-Cycle Holdings Corp.이 글렌코어(Glencore)로부터 7,500만 달러의 투자를 유치하여 재활용 능력을 개발 중이라고 보도했습니다. 파트너십으로의 움직임을 뒷받침하고 있습니다.

동시에 전기자동차의 내구성이 연장되면서 사용 후 배터리의 도착이 늦어지고 있기 때문에 단기적인 주요 원료로 소비되기 전의 생산 스크랩에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 소비량 지연은 인프라 확장에 필요한 원자재 부족을 초래하고, 시설들은 가동률을 유지하기 위해 기가팩토리의 폐기물을 놓고 경쟁을 벌여야 하는 상황입니다. 이러한 불일치를 강조하면서 Fastmarkets는 2024년 7월 미국의 파쇄기 처리 능력이 2024년 23만 톤에 육박할 것으로 예상되며, 이는 사용 가능한 스크랩 및 사용 후 공급량인 약 9만 톤을 크게 상회할 것으로 예상된다고 보고했습니다.

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 리튬 이온 배터리 재활용 시장 전망

제6장 북미의 리튬 이온 배터리 재활용 시장 전망

제7장 유럽의 리튬 이온 배터리 재활용 시장 전망

제8장 아시아태평양의 리튬 이온 배터리 재활용 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 리튬 이온 배터리 재활용 시장 전망

제10장 남미의 리튬 이온 배터리 재활용 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 리튬 이온 배터리 재활용 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter의 Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

LSH

The Global Lithium-Ion Battery Recycling Market is projected to expand significantly, growing from a valuation of USD 10.57 Billion in 2025 to USD 34.16 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 21.59%. This industry focuses on recovering and reprocessing spent energy storage units to extract essential materials like lithium, cobalt, and nickel for reintegration into the manufacturing supply chain. The sector is primarily fueled by the rapid increase in electric vehicle production, which enhances feedstock availability, and by strict government mandates enforcing circular economy practices to secure secondary raw material sources independent of volatile primary mining markets.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 10.57 Billion
Market Size 2031USD 34.16 Billion
CAGR 2026-203121.59%
Fastest Growing SegmentAutomotive
Largest MarketNorth America

However, the market faces substantial obstacles due to the high technical complexity and capital expenditures required for efficient metallurgical separation and safe logistics. The hazardous nature of spent batteries demands specialized handling, which inflates operational costs and limits market entry. According to the International Energy Agency, global battery recycling capacity was reported to exceed 300 gigawatt-hours annually in 2024, underscoring that while infrastructure development is substantial, it remains concentrated in specific regions as the industry strives to manage the escalating volume of waste.

Market Driver

The rapid global adoption of electric vehicles (EVs) serves as the primary catalyst for the Global Lithium-Ion Battery Recycling Market by generating an exponentially increasing reservoir of feedstock. As the automotive sector shifts from internal combustion engines to electrification, the volume of battery packs reaching end-of-life is expected to surge, necessitating industrial-scale recovery operations to manage this hazardous yet valuable waste. According to the International Energy Agency's 'Global EV Outlook 2024' released in April 2024, global electric car sales approached 14 million in 2023, a trajectory that guarantees a sustained, long-term supply of spent units for the recycling sector.

Market expansion is further accelerated by the implementation of rigorous government regulations and recycling mandates that legally enforce material recovery to reduce reliance on imported minerals. Governments are establishing circular economy frameworks that dictate minimum recycled content in new batteries, thereby guaranteeing demand for secondary materials. For instance, the European Council's 'Critical Raw Materials Act' of March 2024 established a benchmark requiring at least 25% of the EU's annual strategic raw material consumption to come from domestic recycling by 2030, while the U.S. Department of Energy announced over $3 billion in funding in September 2024 to strengthen domestic supply chains through battery material processing and recycling projects.

Market Challenge

The immense technical complexity and high capital expenditures associated with metallurgical separation and safe logistics act as formidable barriers to the growth of the Global Lithium-Ion Battery Recycling Market. These challenges hinder expansion by elevating the break-even point for recycling operations, making them financially precarious without a consistent, high-volume flow of feedstock. Additionally, the rigorous safety protocols required to handle hazardous battery components inflate operational expenses, deterring potential entrants and limiting the scalability of existing infrastructure, which struggles to establish the dense processing networks necessary to compete economically with primary mining.

These financial and technical constraints lead to significant inefficiencies in material recovery rates, particularly for minerals that are difficult to separate. The high cost of advanced processing technologies often exceeds the market value of the recovered materials, causing valuable resources to be lost rather than reintroduced into the supply chain. Data from the International Energy Agency indicates that in 2023, the recovery rate of lithium from available battery feedstock was approximately 20 percent, illustrating how these ingrained technical difficulties and cost barriers severely restrict the industry's ability to fully capture and utilize the available waste stream.

Market Trends

To mitigate volatility and secure critical minerals, the industry is shifting toward closed-loop supply chains where manufacturers form direct partnerships with recyclers. These collaborations allow automotive companies to retain ownership of recovered materials, ensuring compliant feedstock for new cell production while bypassing mining bottlenecks. This trend is exemplified by major capital moves, such as Li-Cycle Holdings Corp. securing a $75 million investment from Glencore in March 2024 to develop its recycling capabilities, as reported by the Rochester Beacon, validating the move toward formalized material recovery partnerships.

Simultaneously, operations are depending heavily on pre-consumer manufacturing scrap as the primary near-term feedstock due to the extended durability of electric vehicles, which delays the arrival of end-of-life batteries. This lag in post-consumer volume has created a feedstock deficit for expanding infrastructure, forcing facilities to compete for gigafactory waste to maintain utilization. Highlighting this mismatch, Fastmarkets reported in July 2024 that U.S. shredding capacity was projected to reach nearly 230,000 tonnes in 2024, significantly exceeding the estimated 90,000 tonnes of available scrap and end-of-life supply.

Key Market Players

  • Green Technology Solutions, Inc
  • Li-Cycle Corporation
  • Glencore PLC
  • Recupyl Sas
  • Umicore SA
  • American Manganese Inc
  • Metal Conversion Technologies LLC
  • Retriev Technologies Inc
  • Raw Materials Company
  • TES-AMM Pte Ltd.

Report Scope

In this report, the Global Lithium-Ion Battery Recycling Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Lithium-Ion Battery Recycling Market, By Industry

  • Automotive
  • Marine
  • Power
  • Others

Lithium-Ion Battery Recycling Market, By Technology

  • Hydrometallurgical Process
  • Pyrometallurgy Process
  • Physical/Mechanical Process

Lithium-Ion Battery Recycling Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Lithium-Ion Battery Recycling Market.

Available Customizations:

Global Lithium-Ion Battery Recycling Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Industry (Automotive, Marine, Power, Others)
    • 5.2.2. By Technology (Hydrometallurgical Process, Pyrometallurgy Process, Physical/Mechanical Process)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Industry
    • 6.2.2. By Technology
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Industry
        • 6.3.1.2.2. By Technology
    • 6.3.2. Canada Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Industry
        • 6.3.2.2.2. By Technology
    • 6.3.3. Mexico Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Industry
        • 6.3.3.2.2. By Technology

7. Europe Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Industry
    • 7.2.2. By Technology
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Industry
        • 7.3.1.2.2. By Technology
    • 7.3.2. France Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Industry
        • 7.3.2.2.2. By Technology
    • 7.3.3. United Kingdom Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Industry
        • 7.3.3.2.2. By Technology
    • 7.3.4. Italy Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Industry
        • 7.3.4.2.2. By Technology
    • 7.3.5. Spain Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Industry
        • 7.3.5.2.2. By Technology

8. Asia Pacific Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Industry
    • 8.2.2. By Technology
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Industry
        • 8.3.1.2.2. By Technology
    • 8.3.2. India Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Industry
        • 8.3.2.2.2. By Technology
    • 8.3.3. Japan Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Industry
        • 8.3.3.2.2. By Technology
    • 8.3.4. South Korea Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Industry
        • 8.3.4.2.2. By Technology
    • 8.3.5. Australia Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Industry
        • 8.3.5.2.2. By Technology

9. Middle East & Africa Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Industry
    • 9.2.2. By Technology
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Industry
        • 9.3.1.2.2. By Technology
    • 9.3.2. UAE Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Industry
        • 9.3.2.2.2. By Technology
    • 9.3.3. South Africa Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Industry
        • 9.3.3.2.2. By Technology

10. South America Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Industry
    • 10.2.2. By Technology
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Industry
        • 10.3.1.2.2. By Technology
    • 10.3.2. Colombia Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Industry
        • 10.3.2.2.2. By Technology
    • 10.3.3. Argentina Lithium-Ion Battery Recycling Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Industry
        • 10.3.3.2.2. By Technology

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Lithium-Ion Battery Recycling Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Green Technology Solutions, Inc
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Li-Cycle Corporation
  • 15.3. Glencore PLC
  • 15.4. Recupyl Sas
  • 15.5. Umicore SA
  • 15.6. American Manganese Inc
  • 15.7. Metal Conversion Technologies LLC
  • 15.8. Retriev Technologies Inc
  • 15.9. Raw Materials Company
  • 15.10. TES-AMM Pte Ltd.

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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