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광견병 수의용 백신 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 용도별, 유통 채널별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)

Rabies Veterinary Vaccines Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Application, By Distribution Channel, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 181 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

세계의 광견병 수의용 백신 시장은 2025년 6억 1,234만 달러에서 2031년까지 8억 2,435만 달러로 확대하며, CAGR 5.08%를 기록할 것으로 예측됩니다.

이들 백신은 약독성 생백신, 불활화 백신 또는 재조합 바이러스 균주를 이용하여 가축, 반려동물, 야생동물에서 능동면역을 생성하는 생물학적 면역제 역할을 합니다. 성장의 주요 촉진요인은 인수공통전염병의 전파를 막기 위한 '원헬스(One Health)' 전략의 확산과 반려동물의 인간화 추세로 인해 예방적 동물의료에 대한 정기적인 지출이 증가하고 있다는 점입니다. 미국 반려동물제품협회(APPA)의 보고서에 따르면 2023년 미국 반려동물 산업 총 지출액은 1,470억 달러에 달할 것으로 예상되며, 반려동물 보호자들이 동물 복지에 투자하는 막대한 자금이 백신 수요를 지원하고 있는 것으로 나타났습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 6억 1,234만 달러
시장 규모 : 2031년 8억 2,435만 달러
CAGR : 2026-2031년 5.08%
가장 빠르게 성장하는 부문 야생동물
최대 시장 북미

이러한 성장 요인에도 불구하고 시장은 개발도상국의 유통 및 보관 물류와 관련된 큰 문제에 직면해 있습니다. 지속적인 콜드체인 유지가 엄격하게 요구되는 반면, 아프리카와 아시아의 고부담 지역에서는 인프라 제약과 잦은 모순이 발생하여 백신의 품질 저하와 접근성 제한으로 이어지고 있습니다. 이러한 물류 문제로 인해 효과적인 집단 예방접종에 대한 노력이 크게 저해되고, 시장 침투가 제한될 수 있습니다.

시장 성장 촉진요인

세계 반려동물 사육률의 상승과 동물의 인간화 추세는 시장 상황을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 반려동물을 가족의 일원으로 인식하는 경향이 강해지면서 예방적 생물제제 및 고품질 동물의료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 문화적 변화는 반려동물의 건강과 장수를 보장하기 위해 백신 접종 일정을 엄격하게 준수하도록 장려하고 있으며, 신흥 국가과 선진국 모두에서 연간 백신 접종량이 크게 증가하고 있습니다. 2024년 6월 FEDIAF가 발표한 '2024 연례 보고서'에 따르면 유럽 반려동물 산업은 3억 5,000만 마리 이상의 반려동물을 대상으로 하고 있으며, 예방접종 제품에 대한 거대한 잠재 시장이 존재한다는 것을 보여줍니다. 또한 조에티스(Zoetis)는 2024년 반려동물 제품에서 55억 8,000만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 반려동물 시장의 지속적인 성장을 지원하는 막대한 경제적 가치를 입증합니다.

두 번째 중요한 촉진요인은 '원헬스'를 기반으로 한 세계 근절 전략의 확대입니다. 이는개 매개 광견병 퇴치를 위한 노력에서 동물과 인간의 건강의 연관성을 강조하는 것입니다. 국제기구와 각국 정부는 바이러스 전파의 근원을 차단하기 위해 예방접종 의무화 강화와 대규모 예방접종 캠페인에 대한 자금 지원을 확대하고 있습니다. 이러한 노력은 인수공통전염병 위험이 심각한 고부담 지역에서는 매우 중요하며, 공중보건을 위해 상당한 양의 백신 비축이 필요합니다. 이러한 협력적 행동의 규모를 보여주는 사례로, 미션 레이비즈는 2024년 11월 캄보디아에서 2주간의 집중 캠페인을 통해 22만 9,488마리의 반려견에게 백신 접종을 성공적으로 완료했다고 보고했습니다. 이는 표적화된 박멸 계획이 광견병 백신의 대량 유통과 소비를 직접적으로 촉진하는 현실을 여실히 보여줍니다.

시장이 해결해야 할 과제

개발도상국에서의 유통 및 보관 물류 체계는 세계 광견병 동물용 백신 시장 성장의 큰 장벽이 되고 있습니다. 예방 접종에 대한 이론적 수요는 아프리카와 아시아 전염병 지역에서 가장 높으며, 중단없는 콜드체인의 엄격한 필요성이 병목 현상이 발생하여 제조업체가 이들 지역에 효과적으로 서비스를 제공하는 것을 방해하고 있습니다. 운송 인프라가 미비하고 전력 공급이 불안정한 지역에서는 백신을 필요한 온도 범위 내로 유지하는 데 어려움이 있으며, 유통업체에 상당한 폐기율과 경제적 손실을 초래하는 경우가 많습니다. 그 결과, 시장 관계자들은 공급망을 도시 지역으로만 한정할 수밖에 없었고, 제품을 가장 필요로 하는 광활한 농촌 지역의 사람들은 거의 접근할 수 없는 상황에 처해 있습니다.

제품의 효능을 보장할 수 없는 이러한 상황은 대규모 예방접종 캠페인의 실시를 제한하고, 이로 인해 생산될 수 있는 대량의 백신 소비를 막음으로써 시장 규모를 직접적으로 축소시키고 있습니다. 백신을 구하기 어려운 상황과 높은 질병 부담의 격차는 업계에서 큰 상업적 기회 손실을 의미합니다. 세계보건기구(WHO)의 2024년 데이터에 따르면 인간 광견병으로 인한 사망의 최대 95%가 아시아와 아프리카에서 발생하고 있으며, 이 통계는 효과적인 수의학 대책 프로그램의 심각한 부족과 적절한 인프라가 없는 이들 시장에서 백신 판매의 미개발 잠재력을 미개발된 백신 판매의 잠재력을 강조하고 있습니다.

시장 동향

현재 시장은 전통적 불활성화 바이러스 제제에서 면역원성과 안전성을 높인 mRNA 백신과 재조합 입자 백신과 같은 첨단 플랫폼 기술로의 전환기를 맞이하고 있습니다. 이러한 기술적 진보로 인해 항원의 정밀한 코딩을 통해 보다 강력한 면역반응을 유도하면서 주사부위 육종 위험을 제거한 무보조제 개발이 가능해졌습니다. 이러한 상업적 전환을 지원하듯, 머크 동물 건강(Merck Animal Health)는 2024년 6월 '캐나다에서 새로운 광견병 백신 제공 개시'에 대한 보도자료를 통해 노비백 NXT 포트폴리오의 성공적인 출시를 발표했습니다. 이는 RNA 입자 기술을 적용한 최초의 반려동물용 광견병 백신 라인이 될 것입니다.

동시에 야생동물 개체군의 바이러스 보균원을 통제하고 가축으로의 감염 확산을 방지하는 면역학적 장벽을 구축하기 위한 경구용 광견병 백신(ORV) 전략의 적용이 눈에 띄게 확대되고 있습니다. 정부는 안정적인 백신 구조와 새로운 유인제를 사용하여 여우, 너구리 등 포획이 어려운 매개종을 대상으로 어려운 지형에서도 포획이 가능한 대규모 지상 및 공중 미끼 살포 작전에 대한 자금 지원을 늘리고 있습니다. 이러한 방제 활동의 규모를 보여주는 사례로, 미국 농무부(USDA)는 2024년 7월 연방기관이 북동부 8개 주에 약 330만 개의 경구용 백신 미끼(ONRAB)를 배포하여 집단면역의 효과와 배포 방식을 평가했다고 보고했습니다.

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 광견병 수의용 백신 시장 전망

제6장 북미의 광견병 수의용 백신 시장 전망

제7장 유럽의 광견병 수의용 백신 시장 전망

제8장 아시아태평양의 광견병 수의용 백신 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 광견병 수의용 백신 시장 전망

제10장 남미의 광견병 수의용 백신 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 광견병 수의용 백신 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사회사 소개·면책사항

KSA

The Global Rabies Veterinary Vaccines Market is projected to expand from USD 612.34 Million in 2025 to USD 824.35 Million by 2031, registering a CAGR of 5.08%. These vaccines, which utilize live-attenuated, inactivated, or recombinant viral strains, function as biological immunizing agents to generate active immunity in livestock, companion animals, and wildlife. Growth is largely propelled by the increasing adoption of "One Health" strategies aimed at stopping zoonotic transmission, alongside the rising trend of pet humanization that encourages regular spending on preventive veterinary health. As reported by the American Pet Products Association, total U.S. pet industry expenditures reached $147 billion in 2023, highlighting the significant financial investment owners make in animal welfare that sustains vaccine demand.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 612.34 Million
Market Size 2031USD 824.35 Million
CAGR 2026-20315.08%
Fastest Growing SegmentWildlife Animals
Largest MarketNorth America

Despite these growth factors, the market faces substantial hurdles related to distribution and storage logistics within developing countries. The strict necessity for maintaining a continuous cold chain frequently conflicts with infrastructure limitations in high-burden areas across Africa and Asia, resulting in vaccine spoilage and restricted access. These logistical failures can severely hamper effective mass immunization initiatives and limit market penetration.

Market Driver

The rising trends of global pet ownership and animal humanization are fundamentally altering the market landscape, as owners increasingly regard pets as essential family members, thereby boosting the demand for preventive biologicals and premium veterinary care. This cultural evolution fosters stricter adherence to vaccination schedules to guarantee the health and longevity of companion animals, drastically increasing the annual volume of doses administered in both emerging and developed economies. According to the 'Annual Report 2024' by FEDIAF in June 2024, the European pet industry caters to over 350 million pets, highlighting a massive addressable market for immunization products. Furthermore, Zoetis reported generating $5.58 billion in revenue from companion animal products in 2024, demonstrating the immense financial value supporting ongoing market growth.

A second pivotal driver is the expansion of 'One Health' global eradication strategies, which underscore the connection between animal and human health in the effort to eliminate dog-mediated rabies. International organizations and governments are increasingly enforcing vaccination mandates and financing mass immunization drives to cut off viral transmission at the source. These efforts are crucial in high-burden regions with acute zoonotic risks, requiring significant vaccine stockpiles for public health measures. Highlighting the magnitude of these coordinated actions, Mission Rabies reported in November 2024 that their teams successfully vaccinated 229,488 dogs in Cambodia during a two-week intensive campaign, showing how targeted eradication schemes directly drive the mass distribution and consumption of rabies vaccines.

Market Challenge

Distribution and storage logistics in developing nations constitute a significant obstacle to the growth of the global rabies veterinary vaccines market. Although the theoretical demand for immunization is highest in endemic areas within Africa and Asia, the stringent need for an unbroken cold chain creates a bottleneck that hinders manufacturers from effectively serving these regions. In locations suffering from poor transport infrastructure and unreliable electricity, keeping vaccines within the required temperature range is often unfeasible, leading to substantial spoilage rates and financial losses for distributors. As a result, market players are often forced to restrict supply chains to urban hubs, leaving vast rural populations-who need the product most-largely without access.

This inability to ensure product viability directly reduces market volume by limiting mass immunization campaigns that would otherwise generate large-scale vaccine consumption. The gap between low vaccine accessibility and high disease burden represents a major missed commercial opportunity for the industry. According to the World Health Organization in 2024, up to 95% of human rabies deaths occurred in Asia and Africa, a statistic that highlights the critical absence of effective veterinary control programs and the massive unrealized potential for vaccine sales in these markets lacking adequate infrastructure.

Market Trends

The market is undergoing a distinct transition toward advanced platform technologies, moving away from conventional inactivated virus formulations in favor of mRNA and recombinant particle vaccines that provide enhanced immunogenicity and safety. This technological progression enables the creation of adjuvant-free formulas that remove the risk of injection-site sarcomas while eliciting a stronger immune response through precise antigen coding. Confirming this commercial shift, Merck Animal Health announced in a June 2024 press release regarding 'New Rabies Vaccine Availability in Canada' that it had successfully launched the Nobivac NXT portfolio, marking the first veterinary rabies vaccine line for companion animals to employ RNA-particle technology.

Simultaneously, there is significant growth in the application of Oral Rabies Vaccination (ORV) strategies designed to control viral reservoirs in wildlife populations, thereby establishing immunological barriers against spillover into domestic animals. Governments are increasingly funding extensive ground and aerial baiting initiatives that use stable vaccine constructs and novel attractants to target elusive vector species, such as foxes and raccoons, in difficult terrains. To illustrate the scope of these abatement efforts, the U.S. Department of Agriculture (USDA) reported in July 2024 that federal agencies managed the distribution of roughly 3.3 million ONRAB oral vaccine baits across eight northeastern states to assess herd immunity efficacy and distribution methods.

Key Market Players

  • Zoetis Inc.
  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • Merck & Co., Inc.
  • Virbac S.A.
  • Indian Immunologicals Ltd.
  • Ceva Sante Animale S.A.
  • Sanofi S.A.
  • Elanco Animal Health Inc.
  • BroadChem Philippines Biopharma Corporation
  • BiogenesisBago S.A.

Report Scope

In this report, the Global Rabies Veterinary Vaccines Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Rabies Veterinary Vaccines Market, By Application

  • Companion Animals
  • Livestock Animals
  • Wildlife Animals

Rabies Veterinary Vaccines Market, By Distribution Channel

  • Retail
  • E-Commerce
  • Hospital/Clinic Pharmacies

Rabies Veterinary Vaccines Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Rabies Veterinary Vaccines Market.

Available Customizations:

Global Rabies Veterinary Vaccines Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Application (Companion Animals, Livestock Animals, Wildlife Animals)
    • 5.2.2. By Distribution Channel (Retail, E-Commerce, Hospital/Clinic Pharmacies)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Application
    • 6.2.2. By Distribution Channel
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Application
        • 6.3.1.2.2. By Distribution Channel
    • 6.3.2. Canada Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Application
        • 6.3.2.2.2. By Distribution Channel
    • 6.3.3. Mexico Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Application
        • 6.3.3.2.2. By Distribution Channel

7. Europe Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Application
    • 7.2.2. By Distribution Channel
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Application
        • 7.3.1.2.2. By Distribution Channel
    • 7.3.2. France Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Application
        • 7.3.2.2.2. By Distribution Channel
    • 7.3.3. United Kingdom Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Application
        • 7.3.3.2.2. By Distribution Channel
    • 7.3.4. Italy Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Application
        • 7.3.4.2.2. By Distribution Channel
    • 7.3.5. Spain Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Application
        • 7.3.5.2.2. By Distribution Channel

8. Asia Pacific Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Application
    • 8.2.2. By Distribution Channel
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Application
        • 8.3.1.2.2. By Distribution Channel
    • 8.3.2. India Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Application
        • 8.3.2.2.2. By Distribution Channel
    • 8.3.3. Japan Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Application
        • 8.3.3.2.2. By Distribution Channel
    • 8.3.4. South Korea Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Application
        • 8.3.4.2.2. By Distribution Channel
    • 8.3.5. Australia Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Application
        • 8.3.5.2.2. By Distribution Channel

9. Middle East & Africa Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Application
    • 9.2.2. By Distribution Channel
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Application
        • 9.3.1.2.2. By Distribution Channel
    • 9.3.2. UAE Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Application
        • 9.3.2.2.2. By Distribution Channel
    • 9.3.3. South Africa Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Application
        • 9.3.3.2.2. By Distribution Channel

10. South America Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Application
    • 10.2.2. By Distribution Channel
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Application
        • 10.3.1.2.2. By Distribution Channel
    • 10.3.2. Colombia Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Application
        • 10.3.2.2.2. By Distribution Channel
    • 10.3.3. Argentina Rabies Veterinary Vaccines Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Application
        • 10.3.3.2.2. By Distribution Channel

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Rabies Veterinary Vaccines Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Zoetis Inc.
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Boehringer Ingelheim International GmbH
  • 15.3. Merck & Co., Inc.
  • 15.4. Virbac S.A.
  • 15.5. Indian Immunologicals Ltd.
  • 15.6. Ceva Sante Animale S.A.
  • 15.7. Sanofi S.A.
  • 15.8. Elanco Animal Health Inc.
  • 15.9. BroadChem Philippines Biopharma Corporation
  • 15.10. BiogenesisBago S.A.

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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