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시장보고서
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경구 항당뇨병약시장 : 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 약별, 최종 사용자별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Oral Anti-Diabetic Drugs Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Drugs, By End Users, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 경구 항당뇨병약 시장은 2025년 186억 7,000만 달러로 평가되었고, 2031년까지 280억 7,000만 달러로 대폭 확대할 전망이며, CAGR 7.03%라고 하는 견고한 성장을 나타낼 것으로 예측됩니다.
이러한 경구용 약물은 인슐린 분비를 촉진하거나 인슐린 감수성을 높이거나 포도당 흡수를 억제함으로써 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절에 필수적인 역할을 합니다. 이 시장의 성장은 주로 2형 당뇨병의 전 세계 유병률 증가에 의해 주도되고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 2025년 전 세계 20-79세 성인 약 5억 8,900만 명이 2형 당뇨병을 앓고 있으며, 이는 성인 인구의 11.1%에 해당합니다. 고령화 및 좌식 생활습관과 관련된 광범위한 유병률은 효과적인 경구용 치료제에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있으며, 2025년까지 1조 달러로 추정되는 당뇨병 관련 의료비 지출에 기여하고 있습니다. 또한, GLP-1 수용체 작용제의 성공적인 경구용 제형화 등 새로운 경구용 약물의 분류 및 제형의 발전이 시장을 견인하고 있습니다. 이는 침습적인 주사 치료를 대체하고 환자의 복약 순응도를 향상시키며 시장 도달 범위를 넓히고 있습니다. 이러한 변화의 조짐은 노보노디스크의 2025년 3분기 실적 보고서에서 확인할 수 있는데, 이 회사의 '리베르사스'의 매출은 54억 4,200만 덴마크 크로네를 기록했습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 186억 7,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 280억 7,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 7.03% |
| 가장 성장이 현저한 부문 | 비구아니드계 |
| 최대 시장 | 북미 |
세계적으로 증가하고 있는 2형 당뇨병 유병률은 세계 경구 항당뇨병약 시장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 질병 부담 증가는 비만율 증가 및 좌식 생활 습관과 밀접한 관련이 있으며, 효과적인 경구용 혈당 강하제에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 평생 관리가 필요한 환자층이 확대됨에 따라 장기적인 건강 합병증을 줄이기 위해 쉽게 구할 수 있는 의약품에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)이 지난해 12월 발표한 'IDF 당뇨병 아틀라스 11판'에 따르면, 현재 전 세계 성인 인구의 11.1%가 당뇨병을 앓고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 광범위한 유병률은 헬스케어 분야의 막대한 경제 활동으로 이어지고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 2025년 전 세계 당뇨병 관련 의료비용은 약 1조 달러에 달할 것으로 추산되며, 이는 치료 관리 및 질병 통제에 투입되는 막대한 자금 규모를 보여줍니다. 두 번째 중요한 촉진요인인 새로운 경구용 약물의 약제 및 제형의 발전은 침습적 투여 방법을 편리한 경구 투여로 대체함으로써 환자 치료를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이 분야의 혁신은 GLP-1 수용체 작용제와 같은 복잡한 분자를 정제로 성공적으로 제형화하여 주사제 치료에 대한 기존의 장벽을 극복할 수 있게 해줍니다. 이러한 기술적 혁신은 환자의 복약 순응도를 크게 향상시키는 동시에 기존 주사제를 넘어선 첨단 치료법의 대상 시장을 확대되고 있습니다. 이러한 제제의 빠른 시장 도입은 최근 기업 실적 데이터에도 반영되어 있습니다. 노보노디스크가 지난 11월 발표한 '2025년 3분기 실적 보고서'에 따르면, 대표적인 경구용 GLP-1 치료제인 '라이벨서스(Rybelsus)'의 매출은 3분기에만 54억 4,200만 덴마크 크로네에 달하고, 효과적인 비침습적 치료법에 대한 시장의 강력한 지지를 보여주었습니다.
중저소득 국가에서 선진 경구 항당뇨병약의 접근성이 낮다는 점은 제약사들의 매출 성장에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 이들 지역은 환자 기반이 빠르게 확대되고 있지만, 제한된 의료 예산과 불충분한 상환 제도로 인해 고가 약품의 도입에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 그 결과, 의료 서비스 제공업체와 환자는 치료 비용을 관리하기 위해 새로운 브랜드 의약품보다 비용 효율적인 제네릭 의약품을 우선시하는 경우가 많습니다. 이러한 경제적 압박은 고부가가치 제품 시장 침투를 심각하게 제한하고, 새로운 치료법 개발자의 투자 대비 효과를 제한하고 있습니다. 이러한 격차는 지역의 질병 부담과 실제 시장 가치 사이에 명백한 괴리를 만들어내고, 기업이 판매량이 많은 지역에서 혁신으로 수익을 창출하는 것을 방해하고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 2025년 기준 중저소득 국가는 전 세계 당뇨병 환자의 대다수를 보유하고 있음에도 불구하고, 전 세계 당뇨병 관련 의료비의 9.3%에 불과한 것으로 나타났습니다. 이러한 구매력 부족으로 인해 시장은 가치보다 판매량에 더 크게 의존할 수밖에 없었고, 그 결과 주요 산업 기업의 수익률이 감소하고 세계 부문 전체의 재무적 성장이 둔화되고 있습니다.
SGLT2 억제제의 사용 확대는 임상 가이드라인이 혈당 조절뿐만 아니라 심신 기능에 대한 이점을 이유로 이들 약물을 우선시하는 경향이 강해지면서 시장을 재편하고 있습니다. 의사들은 심부전 및 만성 신장 질환을 완화하기 위해 이러한 치료제를 처방하고 있으며, 이 약물군은 심장 대사 관리의 중요한 축으로 전환되고 있습니다. 이러한 변화는 이들 동반질환에 대한 적응증 확대를 확보한 기존 기업들에게 수익이 크게 확대되어 기존 당뇨병 치료제를 넘어 새로운 성장 분야를 사실상 창출하고 있습니다. 아스트라제네카가 2024년 11월 발표한 '2024년 3분기 실적'에 따르면, 심부전 및 신장 질환 치료에 대한 수요 증가로 인해 3분기 팔uxiga의 매출이 27% 증가하여 광범위한 치료 용도의 상업적 영향력을 입증했습니다. 동시에 블록버스터인 디펩티딜 펩티데이즈-4(DPP-4) 억제제의 특허만료에 따른 제네릭 의약품 시장 진입이 가속화되면서 이 분야의 구조가 변화하고 있습니다. 주요 특허 보호가 만료됨에 따라 비용 효율적인 대체품이 시장에 유입되어 기존 브랜드의 점유율을 빠르게 잠식하는 한편, 환자 접근성이 확대되고 있습니다. 이러한 압력으로 인해, 제약사들은 성숙한 자산에서 특허로 보호되는 새로운 약물군으로 가치가 이동하면서 전략을 전환해야 하는 상황에 처해 있습니다. 머크(Merck &Co.)가 2024년 10월 발표한 '2024년 3분기 실적'에 따르면, 브랜드 치료제 '자누비아(Januvia)'의 매출은 49% 감소한 2억 7,800만 달러로 집계됐습니다. 이는 주로 미국 및 국제 시장에서 제네릭 의약품과의 치열한 경쟁의 영향을 반영한 것입니다.
The Global Oral Anti-Diabetic Drugs Market is projected to expand significantly from USD 18.67 Billion in 2025 to USD 28.07 Billion by 2031, demonstrating a robust 7.03% CAGR. These orally administered pharmaceutical agents are crucial for managing blood glucose levels in Type 2 diabetes patients by boosting insulin secretion, enhancing insulin sensitivity, or curbing glucose absorption. This market growth is primarily fueled by the increasing global prevalence of Type 2 diabetes, which affected approximately 589 million adults aged 20 to 79 worldwide in 2025 according to the International Diabetes Federation, representing 11.1% of the adult population. This widespread incidence, linked to aging populations and sedentary lifestyles, creates continuous demand for effective oral therapies and contributes to a global expenditure on diabetes-related healthcare estimated at USD 1 trillion in 2025. Further propelling the market are advancements in novel oral drug classes and formulations, such as the successful oral formulation of GLP-1 receptor agonists, which replace invasive injectable treatments, thereby improving patient adherence and expanding market reach. Evidence of this shift is seen in Novo Nordisk's Q3 2025 financial report, which recorded Rybelsus sales of DKK 5,442 million.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 18.67 Billion |
| Market Size 2031 | USD 28.07 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 7.03% |
| Fastest Growing Segment | Biguanides |
| Largest Market | North America |
Market Driver
The escalating global prevalence of Type 2 diabetes serves as the primary driver propelling the Global Oral Anti-Diabetic Drugs Market. This expanding disease burden is inextricably linked to rising obesity rates and sedentary lifestyles, creating a continuous demand for effective oral glucose-lowering therapies. As the patient demographic requiring lifelong management widens, the reliance on accessible pharmaceutical interventions intensifies to mitigate long-term health complications. According to the International Diabetes Federation, December 2025, in the 'IDF Diabetes Atlas 11th Edition', it was revealed that 11.1% of the adult population worldwide is currently living with diabetes. This widespread incidence translates into substantial economic activity within the healthcare sector. According to the International Diabetes Federation, in 2025, global expenditure on diabetes-related healthcare was estimated to be approximately USD 1 trillion, underscoring the massive financial resources directed toward therapeutic management and disease control.Advancements in novel oral drug classes and formulations represent the second critical driver, fundamentally reshaping patient care by replacing invasive delivery methods with convenient oral options. Innovation in this sector is enabling the successful formulation of complex molecules, such as GLP-1 receptor agonists, into tablets, thereby overcoming the historical barriers associated with injectable treatments. This technological shift significantly improves patient adherence and expands the addressable market for advanced therapies beyond traditional injectables. The rapid commercial adoption of these formulations is reflected in recent corporate performance data. According to Novo Nordisk, November 2025, in the 'Q3 2025 Financial Report', sales of Rybelsus, a prominent oral GLP-1 therapy, reached DKK 5,442 million in the third quarter alone, demonstrating the strong market preference for effective, non-invasive treatment modalities.
Market Challenge
The limited affordability of advanced oral anti-diabetic medications in low- and middle-income countries presents a substantial barrier to revenue growth for pharmaceutical manufacturers. Although these regions represent a rapidly expanding patient base, restricted healthcare budgets and insufficient reimbursement frameworks often prevent the wide adoption of premium drug classes. Consequently, healthcare providers and patients frequently prioritize cost-effective generic alternatives over newer branded therapies to manage treatment costs. This economic pressure significantly limits the market penetration of high-value products and constrains the commercial return on investment for developers of novel treatments.This disparity creates a clear disconnect between regional disease burden and actual market value, hindering the ability of companies to monetize innovation in high-volume territories. According to the International Diabetes Federation, in 2025, low- and middle-income countries accounted for only 9.3% of global diabetes-related health expenditure despite hosting the majority of the global diabetic population. This lack of purchasing power forces the market to rely heavily on volume rather than value, thereby reducing profit margins for major industry players and dampening the overall financial expansion of the global sector.
Market Trends
The expanding utilization of SGLT2 inhibitors is reshaping the market as clinical guidelines increasingly prioritize these agents for cardio-renal benefits rather than solely for glycemic control. Physicians are prescribing these therapies to mitigate heart failure and chronic kidney disease, transitioning the drug class to a fundamental pillar of cardio-metabolic management. This shift significantly amplifies revenue for incumbents securing label expansions for these comorbidities, effectively creating a new growth vertical beyond traditional diabetes care. According to AstraZeneca, November 2024, in the 'Q3 2024 Results', expanding demand for heart failure and kidney disease treatments drove Farxiga revenue to grow by 27% in the third quarter, confirming the commercial impact of this broader therapeutic application.Concurrently, the acceleration of generic market entry following patent expiries for blockbuster dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors is structurally altering the sector. The expiration of key protections has triggered an influx of cost-effective alternatives, rapidly eroding the share of established brands while broadening patient access. This pressure forces originators to pivot strategies as value shifts away from mature assets toward newer, protected drug classes. According to Merck & Co., October 2024, in the 'Third-Quarter 2024 Financial Results', sales of the branded therapy Januvia declined by 49% to USD 278 million, primarily reflecting the intense impact of generic competition in the United States and international markets.
Report Scope
In this report, the Global Oral Anti-Diabetic Drugs Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Oral Anti-Diabetic Drugs Market.
Global Oral Anti-Diabetic Drugs Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: