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2030237

바이오가스 업그레이드 장비 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 기술별, 용도별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)

Biogas Upgrading Equipment Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Technology, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 바이오가스 정제 장비 시장은 2025년 90억 6,000만 달러에서 2031년까지 178억 9,000만 달러로 확대될 것으로 예측되며, CAGR은 12.01%를 기록할 전망입니다. 이러한 전문 시스템은 주로 메탄과 이산화탄소의 혼합물인 미정제 바이오가스에서 수증기, 황화수소 등의 불순물을 조심스럽게 제거하여 고순도 바이오메탄으로 정제하는 데 활용되고 있습니다. 이 정제를 통해 정제된 바이오가스는 천연가스 네트워크에 직접 주입하거나 재생 가능한 수송용 연료로 사용할 수 있습니다. 이 산업의 확대는 주로 전 세계적으로 지속가능한 에너지로의 전환, 온실 가스 배출 감소를 위한 규제 강화, 유기 폐기물 관리 개선에 대한 요구에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 추세를 뒷받침하듯, 유럽바이오가스협회는 2024년 유럽에서 111개의 신규 바이오메탄 플랜트가 가동에 들어가면서 총 1,620개 시설로 늘어날 것이라고 보고했습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 90억 6,000만 달러
시장 규모 : 2031년 178억 9,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 12.01%
가장 성장이 현저한 부문 물 세정
최대 시장 북미

이 시장의 성장은 청정 대체 에너지에 대한 수요 증가와 에너지 안보의 향상으로 인해 더욱 촉진되고 있습니다. 그러나 바이오가스 정제 플랜트와 그 복잡한 지원 인프라를 구축하는 데 필요한 막대한 초기 투자비용이 빠른 확장을 가로막는 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 유럽바이오가스협회는 시장의 지속적인 성장과 확장성을 위해서는 막대한 자금이 필요하다고 강조하며, 2025년부터 2026년까지 유럽 전역에서 바이오메탄 인프라에 75억 유로가 투자될 것으로 예상했습니다.

시장 촉진요인

강화된 환경 규제와 배출량 감축을 위한 세계 각국의 대담한 목표가 바이오가스 정제 시스템의 도입을 가속화하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 전 세계 당국은 온실가스, 특히 메탄을 제한하는 규제를 도입하고 있으며, 이를 위해 미정제 바이오가스를 회수하고 정제하여 순수한 바이오메탄으로 전환해야 합니다. 이 과정을 통해 메탄이 대기 중으로 누출되는 것을 방지하여 보다 광범위한 탈탄소화 노력을 지원합니다. 유엔환경계획(UNEP)이 2025년 12월에 발표한 '세계 메탄 현황 보고서'에서 상세히 설명한 바와 같이, 127개국이 2030년까지 2020년 대비 30% 감축하겠다는 '세계 메탄 서약'의 달성을 지원하기 위해 메탄 배출원 대응 전략을 1차 정보로서 국가별 기여(NDC)에 포함시키고 있습니다. 그 결과, 폐기물 처리 시설 및 관련 산업은 이러한 엄격한 기준을 계속 준수하기 위해 첨단 업그레이드 장비에 투자해야 합니다.

정부의 강력한 지원과 유리한 정책적 인센티브는 국제 바이오가스 정제 설비 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 재생 천연가스(RNG)의 중요한 역할을 인식하고, 입법자들은 RNG의 생산과 이용을 촉진하기 위해 규제 프레임워크와 재정적 지원을 도입하고 있습니다. 이러한 지원책은 프로젝트 수행자의 재정적 리스크를 줄이고, 경제적 실현 가능성을 높입니다. 예를 들어, 'Bioenergy International'의 보도에 따르면, 2025년 9월, 유럽위원회는 독일의 재생에너지 발전 계획 수정안을 승인하고 바이오매스 및 바이오가스 발전을 지원하기 위해 79억 유로를 추가했습니다. 이러한 집중적인 투자는 새로운 업그레이드 센터의 건설과 기존 시설의 개보수를 촉진하여 설비 수요의 증가로 이어질 것입니다. 또한, 미국 바이오가스위원회는 미국의 새로운 바이오가스 네트워크에 대한 자본 투입이 2025년에 20억 달러를 초과할 것이라고 강조했습니다.

시장의 과제

바이오가스 정제 플랜트와 복잡한 지원 네트워크를 구축하는 데 필요한 막대한 초기 투자는 세계 시장 확대의 주요 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 높은 초기 비용은 특히 소규모 조직이나 금융 생태계가 제한적인 지역에서 사업을 운영하는 조직의 경우, 잠재적 투자자나 프로젝트 기획자가 새로운 바이오메탄 사업을 시작하는 것을 적극적으로 막고 있습니다. 막대한 재정적 부담으로 인해 바이오가스 정제 인프라에 대한 지원의 매력도가 떨어지고, 궁극적으로 산업 전반의 성장 궤도를 둔화시키고 있습니다.

미국 바이오가스위원회(American Biogas Council)는 2025년 미국 내 신규 바이오가스 인프라에 대한 지출이 20억 달러를 넘어설 것이며, 70개의 신규 이니셔티브 중 68개가 재생 가능한 천연가스 정제를 위해 설계되었다고 보고했습니다. 재생 가능한 천연가스로 정제하는 것을 목적으로 설계되었다고 보고했습니다. 이러한 막대한 자금 소요는 종종 프로젝트 개발 단계를 장기화시키고, 복잡한 자금 조달 구조에 대한 접근을 필요로 합니다. 결과적으로 이러한 재정적 장벽은 전 세계적으로 최신 바이오가스 정제 설비가 도입되는 속도와 규모를 크게 제한하고 있습니다.

시장 동향

바이오가스 정제 기술의 획기적인 발전은 바이오가스 정제 설비의 국제 시장을 크게 형성하고 있습니다. 지속적인 혁신을 통해 미처리 바이오가스를 고품질 바이오메탄으로 전환하는 공정이 보다 효율적이고 경제적으로 실현가능해지고 있습니다. 현재 시스템에서는 불필요한 불순물을 효과적으로 제거하기 위해 고급 막분리, 압력 스윙 흡착(PSA) 등 정교한 분리 기술이 자주 활용되고 있습니다. 이러한 개선을 통해 메탄 회수율이 향상되고, 일상적인 운영 비용이 절감됩니다. 이러한 개선이 시장에 미치는 막대한 영향을 강조하는 형태로, FASTECH가 2025년 2월에 발표한 '2025년 주목해야 할 6가지 바이오가스 트렌드'라는 기사에서 최근 몇 년간의 기술적 도약으로 바이오메탄 생산량이 25%에서 190%까지 증가했다고 지적했습니다.

또 다른 큰 트렌드는 분산형, 모듈형 바이오가스 업그레이딩 장비의 인기가 높아지고 있다는 점입니다. 이 시스템은 높은 적응성, 빠른 설치, 쉬운 확장성을 갖추고 있어 프로젝트 규모의 다양성 및 고립된 위치에 이상적입니다. 기존 시스템과 원활하게 통합되고 다양한 원료에 대응할 수 있어 대규모 플랜트에 일반적으로 수반되는 물류 복잡성과 고가의 초기 투자를 최소화하고 바이오메탄 생산에 대한 접근성을 확대할 수 있습니다. 이러한 적응성을 입증하기 위해 Biowatt-Biogas는 2026년 4월에 발표한 '바이오가스 업그레이딩 : 바이오메탄 생산을 위한 기술, 공정 및 멤브레인 시스템'에서 컨테이너형 모듈식 설비가 생산량을 80Nm3/h에서 12,000Nm3/h까지 쉽게 확장할 수 있다는 점을 강조했습니다.

자주 묻는 질문

  • 바이오가스 정제 장비 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 바이오가스 정제 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 바이오가스 정제 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 바이오가스 정제 시장의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 바이오가스 정제 기술의 최근 동향은 무엇인가요?
  • 바이오가스 정제 시장에서 정부의 역할은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 바이오가스 업그레이드 장비 시장 전망

제6장 북미의 바이오가스 업그레이드 장비 시장 전망

제7장 유럽의 바이오가스 업그레이드 장비 시장 전망

제8장 아시아태평양의 바이오가스 업그레이드 장비 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 바이오가스 업그레이드 장비 시장 전망

제10장 남미의 바이오가스 업그레이드 장비 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 바이오가스 업그레이드 장비 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사 회사 소개 및 면책사항

KSM

The Global Biogas Upgrading Equipment Market is anticipated to expand from USD 9.06 billion in 2025 to USD 17.89 billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 12.01%. These specialized systems are utilized to refine raw biogas-primarily a blend of methane and carbon dioxide-into high-purity biomethane by carefully eliminating contaminants like water vapor and hydrogen sulfide. This purification enables the upgraded biogas to be injected directly into natural gas networks or used as a renewable transportation fuel. The industry's expansion is largely fueled by the worldwide shift toward sustainable energy, stricter regulations aimed at cutting greenhouse gas emissions, and the need for better organic waste management. Highlighting this trend, the European Biogas Association reported the launch of 111 new biomethane plants in Europe in 2024, increasing the total number of facilities to 1,620.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 9.06 Billion
Market Size 2031USD 17.89 Billion
CAGR 2026-203112.01%
Fastest Growing SegmentWater Wash
Largest MarketNorth America

This market growth is additionally supported by an increasing need for cleaner energy alternatives and improved energy security. Nevertheless, a major hurdle restricting faster expansion is the hefty upfront capital required to build biogas upgrading plants and their complex supporting infrastructure. Emphasizing the massive financial requirements for ongoing market growth and scalability, the European Biogas Association noted that €7.5 billion is earmarked for biomethane infrastructure investments across Europe during the 2025-2026 period.

Market Driver

Tougher environmental laws and bold global goals for reducing emissions are key drivers accelerating the adoption of biogas upgrading systems. Authorities worldwide are implementing rules to limit greenhouse gases, particularly methane, which requires capturing and refining raw biogas into pure biomethane. This process prevents methane from escaping into the atmosphere and supports broader decarbonization initiatives. As detailed in the United Nations Environment Programme's December 2025 Global Methane Status Report, 127 nations have included strategies addressing primary methane emission sources in their recent Nationally Determined Contributions (NDCs) to help achieve the Global Methane Pledge of cutting emissions by 30% from 2020 levels by 2030. Consequently, waste management facilities and related industries are forced to finance advanced upgrading equipment to remain compliant with these strict standards.

Strong governmental backing and favorable policy incentives further accelerate the growth of the international biogas upgrading equipment sector. Acknowledging the critical role of renewable natural gas (RNG), lawmakers are introducing regulatory frameworks and financial aids to boost its creation and use. These supportive measures lower the financial hazards for project creators, ensuring better economic feasibility. For example, Bioenergy International reported that in September 2025, the European Commission endorsed a modification to Germany's renewable energy program, adding €7.9 billion to back biomass and biogas electricity generation. Such targeted investments stimulate the construction of new upgrading centers and the revamping of older sites, thus increasing equipment demand. Additionally, the American Biogas Council highlighted that capital injected into new United States biogas networks surpassed $2 billion in 2025.

Market Challenge

The massive upfront capital necessary to build biogas upgrading plants and their intricate supporting networks acts as a primary obstacle to the expansion of the global market. These steep initial expenses actively discourage prospective investors and project planners from launching new biomethane ventures, especially smaller organizations or those operating in areas with limited financial ecosystems. Because of the heavy financial burden involved, the general appeal of backing biogas upgrading infrastructure diminishes, which ultimately decelerates the industry's overall growth trajectory.

Highlighting the massive capital required for these installations, the American Biogas Council reported that spending on new United States biogas infrastructure exceeded $2 billion in 2025, with 68 of the 70 new initiatives specifically designed to refine biogas into renewable natural gas. These immense funding prerequisites often lead to prolonged project development phases and require access to complex funding structures. Consequently, these financial barriers severely restrict the pace and scale at which modern biogas upgrading equipment can be deployed across the globe.

Market Trends

Breakthroughs in biogas purification technologies are significantly shaping the international market for biogas upgrading equipment. Ongoing innovations are making the transformation of raw biogas into premium biomethane both more efficient and economically viable. Current systems frequently utilize sophisticated separation techniques, such as enhanced membrane separation and Pressure Swing Adsorption, to effectively extract unwanted contaminants. These upgrades result in superior methane capture rates and lower day-to-day operational expenses. Emphasizing the profound market effect of these improvements, a February 2025 article by FASTECH titled "6 Biogas Trends to Watch in 2025" noted that modern technological leaps have increased biomethane output by 25% to 190%.

Another major trend is the rising popularity of decentralized, modular biogas upgrading units. These setups provide greater adaptability, quicker installation times, and easy scalability, making them ideal for varying project dimensions and isolated sites. By seamlessly blending with current systems and accommodating a wide array of raw materials, they minimize the logistical complexities and high initial capital typically tied to massive plants, thus broadening access to biomethane generation. Demonstrating this adaptability, Biowatt-Biogas highlighted in their April 2026 release, "Biogas Upgrading: Technologies, Process, and Membrane Systems for Biomethane Production," that their container-based modular equipment can effortlessly scale production from 80 up to 12,000 Nm3/h.

Key Market Players

  • Xylem Inc.
  • Pentair plc
  • Veolia Environnement S.A.
  • SUEZ S.A.
  • Hitachi Zosen Corporation
  • Aerzener Maschinenfabrik GmbH
  • DMT Environmental Technology B.V.
  • Greenlane Renewables Inc.
  • Bright Renewables B.V.
  • Carbotech Gas Systems GmbH

Report Scope

In this report, the Global Biogas Upgrading Equipment Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Biogas Upgrading Equipment Market, By Technology

  • Water Wash
  • Chemical Scrubbing
  • Pressure Swing Adsorption (PSA)
  • Membrane Separation
  • Cryogenic Separation

Biogas Upgrading Equipment Market, By Application

  • Municipal
  • Industrial
  • Agricultural

Biogas Upgrading Equipment Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Biogas Upgrading Equipment Market.

Available Customizations:

Global Biogas Upgrading Equipment Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Biogas Upgrading Equipment Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Technology (Water Wash, Chemical Scrubbing, Pressure Swing Adsorption (PSA), Membrane Separation, Cryogenic Separation)
    • 5.2.2. By Application (Municipal, Industrial, Agricultural)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Biogas Upgrading Equipment Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Technology
    • 6.2.2. By Application
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Technology
        • 6.3.1.2.2. By Application
    • 6.3.2. Canada Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Technology
        • 6.3.2.2.2. By Application
    • 6.3.3. Mexico Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Technology
        • 6.3.3.2.2. By Application

7. Europe Biogas Upgrading Equipment Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Technology
    • 7.2.2. By Application
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Technology
        • 7.3.1.2.2. By Application
    • 7.3.2. France Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Technology
        • 7.3.2.2.2. By Application
    • 7.3.3. United Kingdom Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Technology
        • 7.3.3.2.2. By Application
    • 7.3.4. Italy Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Technology
        • 7.3.4.2.2. By Application
    • 7.3.5. Spain Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Technology
        • 7.3.5.2.2. By Application

8. Asia Pacific Biogas Upgrading Equipment Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Technology
    • 8.2.2. By Application
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Technology
        • 8.3.1.2.2. By Application
    • 8.3.2. India Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Technology
        • 8.3.2.2.2. By Application
    • 8.3.3. Japan Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Technology
        • 8.3.3.2.2. By Application
    • 8.3.4. South Korea Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Technology
        • 8.3.4.2.2. By Application
    • 8.3.5. Australia Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Technology
        • 8.3.5.2.2. By Application

9. Middle East & Africa Biogas Upgrading Equipment Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Technology
    • 9.2.2. By Application
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Technology
        • 9.3.1.2.2. By Application
    • 9.3.2. UAE Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Technology
        • 9.3.2.2.2. By Application
    • 9.3.3. South Africa Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Technology
        • 9.3.3.2.2. By Application

10. South America Biogas Upgrading Equipment Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Technology
    • 10.2.2. By Application
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Technology
        • 10.3.1.2.2. By Application
    • 10.3.2. Colombia Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Technology
        • 10.3.2.2.2. By Application
    • 10.3.3. Argentina Biogas Upgrading Equipment Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Technology
        • 10.3.3.2.2. By Application

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Biogas Upgrading Equipment Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Xylem Inc.
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Pentair plc
  • 15.3. Veolia Environnement S.A.
  • 15.4. SUEZ S.A.
  • 15.5. Hitachi Zosen Corporation
  • 15.6. Aerzener Maschinenfabrik GmbH
  • 15.7. DMT Environmental Technology B.V.
  • 15.8. Greenlane Renewables Inc.
  • 15.9. Bright Renewables B.V.
  • 15.10. Carbotech Gas Systems GmbH

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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