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종이화학제품 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 형태별, 유형별, 지역별＆경쟁(2021-2031년)

Paper Chemicals Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Form (Specialty Chemicals, Commodity Chemicals), By Type (Pulp Chemicals, Process Chemicals, Functional Chemicals), By Region & Competition, 2021-2031F
발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 182 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

세계의 종이화학제품 시장은 2025년 490억 6,000만 달러에서 2031년까지 635억 6,000만 달러로 성장하고, CAGR 4.41%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

이들 화학제품에는 바인더, 표백제, 사이징제 등이 포함되며, 제조 공정에서 내수성, 백색도, 강도 등 종이의 특성을 향상시키기 위해 사용되는 중요한 첨가제입니다. 이 시장의 성장은 주로 식품 배송 및 전자상거래 분야에서 지속 가능한 포장재에 대한 필요성이 증가함에 따라 재생 섬유를 강화하고 내구성을 보장하는 첨단 화학물질에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 미국산림제지협회(AF&:PA)에 따르면, 2025년 이전 1년 동안 미국의 종이 및 판지 생산량은 3.2% 증가하여 화학물질 소비를 뒷받침하는 산업 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 보여줍니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 490억 6,000만 달러
시장 규모 : 2031년 635억 6,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 4.41%
가장 성장이 빠른 부문 특수 화학제품
최대 시장 아시아태평양

한편, 미디어와 통신의 급속한 디지털화로 인해 인쇄용지 및 그래픽 용지에 대한 수요가 크게 감소하고 있는 것은 시장에 큰 장벽이 되고 있습니다. 이러한 구조적 변화로 인해 고급 필기용지에 필요한 특정 코팅제 및 표백제 소비가 크게 감소하고 있으며, 제조업체는 수익 성장을 유지하기 위해 포장 분야에 대한 의존도를 높일 수밖에 없는 상황입니다.

시장 성장 촉진요인

세계 전자상거래의 확대와 이에 따른 골판지 수요 증가는 종이화학제품 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 물류 업계가 운송 중 손상을 방지하기 위해 견고한 포장에 의존하고 있는 것이 그 배경입니다. 이러한 추세에 따라 특히 재생섬유로 제조되는 골판지 상자의 내습성과 내구성을 강화하기 위해 사이징제 및 건조강도 첨가제의 대량 사용이 요구되고 있습니다. 미국 임지협회가 2025년 5월에 발표한'제65회 제지산업 연간 생산능력 및 섬유소비량 조사'에 따르면 2024년 미국 포장지 생산능력은 4.6% 증가하였습니다. 이는 고성능 운송 자재 및 컨테이너 보드에 대한 지속적인 수요에 대해 업계가 적극적으로 대응하고 있음을 보여줍니다.

이와 함께 생분해성 및 지속 가능한 포장재로의 전환이 가속화되면서 제조업체들은 일회용 플라스틱을 섬유 기반 대체품으로 대체하기 위해 노력하고 있으며, 화학 성분의 재정의가 진행되고 있습니다. 이러한 변화는 재활용성을 손상시키지 않으면서 필수적인 내유성을 제공하는 친환경 바인더와 첨단 배리어 코팅의 사용을 촉진하고 있습니다. 이러한 상업적 요구를 강조하기 위해 2025년 2월에 발표된 몬디 그룹의 '2024 회계연도 결산'에 따르면, 회사 수익의 87%가 퇴비화, 재활용 또는 재사용이 가능한 제품에서 나온 것으로 나타났습니다. 또한, 유럽제지산업연맹은 2025년 3월, 회원국의 종이 및 판지 생산량이 2024년 5.2% 증가했다고 지적하며, 친환경 화학기술의 도입을 지원하는 환경이 조성되고 있음을 시사했습니다.

시장의 과제

세계 통신 및 미디어 채널의 급속한 디지털화는 인쇄용지 및 그래픽 용지 소비를 꾸준히 감소시킴으로써 세계 제지 화학제품 시장에 심각한 구조적 장벽을 만들어내고 있습니다. 기업과 소비자가 뉴스, 행정 문서, 청구서 등의 분야에서 전자 플랫폼으로 전환함에 따라 고품질 필기용지 생산량이 급격히 감소하고 있습니다. 이러한 감소는 화학물질 공급업체에게 특히 심각한 타격이 될 것입니다. 왜냐하면 그래픽 용지는 일반적으로 인쇄적합성 향상을 위한 특수 코팅제, 백색도 향상을 위한 표백제 등 부가가치가 높은 첨가제를 가장 고농도로 필요로 하기 때문입니다.

그 결과, 물리적 종이 생산량 감소에 따라 이러한 특수 원료의 조달량이 크게 감소했습니다. 2025년 10월,미국산림용지협회(AF&:PA)는 인쇄 및 필기용지 총 출하량이 전년 대비 14% 감소했다고 보고했습니다. 이러한 심각한 축소로 인해 시장 변화의 규모가 더욱 커지고 있으며, 화학업체들은 포장 분야만으로는 메우기 어려운 큰 수익 격차에 직면해 있습니다. 인쇄 분야에서의 마감제 및 사이징제 수요 감소는 결국 화학 산업 전체의 성장 가능성을 제한하게 될 것입니다.

시장 동향

재생 가능 자원 및 바이오 기능성 첨가제로의 전환은 스티렌-부타디엔 라텍스와 같은 화석연료 유래 원료에서 탈피하고자 하는 제조업체들이 화학제품 포트폴리오를 근본적으로 재구성하고 있습니다. 공급업체들은 수분과 기름에 대한 성능 저하 없이 퇴비화 가능성과 저탄소 발자국을 보장하기 위해 전분, 리그닌, 식물성 기름을 원료로 한 바인더와 배리어 코팅의 출시를 가속화하고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 솔레니스가 지난 4월 발표한 '2024 지속가능성 보고서'에서 특히 강조하고 있으며, 총 매출의 73%가 고객의 지속가능성 정책을 직접적으로 지원하는 솔루션에서 창출되고 있다고 밝혔습니다. 이는 이 부문이 친환경 효율 기술에 많은 투자를 하고 있다는 것을 반영합니다.

동시에, 제로 액체 배출(ZLD)과 폐쇄 루프 물 관리에 대한 관심이 높은 전도성 환경을 위해 설계된 첨단 수처리 화학 물질에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 제지 공장이 담수 사용량을 최소화하기 위해 물 순환을 밀봉함에 따라 오염 물질 수준이 증가하여 스케일 침착을 방지하고 공정 안정성을 유지하기 위해 고급 응집제, 응집 보조제 및 살균제가 필요하게 되었습니다. 그 활용 범위는 방대합니다. 케미라가 2025년 2월 발표한 '2024년 연례 보고서'에 따르면, 케미라의 화학물질은 전 세계에서 약 21억 입방미터의 물을 처리하고 있으며, 이는 화학적 개입이 공업용수 순환과 규제 준수를 지원하는 데 필수적이라는 것을 입증합니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 종이화학제품 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 종이화학제품 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 종이화학제품 시장에서의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 종이화학제품 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 종이화학제품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 종이화학제품 시장 규모는 어떤가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 종이화학제품 시장 전망

제6장 북미의 종이화학제품 시장 전망

제7장 유럽의 종이화학제품 시장 전망

제8장 아시아태평양의 종이화학제품 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 종이화학제품 시장 전망

제10장 남미의 종이화학제품 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 종이화학제품 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter의 Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

LSH 26.03.12

The Global Paper Chemicals market is projected to expand from USD 49.06 Billion in 2025 to USD 63.56 Billion by 2031, reflecting a CAGR of 4.41%. These chemicals, which include binders, bleaching agents, and sizing ingredients, are critical additives used during manufacturing to improve paper characteristics such as water resistance, brightness, and strength. The market is largely driven by the growing necessity for sustainable packaging within the food delivery and e-commerce sectors, creating a demand for advanced chemicals that strengthen recycled fibers and ensure durability. According to the American Forest & Paper Association, U.S. paper and paperboard production rose by 3.2% in the year preceding 2025, highlighting the strong industrial activity underpinning chemical consumption.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 49.06 Billion
Market Size 2031USD 63.56 Billion
CAGR 2026-20314.41%
Fastest Growing SegmentSpecialty Chemicals
Largest MarketAsia Pacific

Conversely, the market confronts a substantial obstacle due to the rapid digitalization of media and communications, which significantly dampens the demand for printing and graphic papers. This structural transformation leads to a marked reduction in the consumption of specific coating and bleaching chemicals required for high-grade writing materials, compelling manufacturers to increasingly depend on the packaging segment to maintain revenue growth.

Market Driver

The expansion of global e-commerce and the associated need for corrugated board serves as a primary catalyst for the paper chemicals market, driven by the logistics sector's reliance on sturdy packaging to prevent transit damage. This trend necessitates higher volumes of sizing agents and dry-strength additives to bolster the moisture resistance and durability of corrugated boxes, particularly those made from recycled fibers. As reported by the American Forest & Paper Association in their '65th Paper Industry Annual Capacity and Fiber Consumption Survey' in May 2025, U.S. packaging paper capacity grew by 4.6% in 2024, signaling an aggressive industrial response to the persistent demand for high-performance shipping materials and containerboard.

In parallel, the accelerated transition toward biodegradable and sustainable packaging is redefining chemical formulations as manufacturers seek to replace single-use plastics with fiber-based alternatives. This shift promotes the use of eco-friendly binders and advanced barrier coatings that offer essential grease and oil resistance without hindering recyclability. Highlighting this commercial imperative, Mondi Group's 'Full Year Results 2024', released in February 2025, revealed that 87% of the company's revenue was derived from compostable, recyclable, or reusable products. Furthermore, the Confederation of European Paper Industries noted in March 2025 that paper and board production in member countries rose by 5.2% in 2024, indicating a supportive environment for adopting green chemical technologies.

Market Challenge

The swift digitalization of global communication and media channels creates a significant structural barrier for the Global Paper Chemicals market by steadily eroding the consumption of printing and graphic papers. As enterprises and consumers progressively switch to electronic platforms for news, administrative correspondence, and billing, the production volumes of high-quality writing stocks have contracted sharply. This decline is particularly damaging to chemical suppliers because graphic papers typically demand the highest concentrations of value-added additives, such as specialty coatings for printability and bleaching agents for brightness.

Consequently, the reduction in physical paper output results in significantly lower procurement volumes for these specialized inputs. In October 2025, the American Forest & Paper Association reported a 14% year-over-year decrease in total printing-writing paper shipments. This severe contraction highlights the magnitude of the market shift, leaving chemical manufacturers with substantial revenue gaps that are difficult to offset through the packaging sector alone. The weakened demand for finishing and sizing agents in the printing segment ultimately restricts the broader growth potential of the chemical industry.

Market Trends

The shift toward renewable and bio-based functional additives is fundamentally reshaping chemical portfolios as manufacturers aim to move away from fossil-fuel-derived inputs like styrene-butadiene latex. Suppliers are increasingly launching binders and barrier coatings made from starch, lignin, and plant oils to ensure compostability and lower carbon footprints without sacrificing performance against moisture or grease. This strategic pivot is highlighted by Solenis in its April 2025 '2024 Sustainability Report', which notes that 73% of total revenue is now generated from solutions that directly support customers' sustainability initiatives, reflecting the sector's heavy investment in eco-efficient technologies.

Simultaneously, the focus on Zero Liquid Discharge and closed-loop water management is driving demand for advanced water treatment chemistries designed for high-conductivity environments. As paper mills seal their water circuits to minimize freshwater usage, contaminant levels rise, necessitating sophisticated flocculants, coagulants, and biocides to prevent scale buildup and maintain process stability. The scale of this application is immense; according to Kemira's 'Annual Report 2024' published in February 2025, the company's chemicals treated approximately 21 billion cubic meters of water globally, underscoring the critical reliance on chemical interventions to support industrial water circularity and regulatory compliance.

Key Market Players

  • Royal DSM N.V.
  • SGL Group
  • Gurit
  • Hexcel Corporation
  • Teijin Limited
  • Solvay
  • General Electric
  • Exel Composites
  • PlastiComp, Inc.
  • Innegra Technologies, LLC

Report Scope

In this report, the Global Paper Chemicals market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Paper Chemicals market, By Form

  • Specialty Chemicals
  • Commodity Chemicals

Paper Chemicals market, By Type

  • Pulp Chemicals
  • Process Chemicals
  • Functional Chemicals

Paper Chemicals market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Paper Chemicals market.

Available Customizations:

Global Paper Chemicals market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Paper Chemicals market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Form (Specialty Chemicals, Commodity Chemicals)
    • 5.2.2. By Type (Pulp Chemicals, Process Chemicals, Functional Chemicals)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Paper Chemicals market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Form
    • 6.2.2. By Type
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Paper Chemicals market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Form
        • 6.3.1.2.2. By Type
    • 6.3.2. Canada Paper Chemicals market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Form
        • 6.3.2.2.2. By Type
    • 6.3.3. Mexico Paper Chemicals market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Form
        • 6.3.3.2.2. By Type

7. Europe Paper Chemicals market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Form
    • 7.2.2. By Type
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Paper Chemicals market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Form
        • 7.3.1.2.2. By Type
    • 7.3.2. France Paper Chemicals market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Form
        • 7.3.2.2.2. By Type
    • 7.3.3. United Kingdom Paper Chemicals market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Form
        • 7.3.3.2.2. By Type
    • 7.3.4. Italy Paper Chemicals market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Form
        • 7.3.4.2.2. By Type
    • 7.3.5. Spain Paper Chemicals market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Form
        • 7.3.5.2.2. By Type

8. Asia Pacific Paper Chemicals market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Form
    • 8.2.2. By Type
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Paper Chemicals market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Form
        • 8.3.1.2.2. By Type
    • 8.3.2. India Paper Chemicals market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Form
        • 8.3.2.2.2. By Type
    • 8.3.3. Japan Paper Chemicals market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Form
        • 8.3.3.2.2. By Type
    • 8.3.4. South Korea Paper Chemicals market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Form
        • 8.3.4.2.2. By Type
    • 8.3.5. Australia Paper Chemicals market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Form
        • 8.3.5.2.2. By Type

9. Middle East & Africa Paper Chemicals market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Form
    • 9.2.2. By Type
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Paper Chemicals market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Form
        • 9.3.1.2.2. By Type
    • 9.3.2. UAE Paper Chemicals market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Form
        • 9.3.2.2.2. By Type
    • 9.3.3. South Africa Paper Chemicals market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Form
        • 9.3.3.2.2. By Type

10. South America Paper Chemicals market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Form
    • 10.2.2. By Type
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Paper Chemicals market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Form
        • 10.3.1.2.2. By Type
    • 10.3.2. Colombia Paper Chemicals market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Form
        • 10.3.2.2.2. By Type
    • 10.3.3. Argentina Paper Chemicals market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Form
        • 10.3.3.2.2. By Type

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Paper Chemicals market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Royal DSM N.V.
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. SGL Group
  • 15.3. Gurit
  • 15.4. Hexcel Corporation
  • 15.5. Teijin Limited
  • 15.6. Solvay
  • 15.7. General Electric
  • 15.8. Exel Composites
  • 15.9. PlastiComp, Inc.
  • 15.10. Innegra Technologies, LLC

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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