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시장보고서
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사이징제 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 종류별, 용도별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Sizing Agents Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type (Natural, Synthetic), By Application (Textile, Paper & Paperboard, Cosmetics, Food & Beverage, Others), By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 사이징제 시장은 2025년 43억 8,000만 달러에서 2031년까지 56억 1,000만 달러로 확대되고, CAGR 4.21%를 기록할 것으로 예측됩니다.
이러한 화학 첨가제는 종이, 골판지, 섬유 제품의 내수성, 표면 강도, 인쇄 적성을 향상시키는 데 필수적입니다. 성장은 주로 급성장하는 세계 포장 산업에 의해 주도되고 있습니다. E-Commerce의 급증으로 인해 견고하고 습기에 강한 운송 자재가 요구되고 있기 때문입니다. 또한 섬유 산업은 원사의 직조 효율을 높이고 가공 중 직물의 내구성을 보장하기 위해 이러한 제제에 의존하고 있으며, 일시적인 소비자 동향에 관계없이 내부 및 표면 사이징 화학제품에 대한 안정적인 수요가 보장됩니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 43억 8,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 56억 1,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 4.21% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 천연 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
그러나 합성 첨가제의 독성 및 폐기에 대한 엄격한 환경 규제가 큰 장벽이 되고 있으며, 제조업체는 복잡한 규정 준수 프레임워크를 준수해야 합니다. 이 분야의 성공은 중공업의 생산량과 제조업의 건전성과 깊은 관련이 있습니다. 유럽 제지 산업 연맹의 데이터는 이러한 의존성을 강조하고 있으며, 포장지 등급의 6.5% 증가를 견인하여 2024년 유럽 전체 종이 및 판지 생산량이 5.2% 증가한 것으로 나타났습니다. 이 사실은 사이징제 소비가 더 넓은 제지 및 포장 산업의 견조한 실적에 얼마나 밀접하게 의존하고 있는지를 강조합니다.
E-Commerce 분야의 종이 포장재 수요 확대가 사이징제 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 온라인 소매량이 증가함에 따라 생산자는 골판지 및 운송용 상자의 내수성, 인쇄성 및 물리적 내구성을 강화하기 위해 고급 표면 사이징제 배합을 필요로 합니다. 이러한 모멘텀은 복잡한 물류 환경에서도 구조적 무결성을 잃지 않는 소재에 대한 산업적 필요성에 의해 뒷받침되고 있습니다. 미국산림제지협회(AF& PA)의 2025년 5월 보고서에 따르면, 2024년 미국의 종이 및 판지 총 생산량은 3.2% 증가하였다고 합니다. 이러한 성장은 주로 골판지 원지 부문의 호실적에 힘입은 것으로, 품질 기준을 충족시키기 위해 사이즈제 도포량 증가가 직접적으로 요구되고 있습니다.
또한, 세계 섬유 및 의류 제조업의 성장도 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 사이징제는 직조 효율을 높이고 원사의 내마모성을 강화하는 데 필수적이며, 제조업체는 회복세를 보이고 있는 국제 수요를 충족시키기 위해 생산을 확대했습니다. 이로 인해 직물 가공에 사용되는 화학제품의 소비가 증가하고 있습니다. 중국 국가방직의류산업협회는 2025년 1월, 중국의 섬유의류 수출액이 2024년 3,011억 달러에 달해 전년 대비 2.8% 증가했다고 보고했습니다. 또한, 신흥국으로의 제조기지 이전이 지역 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 미국 농무부 해외농업국(USDA Foreign Agricultural Service)은 2025년 12월, 방글라데시가 2024/25년도에 805만 베일의 면화를 수입했다고 발표하여, 크기 가공이 필요한 기성품 가공의 방대한 규모를 부각시켰습니다.
합성화학첨가물의 독성 및 폐기에 대한 엄격한 환경 규제는 세계 사이징제 시장 확대에 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 복잡한 국제 규정 준수 기준을 충족하기 위해 제조업체는 제품 라인에서 비용 효율적이면서도 생태계에 악영향을 미치는 합성 화합물을 제거해야 한다는 압력이 증가하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 기업들은 생산능력 확대에 투자하는 대신 생산시설 개보수 및 고비용의 독성 시험에 많은 자본을 투자해야 하는 상황에 처해 있습니다. 그 결과, 규제 준수에 따른 운영비 증가로 인해 수익률이 압박을 받고 있으며, 기존 사이징 화학제품의 생산 확대에 대한 재무적 타당성을 떨어뜨리고 있습니다.
이러한 규제 압력의 직접적인 영향은 이러한 약품의 주요 공급원인 화학 제조 부문의 산업 생산량 둔화에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 유럽화학공업협의회(Cefic)에 따르면, EU27 지역의 화학제품 생산능력 가동률은 2024년 약 75%로 정체되어 있으며, 이는 주로 높은 규제 비용과 에너지 비용으로 인해 장기적인 역사적 평균을 크게 밑도는 수치입니다. 이러한 낮은 가동률은 제조업체들이 위험과 비용을 관리하기 위해 생산량을 억제하고 있음을 시사하며, 이는 사이징제 시장의 공급 탄력성과 전반적인 성장 전망을 직접적으로 저해하고 있습니다.
시장에서는 재생 섬유 기판 용으로 특별히 설계된 특수 사이징 화학제품으로의 명확한 전환이 관찰되고 있습니다. 생산자들이 탄소발자국을 줄이기 위해 폐소비재 사용을 확대함에 따라 섬유 길이가 짧아지고 불순물 함량이 높아지는 등 기술적 문제에 직면하고 있습니다. 이는 일반적으로 종이의 강도와 내수성을 떨어뜨립니다. 이에 따라 화학제품 공급업체들은 고음이온성 쓰레기 조건에서도 성능 안정성을 유지할 수 있는 내구성 있는 표면 사이징제 및 양이온성 폴리머를 개발하고 있습니다. 이러한 순환성에 대한 강조는 산업에서 2차 섬유 원료의 활용 확대에 의해 뒷받침되고 있습니다. 유럽 제지 산업 연합(CEPI)이 2025년 2월에 발표한 "2024년 잠정 통계"보고서에 따르면 유럽 제지 산업의 재생 용지(PfR) 사용률은 2024년에 4.1% 증가하여 해당 공정 화학제품에 대한 수요를 증가 시켰습니다.
동시에 화석 유래 합성제에서 바이오 기반 및 생분해성 사이징제로의 전환이 가속화되고 있습니다. 제지 및 섬유 가공의 환경 부하를 줄이기 위해 업계 관계자들은 기존의 석유 유래 화학제품 대신 개질 전분, 키토산, 식물성 에멀전과 같은 재생 가능한 원료를 사용하고 있습니다. 이러한 전환은 성장과 유한한 자원의 사용을 분리하려는 주요 화학업체들의 사업 전략에서 매우 중요해지고 있습니다. 이러한 전략적 전환의 증거는 주요 시장 기업의 조달 관행에서 분명하게 드러납니다. 케미라가 2025년 2월에 발표한 '2024년 연례 보고서'에 따르면, 2024년에 사용한 원자재 총량의 52%가 재생 가능하거나 재활용된 재료로 구성되었다고 보고하여, 지속가능한 화학 원료가 산업 규모에서 급속히 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
The Global Sizing Agents Market is projected to expand from USD 4.38 Billion in 2025 to USD 5.61 Billion by 2031, registering a compound annual growth rate (CAGR) of 4.21%. These chemical additives are essential for enhancing the water resistance, surface strength, and printability of paper, cardboard, and textiles. Growth is largely propelled by the booming global packaging sector, where the surge in e-commerce demands robust and moisture-resistant shipping materials. Additionally, the textile industry depends on these agents to boost yarn weaving efficiency and ensure fabric durability during processing, ensuring steady demand for internal and surface sizing chemistries regardless of fleeting consumer trends.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 4.38 Billion |
| Market Size 2031 | USD 5.61 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 4.21% |
| Fastest Growing Segment | Natural |
| Largest Market | Asia Pacific |
However, strict environmental regulations concerning the toxicity and disposal of synthetic additives create significant hurdles, compelling manufacturers to adhere to intricate compliance frameworks. The sector's success is intricately tied to heavy industrial output and the health of manufacturing. Data from the Confederation of European Paper Industries highlights this dependency, revealing that total European paper and board production rose by 5.2 percent in 2024, driven by a 6.5 percent increase in packaging grades. This evidence emphasizes how closely sizing agent consumption relies on the robust performance of the wider paper and packaging industries.
Market Driver
The escalating demand for paper-based packaging within the e-commerce sector serves as a primary engine for the sizing agents market. As online retail volumes grow, producers need sophisticated surface sizing formulations to bolster the water resistance, printability, and physical durability of corrugated boards and shipping cartons. This momentum is supported by the industrial necessity for materials that withstand complex logistics without losing structural integrity. According to the American Forest & Paper Association's May 2025 report, total U.S. paper and paperboard production rose by 3.2 percent in 2024, fueled significantly by strong results in the containerboard segment, directly necessitating increased sizing agent application to meet quality standards.
Furthermore, the growth of the global textile and apparel manufacturing industry stimulates market expansion, as sizing agents are vital for enhancing weaving efficiency and yarn abrasion resistance. Manufacturers are ramping up output to satisfy recovering international demand, thereby boosting chemical consumption in fabric processing. The China National Textile and Apparel Council reported in January 2025 that China's textile and apparel exports hit US$301.1 billion in 2024, a 2.8 percent year-on-year increase. Additionally, the migration of manufacturing to emerging economies continues to drive regional demand; the USDA Foreign Agricultural Service noted in December 2025 that Bangladesh imported 8.05 million bales of cotton in the 2024/25 marketing year, highlighting the massive scale of substrate processing that requires sizing treatments.
Market Challenge
Rigorous environmental regulations concerning the toxicity and disposal of synthetic chemical additives present a major barrier to the Global Sizing Agents Market's expansion. Manufacturers are under mounting pressure to remove cost-effective yet ecologically damaging synthetic compounds from their product lines to satisfy intricate international compliance standards. This shift compels companies to allocate significant capital toward modifying production facilities and performing costly toxicity tests instead of investing in capacity growth. Consequently, the elevated operational expenses linked to regulatory compliance compress profit margins and diminish the financial feasibility of scaling up production for conventional sizing chemistries.
The direct consequence of this regulatory pressure is visible in the dampened industrial output of the chemical manufacturing sector, the primary source of these agents. According to the European Chemical Industry Council (Cefic), chemical capacity utilization in the EU27 region stagnated at roughly 75 percent in 2024, a figure notably below the long-term historical average, largely due to high regulatory and energy costs. This underutilization suggests that manufacturers are limiting production volumes to manage risk and expense, which directly impedes the supply elasticity and overall growth prospects of the sizing agents market.
Market Trends
The market is observing a clear shift toward specialized sizing chemistries designed specifically for recycled fiber substrates. As producers increasingly adopt post-consumer waste to reduce carbon footprints, they encounter technical hurdles like shorter fiber lengths and elevated impurity levels, which typically degrade paper strength and water resistance. In response, chemical suppliers are developing durable surface sizing agents and cationic polymers that maintain performance stability amidst high-anionic trash conditions. This emphasis on circularity is backed by rising industrial adoption of secondary fiber feedstocks; the Confederation of European Paper Industries (Cepi) noted in its February 2025 'Preliminary Statistics 2024' report that Paper for Recycling (PfR) utilization by the European paper industry rose by 4.1 percent in 2024, fueling demand for compatible process chemicals.
Simultaneously, there is a hastened move from fossil-based synthetic agents to bio-based and biodegradable sizing formulations. Driven by the necessity to lessen the environmental footprint of papermaking and textile processing, industry participants are replacing conventional petroleum-derived chemicals with renewable options like modified starches, chitosan, and plant-based emulsions. This transition is becoming pivotal to the operational strategies of major chemical producers seeking to separate growth from finite resource usage. Evidence of this strategic shift is apparent in the sourcing practices of key market players; in its 'Annual Review 2024' published in February 2025, Kemira reported that 52 percent of its total raw material volume used in 2024 comprised renewable or recycled materials, highlighting the rapid industrial scaling of sustainable chemical inputs.
Report Scope
In this report, the Global Sizing Agents Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Sizing Agents Market.
Global Sizing Agents Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: