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시장보고서
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수의 진단 서비스 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 검사 유형별, 동물 유형별, 검사 카테고리별, 서비스 제공업체별, 부문별, 지역별&경쟁(2021-2031년)Veterinary Diagnostic Services Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Test Type, By Animal Type, By Testing Category, By Service Provider, By Sector, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 수의 진단 서비스 시장은 2025년 127억 8,000만 달러에서 2031년까지 207억 5,000만 달러로 성장하고, CAGR 8.41%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
이 분야는 반려동물 및 생산 동물의 병원체 및 대사 장애 검출에 사용되는 영상진단 솔루션, 분자검사, 임상병리학으로 구성되어 있습니다. 이 시장의 주요 촉진요인은 세계 식품 안전을 보장하기 위해 가축의 엄격한 건강 검사가 필요한 인수공통전염병의 위협이 증가하고, 반려동물의 인간화 추세가 증가함에 따라 반려동물 소유자가 예방 의료를 우선시하는 경향이 증가하고 있습니다. 동물 복지에 대한 이러한 강력한 경제적 노력은 최근 시장 동향에도 반영되고 있습니다. 미국 반려동물제품협회(APPA)에 따르면, 2024년 미국의 수의학 및 관련 제품 매출은 398억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 127억 8,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 207억 5,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 8.41% |
| 가장 성장이 빠른 부문 | 생체 내 진단(IVD) |
| 최대 시장 | 북미 |
그러나 복잡한 진단 데이터를 해석하는 데 필요한 자격을 갖춘 수의사 및 병리학자가 심각하게 부족하여 업계는 큰 장벽에 직면해 있습니다. 이러한 인력 부족은 고급 장비와 관련된 높은 자본 비용으로 인해 더욱 악화되고 있으며, 이는 가격에 민감한 지역에서 서비스 가용성을 제한하고 시장 성장의 전반적인 궤도를 둔화시킬 수 있는 심각한 위험을 초래할 수 있습니다.
반려동물 보험의 보급 확대와 동물 의료비 지출 증가가 세계 동물 진단 서비스 시장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 보험을 통해 경제적 리스크를 줄이는 보호자들이 보험을 활용함에 따라, 기존에는 비용이 너무 비싸다고 여겨졌던 종합적인 진단 패널 및 영상 검사에 대한 의지가 높아지고 있습니다. 이러한 변화로 인해 동물의료는 사후 대응적 치료에서 사전 예방적 모니터링으로 전환되고 있으며, 청구 가능한 검사 건수가 직접적으로 증가하고 있습니다. 북미 반려동물 건강 보험 협회의 '업계 동향 보고서 2025'에 따르면, 2024년 미국의 반려동물 건강 보험 총 보험료 수입은 47억 달러에 달할 것으로 예상되며, 진료소가 필요한 진단을 실시할 수 있는 안정적인 수익원을 확보할 수 있게 되었습니다.
현장진단 및 분자진단 분야의 기술 혁신은 임상적 판단의 속도와 정확성을 향상시켜 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 자동화된 병원 내 검사 장비의 보급으로 수의사는 응급상황에서 실시간 결과를 확보할 수 있게 되었고, 시간적 제약이 있는 질병에 대한 외부 검사기관에 대한 의존도를 크게 낮출 수 있게 되었습니다. IDEXX Laboratories의 2025년 5월 회계연도 실적 발표에서 IDEXX Laboratories의 세계 프리미엄 장비 설치 기반이 전년 대비 9% 증가했다고 보고한 것은 이러한 신속한 검사 솔루션의 도입이 두드러지게 나타나고 있습니다. 또한, 영국 보험협회(ABI)의 보고서에 따르면, 반려동물 보험 청구액은 2024년 사상 최고치인 12억 3,000만 파운드에 달할 것으로 예상되며, 이는 이러한 서비스를 활용한 보험 적용 동물 의료 시술의 높은 빈도를 뒷받침합니다.
자격을 갖춘 수의사 및 병리학자의 심각한 부족은 세계 수의 진단 서비스 시장 확대의 주요 장벽으로 작용하고 있습니다. 진단 결과의 정확한 해석은 전문적인 인적 지식에 크게 의존하기 때문에 이러한 인력 부족은 검사기관 및 진료소의 운영 능력에 직접적인 제약이 되고 있습니다. 급증하는 환자 수를 관리할 수 있는 인력이 충분하지 않으면 진단과 치료가 지연되어 업무 지연이 발생하고, 결과적으로 청구 가능한 총 서비스 양이 감소합니다. 따라서 동물 의료 수요 증가를 시장이 활용할 수 있는 능력은 이러한 인적 자본의 부족으로 인해 물리적으로 제한을 받고 있습니다.
이러한 구조적 제약은 최근 노동력 부족이 확대되고 있다는 데이터에 의해 뒷받침되고 있습니다. 미국 수의과대학협회가 의뢰한 2024년 조사에 따르면, 2032년까지 미국에서 약 17,000명의 수의사가 부족할 것으로 예측됩니다. 이러한 부족은 진단 서비스 제공업체가 업무 규모 확대 및 고처리량 장비의 완전한 활용에 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다. 기술 도입에 상응하는 속도로 인력을 확장하지 못하면 첨단 진단 기술에 대한 투자에 대한 재무적 수익이 감소하고, 결과적으로 이 분야의 광범위한 재무적 성장 궤도를 저해할 수 있습니다.
인공지능(AI)과 머신러닝의 통합은 임상 해석 능력을 강화함으로써 수의 진단 워크플로우를 근본적으로 변화시키고 있습니다. AI 알고리즘은 병리학 및 영상의학에서 수동 검사보다 더 높은 정확도로 이상을 감지하기 위해 점점 더 많이 적용되고 있으며, 전문의 부족으로 인한 심각한 병목현상을 해소하는 데 기여하고 있습니다. 미국 수의사협회(AVMA)의 2025년 2월 조사에 따르면, 수의사 39.2%가 업무에 AI 툴을 활용하고 있는 것으로 나타나, AI 진단을 위한 업계의 변화를 실감할 수 있습니다.
합병과 인수합병을 통한 시장 통합도 업계 구조를 재편하고 있으며, 대기업들이 지역 검사 네트워크를 흡수하여 서비스 제공 범위를 확대하고 있습니다. 이러한 통합을 통해 주요 공급업체들은 종합적인 국경 간 진단 솔루션을 제공하는 동시에 물류 운영을 효율화하고 있습니다. 세계 리더는 이미 구축된 유럽 네트워크 인수를 통해 시장 점유율을 확보하고 전문 유전자 및 분자 검사 기능을 자사 포트폴리오에 통합하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월 마르스는 셀바베트(Selva Vet)와 안타젠(Antagens)의 인수를 완료하고 프랑스 내 6개의 수의 진단 실험실 네트워크를 통합하여 과학 및 진단 부문을 확장했다고 발표했습니다.
The Global Veterinary Diagnostic Services Market is projected to expand from USD 12.78 Billion in 2025 to USD 20.75 Billion by 2031, registering a CAGR of 8.41%. This sector comprises imaging solutions, molecular testing, and clinical pathology used to detect pathogens and metabolic disorders in both companion and production animals. The market is primarily driven by the rising threat of zoonotic diseases, which necessitates rigorous health screening for livestock to guarantee global food safety, alongside the increasing trend of pet humanization that prompts owners to prioritize preventive medical care. This strong financial dedication to animal welfare is reflected in recent market performance; according to the American Pet Products Association, sales for veterinary care and products in the United States hit 39.8 billion dollars in 2024.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 12.78 Billion |
| Market Size 2031 | USD 20.75 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 8.41% |
| Fastest Growing Segment | In Vivo Diagnosis |
| Largest Market | North America |
However, the industry faces a significant hurdle due to a critical lack of qualified veterinary professionals and pathologists required to interpret complex diagnostic data. This workforce shortage, exacerbated by the high capital costs associated with advanced instrumentation, limits the availability of services in price-sensitive areas and presents a substantial risk that could slow the overall trajectory of market growth.
Market Driver
Increasing expenditure on animal health, driven largely by the rising penetration of pet insurance, serves as a primary catalyst for the Global Veterinary Diagnostic Services Market. As owners utilize insurance policies to mitigate financial risks, they show greater willingness to authorize comprehensive diagnostic panels and imaging procedures that were once considered too expensive. This shift transitions veterinary care from reactive treatment to proactive monitoring, directly boosting the volume of billable tests. Data from the North American Pet Health Insurance Association's 'State of the Industry Report 2025' indicates that total premium volume for pet health insurance in the U.S. reached $4.7 billion in 2024, ensuring clinics have a reliable revenue stream to perform necessary diagnostics.
Technological innovations in point-of-care and molecular diagnostics further fuel market growth by improving the speed and accuracy of clinical decision-making. The spread of automated in-house instrumentation enables veterinarians to secure real-time results for critical cases, significantly lowering reliance on external reference laboratories for time-sensitive conditions. This adoption of rapid testing solutions is highlighted by IDEXX Laboratories' May 2025 earnings release, which reported a 9 percent year-over-year increase in its global premium instrument installed base. Furthermore, the Association of British Insurers reported that pet insurance claims hit a record £1.23 billion in 2024, underscoring the high frequency of insured veterinary interventions utilizing these services.
Market Challenge
The severe shortage of qualified veterinary professionals and pathologists acts as a major obstruction to the expansion of the Global Veterinary Diagnostic Services Market. This scarcity directly curtails the operational capacity of reference laboratories and clinics, as the accurate interpretation of diagnostic findings relies heavily on specialized human expertise. When facilities lack sufficient personnel to manage growing caseloads, they encounter operational delays that retard diagnosis and treatment, effectively decreasing the total volume of billable services. Consequently, the market's ability to capitalize on the rising demand for animal healthcare is physically restricted by this lack of human capital.
This structural limitation is confirmed by recent data regarding the widening labor gap. A 2024 study commissioned by the American Association of Veterinary Medical Colleges projected a shortage of nearly 17,000 veterinarians in the United States by 2032. Such a deficit implies that diagnostic service providers may struggle to scale their operations or fully utilize high-throughput instrumentation. If the workforce cannot expand at a rate comparable to technological adoption, the financial return on advanced diagnostic investments will diminish, thereby hampering the sector's broader financial trajectory.
Market Trends
The integration of Artificial Intelligence and Machine Learning is fundamentally transforming veterinary diagnostic workflows by augmenting clinical interpretation capabilities. AI algorithms are increasingly applied in pathology and radiology to detect abnormalities with higher precision than manual review, helping to address the critical bottleneck caused by specialist shortages. This technological adoption is gaining rapid traction among practitioners; according to a February 2025 survey by the American Veterinary Medical Association, 39.2 percent of veterinary professionals reported utilizing AI tools for professional tasks, highlighting the sector's shift toward computational diagnostic support.
Market consolidation through mergers and acquisitions is further structuring the industry as major corporate entities absorb regional laboratory networks to expand their service footprints. This aggregation allows dominant providers to offer comprehensive, cross-border diagnostic solutions while streamlining logistical operations. By acquiring established European networks, global leaders are effectively securing market share and integrating specialized genetic and molecular testing capabilities into their portfolios. For instance, in July 2024, Mars, Incorporated announced the completion of its acquisition of Cerba Vet and ANTAGENE, expanding its Science & Diagnostics division by integrating a network of six veterinary diagnostic laboratories in France.
Report Scope
In this report, the Global Veterinary Diagnostic Services Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Veterinary Diagnostic Services Market.
Global Veterinary Diagnostic Services Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: