|
시장보고서
상품코드
1951302
동물 전염병 진단 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 기술별, 동물 유형별, 최종사용자별, 지역별&경쟁(2021-2031년)Veterinary Infectious Disease Diagnostics Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Technology, By Animal Type, By End User, By Region & Competition, 2021-2031F |
||||||
세계의 동물 전염병 진단 시장은 2025년 16억 1,000만 달러에서 2031년까지 21억 9,000만 달러로 성장하고, CAGR 5.26%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
이 분야는 가축 및 반려동물의 세균성, 바이러스성, 기생충성 병원체를 검출하는 데 필수적인 다양한 실험실 장비, 시약, 면역진단 키트를 포함하고 있습니다. 이러한 성장을 가속하는 주요 요인으로는 국경간 인수공통전염병의 확산 증가, 효과적인 가축 위생 관리를 통한 세계 식량 안보 확보에 대한 경제적 필요성 등이 있습니다. 또한, 반려동물의 인간화 추세로 인해 반려동물 주인의 첨단 의료에 대한 투자 의욕이 높아지면서 신속하고 정확한 병원체 검출에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요의 시급성은 세계동물보건기구(OIE)의 데이터에서도 확인할 수 있습니다. 이 기관의 기록에 따르면, 2024년 1월부터 2025년 5월까지 아프리카돼지열병은 1만 4,918건, 고병원성 조류인플루엔자는 6,346건이 발생했다고 합니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 16억 1,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 21억 9,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 5.26% |
| 가장 성장이 빠른 부문 | 분자진단 |
| 최대 시장 | 북미 |
이러한 강력한 성장 요인에도 불구하고, 첨단 분자진단 기술과 관련된 높은 도입 및 운영 비용으로 인해 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 이러한 재정적 제약으로 인해 수의학 예산이 제한적이고 농업 부문이 여전히 가격에 민감한 개발도상국에서는 정밀 검사 방법의 도입이 제한되는 경우가 많습니다. 결과적으로 이러한 경제적 장벽은 많은 감염병 발생 지역에서 첨단 진단기술의 보급을 가로막고 있으며, 세계 시장의 균등한 확대에 큰 걸림돌이 되고 있습니다.
국경 간 동물 질병 및 인수공통전염병의 확산이 시장 확대의 주요 원동력이 되고 있으며, 정부와 농업 기관은 식량 안보를 보장하기 위해 엄격한 감시 시스템을 우선적으로 도입해야 합니다. 이러한 생물안보에 대한 강조는 가축의 병원체를 신속하게 식별할 수 있는 첨단 진단 시약과 장비의 조달을 가속화하고 있습니다. 이러한 취약점을 해결하기 위해 감지 인프라 강화에 많은 자금이 투입되고 있습니다. 예를 들어, 미국 농무부는 2024년 5월, 위협적인 동물 질병의 조기 발견과 신속한 대응 능력을 강화하기 위한 81개 프로젝트에 2,220만 달러 이상의 농업법안 자금을 지원한다고 발표했습니다. 이는 경제적 손실을 줄이기 위한 진단 기술 도입을 직접적으로 보조하는 것입니다.
동시에 반려동물 사육 증가와 반려동물의 인간화 현상은 동물 의료 서비스 구조를 근본적으로 변화시키고 있으며, 진단 및 예방 의료에 대한 지출 증가로 이어지고 있습니다. 반려동물을 가족의 일원으로 여기는 경향이 강해짐에 따라 고급 의료 검사에 대한 지불 의향이 높아지고 있으며, 이는 병원이 병원 내 검사 능력을 향상시킬 수 있는 동기가 되고 있습니다. 이러한 추세는 미국 반려동물제품협회(APPA)의 2024년 8월 보고서에도 반영되어 2024년 미국 내 수의학 및 관련 제품에 대한 총 지출이 398억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 업계 선도 기업들도 이러한 수요를 뒷받침하고 있으며, IDEXX Laboratories는 2025년 2024년 연간 매출액이 38억 9,800만 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 이 두 가지 시장 요인에 힘입어 진단 분야의 높은 수익성이 부각되었습니다.
시장 확대의 주요 장벽은 고도의 분자진단 기술 도입 및 운영에 따른 높은 비용입니다. 이러한 정밀검사 플랫폼은 고가의 시약에 의존하기 때문에 예산이 한정된 축산농가나 동물병원에 진입장벽이 높으며, 막대한 설비투자를 필요로 합니다. 가격에 민감한 농업 분야와 개발도상국에서는 이러한 재정적 부담으로 인해 의료진이 현대적 진단 솔루션을 도입하는 대신 정확도가 낮은 기존 방식에 의존할 수밖에 없는 경우가 많으며, 이는 특히 감염 위험이 높은 지역에서 시장의 잠재적 확장을 가로막고 있습니다.
이러한 경제적 부담은 동물의료비 전반의 고공행진으로 인해 더욱 심화되고 있으며, 양질의 진단 서비스에 투입할 수 있는 가처분 소득을 제한하고 있습니다. 미국동물병원협회(AAHA)에 따르면, 반려견의 평생 의료비는 2022년 대비 2025년 11.65% 증가했습니다. 이러한 비용 상승으로 인해 농가와 반려동물 보호자들은 지출을 면밀히 검토하고, 고가의 진단 절차를 피하고 기본적인 대증요법을 선택하는 경향이 강해지고 있습니다. 결과적으로 이러한 경제적 억제책은 수익 성장과 첨단 진단 도구의 세계 보급을 직접적으로 저해하고 있습니다.
인공지능(AI)과 머신러닝을 진단에 통합하는 움직임은 복잡한 분석 작업의 자동화와 진단 정확도 향상을 통해 수의학 실무를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 추세는 분석기에 딥러닝 알고리즘을 내장하여 전문의 부족에 대응하고, 임상의가 세포 검사나 혈액 검사에서 실시간으로 기준 수준의 해석 결과를 얻을 수 있도록 하는 것입니다. 이러한 기술적 도약은 최근의 발전에서도 확인할 수 있습니다. 2024년 12월, Zoetis Inc.는 Vetscan Imagyst 플랫폼의 AI 기반 업데이트를 발표하여 몇 분 안에 백혈구를 식별하고 감별할 수 있는 새로운 알고리즘을 포함함으로써 진단 워크플로우의 효율성을 향상시켰습니다.
동시에 현장진단검사(POC) 및 신속진단검사(RDT)의 도입으로 감염병 관리가 중앙검사실에서 진료현장으로 이동하여 병원균의 즉각적인 검출이 가능해졌습니다. 현장 분석기를 활용하면 수의사가 신속하게 생물학적 안전 조치와 치료 계획을 실행할 수 있어 전염병 발생을 억제하는 데 필수적인 능력을 제공합니다. 시장이 이러한 솔루션으로 전환하고 있다는 것은 재무 실적에서도 알 수 있습니다. IDEXX Laboratories, Inc.는 2024년 10월, 전 세계 프리미엄 장비 설치가 전년 대비 10% 증가했다고 보고하며, 병원이 신속한 병원 내 진단 인프라에 대한 투자를 확대하고 있음을 입증했습니다.
The Global Veterinary Infectious Disease Diagnostics Market is projected to expand from USD 1.61 Billion in 2025 to USD 2.19 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 5.26%. This sector encompasses a variety of laboratory instruments, reagents, and immunodiagnostic kits essential for detecting bacterial, viral, and parasitic pathogens in livestock and companion animals. Key drivers propelling this growth include the rising prevalence of transboundary zoonotic diseases and the economic imperative to ensure global food security through effective herd health management. Additionally, the trend of pet humanization has increased owner willingness to fund advanced healthcare, thereby stimulating demand for rapid and precise pathogen detection. The urgency of this demand is highlighted by World Organisation for Animal Health data, which recorded 14,918 outbreaks of African swine fever and 6,346 outbreaks of high pathogenicity avian influenza between January 2024 and May 2025.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 1.61 Billion |
| Market Size 2031 | USD 2.19 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 5.26% |
| Fastest Growing Segment | Molecular Diagnostics |
| Largest Market | North America |
Despite these strong growth drivers, the market encounters significant obstacles due to the high acquisition and operational costs associated with advanced molecular diagnostic technologies. These financial constraints frequently limit the adoption of precise testing methods in developing regions where veterinary budgets are restricted and agricultural sectors remain price-sensitive. Consequently, this economic barrier hampers the widespread deployment of state-of-the-art diagnostics in areas where many infectious outbreaks originate, creating a substantial impediment to the uniform expansion of the global market.
Market Driver
The escalating prevalence of transboundary and zoonotic animal diseases serves as a primary engine for market expansion, necessitating that governments and agricultural bodies prioritize rigorous surveillance systems to ensure food security. This focus on biosecurity accelerates the procurement of advanced diagnostic reagents and instruments capable of rapid pathogen identification in livestock. To address these vulnerabilities, significant financial resources are being allocated to strengthen detection infrastructure. For instance, the U.S. Department of Agriculture announced in May 2024 that it awarded over $22.2 million in Farm Bill funding to 81 projects aimed at enhancing early detection and rapid response capabilities for threatening animal diseases, directly subsidizing the adoption of diagnostic technologies to mitigate economic losses.
Simultaneously, the rising adoption of companion animals and the phenomenon of pet humanization are fundamentally altering the veterinary services landscape, leading to increased expenditure on diagnostic and preventative healthcare. As owners increasingly view pets as family members, their willingness to pay for sophisticated medical testing has grown, incentivizing clinics to upgrade their on-site testing capabilities. This trend is reflected in the American Pet Products Association's August 2024 report, which noted that total U.S. spending on veterinary care and products reached $39.8 billion in 2024. Leading industry players further evidence this demand; IDEXX Laboratories reported full-year 2024 revenues of $3.898 billion in 2025, underscoring the lucrative nature of the diagnostics sector driven by these dual market forces.
Market Challenge
The primary obstacle to market expansion is the prohibitive cost associated with acquiring and operating advanced molecular diagnostic technologies. These sophisticated testing platforms require substantial capital investment and rely on expensive reagents, creating a high barrier to entry for livestock producers and veterinary clinics with limited budgets. In price-sensitive agricultural sectors and developing regions, these financial demands often force practitioners to rely on traditional, less accurate methods rather than adopting modern diagnostic solutions, thereby stifling the market's potential reach in areas where infectious risks are frequently highest.
This economic strain is exacerbated by the broader escalating costs of animal healthcare, which limit the disposable income available for premium diagnostic services. According to the American Animal Hospital Association, the lifetime cost of care for a dog increased by 11.65% in 2025 compared to 2022 levels. Such rising expenses compel farmers and pet owners to scrutinize spending, often resulting in the rejection of high-cost diagnostic procedures in favor of basic symptomatic treatments. Consequently, this financial reticence directly hampers revenue growth and the widespread global adoption of advanced diagnostic tools.
Market Trends
The integration of Artificial Intelligence and Machine Learning into diagnostics is fundamentally reshaping veterinary practice by automating complex analytical tasks and improving diagnostic accuracy. This trend addresses the shortage of specialists by embedding deep learning algorithms into analyzers, allowing practitioners to obtain reference-quality interpretations for cytology and hematology in real-time. This technological leap is evidenced by recent advancements; in December 2024, Zoetis Inc. announced AI-driven updates to its Vetscan Imagyst platform, including a new algorithm capable of identifying and differentiating white blood cells within minutes, thereby streamlining the diagnostic workflow.
Concurrently, the adoption of Point-of-Care and Rapid Diagnostic Testing is shifting infectious disease management from central laboratories to the clinic, facilitating immediate pathogen detection. By utilizing on-site analyzers, veterinarians can rapidly implement biosecurity measures and treatment plans, a capability essential for controlling contagious outbreaks. The market's pivot toward these solutions is quantified by financial performance; IDEXX Laboratories, Inc. reported in October 2024 a 10% year-over-year growth in its global premium instrument installed base, underscoring the increasing investment by practices in rapid, in-house diagnostic infrastructure.
Report Scope
In this report, the Global Veterinary Infectious Disease Diagnostics Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Veterinary Infectious Disease Diagnostics Market.
Global Veterinary Infectious Disease Diagnostics Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: