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보드 절연 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 재료 유형별, 용도별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)

Board Insulation Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented, By Material Type, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F
발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

세계의 보드 단열재 시장은 2025년 149억 3,000만 달러에서 2031년까지 191억 5,000만 달러로 확대하며, CAGR 4.24%를 기록할 것으로 예측됩니다.

미네랄울, 발포 폴리스티렌, 폴리이소시아네이트 등의 소재로 구성된 이 경질 패널은 건축 외피에 대한 견고한 구조적 지지와 단열 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 시장의 성장은 주로 엄격한 에너지 절약 규제의 적용과 노후화된 인프라의 현대화가 시급한 상황에서 기인합니다. 이러한 요구사항으로 인해 부동산 소유주는 에너지 사용량을 줄이고 지속가능성 목표를 달성하기 위해 고성능 단열재 교체에 자금을 투자할 수밖에 없습니다. 이러한 잠재력을 지원하듯, 북미 단열재 제조업체 협회(NAIMA)는 2024년 미국 단독주택의 89%가 단열이 불충분하다고 보고하고 있으며, 이는 개보수 사업에서 큰 기회가 존재한다는 것을 보여줍니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 149억 3,000만 달러
시장 규모 : 2031년 191억 5,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 4.24%
가장 빠르게 성장하는 부문 압출 발포 폴리스티렌(XPS) 보드
최대 시장 북미

한편, 업계는 원자재 가격의 불안정성이라는 큰 문제에 직면해 있습니다. 발포체 제조에 필수적인 석유화학 원료의 예측 불가능한 비용은 갑작스럽게 생산비용을 증가시켜 이익률을 떨어뜨릴 수 있습니다. 이러한 경제적 변동성은 제조업체와 시공사에 주저하게 만들고, 건설 일정이 지연되거나 가격에 민감한 지역에서 첨단 단열기술의 보급을 방해할 수 있습니다.

시장 성장 촉진요인

엄격한 건물 에너지 효율 기준의 시행은 보드 단열재 산업의 주요 원동력이 되고 있습니다. 각국 정부는 열 손실을 억제하고 운영시 탄소발자국을 줄이기 위해 더 엄격한 단열 성능 요건을 부과하고 있습니다. 이러한 규정은 벽 두께를 크게 늘리지 않고도 낮은 U값을 달성하기 위해 페놀폼이나 폴리이소시아네이트와 같은 고성능 경질 보드를 사용하도록 요구하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회가 2024년 4월 '건축물 에너지 성능 지침'에 대한 보도자료에서 강조한 바와 같이, 2030년까지 모든 신규 건축물은 제로 배출을 달성해야 합니다. 이 의무화는 건설업체들이 규제 준수를 위해 노력하는 가운데 첨단 단열재에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.

동시에 전 세계 상업 및 주택 건설 사업의 확대가 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다. 급속한 도시화와 새로운 주택 개발의 발전으로 바닥, 벽, 지붕 시스템에서 단열 보드에 대한 수요가 급증하고 있으며, 열적 쾌적성과 구조적 건전성을 확보할 필요성이 대두되고 있습니다. 미국 인구조사국의 2024년 7월 '월간 신규 주택 건설' 보고서에 따르면 6월 민간 주택 착공 건수는 계절 조정된 연율로 135만 3000채에 달했습니다. 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 업계를 선도하는 기업은 전략적 인수를 통해 사업 기반을 확장하고 있습니다. 예를 들어 산고반은 2024년 호주 건설자재 분야의 선도적 지위를 확보하기 위해 CSR Limited를 45억 호주달러에 인수하기로 합의했습니다.

시장이 해결해야 할 과제

원자재 가격의 변동은 세계 보드 단열재 시장 확대에 큰 장벽이 되고 있습니다. 그 주요 이유는 이 분야가 석유화학 원료에 크게 의존하고 있기 때문입니다. 폴리이소시아네이트, 발포폴리스티렌과 같은 주요 단열재는 석유 유래 성분을 기본 원료로 사용하며, 그 생산 비용은 세계 석유 시장의 변동에 매우 민감하게 반응합니다. 원자재 비용이 예기치 않게 급등하면 제조업체는 즉각적인 생산 비용 증가에 직면하여 이익률이 압박을 받아 신속하게 가격을 조정해야 합니다. 이러한 불안정성은 장기적인 건설 프로젝트의 재무 예측을 복잡하게 만들고, 계약자가 조달을 연기하거나 더 저렴하고 효율성이 낮은 대체품을 선택하는 결과를 초래하는 경우가 많습니다.

이 변동으로 인한 구체적인 영향은 최근 업스트림 가격 동향에서 확인할 수 있습니다. 2024년 미국 건설업자협회(ABC)가 실시한 연방 생산자 물가 데이터 분석에 따르면 4월 한 달 동안 원유 가격이 10.6% 급등하여 단열재 제조업체가 관리해야 할 원자재 비용의 변동성을 보여주고 있습니다. 이러한 급격한 월별 상승은 제조업체가 공급망 하류로 비용을 전가하는 결과를 초래하고, 리노베이션 프로젝트를 저해하는 예산의 불확실성을 야기합니다. 또한 비용 변동에 민감한 시장에서 고성능 보드 단열재의 보급 확대를 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 동향

폐쇄 루프 재활용과 순환 경제의 도입은 제조업체들이 기본적인 에너지 효율을 넘어 제품에 내재된 탄소 배출량을 줄이는 데 초점을 맞추면서 시장을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 조직은 해체 및 건설 폐기물을 회수하는 테이크백 방식을 늘리고 있으며, 이러한 재료를 재가공하여 새로운 고성능 보드로 재생함으로써 새로운 석유화학 자원에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 이러한 전환은 넷제로 목표 달성과 부피가 큰 단열재와 관련된 폐기물 처리 문제를 관리하는 데 필수적입니다. 2025년 8월에 발표된 킹스팬의 '2024 지속가능성 보고서'에 따르면 킹스팬의 폐기물 감축 및 재활용 노력으로 북미 사업 전체에서 7,171톤의 폐기물이 매립되지 않도록 하는 데 성공하여 이러한 폐쇄형 루프 전략의 실질적인 효과를 입증했습니다. 입증되었습니다.

또한 모듈식 건축 및 조립식 건축에서 경질 단열재의 활용 확대는 현대 건축 사업의 정확성과 속도에 대한 요구가 높아지면서 산업을 변화시키는 역할을 하고 있습니다. 오프사이트 제조 환경에서 경질 단열 보드가 연질 울 기반 대체재보다 선호되는 이유는 뛰어난 구조적 안정성과 운송 및 자동 조립 공정에서 기계적 하중을 견딜 수 있는 능력 때문입니다. 이 방법은 현장의 노동력을 크게 줄이는 동시에 고밀도 주택 프로젝트에서 균일한 단열 성능을 보장합니다. 2025년 6월에 발행된 모듈 건축 협회의 '2025 미국 영구 모듈 건축 산업 보고서'에 따르면 다세대 주택 부문은 71억 달러 규모의 프로젝트 규모로 영구 모듈러 시장을 주도하고 있으며, 견고한 단열 보드 제품에 대한 수요를 지속적으로 지원하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 보드 단열재 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 가장 빠르게 성장하는 보드 단열재 부문은 무엇인가요?
  • 북미 지역의 보드 단열재 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 보드 단열재 시장의 성장 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 보드 단열재 시장이 직면한 주요 과제는 무엇인가요?
  • 폐쇄 루프 재활용이 보드 단열재 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 보드 절연 시장 전망

제6장 북미의 보드 절연 시장 전망

제7장 유럽의 보드 절연 시장 전망

제8장 아시아태평양의 보드 절연 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 보드 절연 시장 전망

제10장 남미의 보드 절연 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 보드 절연 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사회사 소개·면책사항

KSA 26.03.13

The Global Board Insulation Market is projected to expand from USD 14.93 Billion in 2025 to USD 19.15 Billion by 2031, registering a CAGR of 4.24%. These rigid panels, typically composed of materials like mineral wool, expanded polystyrene, or polyisocyanurate, are engineered to deliver robust structural support and thermal resistance for building envelopes. The market is primarily propelled by the strict application of energy efficiency mandates and the urgent necessity to modernize deteriorating infrastructure. These requirements force property owners to fund high-performance insulation upgrades to lower energy usage and achieve sustainability objectives. Reinforcing this potential, the North American Insulation Manufacturers Association reported in 2024 that 89 percent of single-family homes in the United States have inadequate insulation, highlighting a substantial opportunity for retrofit initiatives.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 14.93 Billion
Market Size 2031USD 19.15 Billion
CAGR 2026-20314.24%
Fastest Growing SegmentExtruded Polystyrene (XPS) Board
Largest MarketNorth America

Conversely, the industry faces a major hurdle regarding the instability of raw material prices. The unpredictable costs of petrochemical feedstocks essential for foam manufacturing can suddenly increase production expenses and reduce profit margins. This economic volatility creates hesitancy among manufacturers and contractors, potentially causing delays in construction schedules and impeding the widespread acceptance of advanced insulation technologies in price-sensitive areas.

Market Driver

The enforcement of rigorous energy efficiency building codes serves as a major accelerator for the board insulation industry. Governments worldwide are imposing stricter thermal performance requirements to curb heat loss and reduce operational carbon footprints. These rules demand the application of high-performance rigid boards, such as phenolic foam and polyisocyanurate, to attain lower U-values without notably increasing the thickness of walls. As highlighted by the European Commission in an April 2024 press release regarding the 'Energy Performance of Buildings Directive,' all new structures must be zero-emission by 2030, a mandate that guarantees continued demand for advanced insulation materials as builders work towards compliance.

Concurrently, the growth of global commercial and residential construction endeavors is significantly driving market expansion. Rapid urbanization and the creation of new housing developments establish an immediate need for board insulation in flooring, wall, and roofing systems to guarantee thermal comfort and structural integrity. The U.S. Census Bureau's July 2024 'Monthly New Residential Construction' report noted that privately-owned housing starts reached a seasonally adjusted annual rate of 1,353,000 in June. Addressing this rising demand, leading industry entities are broadening their capabilities through strategic acquisitions; for instance, Saint-Gobain agreed in 2024 to acquire CSR Limited for an enterprise value of AUD 4.5 billion to secure a dominant position in the Australian construction materials sector.

Market Challenge

The volatility of raw material prices presents a significant barrier to the Global Board Insulation Market's expansion, largely because the sector depends heavily on petrochemical feedstocks. Key insulation materials like polyisocyanurate and expanded polystyrene rely on petroleum derivatives as fundamental components, rendering their production costs extremely vulnerable to shifts in the global oil market. When feedstock costs surge unexpectedly, manufacturers face immediate increases in production expenses that squeeze profit margins and force rapid pricing adjustments. This instability complicates financial forecasting for extended construction projects, often leading contractors to postpone procurement or opt for less expensive, lower-efficiency alternatives.

The tangible consequences of this fluctuation are apparent in recent upstream pricing patterns. An analysis of federal producer price data by the Associated Builders and Contractors in 2024 indicated that crude petroleum prices spiked by 10.6 percent in April alone, demonstrating the volatile input costs that insulation producers must manage. Such abrupt monthly increases compel manufacturers to transfer costs down the supply chain, resulting in budgetary uncertainty that hinders retrofitting projects and suppresses the wider adoption of high-performance board insulation in markets sensitive to cost changes.

Market Trends

The adoption of Closed-Loop Recycling and Circular Economy initiatives is fundamentally transforming the market as manufacturers look beyond basic energy efficiency to focus on reducing embodied carbon. Organizations are increasingly implementing take-back schemes to recover demolition and construction debris, reprocessing these materials into fresh high-performance boards to decrease dependence on virgin petrochemical resources. This transition is essential for achieving net-zero goals and managing the disposal issues associated with bulky insulation items. According to Kingspan's '2024 Sustainability Report' released in August 2025, the company's dedication to waste reduction and circularity successfully diverted 7,171 tons of waste from landfills throughout its North American operations, proving the real-world effectiveness of these closed-loop strategies.

Furthermore, the growing use of rigid insulation in Modular and Prefabricated Construction is serving as a game-changer, fueled by the demand for precision and speed in contemporary building endeavors. In offsite manufacturing settings, rigid insulation boards are favored over soft wool alternatives because of their exceptional structural stability and capacity to endure the mechanical strains of transport and automated assembly. This approach drastically lowers onsite labor needs while guaranteeing uniform thermal performance in high-density housing projects. As stated in the Modular Building Institute's '2025 United States Permanent Modular Construction Industry Report' from June 2025, the multifamily residential segment dominated the permanent modular market with a project value of $7.1 billion, thereby upholding the demand for robust board insulation products.

Key Market Players

  • Owens-Corning
  • Rockwell Automation Inc.
  • Saint-Gobain Group
  • Lloyd Insulations (India) Limited
  • Knauf Insulation
  • BASF SE
  • Rogers Corporation
  • Polybond Insulation Private Limited

Report Scope

In this report, the Global Board Insulation Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Board Insulation Market, By Material Type

  • Polyurethane (PUR) & Polyisocyanurate (PIR) Boards
  • Extruded Polystyrene (XPS) Board
  • Expanded Polystyrene (EPS) Boards
  • Mineral Wool Boards
  • Cork Insulation Boards

Board Insulation Market, By Application

  • Thermal Insulation
  • Sound Insulation
  • Fire Insulation
  • Waterproof Insulation

Board Insulation Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Board Insulation Market.

Available Customizations:

Global Board Insulation Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Board Insulation Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Material Type (Polyurethane (PUR) & Polyisocyanurate (PIR) Boards, Extruded Polystyrene (XPS) Board, Expanded Polystyrene (EPS) Boards, Mineral Wool Boards, Cork Insulation Boards)
    • 5.2.2. By Application (Thermal Insulation, Sound Insulation, Fire Insulation, Waterproof Insulation)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Board Insulation Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Material Type
    • 6.2.2. By Application
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Board Insulation Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Material Type
        • 6.3.1.2.2. By Application
    • 6.3.2. Canada Board Insulation Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Material Type
        • 6.3.2.2.2. By Application
    • 6.3.3. Mexico Board Insulation Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Material Type
        • 6.3.3.2.2. By Application

7. Europe Board Insulation Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Material Type
    • 7.2.2. By Application
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Board Insulation Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Material Type
        • 7.3.1.2.2. By Application
    • 7.3.2. France Board Insulation Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Material Type
        • 7.3.2.2.2. By Application
    • 7.3.3. United Kingdom Board Insulation Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Material Type
        • 7.3.3.2.2. By Application
    • 7.3.4. Italy Board Insulation Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Material Type
        • 7.3.4.2.2. By Application
    • 7.3.5. Spain Board Insulation Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Material Type
        • 7.3.5.2.2. By Application

8. Asia Pacific Board Insulation Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Material Type
    • 8.2.2. By Application
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Board Insulation Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Material Type
        • 8.3.1.2.2. By Application
    • 8.3.2. India Board Insulation Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Material Type
        • 8.3.2.2.2. By Application
    • 8.3.3. Japan Board Insulation Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Material Type
        • 8.3.3.2.2. By Application
    • 8.3.4. South Korea Board Insulation Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Material Type
        • 8.3.4.2.2. By Application
    • 8.3.5. Australia Board Insulation Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Material Type
        • 8.3.5.2.2. By Application

9. Middle East & Africa Board Insulation Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Material Type
    • 9.2.2. By Application
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Board Insulation Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Material Type
        • 9.3.1.2.2. By Application
    • 9.3.2. UAE Board Insulation Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Material Type
        • 9.3.2.2.2. By Application
    • 9.3.3. South Africa Board Insulation Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Material Type
        • 9.3.3.2.2. By Application

10. South America Board Insulation Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Material Type
    • 10.2.2. By Application
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Board Insulation Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Material Type
        • 10.3.1.2.2. By Application
    • 10.3.2. Colombia Board Insulation Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Material Type
        • 10.3.2.2.2. By Application
    • 10.3.3. Argentina Board Insulation Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Material Type
        • 10.3.3.2.2. By Application

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Board Insulation Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Owens-Corning
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Rockwell Automation Inc.
  • 15.3. Saint-Gobain Group
  • 15.4. Lloyd Insulations (India) Limited
  • 15.5. Knauf Insulation
  • 15.6. BASF SE
  • 15.7. Rogers Corporation
  • 15.8. Polybond Insulation Private Limited

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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