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볼트 시장 - 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 제품별, 등급별, 용도별, 지역별 경쟁(2021-2031년)

Bolts Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented, By Product, By Grade, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 볼트 시장은 2025년 428억 2,000만 달러에서 2031년에는 618억 1,000만 달러에 이르고, CAGR 6.31%로 대폭 확대될 것으로 예측됩니다.

조립된 부품을 고정하는 데 사용되는 외부 나사식 체결 부품인 볼트는 자동차 산업, 특히 전기자동차 조립의 활발한 수요와 더불어 인프라 및 건설 분야의 지속적인 세계 투자로 인해 이러한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 주요 제조 거점의 산업기계 생산 증가가 소비를 견인하고 있으며, 일시적인 기술 변화에도 불구하고 안정적인 수익 성장 기반을 제공합니다. 그러나 보호무역주의와 관세 장벽은 국제 공급망의 효율성과 시장 성장을 저해할 수 있는 큰 장애물이 되고 있습니다. 이러한 불안정성은 비용 구조와 물류에 혼란을 초래하여 특히 주요 수출국 경제에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 대만 산업 패스너 협회(Taiwan Industrial Fasteners Institute)의 보고서에 따르면 2025년 첫 7개월 동안 대만의 패스너 수출량은 75만 1,800톤에 이르렀다고 합니다. 이러한 방대한 무역량은 전 세계의 중요한 물류 흐름을 차단할 수 있는 지정학적 무역 변동에 대해 이 산업이 얼마나 쉽게 영향을 받을 수 있는지를 잘 보여줍니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 428억 2,000만 달러
시장 규모 : 2031년 618억 1,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 6.31%
가장 성장이 현저한 부문 M8
최대 시장 북미

시장 성장 촉진요인

자동차 생산의 대폭적인 증가와 전기자동차로의 전환은 세계 볼트 시장의 주요 촉진요인으로 구매 동향을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 산업이 전동화로 전환함에 따라 전기 구동 시스템의 고유한 열 및 진동 조건을 견딜 수 있도록 설계된 특수 체결 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 배터리 항속거리 향상을 위한 경량화 추진으로 고강도 경량 합금 볼트의 사용이 늘어나면서 기존 철강 체결부품을 넘어 새로운 수익 기회가 창출되고 있습니다. 이러한 상승세는 주요 생산 거점의 전례 없는 생산량으로 뒷받침되고 있습니다. 예를 들어, 중국자동차공업협회 데이터에 따르면 2025년 11월 중국의 월간 자동차 생산량은 처음으로 350만 대를 넘어섰고, 이는 패스너 소비량 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 동시에 생산 공정의 자동화와 중공업의 확대에 힘입어 산업기계 및 제조 장비에 대한 수요 증가로 시장의 안정성이 강화되고 있습니다. 이 분야에서 사용되는 패스너는 중장비의 내구성을 보장하기 위해 인장 강도 및 피로 저항에 대한 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. 주요 유통업체들은 이 분야에서 상당한 성장을 관찰하고 있으며, 이는 산업의 건전성을 보여줍니다. 예를 들어, Fastenal Company는 2025년 3분기 중공업 고객에 대한 일일 매출이 전년 동기 대비 12.9% 증가했다고 보고했습니다. 이 분야 수요는 지속적인 국제 무역을 뒷받침하고, 나아가 세계 가치사슬의 운영을 유지합니다. The Observatory of Economic Complexity에 따르면, 2025년 10월 일본의 철제 패스너 수출액이 전년 동월 대비 1.48% 증가한 것이 그 증거입니다.

시장의 과제

보호무역주의와 관세 장벽은 비용 구조를 왜곡하고 기존 공급망에 불안정성을 가져와 세계 볼트 시장 확대에 심각한 장애물이 되고 있습니다. 주요 선진국이 수입 관세를 인상하면 패스너의 최종 비용이 크게 상승하여 국제 조달에 필수적인 경쟁력있는 가격 책정이 손상됩니다. 이러한 재정적 압박은 유통업체와 OEM(주문자상표부착생산) 업체들에게 끊임없는 조달 전략의 재검토를 강요하고 있으며, 그 결과 업무의 비효율성과 재고 보충의 지연을 초래하고 있습니다. 그 결과, 무역 정책의 불확실성은 대규모 건설 및 제조 사업에 대한 장기적인 투자를 저해하고 있습니다. 이는 원자재 가격의 변동 속에서 이해관계자들이 계약 체결을 주저하고 있기 때문입니다. 이러한 장벽의 직접적인 영향은 현재 지정학적 긴장의 영향을 받고 있는 막대한 무역량에서 알 수 있듯이, 시장 성장을 위한 자본이 규제 준수와 관세 인하 노력에 집중되고 있습니다. 이러한 이슈에 영향을 받는 시장의 비중은 상당합니다. 예를 들어, Industrial Fasteners Institute의 보고서에 따르면, 2024년 미국은 71억 달러 상당의 패스너를 수입할 것으로 예상되며, 이는 이러한 제한적인 정책 변화에 영향을 받을 수 있는 무역량이 매우 크다는 것을 강조합니다. 이러한 지속적인 불안정성은 지속적인 수익 성장에 필요한 상품의 원활한 유통을 저해하고, 결과적으로 중요한 수출 지향적 지역에서 시장의 잠재력을 사실상 제한하고 있습니다.

시장 동향

대량 생산 환경에서 제조업체가 인적 오류를 줄이고 토크 정확도를 향상시키기 위해 로봇 및 자동화 볼트 조립 시스템의 도입이 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 추세에는 일관된 체결 품질을 보장하기 위해 디지털 작업 지시서와 연동되는 협동 로봇과 스마트 공급 시스템의 활용이 포함됩니다. 이 자동화는 생산 속도를 향상시킬 뿐만 아니라 C 부품의 물류를 간소화하고, 실시간 재고 조정 및 운영 비용 절감을 가능하게 합니다. 예를 들어, ABB와 같은 기업이 이러한 스마트 조립 및 물류 플랫폼을 도입한 결과, 2025년 8월 『Mechatronics Canada』지에 보도된 바와 같이, C 부품 취급 비용을 25% 절감하는 데 성공하여, 이러한 기술 진보를 견인하는 효율성의 향상 이 입증되고 있습니다. 동시에 엄격한 환경 규제와 고객의 탈탄소화 목표에 힘입어 지속 가능한 냉간 단조 생산 기술로의 전환은 시장의 제조 표준을 재정의하고 있습니다. 이 접근 방식은 재생 원료 사용과 에너지 효율적인 냉간 성형 공정에 중점을 두어 인장 강도를 유지하면서 기계식 패스너에 포함되는 탄소 투입량을 크게 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 제조업체들은 종합적인 지속가능성 보고서를 작성하고 공급망에 순환 경제 원칙을 통합하는 등 이러한 노력을 점점 더 구체화하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 3월에 발간된 Bulten AB의 '2024년 연례 지속가능성 보고서'에 따르면, Bulten AB의 패스너 제조에 사용되는 철강재 중 재생 소재의 비율은 전년도 29%에서 2024년 41%로 증가하여 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 업계의 노력이 더욱 강화되고 있음을 보여줍니다.

자주 묻는 질문

  • 세계 볼트 시장의 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 볼트 시장의 주요 성장 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 볼트 시장에서의 주요 도전 과제는 무엇인가요?
  • 볼트 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 볼트 시장에서의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계 볼트 시장 전망

제6장 북미 볼트 시장 전망

제7장 유럽 볼트 시장 전망

제8장 아시아태평양 볼트 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카 볼트 시장 전망

제10장 남미 볼트 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 볼트 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

JHS 26.06.09

The global bolts market is projected to expand significantly, reaching USD 61.81 billion by 2031 from USD 42.82 billion in 2025, demonstrating a compound annual growth rate of 6.31%. Bolts, which are external threaded fasteners used to secure assembled components, are experiencing this growth due to strong demand from the automotive sector, especially for electric vehicle assembly, and consistent global investments in infrastructure and construction. Additionally, increased production of industrial machinery in major manufacturing centers is driving consumption and providing a steady basis for revenue growth, irrespective of temporary technological shifts.However, trade protectionism and tariff barriers pose a substantial obstacle, potentially hindering international supply chain effectiveness and market growth. This instability particularly affects leading export economies by disrupting cost structures and logistics. For instance, Taiwan's fastener export volume reached 751,800 tons in the first seven months of 2025, as reported by the Taiwan Industrial Fasteners Institute. Such considerable trade volumes highlight the industry's susceptibility to geopolitical trade changes that could interrupt the vital flow of goods for worldwide applications.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 42.82 Billion
Market Size 2031USD 61.81 Billion
CAGR 2026-20316.31%
Fastest Growing SegmentM8
Largest MarketNorth America

Market Driver

The significant increase in automotive production and the transition to electric vehicles are key drivers for the global bolts market, fundamentally altering purchasing trends. As the industry moves towards electrification, there is a growing need for specialized fasteners designed to endure the distinct thermal and vibrational conditions of electric drivetrains. Moreover, the push for lightweighting to enhance battery range has led to the use of high-strength, lightweight alloy bolts, opening up new revenue opportunities beyond conventional steel fasteners. This upward trend is supported by unprecedented manufacturing volumes in major production hubs; for example, monthly automobile production in China surpassed 3.5 million units for the first time in November 2025, as per the China Association of Automobile Manufacturers, indicating a direct link to higher fastener consumption.Concurrently, the rising demand for industrial machinery and manufacturing equipment is strengthening market stability, fueled by the automation of production processes and the expansion of heavy industry. Fasteners used in this sector must adhere to strict requirements for tensile strength and fatigue resistance to ensure the durability of heavy-duty equipment. Major distributors are observing substantial growth in this area, indicating robust industrial health; Fastenal Company, for instance, reported a 12.9% year-over-year increase in daily sales to heavy manufacturing customers in Q3 2025. This demand within the sector supports ongoing international trade, thereby sustaining global supply chain operations, as evidenced by a 1.48% year-on-year rise in the export value of iron fasteners from Japan in October 2025, according to The Observatory of Economic Complexity.

Market Challenge

Trade protectionism and tariff barriers pose a significant obstacle to the global bolts market's expansion by distorting cost structures and introducing instability into existing supply chains. When leading industrial countries impose increased import duties, the final cost of fasteners rises considerably, undermining the competitive pricing essential for international sourcing. This financial pressure compels distributors and original equipment manufacturers (OEMs) to constantly revise their sourcing approaches, resulting in operational inefficiencies and delays in restocking. Consequently, the unpredictability of trade policies discourages long-term investment in significant construction and manufacturing ventures, as stakeholders are reluctant to commit to agreements amid fluctuating material expenses.The direct consequence of these barriers is clear from the substantial volume of trade now affected by geopolitical tensions, diverting capital from market growth towards compliance and tariff reduction efforts. The portion of the market susceptible to these challenges is considerable. For instance, in 2024, the United States imported fasteners worth USD 7.1 billion, as reported by the Industrial Fasteners Institute, highlighting the vast trade volume vulnerable to these restrictive policy changes. This persistent instability restricts the uninterrupted movement of goods necessary for continuous revenue growth, thereby effectively limiting the market's potential in crucial export-oriented regions.

Market Trends

The adoption of robotic and automated bolt assembly systems is growing rapidly as manufacturers aim to reduce human error and improve torque accuracy in high-volume production settings. This trend involves the use of collaborative robots and smart feeding systems that integrate with digital work instructions to ensure consistent fastening quality. This automation not only increases production speed but also streamlines C-parts logistics, enabling real-time inventory adjustments and lower operational costs. For example, companies like ABB that have implemented these smart assembly and logistics platforms have achieved a 25% reduction in C-part handling costs, as highlighted by Mechatronics Canada in August 2025, demonstrating the efficiency improvements driving this technological advancement.Concurrently, the market's manufacturing standards are being redefined by the shift towards sustainable cold forging production techniques, propelled by strict environmental regulations and clients' decarbonization objectives. This approach emphasizes using recycled raw materials and energy-efficient cold forming processes to substantially decrease the embodied carbon in mechanical fasteners, all while maintaining tensile strength. Manufacturers are increasingly substantiating these initiatives through comprehensive sustainability reports and by incorporating circular economy principles into their supply chains. For instance, Bulten AB's Annual and Sustainability Report 2024, published in March 2025, indicated that the proportion of recycled material in the steel used for their fastener production increased to 41% in 2024 from 29% the previous year, showcasing the industry's heightened dedication to minimizing its environmental impact.

Key Market Players

  • Illinois Tool Works Inc.
  • Fastenal Company
  • Stanley Black & Decker, Inc.
  • Nucor Corporation
  • ArcelorMittal S.A.
  • LISI Group
  • Birmingham Fastener, Inc.
  • Hilti Corporation
  • Bossard Holding AG
  • Wurth Group

Report Scope

In this report, the Global Bolts Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Bolts Market, By Product

  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M14

Bolts Market, By Grade

  • GR 5.8
  • GR 8.8
  • GR 10.9
  • GR 12.9

Bolts Market, By Application

  • Construction
  • Automotive
  • Aerospace
  • Others

Bolts Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Bolts Market.

Available Customizations:

Global Bolts Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Bolts Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Product (M6, M8, M10, M12, M14)
    • 5.2.2. By Grade (GR 5.8, GR 8.8, GR 10.9, GR 12.9)
    • 5.2.3. By Application (Construction, Automotive, Aerospace, Others)
    • 5.2.4. By Region
    • 5.2.5. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Bolts Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Product
    • 6.2.2. By Grade
    • 6.2.3. By Application
    • 6.2.4. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Bolts Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Product
        • 6.3.1.2.2. By Grade
        • 6.3.1.2.3. By Application
    • 6.3.2. Canada Bolts Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Product
        • 6.3.2.2.2. By Grade
        • 6.3.2.2.3. By Application
    • 6.3.3. Mexico Bolts Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Product
        • 6.3.3.2.2. By Grade
        • 6.3.3.2.3. By Application

7. Europe Bolts Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Product
    • 7.2.2. By Grade
    • 7.2.3. By Application
    • 7.2.4. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Bolts Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Product
        • 7.3.1.2.2. By Grade
        • 7.3.1.2.3. By Application
    • 7.3.2. France Bolts Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Product
        • 7.3.2.2.2. By Grade
        • 7.3.2.2.3. By Application
    • 7.3.3. United Kingdom Bolts Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Product
        • 7.3.3.2.2. By Grade
        • 7.3.3.2.3. By Application
    • 7.3.4. Italy Bolts Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Product
        • 7.3.4.2.2. By Grade
        • 7.3.4.2.3. By Application
    • 7.3.5. Spain Bolts Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Product
        • 7.3.5.2.2. By Grade
        • 7.3.5.2.3. By Application

8. Asia Pacific Bolts Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Product
    • 8.2.2. By Grade
    • 8.2.3. By Application
    • 8.2.4. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Bolts Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Product
        • 8.3.1.2.2. By Grade
        • 8.3.1.2.3. By Application
    • 8.3.2. India Bolts Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Product
        • 8.3.2.2.2. By Grade
        • 8.3.2.2.3. By Application
    • 8.3.3. Japan Bolts Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Product
        • 8.3.3.2.2. By Grade
        • 8.3.3.2.3. By Application
    • 8.3.4. South Korea Bolts Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Product
        • 8.3.4.2.2. By Grade
        • 8.3.4.2.3. By Application
    • 8.3.5. Australia Bolts Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Product
        • 8.3.5.2.2. By Grade
        • 8.3.5.2.3. By Application

9. Middle East & Africa Bolts Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Product
    • 9.2.2. By Grade
    • 9.2.3. By Application
    • 9.2.4. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Bolts Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Product
        • 9.3.1.2.2. By Grade
        • 9.3.1.2.3. By Application
    • 9.3.2. UAE Bolts Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Product
        • 9.3.2.2.2. By Grade
        • 9.3.2.2.3. By Application
    • 9.3.3. South Africa Bolts Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Product
        • 9.3.3.2.2. By Grade
        • 9.3.3.2.3. By Application

10. South America Bolts Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Product
    • 10.2.2. By Grade
    • 10.2.3. By Application
    • 10.2.4. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Bolts Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Product
        • 10.3.1.2.2. By Grade
        • 10.3.1.2.3. By Application
    • 10.3.2. Colombia Bolts Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Product
        • 10.3.2.2.2. By Grade
        • 10.3.2.2.3. By Application
    • 10.3.3. Argentina Bolts Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Product
        • 10.3.3.2.2. By Grade
        • 10.3.3.2.3. By Application

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Bolts Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Illinois Tool Works Inc.
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Fastenal Company
  • 15.3. Stanley Black & Decker, Inc.
  • 15.4. Nucor Corporation
  • 15.5. ArcelorMittal S.A.
  • 15.6. LISI Group
  • 15.7. Birmingham Fastener, Inc.
  • 15.8. Hilti Corporation
  • 15.9. Bossard Holding AG
  • 15.10. Wurth Group

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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