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수술기구 추적 시스템 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 구성요소별, 기술별, 최종 용도별, 지역별＆경쟁(2021-2031년)

Surgical Instrument Tracking Systems Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast Segmented By Component, By Technology, By End-use, By Region & Competition, 2021-2031F
발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 186 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

세계의 수술기구 추적 시스템 시장은 2025년 3,240억 1,000만 달러에서 2031년까지 6,727억 8,000만 달러로 크게 성장하고, CAGR 12.95%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 시스템은 바코드와 RFID 태그를 포함한 소프트웨어와 하드웨어를 결합하여 의료기기의 전체 수명 주기 동안 위치 정보, 멸균 상태, 사용 이력을 모니터링합니다. 이러한 성장의 주요 요인으로는 의료기기 고유 식별자(UDI)에 대한 엄격한 규제 요건, 수술 기구 잔류 방지로 인한 환자 안전 향상에 대한 시급한 필요성, 의료시설 내 최적화된 재고 관리에 대한 수요 등을 들 수 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 3,240억 1,000만 달러
시장 규모 : 2031년 6,727억 8,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 12.95%
가장 성장이 빠른 부문 하드웨어
최대 시장 북미

이러한 솔루션이 다루는 운영상의 위험을 강조하는 데이터로, The Joint Commission의 '2024' 데이터에 따르면, "의도파관 않은 이물질 잔류 사고는 119건이 보고되었으며, 이는 지난 5년간 가장 높은 발생 빈도를 보였습니다"고 합니다. 자동 추적 시스템은 이러한 오류를 줄이기 위한 것이지만, 시장에는 장벽이 존재합니다. 보급의 가장 큰 걸림돌은 무선 주파수 식별(RFID) 인프라 설치와 이러한 첨단 시스템을 기존 병원 정보 네트워크와 통합하기 위해 필요한 막대한 설비 투자입니다.

시장 성장 촉진요인

의료기기 고유 식별자(UDI) 기준 및 규제 요건의 시행은 수술기구 추적 시스템 도입을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 세계 각국의 규제 기관은 환자 안전 향상과 효율적인 의료기기 리콜을 위해 추적성 요건을 강화하고 있습니다. 2024년 12월 규제 업무 전문가 협회가 지적한 바와 같이, "FDA, GUDID 최종 지침 업데이트" 기사에서 FDA는 제품 수명주기 동안 라벨 표시자가 정확한 기기 식별자 기록을 유지하도록 의무화하는 FDA의 개정 요건을 자세히 설명했습니다. 이러한 압력으로 인해 의료기관은 정부 프로토콜을 준수하고 모든 기기를 관리하기 위해 디지털 인프라를 현대화해야 하며, 이는 시장 성장을 가속하고 있습니다.

또한, 기구 분실 최소화 및 효율적인 재고 관리를 통한 비용 절감의 필요성도 중요한 성장 요인입니다. 의료 예산이 압박을 받고 있는 가운데, 분실 및 분실된 기기의 재정적 영향이 우선순위가 되고 있습니다. Censis Technologies는 2024년 1월 '신제품 CensisAI2 기기 회수 시스템, 기기 비용 대폭 절감'이라는 보도자료를 통해 기기 분실로 인해 의료기관에 연간 수십만 달러의 손실이 발생하며, 수술 중단의 원인이 되는 경우가 많다고 보고했습니다. 이러한 경제적 부담은 2024년 미국병원협회(AHA) 자료에 의해 더욱 부각되고 있습니다. 이 데이터에 따르면, 2023년 병원 전체 의료용품 비용은 1,469억 달러에 달할 것으로 예상되며, 자동 추적 솔루션이 제공하는 비용 절감 효율성의 중요성이 강조되고 있습니다.

시장의 과제

시장 도입의 주요 장벽은 무선 주파수 식별(RFID) 인프라 도입과 기존 시스템과의 통합에 필요한 막대한 자본 투자입니다. 의료기관은 태그, 리더기 등 물리적 하드웨어뿐만 아니라 복잡한 소프트웨어 도입과 직원 교육 비용도 부담해야 합니다. 이러한 재정적 요구사항은 특히 예산이 한정된 소규모 진료소나 공공병원에 큰 부담이 되어 구매 결정을 지연시키거나 필요한 시스템 업그레이드를 미루게 되는 경우가 많습니다.

이러한 재정적 제약은 의료 서비스 제공업체가 재고 관리 프로세스를 업데이트하는 능력을 직접적으로 저해합니다. 예산이 빠듯한 경우, 관리 기술은 시급한 임상적 요구에 우선순위를 두기 때문에 후순위로 밀리는 경우가 많습니다. "미국병원협회의 '2024' 보고서에 따르면, "약 40%의 병원이 적자경영을 하고 있으며, 인프라 현대화에 필요한 자본준비금을 크게 제한하고 있다"고 합니다. 그 결과, 많은 의료기관들이 자동화 솔루션 도입 대신 수동 추적 방식을 지속할 수밖에 없었고, 이는 전체 추적 시스템 시장의 매출 성장을 둔화시키고 있습니다.

시장 동향

멸균 처리 부문의 워크플로우 자동화는 인적 오류를 줄이고 의료기기 재처리의 복잡성을 관리하고자 하는 시설에서 중요한 트렌드가 되고 있습니다. 여기에는 자산의 위치를 파악하고 기술자에게 엄격한 세척 절차를 안내하는 추적 시스템을 도입하여 제조업체 가이드라인을 준수할 수 있도록 하는 것이 포함됩니다. 이러한 솔루션의 필요성은 ECRI의 2024년 2월 보고서 '2024년 의료기술의 10대 주요 위험 요소'에서 강조하고 있습니다. 이 보고서는 불충분하거나 번거로운 장비 세척 절차가 업계에서 두 번째로 심각한 위험 요소로 확인되었으며, 병원은 장비가 수술실로 돌아가기 전에 적절한 처리를 검증하는 소프트웨어를 도입할 것을 권고했습니다.

동시에 수술 건수가 입원 시설에서 외래 시설로 이동하는 움직임에 따라 추적 기술이 외래수술센터(ASC)로 확대되면서 시장이 재편되고 있습니다. 이러한 전환은 ASC의 고유한 요구와 빠른 회전율에 대응할 수 있는 확장성과 비용 효율적인 추적 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 2024년 7월 '외래수술센터(ASC) 협회' 잡지 'ASC Focus Digital Debut' 기사에 따르면, 2024년부터 2034년까지 이들 시설의 수술 건수는 21% 증가할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장세를 배경으로 각 벤더들은 대규모 병원 네트워크에 따른 고가의 인프라 비용 없이 기업 수준의 가시성을 제공하는 모듈식 클라우드 기반 플랫폼 개발을 추진하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 수술기구 추적 시스템 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 수술기구 추적 시스템의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 수술기구 추적 시스템 도입의 주요 장벽은 무엇인가요?
  • 수술기구 추적 시스템의 시장 동향은 어떤가요?
  • 수술기구 추적 시스템의 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 가장 큰 수술기구 추적 시스템 시장은 어디인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 수술기구 추적 시스템 시장 전망

제6장 북미의 수술기구 추적 시스템 시장 전망

제7장 유럽의 수술기구 추적 시스템 시장 전망

제8장 아시아태평양의 수술기구 추적 시스템 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 수술기구 추적 시스템 시장 전망

제10장 남미의 수술기구 추적 시스템 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 수술기구 추적 시스템 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter의 Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

LSH 26.03.10

The Global Surgical Instrument Tracking Systems Market is projected to expand significantly, growing from USD 324.01 Billion in 2025 to USD 672.78 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 12.95%. These systems utilize a combination of software and hardware, including barcodes and RFID tags, to monitor the location, sterilization status, and usage history of medical tools throughout their lifecycle. Key factors propelling this growth include strict regulatory mandates regarding Unique Device Identification (UDI), the urgent need to improve patient safety by preventing retained surgical items, and the demand for optimized inventory management within medical facilities.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 324.01 Billion
Market Size 2031USD 672.78 Billion
CAGR 2026-203112.95%
Fastest Growing SegmentHardware
Largest MarketNorth America

Highlighting the operational risks these solutions address, data from 'The Joint Commission' in '2024' indicates that '119 incidents of unintended retention of foreign objects were reported, representing the highest frequency of such events in five years'. While automated tracking aims to mitigate such errors, the market faces obstacles; a major impediment to widespread adoption is the significant capital expenditure necessary for installing radio-frequency identification infrastructure and integrating these advanced systems with existing hospital information networks.

Market Driver

The enforcement of Unique Device Identification (UDI) standards and regulatory mandates stands as the primary catalyst for the adoption of surgical instrument tracking systems. Global regulatory bodies are tightening traceability requirements to enhance patient safety and facilitate efficient device recalls. As noted by the Regulatory Affairs Professionals Society in December 2024, the 'FDA updates GUDID final guidance' article details revised FDA requirements compelling labelers to maintain precise device identifier records throughout a product's lifecycle. This pressure forces healthcare facilities to modernize their digital infrastructure to ensure every instrument is accounted for in compliance with government protocols, thereby driving market growth.

Additionally, the need for cost containment through minimized instrument loss and efficient inventory management is a significant growth driver. With healthcare budgets tightening, the financial repercussions of lost or misplaced tools have become a priority. Censis Technologies reported in a January 2024 press release, titled 'New CensisAI2 Instrument Recovery Aims to Significantly Reduce Instrumentation Costs', that missing instruments cost organizations hundreds of thousands of dollars annually and often result in surgical cancellations. This economic strain is further highlighted by American Hospital Association data in 2024, which notes that collective hospital medical supply expenses hit $146.9 billion in 2023, emphasizing the critical need for the cost-saving efficiencies offered by automated tracking solutions.

Market Challenge

A major barrier to market adoption is the substantial capital investment needed to deploy radio-frequency identification infrastructure and integrate it with legacy systems. Healthcare facilities must absorb costs not only for physical hardware like tags and readers but also for complex software installation and staff training. This financial requirement is particularly burdensome for smaller clinics and public hospitals with limited budgets, frequently resulting in delayed purchasing decisions or the postponement of necessary system upgrades.

These financial constraints directly hinder the ability of healthcare providers to update their inventory management processes. When budgets are strained, administrative technologies are often deprioritized in favor of immediate clinical needs. According to the 'American Hospital Association' in '2024', 'approximately 40 percent of hospitals operated at a negative margin, severely restricting the capital reserves necessary for infrastructure modernization'. Consequently, many institutions are forced to persist with manual tracking methods instead of adopting automated solutions, which slows the overall revenue growth of the tracking systems market.

Market Trends

The automation of workflows within the Sterile Processing Department is becoming a pivotal trend as facilities aim to reduce human error and manage the complexity of reprocessing medical devices. This involves deploying tracking systems that locate assets and guide technicians through rigorous cleaning protocols to ensure compliance with manufacturer guidelines. The necessity for such solutions is highlighted by ECRI's February 2024 report, 'Top 10 Health Technology Hazards for 2024', which identified inadequate or burdensome device cleaning instructions as the industry's second most critical hazard, prompting hospitals to adopt software that verifies correct processing before instruments return to the operating room.

Concurrently, the market is being reshaped by the expansion of tracking technologies into Ambulatory Surgical Centers (ASCs), driven by a shift in surgical volumes from inpatient to outpatient settings. This transition creates demand for scaled, cost-efficient tracking solutions designed for the specific needs and rapid turnover of ASCs. According to the Ambulatory Surgery Center Association's 'ASC Focus Digital Debut' article from July 2024, procedure volumes in these centers are expected to rise by 21 percent between 2024 and 2034. This growth motivates vendors to create modular, cloud-based platforms that offer enterprise-grade visibility without the high infrastructure costs associated with large hospital networks.

Key Market Players

  • Fortive
  • SPATRACK MEDICAL LTD.
  • Xerafy Singapore Pte Ltd.
  • FINGERPRINT MEDICAL LTD.
  • Getinge AB
  • B. BRAUN MELSUNGEN AG
  • Grenaa Motorfabrik
  • Avery Dennison Corp
  • TECHNOSOURCE AUSTRALIA
  • Ternio Group LLC

Report Scope

In this report, the Global Surgical Instrument Tracking Systems Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Surgical Instrument Tracking Systems Market, By Component

  • Hardware
  • Software
  • Services

Surgical Instrument Tracking Systems Market, By Technology

  • Barcodes
  • RFID

Surgical Instrument Tracking Systems Market, By End-use

  • Hospitals
  • Ambulatory Surgical Centers

Surgical Instrument Tracking Systems Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Surgical Instrument Tracking Systems Market.

Available Customizations:

Global Surgical Instrument Tracking Systems Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Component (Hardware, Software, Services)
    • 5.2.2. By Technology (Barcodes, RFID)
    • 5.2.3. By End-use (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers)
    • 5.2.4. By Region
    • 5.2.5. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Component
    • 6.2.2. By Technology
    • 6.2.3. By End-use
    • 6.2.4. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Component
        • 6.3.1.2.2. By Technology
        • 6.3.1.2.3. By End-use
    • 6.3.2. Canada Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Component
        • 6.3.2.2.2. By Technology
        • 6.3.2.2.3. By End-use
    • 6.3.3. Mexico Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Component
        • 6.3.3.2.2. By Technology
        • 6.3.3.2.3. By End-use

7. Europe Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Component
    • 7.2.2. By Technology
    • 7.2.3. By End-use
    • 7.2.4. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Component
        • 7.3.1.2.2. By Technology
        • 7.3.1.2.3. By End-use
    • 7.3.2. France Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Component
        • 7.3.2.2.2. By Technology
        • 7.3.2.2.3. By End-use
    • 7.3.3. United Kingdom Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Component
        • 7.3.3.2.2. By Technology
        • 7.3.3.2.3. By End-use
    • 7.3.4. Italy Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Component
        • 7.3.4.2.2. By Technology
        • 7.3.4.2.3. By End-use
    • 7.3.5. Spain Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Component
        • 7.3.5.2.2. By Technology
        • 7.3.5.2.3. By End-use

8. Asia Pacific Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Component
    • 8.2.2. By Technology
    • 8.2.3. By End-use
    • 8.2.4. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Component
        • 8.3.1.2.2. By Technology
        • 8.3.1.2.3. By End-use
    • 8.3.2. India Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Component
        • 8.3.2.2.2. By Technology
        • 8.3.2.2.3. By End-use
    • 8.3.3. Japan Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Component
        • 8.3.3.2.2. By Technology
        • 8.3.3.2.3. By End-use
    • 8.3.4. South Korea Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Component
        • 8.3.4.2.2. By Technology
        • 8.3.4.2.3. By End-use
    • 8.3.5. Australia Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Component
        • 8.3.5.2.2. By Technology
        • 8.3.5.2.3. By End-use

9. Middle East & Africa Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Component
    • 9.2.2. By Technology
    • 9.2.3. By End-use
    • 9.2.4. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Component
        • 9.3.1.2.2. By Technology
        • 9.3.1.2.3. By End-use
    • 9.3.2. UAE Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Component
        • 9.3.2.2.2. By Technology
        • 9.3.2.2.3. By End-use
    • 9.3.3. South Africa Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Component
        • 9.3.3.2.2. By Technology
        • 9.3.3.2.3. By End-use

10. South America Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Component
    • 10.2.2. By Technology
    • 10.2.3. By End-use
    • 10.2.4. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Component
        • 10.3.1.2.2. By Technology
        • 10.3.1.2.3. By End-use
    • 10.3.2. Colombia Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Component
        • 10.3.2.2.2. By Technology
        • 10.3.2.2.3. By End-use
    • 10.3.3. Argentina Surgical Instrument Tracking Systems Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Component
        • 10.3.3.2.2. By Technology
        • 10.3.3.2.3. By End-use

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Surgical Instrument Tracking Systems Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Fortive
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. SPATRACK MEDICAL LTD.
  • 15.3. Xerafy Singapore Pte Ltd.
  • 15.4. FINGERPRINT MEDICAL LTD.
  • 15.5. Getinge AB
  • 15.6. B. BRAUN MELSUNGEN AG
  • 15.7. Grenaa Motorfabrik
  • 15.8. Avery Dennison Corp
  • 15.9. TECHNOSOURCE AUSTRALIA
  • 15.10. Ternio Group LLC

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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