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시장보고서
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2045941
바이오시밀러 시험 및 개발 서비스 시장 - 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 서비스 유형별, 분자 유형별, 치료 영역별, 최종 사용자별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Biosimilar Testing and Development Services Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Service Type, By Molecule Type, By Therapeutic Area, By End User, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 바이오시밀러 시험 및 개발 서비스 시장은 대폭적인 성장이 전망되고 있으며 2025년 37억 3,000만 달러에서 2031년까지 75억 3,000만 달러로 확대되어 CAGR 12.42%로 견고한 성장을 나타낼 것으로 예측됩니다.
이러한 서비스에는 제약회사가 바이오시밀러의 안전성, 유효성 및 참조 생물학적 제제와의 구조적 유사성을 검증하기 위해 외부에 의뢰하는 전문 분석, 생물학적 분석 및 임상 활동이 포함됩니다. 이러한 성장의 주요 요인은 다수의 블록버스터 생물학적 제제의 특허 만료가 임박하면서 전 세계 의료 시스템에서 비용 효율적인 치료 대안에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 '특허의 절벽'으로 인해 바이오 의약품 개발 기업은 시장 점유율을 확보하기 위해 바이오시밀러 개발을 적극적으로 추진해야 하며, 복잡한 규제 요건을 충족하기 위해 종합적인 분석 특성 평가와 광범위한 임상시험이 필요합니다. 이는 2024년 FDA가 역대 최다인 18개의 바이오시밀러를 승인한 것에서도 알 수 있습니다. 또한, 바이오시밀러 개발 업무의 아웃소싱이 증가함에 따라 제약사들은 계약연구/제조기관(CRO/CMO)의 외부 전문지식을 전략적으로 활용하고, 막대한 설비투자 없이도 고도의 인프라를 이용할 수 있게 되었습니다. 이러한 접근 방식은 리스크를 줄이고 개발을 효율화할 뿐만 아니라, 기업이 사내 자원을 상업화에 집중할 수 있게 해줍니다. 이는 주요 CDMO의 비 COVID-19 관련 후기 단계 및 상업적 제조 매출이 11.7% 증가했고, 미국에서 아달리무맙 바이오시밀러가 큰 시장 점유율을 확보한 데에도 반영됐습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 37억 3,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 75억 3,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 12.42% |
| 가장 성장이 현저한 부문 | 자가면역질환 |
| 최대 시장 | 북미 |
주요 블록버스터 바이오의약품의 특허만료가 세계 바이오시밀러 시험 및 개발 서비스 시장 확대를 촉진하는 근본적인 요인으로 작용하고 있습니다. 고수익 바이오의약품의 독점권이 종료됨에 따라 바이오의약품 개발업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 바이오시밀러 대체품 개발을 적극적으로 추진하고 있으며, 바이오시밀러성을 입증하기 위한 종합적인 분석 특성 평가 및 임상시험이 필요합니다. 이 '특허의 절벽'으로 인해 개발업체는 자사의 분자가 참조 제품과 매우 유사하다는 것을 증명해야 하기 때문에 신규 승인을 위한 규제 요건을 준수하기 위해 전문 시험 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)이 2025년 1월에 발표한 '2024년 신약 승인 연례 보고서'에 따르면, FDA는 2024년 18개의 바이오시밀러를 승인했습니다. 이는 역대 최대 규모로, 엄격한 검증과 개발 지원을 필요로 하는 분자의 수가 급증하고 있다는 것을 입증하고 있습니다. 바이오시밀러 개발 업무의 아웃소싱이 확대되면서 제약사들은 복잡한 분석 및 임상 요구사항에 대한 외부 전문지식을 활용할 수 있게 되어 시장 수익을 더욱 높일 수 있게 되었습니다. 바이오제약 기업들은 사내 시설 확장에 따른 막대한 설비투자 비용 부담 없이 첨단 인프라를 이용하기 위해 계약연구기관(CRO) 및 위탁개발생산기관(CDMO)과의 제휴를 점점 더 많이 하고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 리스크를 줄이고 내부 자원을 상업화에 집중할 수 있도록 하는 한편, 외부 파트너가 복잡한 생물학적 분석 시험 단계를 관리할 수 있도록 합니다. WuXi Biologics가 2024년 8월에 발표한 '2024년 중간 보고서'에 따르면, COVID-19를 제외한 후기 단계 및 상업 생산의 매출은 11.7% 증가하여 업계가 외부 개발 파트너에 대한 의존도가 계속 증가하고 있음을 반영합니다. 이 아웃소싱 모델의 성공은 엄격한 테스트를 거친 제품 시장 보급에 분명하게 드러납니다. 삼성바이오에피스가 2024년 10월 발간한 '2024년 4분기 미국 바이오시밀러 시장 보고서'에 따르면, 아달리무맙 바이오시밀러 시장 점유율은 2024년 8월 기준 미국에서 22%에 달했습니다.
각 관할권마다 엄격하고 상이한 규제 기준이 존재한다는 점은 세계 바이오시밀러 시험 및 개발 서비스 시장의 성장을 제한하는 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 제약 개발 기업은 승인 절차를 진행하기 위해 전문가에게 개발을 의뢰하고 있지만, 세계 규제 조화가 이루어지지 않아 지역별로 다른 요건을 충족하기 위해 광범위하고 중복되는 분석 시험과 임상 비교 시험이 필요합니다. 이러한 규제 분절로 인해 CRO(의약품 개발 수탁기관)와 개발 기업은 동일한 분자에 대해 중복된 시험 프로토콜을 수행해야 하고, 개발 비용이 크게 증가하여 개발 기간이 길어지고 있습니다. 이러한 재정적, 운영적 부담은 제약사들이 새로운 바이오시밀러 프로그램을 시작하는 것을 주저하게 만들고, 아웃소싱 파이프라인에 진입하는 프로젝트 수를 직접적으로 감소시키고 있습니다. 이러한 규제 장벽이 가져오는 직접적인 영향은 개발 파이프라인의 축소이며, 이로 인해 테스트 및 개발 서비스의 잠재적 수익원이 사실상 제한되고 있습니다. 높은 진입장벽으로 인해 많은 잠재적 바이오시밀러가 임상 단계에 도달하지 못하고 있으며, 그 결과 바이오 분석 지원에 대한 수요가 정체되어 있습니다. Association for Accessible Medicines(Association for Accessible Medicines)에 따르면, 2024년 기준, 경쟁 대상 브랜드 바이오의약품의 80% 이상에 대해 개발 파이프라인에 바이오시밀러 후보물질이 존재하지 않았다고 합니다. 이 통계는 규제의 복잡성과 그에 따른 막대한 자원 투입이 어떻게 시장 활동을 직접적으로 억제하고 전체 산업의 이론적 잠재력에도 불구하고 아웃소싱 서비스에 대한 수요를 제한하고 있는지를 잘 보여줍니다.
비교 유효성 시험 면제를 위한 약력학적 바이오마커의 채택은 바이오시밀러 개발에 따른 높은 자본 장벽을 낮추기 위한 근본적인 규제 패러다임의 전환을 의미합니다. 규제 당국은 대규모 3상 시험이 아닌 고도의 분석적 특성 평가 및 약동학/약력학(PK/PD) 데이터를 통해 바이오시밀러성을 검증함으로써 보다 효율적이고 비용 효율적인 승인 프로세스를 가능하게 하고 있습니다. 이러한 전환을 통해 개발사들은 중복되는 임상시험에서 제조 및 포트폴리오 확장에 자원을 재분배할 수 있어 시장 진입 장벽을 크게 낮출 수 있습니다. MedPath의 2025년 9월호 기사 "FDA, 단일클론항체 바이오시밀러에 대한 임상 유효성 시험 면제를 처음으로 승인"에 따르면, FDA의 이러한 임상 유효성 요건 면제 결정으로 바이오시밀러의 개발 비용이 90% 이상 절감될 것으로 예측됩니다. 비교 시험에 인공지능(AI)과 머신러닝을 통합하여 구조적 특성 평가의 정확성과 속도를 향상시킴으로써 바이오시밀러 개발의 분석 단계를 변화시키고 있습니다. AI 알고리즘은 분자의 거동을 예측하고, 세포주 개발을 최적화하고, 방대한 데이터 세트를 분석하고, 참조 생물학적 제제와의 구조적 유사성을 전례 없는 정확도로 입증하기 위해 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이 기술의 통합은 중요한 품질 속성의 식별을 가속화할 뿐만 아니라 초기 비교 평가의 정확도를 높여 개발 후기 단계의 실패 위험을 줄일 수 있습니다. Pharmaphorum의 2025년 1월 기사 "바이오제약 산업에서 AI의 부상: 2025년은 과대 광고가 아닌 실용화 단계"에 따르면, 주요 바이오제약 기업의 67%가 업무 효율성 향상과 신약 파이프라인 가속화를 위해 인공지능 및 머신러닝 기술을 도입하고 있다고 합니다. 하고 있습니다.
The Global Biosimilar Testing and Development Services Market is poised for substantial growth, projected to increase from USD 3.73 Billion in 2025 to USD 7.53 Billion by 2031, demonstrating a robust 12.42% Compound Annual Growth Rate. These services involve specialized analytical, bioanalytical, and clinical activities outsourced by pharmaceutical companies to verify the safety, efficacy, and structural similarity of biosimilars compared to their reference biologics. A primary catalyst for this expansion is the impending patent expiration of numerous blockbuster biologics, which fuels an escalating demand for cost-effective therapeutic alternatives within global healthcare systems. This "patent cliff" compels biopharmaceutical developers to aggressively pursue biosimilar creation to capture market share, necessitating comprehensive analytical characterization and extensive clinical trials to meet complex regulatory requirements, as evidenced by the FDA's approval of a record 18 biosimilars in 2024. Furthermore, the increasing trend of outsourcing biosimilar development activities allows pharmaceutical firms to strategically leverage external expertise from contract research and manufacturing organizations, accessing advanced infrastructure without incurring heavy capital costs. This approach not only mitigates risks and streamlines development but also allows companies to focus internal resources on commercialization, as reflected by an 11.7% revenue growth in non-COVID late-phase and commercial manufacturing for a major CDMO and the significant market share achieved by adalimumab biosimilars in the U.S.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 3.73 Billion |
| Market Size 2031 | USD 7.53 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 12.42% |
| Fastest Growing Segment | Autoimmune Diseases |
| Largest Market | North America |
Market Driver
Expiration of patents for major blockbuster biologics serves as the fundamental catalyst expanding the Global Biosimilar Testing and Development Services Market. As exclusive rights for high-revenue biologics conclude, biopharmaceutical developers aggressively pursue the creation of biosimilar alternatives to capture market share, necessitating comprehensive analytical characterization and clinical trials to demonstrate biosimilarity. This "patent cliff" creates an immediate surge in demand for specialized testing services to navigate regulatory requirements for new approvals, as developers must prove their molecules are highly similar to the reference product. According to the U.S. Food and Drug Administration, January 2025, in the '2024 New Drug Therapy Approvals Annual Report', the agency approved 18 biosimilars in 2024, a record number that underscores the intensifying volume of molecules requiring rigorous validation and development support. Growth in outsourcing of biosimilar development activities allows pharmaceutical companies to leverage external expertise for complex analytical and clinical requirements, further driving market revenue. Biopharmaceutical firms are increasingly partnering with contract research organizations (CROs) and contract development and manufacturing organizations (CDMOs) to access advanced infrastructure without incurring the heavy capital costs associated with internal facility expansion. This strategic shift mitigates risks and focuses internal resources on commercialization while external partners manage the intricate bioanalytical testing phases. According to WuXi Biologics, August 2024, in the 'Interim Report 2024', revenue from non-COVID late-phase and commercial manufacturing grew by 11.7%, reflecting this sustained industry reliance on external development partners. The success of this outsourced model is evident in the commercial uptake of these rigorously tested products; according to Samsung Bioepis, October 2024, in the 'Fourth Quarter 2024 US Biosimilar Market Report', the market share for adalimumab biosimilars reached 22% in the U.S. by August 2024.
Market Challenge
Rigorous and divergent regulatory standards across different jurisdictions constitute a formidable barrier restricting the scalability of the Global Biosimilar Testing and Development Services Market. While pharmaceutical developers outsource to experts to navigate approval pathways, the lack of global harmonization necessitates extensive and duplicative analytical and clinical comparative studies to satisfy differing regional requirements. This regulatory fragmentation forces contract research organizations and developers to execute redundant testing protocols for the same molecule, significantly inflating development costs and extending timelines. These financial and operational burdens act as a deterrent, discouraging pharmaceutical companies from initiating new biosimilar programs and directly reducing the volume of projects entering the outsourcing pipeline. The direct impact of these regulatory hurdles is a constricted development funnel, which effectively caps the potential revenue stream for testing and development services. High entry barriers prevent many potential biosimilars from ever reaching the clinical phase, thereby stalling demand for bioanalytical support. According to the Association for Accessible Medicines, in 2024, more than 80 percent of brand biologics that are eligible for competition did not have a biosimilar candidate in the development pipeline. This statistic underscores how regulatory complexity and the associated resource intensity directly suppress market activity, limiting the demand for outsourced services despite the broader sector's theoretical potential.
Market Trends
The Adoption of Pharmacodynamic Biomarkers to Waive Comparative Efficacy Trials represents a fundamental regulatory paradigm shift designed to reduce the high capital barriers associated with biosimilar development. By validating biosimilarity through advanced analytical characterization and pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) data rather than large-scale Phase 3 studies, regulatory bodies are enabling a more streamlined and cost-efficient approval process. This shift allows developers to reallocate resources from redundant clinical testing to manufacturing and portfolio expansion, significantly lowering the threshold for market entry. According to MedPath, September 2025, in the article 'FDA Grants First-Ever Waiver of Clinical Efficacy Studies for Monoclonal Antibody Biosimilars', the FDA's decision to waive these clinical efficacy requirements is expected to reduce the cost of developing biosimilars by more than 90%. Integration of Artificial Intelligence and Machine Learning in Comparability Studies is transforming the analytical phase of biosimilar development by enhancing the precision and speed of structural characterization. AI algorithms are increasingly employed to predict molecular behavior, optimize cell line development, and analyze vast datasets to demonstrate structural similarity to reference biologics with unprecedented accuracy. This technological integration not only accelerates the identification of critical quality attributes but also mitigates the risk of failure in later development stages by ensuring higher fidelity in early comparability assessments. According to Pharmaphorum, January 2025, in the article 'Biopharma's AI rally: Readiness not hype in 2025', 67% of large biopharma companies have adopted artificial intelligence and machine learning technologies to drive operational efficiency and accelerate discovery pipelines.
Report Scope
In this report, the Global Biosimilar Testing and Development Services Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Biosimilar Testing and Development Services Market.
Global Biosimilar Testing and Development Services Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: