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소 결핵 진단 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 검사별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)

Bovine Tuberculosis Diagnosis Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Tests (Molecular Diagnostic Tests, Serological Tests, Traditional Tests), By Region & Competition, 2021-2031F
발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

세계의 소 결핵 진단 시장은 2025년 7억 8,212만 달러에서 2031년까지 10억 6,439만 달러로 확대하며, CAGR 5.27%를 기록할 것으로 예측됩니다.

이 분야에서는 소의 소결핵균(Mycobacterium bovis) 감염을 확인하기 위해 투베르쿨린 피부 검사, 감마 인터페론 검출법 등 수의학적 프로토콜과 검사법이 사용됩니다. 성장의 주요 요인은 인수공통전염병의 위협을 줄이고, 수출에 무병 인증을 요구하는 국제 무역 규정을 준수하기 위해 정부가 의무화한 엄격한 근절 계획에 있습니다. 이러한 규제 요건은 대규모 발생에 따른 경제적 피해를 피하기 위해 지속적인 군집 검사를 요구하고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031
시장 규모 : 2025년 7억 8,212만 달러
시장 규모 : 2031년 10억 6,439만 달러
CAGR : 2026-2031년 5.27%
가장 빠르게 성장하는 부문 기존형 검사
최대 시장 유럽

그러나 야생동물에 지속적인 감염원이 존재한다는 점이 시장에 큰 장벽으로 작용하고 있으며, 이는 박멸의 진전을 방해하고 반복적이고 값비싼 선별 검사를 필요로 하고 있습니다. 이 문제는 대책 노력에도 불구하고 문제의 심각성을 보여주는 최근 통계로 인해 더욱 부각되고 있습니다. 예를 들어 NFU Cymru(웨일스 농업협회)는 2025-2024년 웨일즈에서 소 결핵으로 인해 13,000마리 이상의 소가 살처분되었다고 보고했으며, 이는 전년 대비 27% 증가한 수치입니다. 이러한 수치는 자원에 부담을 주고 더 넓은 시장의 효율성을 제한하는 질병 관리의 지속적인 어려움을 강조하고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

정부의 강제적인 근절 및 감시 정책 시행이 시장 확대의 주요 원동력이 되고 있습니다. 규제 당국이 엄격한 검사 기준을 적용하므로 이러한 프로그램에서는 빈번한 그룹 검사가 필수적이며, 진단용 소모품에 대한 안정적인 수요를 보장합니다. 이러한 노력의 규모는 규제 준수에 필요한 방대한 검사량에 반영되어 있습니다. 예를 들어 환경, 식품 및 농촌 지역부의 보고에 따르면 2025년 영국에서 실시된 소 검사 건수는 720만 건 이상에 달했습니다. 농림축산식품부의 '2025년 3분기 소 결핵병 동향 및 지출' 보고서에서 알 수 있듯이, 이러한 노력은 막대한 공적 자금에 의해 지원되고 있습니다. 보고서에 따르면 아일랜드 정부의 소 결핵 퇴치 프로그램에 대한 지출은 2025년 3분기까지 7,940만 유로에 달하고, 전년 동기 대비 20% 증가한 것으로 나타났습니다.

또한 분자진단법 및 신속진단법의 기술적 진보는 기존 진단법의 한계를 극복하며 시장을 변화시키고 있습니다. 백신 접종 소의 감염 소 검출(DIVA) 피부 검사 등의 혁신 기술은 감염 소와 백신 접종 소를 구별할 수 있는 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 첨단 진단 기술은 연구 단계에서 실용화 단계로 빠르게 전환되고 있습니다. 2025년 10월 동식물위생청이 발표한 '소 백신 프로젝트'에 따르면 관련 DIVA 피부 검사에 대한 3단계 실지 시험이 시작되었고, 최소 750마리의 동물을 대상으로 한 시험이 진행되었습니다. 이러한 발전은 진단 정확도를 향상시키고, 완전 근절이라는 전략적 목표를 강화하며, 시장을 고정밀 검사 솔루션으로 이끌고 있습니다.

시장이 해결해야 할 과제

세계 소 결핵 진단 시장에서 가장 큰 장벽은 야생동물 개체군내 지속적인 감염원이 존재한다는 점입니다. 이러한 생물학적 현실은 재감염의 지속적인 순환을 촉진하고, 엄격한 검사와 정화 후에도 오소리, 사슴 등 지역 매개 동물에 의한 가축군의 재오염 위험을 남기고 있습니다. 이러한 지속적인 위협은 표준 검사 및 도태 프로토콜의 효용성을 떨어뜨리고, 업계가 적극적인 시장 성장보다 사후 대응적인 위기 관리를 우선시할 수밖에 없는 상황을 초래하고 있습니다. 그 결과, 야생동물로 인한 발생의 불확실성은 축산 부문에 재정적 부담을 가중시키고, 종합적인 진단 검사 전략의 실행에 투입될 수 있는 자금을 제한하고 있습니다.

이러한 경제적 압박의 심각성은 최근 업계 통계에서 잘 드러나고 있습니다. 북아일랜드의 소 결핵 연간 발생률은 2024년 10.4% 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이러한 증가는 주로 야생동물을 매개로 한 감염 역학에 기인한 것으로 나타났습니다. 이러한 높은 발생률은 야생생물의 보균원을 관리하지 못하면 질병이 지속되고 시장 상황이 불안정해지는 결과를 초래할 수 있음을 보여줍니다. 이는 지속가능한 성장을 저해하고, 전 세계 진단 대책의 전반적인 효율성을 저해하는 요인입니다.

시장 동향

진단 초점의 중요한 전환점으로 야생동물에 대한 보균 감시 및 모니터링의 확대를 들 수 있습니다. 이는 소 중심의 프로토콜을 넘어 환경 매개체에서의 지속적 감염에 대응하기 위한 것입니다. 수의당국은 오소리 등 야생동물에 대한 법의학적 검사를 늘리고 있으며, 이를 통해 질병 전파 경로를 추적하고 백신 효과를 평가할 수 있습니다. 이러한 적극적인 모니터링 활동은 비육우에 특화된 사후 진단 키트 및 신속한 야외 샘플링 툴와 같은 전문 시장 틈새 시장을 육성하여 보다 정밀한 생물 안전 조치의 실현을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 아일랜드 농민 저널지는 2025년 5월 농업, 환경 및 농촌 문제부(DAERA)가 2024년 북아일랜드에서 465마리의 오소리 사체를 검사했다고 보도한 바 있습니다. 이는 질병 보균자를 감시하는 강화된 도로변 감시 프로젝트의 일환입니다.

동시에 투베르쿨린 피부반응 검사에서 분자진단 검사로 전환하면서 질병 확인의 속도와 정확도가 비약적으로 향상되고 있습니다. 검사기관에서는 시간이 많이 소요되는 세균 배양 대신 중합효소연쇄반응(PCR)과 전장유전체염기서열분석(WGS) 기술이 꾸준히 도입되고 있습니다. 이러한 기술을 통해 소 결핵균주의 신속한 동정과 정확한 역학 추적이 가능합니다. 이 기술적 진보는 이동제한 가축군의 기간을 크게 단축하고, 유전체 정확도로 지역내 감염 클러스터를 식별하여 전략적 박멸을 지원합니다. 2025년 9월에 발표된 동식물위생청 보고서 '2024년 영국의 소 결핵'에서 지적한 바와 같이, 공식적인 결핵 청정국 인증이 취소된 888건의 신규 발병 사례에 대한 전장 유전체 염기서열 분석이 성공적으로 수행되어 첨단 유전체 분석 기술이 일상적인 질병 관리에 통합되고 있음을 보여주었습니다. 일상적인 질병관리에 통합되고 있음을 보여주었습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 소 결핵 진단 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 소 결핵 진단 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 소 결핵 진단 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 소 결핵 진단 시장에서 유럽의 위치는 어떤가요?
  • 소 결핵 진단 시장이 직면한 주요 과제는 무엇인가요?
  • 소 결핵 진단 기술의 발전은 어떤 방향으로 진행되고 있나요?
  • 소 결핵 진단 시장에서 정부의 역할은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 소 결핵 진단 시장 전망

제6장 북미의 소 결핵 진단 시장 전망

제7장 유럽의 소 결핵 진단 시장 전망

제8장 아시아태평양의 소 결핵 진단 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 소 결핵 진단 시장 전망

제10장 남미의 소 결핵 진단 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 소 결핵 진단 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사회사 소개·면책사항

KSA 26.04.14

The Global Bovine Tuberculosis Diagnosis Market is projected to expand from USD 782.12 Million in 2025 to USD 1064.39 Million by 2031, registering a CAGR of 5.27%. This sector involves veterinary protocols and assays, including tuberculin skin tests and gamma-interferon detection, used to confirm Mycobacterium bovis infections in cattle. Growth is largely underpinned by strict government-mandated eradication schemes aimed at reducing zoonotic threats and adhering to international trade rules that demand disease-free certification for exports. These regulatory requirements necessitate continuous herd testing to avert the economic damages linked to widespread outbreaks.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 782.12 MIllion
Market Size 2031USD 1064.39 MIllion
CAGR 2026-20315.27%
Fastest Growing SegmentTraditional Tests
Largest MarketEurope

Nevertheless, the market encounters a major obstacle due to persistent infection reservoirs in wildlife, which hampers eradication progress and demands repeated, expensive screening. This challenge is highlighted by recent statistics demonstrating the severity of the problem despite control efforts. For example, NFU Cymru reported in 2025 that over 13,000 cattle were slaughtered in Wales throughout 2024 because of bovine tuberculosis, representing a 27% rise from the prior year. Such figures underscore the continuing struggle of disease management, which places a strain on resources and restricts broader market efficiency.

Market Driver

The enforcement of mandatory government eradication and surveillance initiatives serves as the primary engine for market expansion, as regulatory authorities impose rigorous testing standards. These programs necessitate frequent herd screening, thereby guaranteeing a steady demand for diagnostic consumables. The magnitude of this effort is reflected in the high testing volumes needed for compliance; for instance, the Department for Environment, Food & Rural Affairs reported that over 7.2 million cattle tests were performed in England in 2025. This undertaking is supported by substantial public financing, as evidenced by the Department of Agriculture, Food and the Marine's 'Quarter 3 2025 Bovine TB Disease Trends and Expenditure' report, which noted that Irish government spending on the bovine TB eradication program reached €79.4 million by the third quarter of 2025, a 20% year-on-year increase.

Furthermore, technological progress in molecular and rapid diagnostic assays is transforming the market by overcoming the constraints of conventional methods. Innovations such as the Detect Infected among Vaccinated Animals (DIVA) skin test are pivotal, allowing for the distinction between infected and vaccinated cattle. These advanced diagnostics are quickly transitioning from research phases to practical deployment. According to the Animal and Plant Health Agency's 'Cattle Vaccine Project' announcement in October 2025, Phase 3 field trials for the companion DIVA skin test were initiated, involving the testing of at least 750 animals. Such developments improve diagnostic precision and bolster the strategic objective of total eradication, steering the market toward high-accuracy testing solutions.

Market Challenge

A significant hurdle for the Global Bovine Tuberculosis Diagnosis Market is the endurance of infection reservoirs within wildlife populations. This biological reality fuels a continuous cycle of re-infection, leaving cattle herds susceptible to re-contamination from local vectors like badgers or deer even after rigorous testing and clearance. This persistent threat diminishes the efficacy of standard test-and-slaughter protocols, compelling the industry to prioritize reactive crisis management over proactive market growth. Consequently, the unpredictability of outbreaks driven by wildlife places a financial strain on the livestock sector, restricting the capital available for implementing comprehensive diagnostic testing strategies.

The severity of this economic pressure is highlighted by recent industry statistics. As reported by the Ulster Farmers' Union, the annual herd incidence rate of bovine tuberculosis in Northern Ireland climbed to over 10.4 percent in 2024, a rise largely attributed to wildlife transmission dynamics. Such high incidence rates demonstrate how the failure to manage wildlife reservoirs prolongs the disease's presence, resulting in a volatile market landscape that impedes consistent growth and compromises the overall efficiency of global diagnostic measures.

Market Trends

A crucial shift in diagnostic focus is the expansion of wildlife reservoir surveillance and monitoring, which extends beyond cattle-centric protocols to tackle persistent infections in environmental vectors. Veterinary authorities are increasingly utilizing forensic testing on wildlife, such as badgers, to trace disease transmission routes and assess vaccination effectiveness. This active surveillance fosters a specialized market niche for post-mortem diagnostic kits and rapid field sampling tools tailored for non-bovine species, facilitating more precise biosecurity measures. For example, the Irish Farmers Journal reported in May 2025 that the Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA) tested 465 badger carcasses in Northern Ireland during 2024 as part of an intensified roadside surveillance project to monitor disease reservoirs.

Concurrently, the transition from tuberculin skin tests to molecular diagnostic assays is revolutionizing the speed and accuracy of disease confirmation. Laboratories are steadily substituting slow bacterial cultures with polymerase chain reaction (PCR) and Whole Genome Sequencing (WGS), technologies that offer rapid identification of Mycobacterium bovis strains and enable exact epidemiological tracing. This technological progression significantly shortens the duration herds spend under movement restrictions and aids strategic eradication by pinpointing local infection clusters with genomic accuracy. As noted in the Animal and Plant Health Agency's 'Bovine tuberculosis in England in 2024' report released in September 2025, Whole Genome Sequencing analysis was successfully performed for 888 new herd incidents where officially TB-free status was withdrawn, highlighting the integration of advanced genomics into routine disease management.

Key Market Players

  • IDEXX Laboratories, Inc.
  • PBD Biotech Ltd
  • Zoetis Inc.
  • Innovative Diagnostics SAS
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Enfer Group
  • AsureQuality Australia Pty Ltd.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • Bionote USA Inc.
  • Neogen Corporation

Report Scope

In this report, the Global Bovine Tuberculosis Diagnosis Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Bovine Tuberculosis Diagnosis Market, By Tests

  • Molecular Diagnostic Tests
  • Serological Tests
  • Traditional Tests

Bovine Tuberculosis Diagnosis Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Bovine Tuberculosis Diagnosis Market.

Available Customizations:

Global Bovine Tuberculosis Diagnosis Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Tests (Molecular Diagnostic Tests, Serological Tests, Traditional Tests)
    • 5.2.2. By Region
    • 5.2.3. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Tests
    • 6.2.2. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Tests
    • 6.3.2. Canada Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Tests
    • 6.3.3. Mexico Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Tests

7. Europe Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Tests
    • 7.2.2. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Tests
    • 7.3.2. France Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Tests
    • 7.3.3. United Kingdom Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Tests
    • 7.3.4. Italy Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Tests
    • 7.3.5. Spain Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Tests

8. Asia Pacific Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Tests
    • 8.2.2. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Tests
    • 8.3.2. India Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Tests
    • 8.3.3. Japan Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Tests
    • 8.3.4. South Korea Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Tests
    • 8.3.5. Australia Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Tests

9. Middle East & Africa Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Tests
    • 9.2.2. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Tests
    • 9.3.2. UAE Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Tests
    • 9.3.3. South Africa Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Tests

10. South America Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Tests
    • 10.2.2. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Tests
    • 10.3.2. Colombia Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Tests
    • 10.3.3. Argentina Bovine Tuberculosis Diagnosis Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Tests

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Bovine Tuberculosis Diagnosis Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. IDEXX Laboratories, Inc.
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. PBD Biotech Ltd
  • 15.3. Zoetis Inc.
  • 15.4. Innovative Diagnostics SAS
  • 15.5. Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 15.6. Enfer Group
  • 15.7. AsureQuality Australia Pty Ltd.
  • 15.8. Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 15.9. Bionote USA Inc.
  • 15.10. Neogen Corporation

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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