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시장보고서
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2046318
고분자 바이오 분석 기술 시장 : 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 제품 및 서비스별, 용도별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Large Molecule Bioanalytical Technologies Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Products & Services (Product, Service), By Application, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 고분자 바이오 분석 기술 시장은 2025년 97억 3,000만 달러로 평가되었고, 2031년에는 176억 4,000만 달러로 대폭 확대할 것으로 예측되고 있으며, CAGR은 10.42%를 보일 전망입니다.
액체 크로마토그래피-질량분석법, 리간드 결합 분석법 등 이러한 기술은 생체 시료 내 생물학적 제제의 정량 및 특성 평가에 필수적입니다. 시장 성장은 근본적으로 전 세계적으로 만성 질환 증가와 철저한 약동학 평가가 필요한 단클론 항체와 같은 복잡한 생물학적 제제에 대한 제약업계의 관심 증가에 의해 주도되고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 97억 3,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 176억 4,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 10.42% |
| 가장 성장이 현저한 부문 | 생물학적 제제 |
| 최대 시장 | 북미 |
2024년 유럽 제약업계가 연구개발에 약 550억 유로를 투자한 것으로 평가되는 가운데, 이러한 새로운 치료법 개발에 필수적인 정확한 분석 도구에 대한 강력한 수요를 강조하고 있습니다.
주요 시장 성장 촉진요인 중 하나는 바이오 의약품 및 바이오시밀러의 연구개발 파이프라인의 급속한 확대이며, 이를 위해서는 안전성과 유효성을 보장하기 위한 종합적인 생물학적 분석 시험이 필수적입니다. 치료 후보물질, 특히 단클론 항체 및 재조합 단백질 증가에 따라 면역원성 및 약동학 평가를 위한 고처리량 및 고감도 플랫폼에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 1월 Regulatory Affairs Professionals Society가 보고한 바와 같이, FDA는 2024년에 역대 최다인 18개의 바이오시밀러를 승인했습니다. 또한, 유럽의약품청(EMA)도 2024년 114개의 신약에 대해 판매 승인을 권고하고 있으며, 그 중 상당수는 혁신적인 고분자 의약품입니다.
또한, 바이오 분석 시험을 CRO(의약품 개발 수탁기관)에 위탁하는 관행이 증가하면서 시장을 크게 형성하고 있습니다. 제약사들은 CRO를 활용하여 첨단 장비에 대한 설비 투자를 줄이고 복잡한 고분자 화합물에 대한 전문 지식을 활용하여 개발 일정을 최적화하고 규제 요건을 충족하고 있습니다. 올리고뉴클레오티드 및 펩타이드 치료제에 초점을 맞춘 WuXi AppTec의 TIDES 사업은 2024년 전년 대비 70.1%의 매출 증가를 기록하여 이러한 전문 역량에 대한 외주 의존도가 높다는 것을 보여주었습니다.
시장의 큰 장벽은 고감도 분석 기기, 특히 단일클론항체 특성 평가에 사용되는 고도의 플랫폼에 필요한 고가의 설비 투자입니다. 이러한 재정적 부담은 소규모 연구소와 CRO에 불균형적으로 영향을 미치고, 중요한 분석 능력에 대한 접근을 제한하고, 업계 전체의 생산 능력 확대를 방해하고 있습니다.
이 문제는 투자 환경의 어려움으로 인해 더욱 악화되고 있으며, 성장과 기술 도입에 투입될 수 있는 자금이 줄어들고 있습니다. 예를 들어, 생명공학 혁신기구(BIO)의 보고서에 따르면, 생명공학 스타트업에 대한 자금 조달은 2025년 1분기 26억 달러에서 2분기에는 9억 달러로 급감했습니다. 이러한 감소는 신규 기업이 필수적인 바이오 분석 도구와 숙련된 인력을 확보할 수 있는 능력을 직접적으로 저해하고, 그 결과 고성능 기술 도입이 지연되고, 용량 부족이 발생하며, 약동학 평가가 지연되고, 궁극적으로 생물학적 제제 시장의 전반적인 성장을 둔화시킬 수 있습니다.
주목할 만한 시장 트렌드로는 인공지능(AI)을 바이오 분석 워크플로우에 통합하는 것을 들 수 있습니다. 이를 통해 연구소가 복잡한 데이터를 관리하고 분석 파라미터를 미세 조정하는 방식을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 머신러닝은 LC-MS에서 피크 적분과 같은 작업의 자동화 및 고분자 화합물의 면역원성 위험 예측에 점점 더 많이 활용되고 있으며, 이를 통해 수작업 데이터 검토 시간을 단축하고 재현성을 향상시키고 있습니다. 이 혁신은 고해상도 질량 분석법에서 얻은 방대한 데이터를 효율적으로 처리하고 과학자들이 보다 복잡한 해석 작업에 집중할 수 있도록 하는 데 도움이 될 것입니다. 피스토이아 얼라이언스의 2025년 '미래 연구소 조사'에 따르면, 생명과학 연구소의 77%가 2년 내 AI를 도입할 계획이며, 이는 연구개발을 가속화하기 위한 최우선 투자 항목으로 꼽혔습니다.
이와 함께 세포 및 유전자 치료용 특수 분석법 개발로 큰 변화를 보이고 있습니다. 이러한 첨단 치료법은 기존의 생물학적 제제와는 달리 바이러스 벡터의 정량화, 쉐딩 평가, 트랜스 유전자 발현 모니터링을 위해 독자적인 생물학적 분석 접근법이 필요합니다. Alliance for Regenerative Medicine(Alliance for Regenerative Medicine)의 2025 브리핑에 따르면, 이러한 치료법에 대한 규제 프레임워크가 성숙하고 승인 건수가 증가함에 따라 이러한 수요는 증가하고 있습니다. 2024년에는 역대 최다인 9건의 세포 및 유전자 치료제가 승인될 것으로 예상되며, 새로운 고감도 검사법에 대한 니즈가 증가하고 있습니다.
The global market for large molecule bioanalytical technologies is projected to expand significantly, from USD 9.73 billion in 2025 to USD 17.64 billion by 2031, demonstrating a compound annual growth rate (CAGR) of 10.42%. These technologies, including liquid chromatography-mass spectrometry and ligand binding assays, are crucial for quantifying and characterizing biologic therapeutics in biological samples. The market's growth is fundamentally propelled by the rising incidence of chronic diseases worldwide and the pharmaceutical industry's increasing focus on complex biologics, such as monoclonal antibodies, which necessitate thorough pharmacokinetic assessments.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 9.73 Billion |
| Market Size 2031 | USD 17.64 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 10.42% |
| Fastest Growing Segment | Biologics |
| Largest Market | North America |
A robust investment of approximately €55 billion in research and development by the European pharmaceutical industry in 2024 highlights the strong demand for accurate analytical tools essential for developing these novel therapies.
Market Driver
A key market driver is the swift expansion of the research and development pipeline for biologics and biosimilars, which mandates comprehensive bioanalytical testing to ensure safety and efficacy. The growing number of therapeutic candidates, especially monoclonal antibodies and recombinant proteins, drives the need for high-throughput and sensitive platforms for immunogenicity and pharmacokinetic evaluations. For instance, the FDA approved a record 18 biosimilars in 2024, as reported by the Regulatory Affairs Professionals Society in January 2025, alongside the European Medicines Agency's recommendation for 114 new medicines for marketing authorization in 2024, many of which are innovative large molecules.
Furthermore, the market is significantly shaped by the increasing practice of outsourcing bioanalytical testing to Contract Research Organizations (CROs). Pharmaceutical firms engage CROs to reduce capital expenditures on advanced equipment and to leverage specialized expertise in complex large molecules, thereby optimizing development timelines and meeting regulatory demands. WuXi AppTec's TIDES business, focusing on oligonucleotide and peptide therapeutics, saw a 70.1% revenue increase year-over-year in 2024, emphasizing this reliance on outsourced specialized capabilities.
Market Challenge
A substantial hurdle for the market is the considerable capital investment required for high-sensitivity instrumentation, particularly for advanced platforms used in monoclonal antibody characterization. This financial burden disproportionately affects smaller laboratories and CROs, limiting their access to crucial analytical capabilities and hindering broader industry capacity.
This challenge is compounded by a stricter investment climate, which reduces the funding available for growth and technology procurement. For example, biotech startup funding fell sharply from $2.6 billion in Q1 2025 to $900 million in Q2, as reported by the Biotechnology Innovation Organization. This decline directly impedes new companies' ability to acquire essential bioanalytical tools and skilled personnel, thus slowing the adoption of high-performance technologies, creating capacity shortages, and delaying pharmacokinetic evaluations, ultimately retarding the overall growth of the biologic therapeutics market.
Market Trends
A notable market trend is the integration of artificial intelligence (AI) into bioanalytical workflows, transforming how laboratories manage intricate data and fine-tune assay parameters. Machine learning is increasingly employed to automate tasks like peak integration in LC-MS and to predict immunogenicity risks for large molecules, thereby decreasing manual data review time and boosting reproducibility. This innovation addresses the need for efficient processing of extensive data from high-resolution mass spectrometry, allowing scientists to concentrate on more complex interpretive work. The Pistoia Alliance's 2025 'Lab of the Future Survey' indicated that 77% of life sciences laboratories plan to adopt AI within two years, marking it as a top investment for accelerating R&D.
Parallel to this, there is a significant shift towards developing specialized assays for cell and gene therapies. These advanced treatments, unlike conventional biologics, require unique bioanalytical approaches to quantify viral vectors, assess shedding, and monitor transgene expression. This demand is growing as regulatory frameworks for these therapies mature and approvals rise, with a record nine cell and gene therapies approved in 2024, according to the Alliance for Regenerative Medicine's 2025 briefing, fueling the need for novel, high-sensitivity testing methods.
Report Scope
In this report, the Global Large Molecule Bioanalytical Technologies Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Large Molecule Bioanalytical Technologies Market.
Global Large Molecule Bioanalytical Technologies Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: