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시장보고서
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폐렴구균 백신 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 유형, 적응증, 제품, 유통, 지역별&경쟁(2021-2031년)Pneumococcal Vaccine Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type, By Indication, By Product, By Distribution, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 폐렴구균 백신 시장은 2025년 97억 1,000만 달러에서 2031년에는 139억 8,000만 달러로 대폭 성장하고, CAGR 6.26%를 기록할 것으로 예측됩니다. 이 시장은 주로 폐렴구균(Streptococcus pneumoniae)에 대항하기 위해 개발된 결합형 백신과 다당체 백신으로 구성되어 있습니다. 이러한 성장은 주로 폐렴구균 감염 증가, 각국의 예방접종 프로그램 확대, 호흡기 감염에 취약한 고령 인구 증가로 인해 모든 경제권에서 예방책에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 97억 1,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 139억 8,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 6.26% |
| 가장 성장이 현저한 부문 | 결합 백신 |
| 최대 시장 | 북미 |
그러나 높은 제조 및 조달 비용으로 인해 개발도상국에서의 접근성을 제한하고 예방접종 프로그램을 완전히 전개하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 2024년 세계보건기구(WHO) 데이터에 따르면 163개 회원국이 백신을 도입하여 전 세계 3차 접종률이 67%에 달했지만, 이러한 격차는 지속적인 시장 확대를 위한 공평한 공급과 자금 확보에 여전히 어려움이 있다는 것을 보여줍니다.
세계 폐렴구균 백신 시장을 이끄는 두 가지 주요 요인이 있습니다. 첫째, 특히 접근성이 제한적이었던 중저소득 국가에서 정부 주도의 국가 예방접종 프로그램 확대가 주요 원동력이 되고 있습니다. 지방정부와의 국제적인 파트너십을 통해 백신 도입의 재정적 부담을 분담하는 움직임이 확대되고 있으며, 지속 가능한 조달을 촉진하고 있습니다. 이 비용 분담 모델은 제조업체의 안정적인 수요를 보장할 뿐만 아니라 폐렴구균 결합 백신의 정기 예방접종 일정에 포함될 수 있도록 촉진하고 있습니다. 백신연합 "Gavi"는 2024년 연례 진행상황 보고서에서 Gavi가 지원하는 백신에 대한 각국의 공동 자금 지원액이 2024년 사상 최고치인 2억 5,500만 달러에 달했다고 보고하여 예방접종에 대한 국가별 재정적 약속이 크게 증가했음을 보여줍니다. 크게 증가하고 있음을 보여주고 있습니다.
둘째, 폐렴구균 감염에 취약한 고령 인구 증가로 인해 전 세계적으로 고도의 예방 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 노년층은 나이가 들어감에 따라 면역력이 떨어지기 때문에 심각한 침습성 폐렴구균 감염의 위험이 높기 때문에 성인 대상 백신 접종에 중점을 둔 노력이 필수적입니다. 환경과학연구원의 2024 보고서에 따르면, 65세 이상 성인의 침습성 폐렴구균 감염증(IPD) 발생률이 10만 명당 34.2명으로 가장 높은 것으로 나타났습니다. 화이자(Pfizer)와 같은 제약 대기업은 이러한 수요를 포착하고 있으며, 2025년 3분기 실적에서 Prevnar 백신 제품군의 호조에 힘입어 총 매출액이 167억 달러에 달한 것으로 보고되었습니다.
폐렴구균 백신 시장 성장의 가장 큰 장벽은 특히 중저소득 국가에서 백신의 제조 및 조달 비용이 높다는 점입니다. 결합형 백신은 복잡한 생물학적 과정을 거쳐야 하고, 막대한 자본이 필요하기 때문에 가격이 치솟아 각국의 의료예산에 부담을 주고 있습니다. 이러한 재정적 압박으로 인해 개발도상국들은 자국 내 조달 자금 확보에 어려움을 겪으며, 예방접종 프로그램을 외부 지원에 의존할 수밖에 없는 상황에 처하게 되는 경우가 많습니다. 정부가 예산 제약에 직면하면 구매가 지연되거나 도입이 제한되어 이러한 중요한 지역의 백신 접종률과 시장 규모 확대를 직접적으로 저해할 수 있습니다.
이 재정적 부담은 개발도상국에 부과되는 금전적 부담 증가를 통해 수치화할 수 있습니다. 백신연합 'Gavi'의 보고서에 따르면, 2024년 저소득 국가들이 공동 자금 조달을 통해 자국 예방접종 프로그램에 약 2억 5,500만 달러를 기부할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 19% 증가한 수치입니다. 이러한 재정적 부담 증가는 자원이 한정된 국가들이 광범위한 예방접종률을 유지하는 데 있어 지속적인 어려움이 있음을 강조하고 있으며, 지속적인 외부 자금 지원 없이는 시장의 완전한 확장이 제한될 것임을 보여줍니다.
폐렴구균 백신 시장은 두 가지 주요 트렌드를 특징으로 하는 큰 변화의 한가운데에 있습니다. 첫째, 초다가 결합형 백신으로의 전환이 가속화되고 있으며, 제조업체들은 현재 20가 백신을 넘어서는 광범위한 혈청형 커버리지를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 변화는 백신 대상에서 제외된 혈청형에 의한 질병 발생이라는 '대체 현상'에 대응하기 위한 것으로, 특히 성인용 차세대 PCV의 급속한 개발과 상용화로 이어지고 있습니다. 시장에서는 이러한 광범위한 백신에 대한 수용성이 강하게 나타나고 있습니다. 그 예로 머크앤컴퍼니가 새롭게 출시한 21가 백신 '캡백시브(Capvaxive)'를 들 수 있습니다. 이 제품은 견조한 수요에 힘입어 2025년 3분기 2억 4,400만 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 침습성 폐렴구균 감염의 감소에 있어 가수의 확대가 임상적으로 중요하다는 것을 강조하고 있습니다.
둘째, 개발도상국에서의 비용 효율적인 현지 생산형 백신 제조의 부상은 서유럽 다국적 기업의 기존 지배구조에 변화를 가져오고 있습니다. 특히 인도 현지 바이오텍 기업들은 세계 및 남반구 개발도상국 수요를 충족시키기 위해 생산을 빠르게 확대하고 있으며, 이를 통해 대외 원조에 대한 의존도를 낮추고 국제 조달 지연을 완화하고 있습니다. 이러한 전략적 확장은 자급자족적 공급 안정성을 보장하기 위한 인프라 및 연구개발에 대한 막대한 투자로 뒷받침되고 있습니다. 예를 들어, Biological E. Limited는 최첨단 백신 제조 시설을 설립하기 위해 400억 루피를 투자했습니다. 이는 전 세계적으로 저렴한 가격의 폐렴구균 백신을 제공하고 중저소득 국가에서 공평한 접근성을 보장하는 데 있어 이러한 투자가 매우 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.
The global pneumococcal vaccine market is projected to expand significantly, from USD 9.71 billion in 2025 to USD 13.98 billion by 2031, demonstrating a compound annual growth rate (CAGR) of 6.26%. This market primarily consists of conjugate and polysaccharide vaccines developed to combat Streptococcus pneumoniae. Growth is largely propelled by an increase in pneumococcal diseases, the expansion of national immunization initiatives, and a growing elderly population prone to respiratory infections, driving demand for preventative solutions across all economies.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 9.71 Billion |
| Market Size 2031 | USD 13.98 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 6.26% |
| Fastest Growing Segment | Conjugate Vaccines |
| Largest Market | North America |
However, high manufacturing and procurement costs pose a substantial challenge, restricting access in developing regions and impeding the complete rollout of immunization programs. Data from the World Health Organization in 2024 indicates that while 163 Member States had introduced the vaccine, achieving 67% global third-dose coverage, these disparities underscore ongoing difficulties in ensuring fair supply and funding for sustained market expansion.
Market Driver
Two primary factors are fueling the global pneumococcal vaccine market. First, the expansion of government-led national immunization programs, especially in low- and middle-income countries where access has been limited, is a major driver. International partnerships with local governments are increasingly sharing the financial load of vaccine implementation, fostering sustainable procurement. This cost-sharing model not only ensures consistent demand for manufacturers but also promotes the inclusion of pneumococcal conjugate vaccines in routine schedules. Gavi, the Vaccine Alliance, reported in its 2024 Annual Progress Report that country co-financing for Gavi-supported vaccines hit a record US$255 million in 2024, indicating a significant rise in domestic financial commitment to immunization.
Second, the increasing geriatric population, highly susceptible to pneumococcal infections, is boosting demand for advanced prophylactic vaccines globally. As immunity weakens with age, the elderly are at a higher risk of severe invasive pneumococcal disease, necessitating focused adult vaccination efforts. Data from the Institute of Environmental Science and Research's 2024 report showed that adults aged 65 and above had the highest incidence of IPD at 34.2 per 100,000. Pharmaceutical giants like Pfizer capitalize on this demand; their Third-Quarter 2025 Results reported total revenues of $16.7 billion, partly driven by the strong performance of their Prevnar vaccine family.
Market Challenge
The most significant obstacle to the pneumococcal vaccine market's growth, particularly in lower and middle-income countries, is the elevated cost of vaccine manufacturing and procurement. The intricate biological processes involved in producing conjugate vaccines demand substantial capital, leading to high prices that burden national health budgets. This financial pressure often forces developing nations to depend on external aid for immunization programs, as they struggle to self-finance procurement. When governments face budget limitations, it results in delayed purchases or restricted rollout, directly hindering vaccine uptake and market volume growth in these crucial regions.
This financial strain is quantifiable through the increasing monetary obligations placed on developing economies. Gavi, the Vaccine Alliance, reported that in 2024, lower-income countries contributed nearly US$255 million to their own vaccination programs through co-financing, a 19% increase from the prior year. This rising financial strain highlights the ongoing difficulty for resource-limited nations to maintain widespread immunization coverage, thereby constraining the market's full expansion without continuous external financial support.
Market Trends
The pneumococcal vaccine market is undergoing significant transformation, marked by two key trends. Firstly, there's an accelerated move towards ultra-high valency conjugate vaccines, with manufacturers striving to offer broader serotype coverage beyond current 20-valent options. This shift aims to counter the "replacement phenomenon," where non-vaccine serotypes cause disease, leading to rapid development and commercialization of next-generation PCVs, particularly for adults. The market has shown strong acceptance of these broader-spectrum vaccines, as exemplified by Merck & Co., Inc.'s newly launched 21-valent vaccine, Capvaxive, which generated US$244 million in sales in Q3 2025 due to robust demand. This highlights the clinical importance of expanded valency in reducing invasive pneumococcal disease.
Secondly, the rise of cost-effective indigenous vaccine manufacturing in developing regions is disrupting the traditional dominance of Western multinational companies. Local biotechnology firms, especially in India, are rapidly increasing production to meet demand in the Global South, thus reducing dependency on external aid and mitigating international procurement delays. This strategic expansion is backed by significant investments in infrastructure and research to ensure independent supply security. For instance, Biological E. Limited committed ₹4,000 crore to establish advanced vaccine facilities, demonstrating the crucial role of such investments in providing affordable pneumococcal vaccines globally and ensuring fair access in low- and middle-income countries.
Report Scope
In this report, the Global Pneumococcal Vaccine Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Pneumococcal Vaccine Market.
Global Pneumococcal Vaccine Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: