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관절내 점성보충 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 제품 유형별, 최종 용도별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)

Viscosupplementation Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Product Type, By End Use By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 관절내 점성보충 시장은 2025년 51억 5,000만 달러에서 2031년까지 84억 6,000만 달러로 성장하여 CAGR 8.62%를 나타낼 전망입니다. 관절내치환술은 주로 골관절염에 대해 관절강 내에 히알루론산을 주입하여 자연 점탄성을 회복시키고 통증을 완화시키는 의료 시술입니다. 이 시장의 확대는 주로 전 세계 인구의 급속한 고령화와 이에 따른 퇴행성 관절 질환 증가로 인해 효과적인 비수술적 치료가 필요한 관절 질환 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 정형외과 수술을 미룰 수 있는 최소침습적 치료법에 대한 환자들의 선호도가 높아지면서 이들 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어, Versus Arthritis의 보고서에 따르면, 2025년 영국에서 2,000만 명 이상이 근골격계 질환을 앓았으며, 이는 이 분야를 주도하는 질병 부담이 얼마나 큰지 잘 보여주었습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모(2025년) 51억 5,000만 달러
시장 규모(2031년) 84억 6,000만 달러
CAGR(2026-2031년) 8.62%
가장 빠르게 성장하는 부문 병원
최대 시장 아시아태평양

시장 성장을 가로막는 가장 큰 장벽은 의료제도마다 다른 히알루론산 주사의 보험급여 환경이 불일치하고 제한적이라는 점입니다. 규제 당국과 보험사들은 이러한 치료법의 임상적 효과와 비용 효율성을 자주 조사했으며, 그 결과 보험 적용 범위가 제한적이고 본인 부담금이 높은 경우가 많아 환자의 접근성을 제한하고 전체 시장 침투율을 낮추고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

세계의 관절내 점성보충 시장은 환자의 편의성과 임상적 효율성을 모두 충족시키는 단일 주사 요법으로의 전략적 전환으로 인해 근본적으로 재편되고 있습니다. 의료진들은 1회만 투여하는 가교 히알루론산 제제를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이를 통해 병원 방문 횟수를 줄이고 여러 번 투여하는 데 따르는 위험을 최소화하고 있습니다. 고분자량 1회 주사 요법에 대한 이러한 추세는 이 부문의 견조한 성장과 직접적으로 연관되어 있습니다. 이는 주로 1회용 주사제 '듀로레인'에 힘입어 바이오벤투스의 2024년 4분기 및 2024년 회계연도 통증치료제 부문 매출이 두 자릿수 성장을 기록한 것에서도 알 수 있습니다. 이러한 채용 패턴은 정형외과 진료의 자원을 최적화하면서 환자의 치료 순응도를 높이는 치료법으로의 업계 전반의 전환을 보여주었습니다.

동시에 비만율의 급격한 증가는 퇴행성 관절 질환의 발병을 앞당겨 시장 확대의 중요한 촉매제 역할을 하고 있습니다. 과도한 체중은 체중을 지탱하는 관절에 과도한 기계적 부하를 가하여 연골의 빠른 마모를 유발합니다. 따라서 침습적 시술을 늦추기 위해 관절내치환술과 같은 비수술적 개입이 필요합니다. 세계비만연맹의 'World Obesity Atlas 2025'에 따르면, 2030년까지 전 세계 비만 성인 인구는 11억 3,000만 명에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 생활습관병으로 인한 관절 질환을 앓고 있는 환자층이 확대되면서 효과적인 통증 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 2024 회계연도 제약 사업 부문의 매출이 전년 대비 6.1% 증가한 제약회사 등 주요 시장 기업의 재무 실적에도 반영됐습니다.

시장의 과제

히알루론산 주사에 대한 제한적이고 일관성 없는 보험 환급 체계는 세계 관절내 점성보충 시장의 성장을 가로막는 중요한 장애물입니다. 보험사 및 규제 당국은 비용 효율성 측면에서 이러한 관절 내 치료의 임상적 유효성을 자주 검토하고 있으며, 그 결과 엄격한 보험 적용 정책이 마련되거나 보험금 지급이 거부되는 경우가 종종 있습니다. 이러한 재정적 엄격함은 환자에게 직접적으로 부담을 전가하고, 많은 자부담이 발생하기 때문에 많은 환자들에게 이 치료는 경제적으로 감당할 수 없는 치료법입니다. 그 결과, 치료의 임상적 필요성이 있음에도 불구하고 비용을 감당할 수 없는 환자들은 치료를 포기할 수밖에 없어 시장 보급률이 낮아지고 있습니다.

이러한 경제적 제약으로 인해 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 시장 침투에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 관절염 재단의 보고에 따르면, 2024년 미국에서 3,250만 명 이상의 성인이 골관절염을 앓은 것으로 나타났습니다. 비수술적 치료를 필요로 하는 이 거대한 환자층이 존재함에도 불구하고, 보험의 일관된 지원 부족으로 인해 시장은 이 환자 수를 효과적으로 활용하지 못하고 있습니다. 그 결과, 질병의 유병률과 치료의 경제적 부담 능력 사이의 격차가 수익 창출을 제한하고 이 분야 전체의 확장을 저해하고 있습니다.

시장 동향

코르티코스테로이드와 히알루론산을 결합한 병용요법의 채택 확대로 시장이 재편되고 있습니다. 이 치료법은 환자에게 즉각적인 통증 완화와 지속적인 점탄성 개선을 제공합니다. 이러한 추세는 단일 점탄성 보충제에서 흔히 볼 수 있는 작용 발현 지연을 효과적으로 해소하고, 이중 작용기전에 의한 접근을 통해 환자 만족도와 복약 순응도를 향상시키고 있습니다. 시장 기업들은 이러한 하이브리드 제제의 국제적인 제품 포트폴리오를 확대함으로써 이러한 수요를 적극적으로 수용하고 있습니다. 예를 들어, 애니카 테라퓨틱스(Anika Therapeutics)는 2024년 상업 채널 매출이 17% 증가했다고 보고했는데, 이는 복합제 'Cingal'을 판매하는 국제 OA 통증 관리 부문의 실적 호조에 힘입은 바 큽니다.

동시에 업계는 조류 유래 단백질 알레르기 위험을 최소화하고 제품 순도의 일관성을 보장하기 위해 비동물성 바이오 발효 히알루론산 원료로 결정적인 전환이 진행되고 있습니다. 이러한 전환을 통해 제조업체는 전 세계 규제 당국의 엄격한 안전 기준을 충족하면서 효율적으로 생산을 확장할 수 있게 됩니다. 주요 제약사들은 이러한 생명공학 제조 공정을 최적화하고 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 연구에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 피디아 파마체티치는 2025년 5월 보도자료에서 밝힌 바와 같이, 자체 히알루론산 기술 플랫폼의 발전을 포함한 혁신 파이프라인을 지원하기 위해 해당 회계연도 동안 연구개발(R&:D)에 2,930만 유로를 투자했습니다.

자주 묻는 질문

  • 관절내 점성보충 시장의 2025년과 2031년 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 관절내 점성보충 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 관절내 점성보충 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 관절내 점성보충 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 무엇인가요?
  • 관절내 점성보충 시장의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 관절내 점성보충 시장에서 최근의 동향은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 목소리

제5장 세계의 관절내 점성보충 시장 전망

제6장 북미의 관절내 점성보충 시장 전망

제7장 유럽의 관절내 점성보충 시장 전망

제8장 아시아태평양의 관절내 점성보충 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 관절내 점성보충 시장 전망

제10장 남미의 관절내 점성보충 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 관절내 점성보충 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

KTH 26.06.08

The Global Viscosupplementation Market is set to grow from USD 5.15 Billion in 2025 to USD 8.46 Billion by 2031, achieving an 8.62% CAGR. Viscosupplementation is a medical procedure that involves injecting hyaluronic acid into synovial joints to restore natural viscoelasticity and reduce pain, primarily for osteoarthritis. This market expansion is largely driven by the rapidly aging global population and a concurrent increase in degenerative joint diseases, which necessitate effective non-surgical management. Furthermore, a growing patient preference for minimally invasive therapies that can postpone orthopedic surgery also fuels demand for these products. For instance, Versus Arthritis reported that in 2025, over 20 million people in the United Kingdom lived with a musculoskeletal condition, underscoring the substantial disease burden driving this sector.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 5.15 Billion
Market Size 2031USD 8.46 Billion
CAGR 2026-20318.62%
Fastest Growing SegmentHospitals
Largest MarketAsia Pacific

A significant hurdle hindering market growth is the inconsistent and restrictive reimbursement landscape for hyaluronic acid injections across different healthcare systems. Regulatory bodies and insurers frequently scrutinize the clinical efficacy of these treatments against their cost, often resulting in limited insurance coverage and high out-of-pocket expenses, which in turn restrict patient access and reduce overall market penetration.

Market Driver

The Global Viscosupplementation Market is being fundamentally reshaped by a strategic shift toward single-injection regimens, addressing both patient convenience and clinical efficiency. Healthcare providers are increasingly adopting cross-linked hyaluronic acid formulations that require only one administration, thereby reducing clinic visits and minimizing risks associated with multi-dose courses. This preference for high-molecular-weight, single-shot therapies directly correlates with robust segment growth, as evidenced by Bioventus's double-digit revenue growth in its Pain Treatments vertical in Q4 and FY 2024, primarily driven by its single-injection Durolane product. Such adoption patterns underscore a broader industry pivot towards treatments that optimize orthopedic practice resources while enhancing patient adherence to therapy.

Simultaneously, escalating obesity rates are acting as a critical catalyst for market expansion by accelerating the onset of degenerative joint diseases. Excess body mass imposes severe mechanical load on weight-bearing joints, causing rapid cartilage erosion that necessitates non-surgical intervention like viscosupplementation to delay invasive procedures. According to the World Obesity Federation's 'World Obesity Atlas 2025', the global number of adults living with obesity is projected to reach 1.13 billion by 2030. This expanding demographic of patients with lifestyle-induced joint disorders is fueling demand for effective pain management solutions, reflected in the financial performance of key market players like Seikagaku Corporation, which saw its Pharmaceutical business segment sales increase 6.1% year-on-year in fiscal 2024.

Market Challenge

A critical barrier impeding the growth of the Global Viscosupplementation Market is the restrictive and inconsistent reimbursement landscape for hyaluronic acid injections. Insurance providers and regulatory bodies frequently scrutinize the clinical efficacy of these intra-articular treatments in relation to their costs, often leading to stringent coverage policies or outright payment denials. This financial stringency shifts the burden directly to patients, resulting in substantial out-of-pocket expenses that make the therapy economically inaccessible for many individuals. Consequently, the market experiences reduced adoption rates, as patients who cannot afford the procedure are compelled to forgo treatment despite its clinical necessity.

This economic limitation severely constrains market penetration, even amid increasing demand. For example, the Arthritis Foundation reported that in 2024, over 32.5 million adults in the United States were affected by osteoarthritis. Despite this vast patient population requiring non-surgical management, the lack of consistent insurance support prevents the market from effectively leveraging this volume. As a result, the disparity between disease prevalence and treatment affordability restricts revenue generation and hinders the overall expansion of the sector.

Market Trends

The market is being reshaped by the increasing adoption of combination therapies that feature corticosteroids and hyaluronic acid, providing patients with immediate pain relief along with sustained viscoelastic improvement. This trend effectively addresses the delayed onset of action often seen with standalone viscosupplements, thus improving patient satisfaction and compliance through a dual-mechanism approach. Market players are actively capitalizing on this demand by expanding their international portfolios of these hybrid formulations. For example, Anika Therapeutics reported a 17% increase in Commercial Channel revenue in 2024, significantly driven by the strong performance of its International OA Pain Management segment, which markets the combination product Cingal.

Concurrently, the industry is making a decisive shift towards non-animal derived, bio-fermented hyaluronic acid sources to minimize the risks of avian protein allergies and ensure consistent product purity. This transition enables manufacturers to scale production efficiently while meeting the stricter safety profiles mandated by global regulatory bodies. Leading pharmaceutical companies are heavily investing in research to optimize these biotechnological manufacturing processes and broaden their product portfolios. Fidia Farmaceutici, for instance, invested €29.3 million in R&D during the fiscal year to support its innovation pipeline, including advancements in its proprietary hyaluronic acid technology platform, as stated in its May 2025 press release.

Key Market Players

  • Sanofi SA
  • Seikagaku Corporation
  • Smith & Nephew PLC.
  • Lifecore Biomedical, LLC.
  • Fidia Farmaceutici S.p.A
  • F.Hoffmann-La Roche Ltd.
  • LG Life Sciences Ltd.
  • Ferring Pharmaceutical B.V.
  • Zimmer Biomet Holdings Inc
  • Anika Therapeutics, Inc.

Report Scope

In this report, the Global Viscosupplementation Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Viscosupplementation Market, By Product Type

  • Single Injection
  • Three Injection
  • Five Injection

Viscosupplementation Market, By End Use

  • Hospitals
  • Orthopedic Clinics/ASCs

Viscosupplementation Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Viscosupplementation Market.

Available Customizations:

Global Viscosupplementation Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Viscosupplementation Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Product Type (Single Injection, Three Injection, Five Injection)
    • 5.2.2. By End Use (Hospitals, Orthopedic Clinics/ASCs)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Viscosupplementation Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Product Type
    • 6.2.2. By End Use
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Viscosupplementation Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Product Type
        • 6.3.1.2.2. By End Use
    • 6.3.2. Canada Viscosupplementation Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Product Type
        • 6.3.2.2.2. By End Use
    • 6.3.3. Mexico Viscosupplementation Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Product Type
        • 6.3.3.2.2. By End Use

7. Europe Viscosupplementation Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Product Type
    • 7.2.2. By End Use
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Viscosupplementation Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Product Type
        • 7.3.1.2.2. By End Use
    • 7.3.2. France Viscosupplementation Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Product Type
        • 7.3.2.2.2. By End Use
    • 7.3.3. United Kingdom Viscosupplementation Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Product Type
        • 7.3.3.2.2. By End Use
    • 7.3.4. Italy Viscosupplementation Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Product Type
        • 7.3.4.2.2. By End Use
    • 7.3.5. Spain Viscosupplementation Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Product Type
        • 7.3.5.2.2. By End Use

8. Asia Pacific Viscosupplementation Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Product Type
    • 8.2.2. By End Use
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Viscosupplementation Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Product Type
        • 8.3.1.2.2. By End Use
    • 8.3.2. India Viscosupplementation Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Product Type
        • 8.3.2.2.2. By End Use
    • 8.3.3. Japan Viscosupplementation Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Product Type
        • 8.3.3.2.2. By End Use
    • 8.3.4. South Korea Viscosupplementation Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Product Type
        • 8.3.4.2.2. By End Use
    • 8.3.5. Australia Viscosupplementation Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Product Type
        • 8.3.5.2.2. By End Use

9. Middle East & Africa Viscosupplementation Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Product Type
    • 9.2.2. By End Use
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Viscosupplementation Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Product Type
        • 9.3.1.2.2. By End Use
    • 9.3.2. UAE Viscosupplementation Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Product Type
        • 9.3.2.2.2. By End Use
    • 9.3.3. South Africa Viscosupplementation Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Product Type
        • 9.3.3.2.2. By End Use

10. South America Viscosupplementation Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Product Type
    • 10.2.2. By End Use
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Viscosupplementation Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Product Type
        • 10.3.1.2.2. By End Use
    • 10.3.2. Colombia Viscosupplementation Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Product Type
        • 10.3.2.2.2. By End Use
    • 10.3.3. Argentina Viscosupplementation Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Product Type
        • 10.3.3.2.2. By End Use

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Viscosupplementation Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Sanofi SA
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Seikagaku Corporation
  • 15.3. Smith & Nephew PLC.
  • 15.4. Lifecore Biomedical, LLC.
  • 15.5. Fidia Farmaceutici S.p.A
  • 15.6. F.Hoffmann-La Roche Ltd.
  • 15.7. LG Life Sciences Ltd.
  • 15.8. Ferring Pharmaceutical B.V.
  • 15.9. Zimmer Biomet Holdings Inc
  • 15.10. Anika Therapeutics, Inc.

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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